NO.1 市場(chǎng)消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.32%，日線錄得八連漲，本周累計(jì)漲2.16%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.16%，本周累計(jì)漲1.85%；納指跌0.03%，本周累計(jì)漲1.14%。其中，道指連漲4周，標(biāo)普500指數(shù)、納指均連漲3周。大型科技股多數(shù)下跌，特斯拉跌超2%，亞馬遜跌超1%，英特爾、蘋果、奈飛、谷歌小幅下跌；英偉達(dá)漲超1%，微軟、Meta小幅上漲。諾瓦瓦克斯?jié)q近99%，創(chuàng)該公司美國(guó)IPO以來最大單日漲幅。中概股多數(shù)下跌，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)跌0.58%，本周累計(jì)跌1.93%。小鵬汽車跌超5%，蔚來跌超4%，理想汽車跌超2%，百度、富途控股跌超1%，愛奇藝、京東、微博、騰訊音樂、拼多多小幅下跌。阿里巴巴、唯品會(huì)、嗶哩嗶哩、滿幫、網(wǎng)易小幅上漲。 國(guó)際油價(jià)全線走低，美油6月合約跌1.34%，報(bào)78.2美元/桶，周漲幅0.12%；布油7月合約跌1.32%，報(bào)82.77美元/桶，周跌幅0.23%。 國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨收漲1.14%報(bào)2366.9美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲2.53%，COMEX白銀期貨收漲0.11%報(bào)28.395美元/盎司，當(dāng)周累計(jì)漲6.39%。 離岸人民幣對(duì)美元跌120個(gè)基點(diǎn)報(bào)7.2344，本周累計(jì)跌428個(gè)基點(diǎn)。 歐洲主要股指集體上漲，德國(guó)DAX 30指數(shù)收漲0.42%，本周累漲4.2%；法國(guó)股指收漲0.34%，意大利股指收漲0.82%，英國(guó)股指收漲0.67%，本周累漲3.2%。 NO.2 商務(wù)部新聞發(fā)言人就美將多家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”事答記者問 有記者問：美東時(shí)間2024年5月9日，美商務(wù)部宣布將多家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”。請(qǐng)問中方對(duì)此有何評(píng)論？答：中方注意到有關(guān)情況。美方以所謂涉軍、涉俄等為由，將37家中國(guó)實(shí)體列入出口管制“實(shí)體清單”，中方對(duì)此堅(jiān)決反對(duì)。長(zhǎng)期以來，美方泛化國(guó)家安全概念，濫用出口管制措施，打壓遏制他國(guó)企業(yè)，嚴(yán)重?fù)p害企業(yè)合法權(quán)益，破壞全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定，阻礙世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和發(fā)展。中方敦促美方立即停止錯(cuò)誤做法，并將采取必要措施，堅(jiān)決維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.3 國(guó)務(wù)院國(guó)資委開展第二批中央企業(yè)原創(chuàng)技術(shù)策源地布局建設(shè) 國(guó)務(wù)院國(guó)資委近日開展第二批中央企業(yè)原創(chuàng)技術(shù)策源地布局建設(shè)，在量子信息、類腦智能、生物制造等36個(gè)領(lǐng)域，支持40家中央企業(yè)布局52個(gè)原創(chuàng)技術(shù)策源地。兩批布局后，共有58家中央企業(yè)承建97個(gè)原創(chuàng)技術(shù)策源地。下一步，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將推動(dòng)各中央企業(yè)加大原創(chuàng)技術(shù)策源地建設(shè)力度，深入實(shí)施“加強(qiáng)應(yīng)用基礎(chǔ)研究”等11個(gè)行動(dòng)計(jì)劃，力爭(zhēng)在量子信息、6G、深地深海、可控核聚變、前沿材料等領(lǐng)域取得一批原創(chuàng)成果，推動(dòng)中央企業(yè)持續(xù)完善創(chuàng)新體系、增強(qiáng)創(chuàng)新能力、激發(fā)創(chuàng)新活力，加快發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。