每經(jīng)記者 肖世清    每經(jīng)編輯 廖丹    

4月25日，普華永道發(fā)布的《2023年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望——同心聚力，向新而行》顯示，2023全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)乏力，不同經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇情況出現(xiàn)分化。

報(bào)告分析了38家截至2024年4月10日披露了2023年年報(bào)的A股和或H股上市銀行。從盈利上看，2023年末，38家上市銀行整體凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)1.59%，增速持續(xù)回落，撥備前利潤(rùn)同比下降3.21%。38家上市銀行平均總資產(chǎn)收益率（ROA）和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（ROE）呈下降趨勢(shì)。

圖片來(lái)源：《2023年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望——同心聚力，向新而行》

普華永道稱(chēng)：“受貸款收益率下降和存款成本上升的雙重影響，以及銀行進(jìn)一步落實(shí)減費(fèi)讓利政策，上市銀行凈利差、凈息差進(jìn)一步收窄。”

資產(chǎn)質(zhì)量方面，受資產(chǎn)總量增加影響，上市銀行整體撥貸比下降，撥備覆蓋率持續(xù)上升。2023年末，38家上市銀行不良貸款余額較上年末增長(zhǎng)8.02%至1.93萬(wàn)億元，由于貸款余額增加，不良率較上年末下降0.04個(gè)百分點(diǎn)至1.29%。

關(guān)于房地產(chǎn)領(lǐng)域不良情況，2023年末，38家上市銀行對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款規(guī)模約6.64萬(wàn)億元，占對(duì)公貸款整體的8.09%，較2022年末下降1.08個(gè)百分點(diǎn)。對(duì)公房地產(chǎn)業(yè)貸款整體不良率4.43%，較上年末增加0.18個(gè)百分點(diǎn)，各類(lèi)上市銀行房地產(chǎn)業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)仍在持續(xù)暴露。

在資本管理方面，截至2023年末，由于貸款規(guī)模增速擴(kuò)張，盈利增速放緩導(dǎo)致內(nèi)生資本積累不足，大型商業(yè)銀行核心一級(jí)資本充足率較上年末下降至11.97%。股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行則受到貸款增速整體放緩影響，核心一級(jí)資本充足率較上年末回升至9.98%，城農(nóng)商行核心一級(jí)資本充足率持續(xù)上升至9.98%。

2023年上市銀行整體再融資節(jié)奏放緩，資本補(bǔ)充仍存挑戰(zhàn)，資本充足率整體仍面臨壓力且出現(xiàn)分化。2023年末，大型商業(yè)銀行資本充足率出現(xiàn)下滑，而股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行均小幅提升。

對(duì)于未來(lái)銀行業(yè)主要發(fā)展趨勢(shì)，報(bào)告提到，一方面要直面凈息差收窄的挑戰(zhàn)，降低負(fù)債成本，多渠道擴(kuò)展盈利能力。銀行應(yīng)做好不同周期的負(fù)債管控，優(yōu)化負(fù)債端結(jié)構(gòu)，力爭(zhēng)降低負(fù)債端成本。同時(shí)提升管理效率，降低管理成本。通過(guò)產(chǎn)品、服務(wù)、模式和管理創(chuàng)新，采用差異化、特色化發(fā)展戰(zhàn)略。

另一方面，要優(yōu)化信貸結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合。目前，我國(guó)正處于產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，銀行業(yè)應(yīng)通過(guò)自身信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整支持?jǐn)U大有效需求，推動(dòng)產(chǎn)融結(jié)合，提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

此外，精細(xì)化資本管理、提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力、融合產(chǎn)業(yè)發(fā)展新形態(tài)、持續(xù)支持綠色低碳發(fā)展等方面也是銀行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 劉國(guó)梅 攝