NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，納指漲0.1%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.02%，道指跌0.11%。特斯拉大漲超12%，創(chuàng)2022年1月以來最大單日漲幅，市值大漲556億美元（約合人民幣4028億元），總市值重返5000億美元上方。蘋果漲超1%，英特爾、微軟、谷歌小幅上漲；英偉達(dá)、奈飛跌超3%，亞馬遜跌超1%，Meta小幅下跌。中概股普漲，納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)漲1.05%。嗶哩嗶哩漲近11%，愛奇藝漲超5%，微博漲超4%，富途控股、蔚來漲超3%，阿里巴巴、京東、滿幫漲超2%，騰訊音樂、網(wǎng)易漲超1%，百度、唯品會小幅上漲。理想汽車跌超3%，小鵬汽車跌超1%，拼多多小幅下跌。 國際油價全線下跌，美油6月合約跌0.62%，報82.84美元/桶。布油6月合約跌0.37%，報87.07美元/桶。 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.56%，報2328.9美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.61%，報27.195美元/盎司。 歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.33%，英國富時100指數(shù)跌0.07%，法國CAC40指數(shù)跌0.17%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.39%。 NO.2 商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)局負(fù)責(zé)人就歐盟突擊檢查中國企業(yè)在歐辦公室答記者問 4月24日，商務(wù)部貿(mào)易救濟(jì)局負(fù)責(zé)人就歐盟突擊檢查中國企業(yè)在歐辦公室答記者問。問：4月23日，歐盟委員會發(fā)布消息稱對在歐中資企業(yè)辦公場所進(jìn)行了突擊檢查，以收集企業(yè)獲得外國補(bǔ)貼的情況。請問中方對此有何評論？答：中方注意到，歐委會于4月23日突襲在歐中資企業(yè)辦公場所，以所謂企業(yè)接受外國補(bǔ)貼為名進(jìn)行檢查。這是2024年2月以來，歐方接連發(fā)起的第5起補(bǔ)貼調(diào)查，全部指向中國企業(yè)，也是第一次進(jìn)行現(xiàn)場搜查。中國業(yè)界對此感到十分震驚、強(qiáng)烈不滿。中方認(rèn)為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業(yè)正常辦公場所，扣留企業(yè)運(yùn)營設(shè)備，違反了正當(dāng)程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴(yán)重?fù)p害了所有外國企業(yè)在歐運(yùn)營信心，凸顯了歐盟營商環(huán)境的進(jìn)一步惡化，并向所有在歐經(jīng)營的外國企業(yè)傳遞出極其負(fù)面的信號。中方對此表示嚴(yán)正關(guān)切和強(qiáng)烈反對。歐方在近期進(jìn)行的一系列相關(guān)調(diào)查中，目標(biāo)指向明顯，濫用規(guī)則程序，將調(diào)查工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環(huán)境的保護(hù)主義行為。中方敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法，為各國企業(yè)在歐投資經(jīng)營提供開放、公平、公正、非歧視性的環(huán)境。中方將密切關(guān)注歐方后續(xù)動向，并采取一切必要措施，堅決維護(hù)中國企業(yè)的正當(dāng)權(quán)益。