（新華社） NO.4 央行發(fā)布2024年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告 5月10日，央行發(fā)布2024年第一季度中國(guó)貨幣政策執(zhí)行報(bào)告。報(bào)告提出，穩(wěn)健的貨幣政策要靈活適度、精準(zhǔn)有效。合理把握債券與信貸兩個(gè)最大融資市場(chǎng)的關(guān)系，引導(dǎo)信貸合理增長(zhǎng)、均衡投放，保持流動(dòng)性合理充裕，保持社會(huì)融資規(guī)模、貨幣供應(yīng)量同經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和價(jià)格水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。把維護(hù)價(jià)格穩(wěn)定、推動(dòng)價(jià)格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，加強(qiáng)政策協(xié)調(diào)配合，保持物價(jià)在合理水平。持續(xù)深化利率市場(chǎng)化改革，發(fā)揮貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率改革和存款利率市場(chǎng)化調(diào)整機(jī)制作用，推動(dòng)企業(yè)融資和居民信貸成本穩(wěn)中有降。（央行網(wǎng)站） NO.5 證監(jiān)會(huì)修訂發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》 5月10日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布修訂后的《關(guān)于加強(qiáng)上市證券公司監(jiān)管的規(guī)定》，新規(guī)自發(fā)布之日起實(shí)施。本次修訂突出目標(biāo)導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，明確要求上市證券公司，以更鮮明的人民立場(chǎng)、更先進(jìn)的發(fā)展理念、更嚴(yán)格的合規(guī)風(fēng)控和更加規(guī)范、透明的信息披露，努力回歸本源、做優(yōu)做強(qiáng)，切實(shí)擔(dān)負(fù)起引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的“領(lǐng)頭羊”和“排頭兵”作用。 NO.6 滬深交易所深夜重磅！IPO審核重啟 5月10日，深滬交易所發(fā)布上市委審議會(huì)議公告，擬于5月16日審議企業(yè)的發(fā)行上市申請(qǐng)。其中，審議1家深市IPO發(fā)行上市申請(qǐng)、1家滬市再融資申請(qǐng)。這也是自4月30日，滬深交易所正式發(fā)布修訂后的《股票上市規(guī)則》《股票發(fā)行上市審核規(guī)則》等業(yè)務(wù)規(guī)則以來，披露的首批上市申請(qǐng)和再融資申請(qǐng)。交易所最近的一次上市委會(huì)議是在2月6日，也就是已經(jīng)三個(gè)月沒有安排IPO企業(yè)上會(huì)。（每經(jīng)綜合） NO.7 南部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人就美艦擅闖西沙領(lǐng)海發(fā)表談話 據(jù)南部戰(zhàn)區(qū)官方微博，南部戰(zhàn)區(qū)新聞發(fā)言人田軍里空軍大校表示，5月10日，美“哈爾西”號(hào)導(dǎo)彈驅(qū)逐艦未經(jīng)中國(guó)政府批準(zhǔn)，非法闖入中國(guó)西沙領(lǐng)海，中國(guó)人民解放軍南部戰(zhàn)區(qū)組織海空兵力，依法依規(guī)跟蹤監(jiān)視并警告驅(qū)離。美方行徑嚴(yán)重侵犯中國(guó)主權(quán)和安全，是其大搞“航行霸權(quán)”、制造“南海軍事化”的又一鐵證，充分說明美是不折不扣的“南海安全風(fēng)險(xiǎn)制造者”，是南海和平穩(wěn)定的“最大破壞者”。戰(zhàn)區(qū)部隊(duì)時(shí)刻保持高度戒備，堅(jiān)決捍衛(wèi)國(guó)家主權(quán)安全和南海地區(qū)和平穩(wěn)定。 