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.3 美國國務(wù)卿布林肯抵達(dá)上海 4月24日下午，美國國務(wù)卿安東尼.布林肯抵達(dá)上海，開啟任內(nèi)的第二次訪華行程。 (玉淵譚天) NO.4 登月準(zhǔn)備中！2030年前實現(xiàn)中國人登上月球 4月24日，在酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心召開的神舟十八號載人飛行任務(wù)新聞發(fā)布會上，發(fā)言人表示，2023年載人月球探測工程經(jīng)中央政府批準(zhǔn)啟動實施，總體目標(biāo)是2030年前實現(xiàn)中國人登陸月球，目前各系統(tǒng)正按計劃開展研制建設(shè)。（央視新聞） NO.5 亞洲首批比特幣/以太幣現(xiàn)貨ETF來了 4月24日傍晚，ETF市場迎來重磅消息?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者獲悉，華夏基金（香港）、博時國際、嘉實國際三家基金子公司宣布，其申請的首批香港比特幣現(xiàn)貨ETF、以太幣現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品均已經(jīng)獲得香港證監(jiān)會批準(zhǔn)，預(yù)計將于四月底正式上市交易。 NO.6 一線城市首個！深圳啟動商品房“以舊換新” 4月24日晚間，深圳市房地產(chǎn)業(yè)協(xié)會與深圳市房地產(chǎn)中介協(xié)會聯(lián)合發(fā)布《開展我市商品住房“換馨家”活動》的通知，宣布在全市推行房產(chǎn)“以舊換新”。根據(jù)通知，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、中介機(jī)構(gòu)與換房人進(jìn)行面對面溝通，簽署協(xié)議，明確活動細(xì)節(jié)和各方權(quán)益。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)對換房人意向購買的新房設(shè)定一定期限的“解約保護(hù)期”（建議不少于90天），如舊房未售出的，換房人可無條件解除協(xié)議，無需承擔(dān)違約責(zé)任。此次活動為期一年，自2024年5月1日至2025年4月30日。多名業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，深圳是首個落地房產(chǎn)“以舊換新”的一線城市，由行業(yè)協(xié)會牽頭推進(jìn)，可能會對其他城市的政策制定產(chǎn)生示范效應(yīng)。 NO.7 香港交易所：唐家成接替史美倫出任董事會主席 4月24日，香港交易所公告，議決委任唐家成接替于24日舉行的香港交易所2024年股東周年大會完結(jié)后退任的史美倫出任董事會主席，唐家成出任主席的任期與其董事任期將同時完結(jié)。 NO.8 國家氣候中心：今年汛期極端氣候事件偏多，區(qū)域性和階段性洪澇災(zāi)害會較明顯 4月24日，中國氣象局召開媒體通氣會，介紹4月24日~26日南方新一輪降水過程。進(jìn)入汛期后，南方降水增多，是否會對汛期防洪產(chǎn)生壓力？在回答《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者提問時，國家氣候中心首席預(yù)報員鄭志海介紹，今年汛期我國氣候狀況總體偏差，極端天氣氣候事件偏多，澇重于旱。東部季風(fēng)區(qū)降水總體偏多，考慮區(qū)域性和階段性的洪澇災(zāi)害會比較明顯。 NO.9 中國銀行原董事長劉連舸受賄、違法發(fā)放貸款案一審開庭 2024年4月24日，山東省濟(jì)南市中級人民法院一審公開開庭審理了中國銀行股份有限公司原黨委書記、董事長劉連舸受賄、違法發(fā)放貸款一案。濟(jì)南市人民檢察院指控：2010年至2023年，被告人劉連舸利用職務(wù)上的便利以及職權(quán)、地位形成的便利條件，為相關(guān)單位和個人在貸款融資、項目合作、人事安排等事項上提供幫助，非法索取、收受他人給予的財物共計折合人民幣1.21億余元。2017年底至2020年初，劉連舸在擔(dān)任中國進(jìn)出口銀行黨委副書記、副董事長、行長和中國銀行股份有限公司黨委書記、董事長期間，明知相關(guān)企業(yè)不符合發(fā)放貸款條件，違反《中華人民共和國商業(yè)銀行法》《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》等法律規(guī)定，推動向相關(guān)單位發(fā)放貸款共計人民幣33.2億余元，造成本金損失人民幣1.9億余元。檢察機(jī)關(guān)提請以受賄罪、違法發(fā)放貸款罪追究劉連舸的刑事責(zé)任。庭審中，劉連舸當(dāng)庭表示認(rèn)罪悔罪。庭審最后，法庭宣布休庭，擇期宣判。（央視新聞） NO.10 國際新聞 美總統(tǒng)拜登簽署援烏援以法案 當(dāng)?shù)貢r間4月24日，美國總統(tǒng)拜登表示，他當(dāng)日已簽署了價值950億美元的對外援助法案。根據(jù)白宮23日發(fā)布的聲明，在拜登簽署這項法案后，美國從本周就可以開始向烏克蘭運(yùn)送武器和裝備。據(jù)悉，該法案包括為烏克蘭提供超600億美元援助，以及向以色列提供260億美元援助。另外，法案中還包括一項清算被扣押的俄羅斯資產(chǎn)并轉(zhuǎn)交給烏克蘭的內(nèi)容。 烏總統(tǒng)稱美最新軍援中將包括陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈系統(tǒng) 當(dāng)?shù)貢r間4月24日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基在發(fā)表視頻講話時確認(rèn)，美國即將向烏方提供的軍事援助中包括陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈系統(tǒng)（ATACMS）。美國陸軍戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈射程可達(dá)300公里，可覆蓋克里米亞等地的軍事目標(biāo)。 美官員稱烏軍使用美秘密提供的導(dǎo)彈襲擊俄軍 美聯(lián)社當(dāng)?shù)貢r間4月24日援引美國知情官員的話報道稱，近期烏克蘭使用美國秘密提供的遠(yuǎn)程彈道導(dǎo)彈轟炸了克里米亞的一個俄羅斯軍用機(jī)場和另一個地區(qū)的俄羅斯軍隊。 因停電中斷后 福島核污染水排放重新啟動 據(jù)共同社報道，日本東京電力公司發(fā)布消息稱，當(dāng)?shù)貢r間4月24日17時15分，福島第一核電站核污染水排放重新啟動。當(dāng)日10時43分左右，福島第一核電站內(nèi)供電系統(tǒng)部分停止運(yùn)行，正在進(jìn)行的核污染水排海中斷。（央視新聞） NO.1 王傳福最新發(fā)聲 比亞迪（002594，股價：207.42元，市值：6038億元）：4月24日晚間消息，比亞迪董事長王傳福在地平線2024智駕科技產(chǎn)品發(fā)布會上表示，新能源車上半場看電池，下半場看芯片。據(jù)悉，地平線是國內(nèi)領(lǐng)先的自動駕駛解決方案供應(yīng)商。24日當(dāng)天，地平線創(chuàng)始人、CEO余凱宣布面向低、中、高不同用戶群體推出6款征程6系列芯片。王傳福表示，目前已有百萬輛比亞迪車型搭載了地平線的芯片，接下來也會推出搭載征程6的車型。王傳福還稱，比亞迪“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)將覆蓋20萬元到百萬級車型。（券商中國） 點(diǎn)評：比亞迪作為中國領(lǐng)先的新能源車企，其與地平線的合作將有助于推動新能源車市場的發(fā)展。 NO.2 騰訊發(fā)布汽車行業(yè)大模型全棧能力架構(gòu) 騰訊控股（00700，股價：344.200港元，市值：32510億港元）：4月24日，騰訊發(fā)布汽車行業(yè)大模型“全域智能”方案，提供了從模型、算力、AI工程平臺到AI應(yīng)用的全棧大模型能力底座。騰訊智慧出行副總裁、騰訊智慧出行負(fù)責(zé)人鐘學(xué)丹表示，騰訊汽車行業(yè)大模型正與長安、廣汽、一汽豐田、東風(fēng)嵐圖、易車等十多家汽車企業(yè)展開合作，截至今年底，騰訊的智能汽車產(chǎn)品將搭載至超過1500萬輛車上。（界面新聞） 點(diǎn)評：這有望提升公司在人工智能領(lǐng)域的競爭優(yōu)勢，對汽車行業(yè)發(fā)展有積極影響。 NO.3 華為發(fā)布乾崑新品牌 華為：4月24日，華為智能汽車解決方案發(fā)布會隆重召開，現(xiàn)場發(fā)布了智能駕駛為核心的全新智能汽車解決方案品牌——華為乾崑，帶來了全新升級的“乾崑ADS”“乾崑車控”“乾崑車云”等解決方案。此外，新一代鴻蒙座艙再次進(jìn)化，帶來千悟引擎、乾崑音響及車載最強(qiáng)生態(tài)等創(chuàng)新技術(shù)重磅登場。 點(diǎn)評：發(fā)布乾崑進(jìn)一步展示了華為在智能駕駛技術(shù)方面的實力，有望推動智能汽車行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。 NO.4 百度百科：下線、關(guān)閉APP 百度（BIDU，股價：99.19美元，市值：348億美元）：日前，百度百科App發(fā)布下線通知：百度百科團(tuán)隊決定于2024年6月30日關(guān)閉百度百科App的服務(wù)，將在百度App中的百度百科小程序繼續(xù)提供服務(wù)。根據(jù)蘋果App Store數(shù)據(jù)，百度百科App位列“參考資料”類App第109名，有492個評分，目前評分3.1分。 NO.5 科比醬酒引爭議 貴州科比酒業(yè)：據(jù)中新經(jīng)緯，近日，社交平臺上一個名為“貴州科比酒業(yè)”的賬號引發(fā)關(guān)注。賬號發(fā)布的內(nèi)容顯示，他們推出了兩款科比醬酒（KEBI WINE）：科8和科24，并發(fā)布了多條“體育冠軍”為其站臺的視頻。天眼查App知識產(chǎn)權(quán)信息顯示，貴州科比酒業(yè)有限公司曾申請注冊“KEBI”“科曼比巴”“曼科巴比”及圖形商標(biāo)，國際分類均為酒類，其中“KEBI”及圖形商標(biāo)狀態(tài)為初審公告，其余商標(biāo)申請為駁回復(fù)審中。4月24日，中新經(jīng)緯致電貴陽市觀山湖區(qū)市場監(jiān)督管理局辦公室電話，相關(guān)工作人員表示，已經(jīng)安排相關(guān)人員進(jìn)行核查。 點(diǎn)評：該事件提醒了企業(yè)在品牌開發(fā)中要遵守知識產(chǎn)權(quán)規(guī)定，應(yīng)審慎行事，避免侵權(quán)行為。 NO.6 碧桂園部分境內(nèi)債展期方案獲通過？回應(yīng)來了 碧桂園（02007，股價：0.485港元，市值：135.74億港元）：4月24日，市場傳出有關(guān)碧桂園部分境內(nèi)債二次展期的方案獲得投票通過的消息，e公司記者從接近碧桂園的知情人士處獲悉，相關(guān)消息屬實。上述知情人士表示，碧桂園于2024年4月12日就H1碧地01、H1碧地02、H1碧地04（分別為原21碧地01、02、04）三只債券，刊登了召開債券持有人大會的通知，就上述三筆債券原定于3月-6月兌付的本息統(tǒng)一延期至9月兌付的事項征求各債券持有人意見。根據(jù)最新的投票結(jié)果，以上方案已獲得持有人會議表決通過。 點(diǎn)評：碧桂園的債券二次展期方案獲得通過，可能對公司的債務(wù)風(fēng)險產(chǎn)生積極影響。 NO.7 商湯：推出大模型日日新5.0 商湯-W（00020，股價：0.800港元，市值：267.7億港元）：4月24日，商湯在港交所公告，4月23日，公司于上海臨港AIDC舉辦技術(shù)交流日活動，其中本公司推出6000億參數(shù)大模型(日日新5.0)，在知識、數(shù)學(xué)、推理和代碼能力方面大幅提升，綜合性能全面對標(biāo)GPT-4Turbo。同時，公司推出行業(yè)大模型一體機(jī)版本以及移動端側(cè)大模型SDK版本。B類股份于2024年4月24日上午11時15分起暫停買賣。本公司已向聯(lián)交所申請B類股份于2024年4月25日上午9時正起恢復(fù)買賣。 點(diǎn)評：商湯推出的大模型日日新5.0可能提升公司在人工智能領(lǐng)域的競爭能力，對公司的股價有一定影響。 NO.8 要開始賣純凈水了？農(nóng)夫山泉回應(yīng) 農(nóng)夫山泉（09633，股價：44.60港元，市值：5015億港元）：近日，一張農(nóng)夫山泉的純凈水產(chǎn)品宣傳圖在網(wǎng)上流傳。據(jù)多家媒體報道，農(nóng)夫山泉的多位員工在朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)了這張宣傳圖。據(jù)紅星資本局消息，至于純凈水是否正式推出、定價、規(guī)格等問題，農(nóng)夫山泉表示：“目前還沒有確定消息。”據(jù)目前流傳的宣傳圖，這款農(nóng)夫山泉綠瓶裝純凈水的規(guī)格為550ml，來自千島湖、峨眉山、丹江口等十大水源地的天然水源。 NO.9 長城汽車開啟新一輪組織調(diào)整，魏建軍走向臺前抓營銷 長城汽車（601633，股價：24.75元，市值：2114億元）：長城汽車正在進(jìn)行一系列組織結(jié)構(gòu)和營銷戰(zhàn)略的深度調(diào)整。據(jù)媒體報道，長城汽車的新一輪組織調(diào)整中，特別強(qiáng)調(diào)了中臺的角色。公司擴(kuò)展了中臺數(shù)量至八個，包括新增的新媒體直播運(yùn)營中臺和商品管理中臺，這一系列組織由長城汽車首席增長官李瑞峰統(tǒng)管，直接向長城汽車董事長魏建軍匯報。（界面新聞） 點(diǎn)評：長城汽車的組織調(diào)整表明公司對市場營銷工作的重視程度，可能對公司的市場競爭力產(chǎn)生積極影響。 NO.10 擬轉(zhuǎn)讓逾87億元項目資產(chǎn)？萬科回應(yīng)：傳聞信息不實 萬科A（000002，股價：6.54元，市值：780.2億元）：4月24日，有市場消息稱，萬科擬通過資產(chǎn)交易或股權(quán)交易等方式轉(zhuǎn)讓其在深圳10項資產(chǎn)，涉及金額超87億元，資產(chǎn)類型包括酒店、商業(yè)、辦公、公寓等。對此，萬科方面回應(yīng)稱，傳聞信息不實。萬科方面表示，推進(jìn)資產(chǎn)交易是萬科一直以來高度重視的經(jīng)營工作之一，萬科在積極推進(jìn)資產(chǎn)交易，包括傳聞中提到的部分資產(chǎn)。（中證金牛座） 投資互動 4月24日，北向資金凈買入46.06億元。其中滬股通凈買入30.70億元，深股通凈買入15.36億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是中國平安（601318.SH，收盤價：40.6元），凈買入5.140億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是寧德時代（300750.SZ，收盤價：189.6元），凈賣出1.969億元。 4月24日，南向資金凈買入19.95億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共9只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.46港元），凈買入7.789億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是美團(tuán)-W（3690.HK，收盤價：113.6港元），凈賣出15.439億港元。 點(diǎn)擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 國金證券：胰島素集采專項接續(xù)工作順利推進(jìn)，部分國產(chǎn)企業(yè)高順位擬中標(biāo)，看好業(yè)績增長得到進(jìn)一步驅(qū)動。上輪集采以來，國產(chǎn)胰島素份額持續(xù)提升，本次集采專項接續(xù)執(zhí)行至2027年末，看好胰島素國產(chǎn)替代進(jìn)程進(jìn)一步加速。建議關(guān)注：通化東寶、甘李藥業(yè)等。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。