NO.8 合肥市將進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施 合肥市房地產(chǎn)市場(chǎng)調(diào)控工作聯(lián)席會(huì)議辦公室5月10日上午召開會(huì)議，研究合肥市關(guān)于進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施的相關(guān)內(nèi)容。據(jù)悉，相關(guān)優(yōu)化措施計(jì)劃包括實(shí)施購(gòu)房補(bǔ)貼、房票安置全市域流通、優(yōu)化限售政策、優(yōu)化商品房搖號(hào)銷售政策、優(yōu)化車位銷售政策、提高住房公積金貸款額度、優(yōu)化調(diào)整新發(fā)放首套住宅貸款利率、更大力度的支持“以舊換新”、凈化房地產(chǎn)分銷市場(chǎng)、加大高品質(zhì)住宅供給并提升住宅戶內(nèi)使用空間，關(guān)注工薪收入群體及從事基本公共服務(wù)人員等多群體需求，更好落實(shí)保障房相關(guān)政策等。 (安徽交通廣播) NO.9 杭州“全面取消限購(gòu)”首日數(shù)據(jù)出爐 “5·9”新政發(fā)布后，杭州貝殼研究院數(shù)據(jù)顯示，對(duì)比4月日均值，新政首日二手房咨詢量增加54%；二手房新增買賣房源增長(zhǎng)91%；新房咨詢量新增96%。從一線中介門店反饋來看，關(guān)于首套房認(rèn)定調(diào)整的咨詢占比最高，其次也有不少外地購(gòu)房者的買房咨詢，以及關(guān)于大熱門“老破小”置業(yè)的咨詢。(錢江晚報(bào)) NO.10 國(guó)際新聞 聯(lián)大通過涉巴勒斯坦入聯(lián)決議 當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日上午，北京時(shí)間10日晚，應(yīng)多國(guó)要求，聯(lián)合國(guó)大會(huì)第十屆緊急特別會(huì)議恢復(fù)舉行。會(huì)議審議了接納巴勒斯坦為聯(lián)合國(guó)新會(huì)員國(guó)議題，通過了授予巴勒斯坦更多權(quán)利的決議。表決中，143票贊成，9票反對(duì)，25票棄權(quán)，決議獲得通過。美國(guó)、以色列等投票反對(duì)。 (CCTV國(guó)際時(shí)訊) 韓國(guó)外長(zhǎng)趙兌烈將于5月13日至14日訪華 5月10日，外交部發(fā)言人林劍主持例行記者會(huì)。林劍宣布，應(yīng)中共中央政治局委員、外交部長(zhǎng)王毅邀請(qǐng)，韓國(guó)外長(zhǎng)趙兌烈將于5月13日至14日訪華。（央視新聞） 普京向俄國(guó)家杜馬提名米舒斯京出任總理 據(jù)俄新社當(dāng)?shù)貢r(shí)間10日?qǐng)?bào)道 ，俄羅斯國(guó)家杜馬主席沃洛金表示，總統(tǒng)普京向國(guó)家杜馬提議由米哈伊爾·弗拉基米羅維奇·米舒斯京出任總理一職。（央視新聞） NO.1 知名私募瑞豐達(dá)資產(chǎn)涉嫌跑路，公安機(jī)關(guān)介入調(diào)查 瑞豐達(dá)資產(chǎn)：5月9日下午，一則“規(guī)模達(dá)到20—50億元的私募瑞豐達(dá)資產(chǎn)跑路”的傳聞在私募圈傳播，據(jù)私募人士透露，瑞豐達(dá)資產(chǎn)旗下的產(chǎn)品已確認(rèn)無法贖回。5月10日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者來到浙江瑞豐達(dá)資產(chǎn)管理有限公司上海辦公區(qū)，發(fā)現(xiàn)上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)抵達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，并且查封了瑞豐達(dá)資產(chǎn)的辦公處。據(jù)了解，目前，公安機(jī)關(guān)正在現(xiàn)場(chǎng)辦案。有上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊(duì)人士告訴記者，“我們公安機(jī)關(guān)現(xiàn)在介入了這個(gè)情況，正在調(diào)查取證中?！? 點(diǎn)評(píng)：這一事件可能對(duì)私募行業(yè)和投資者信心產(chǎn)生重大沖擊，后續(xù)對(duì)行業(yè)的影響需要重視。 NO.2 通威股份與隆基綠能簽訂高純晶硅銷售合同 通威股份（600438，股價(jià)：22.59元，市值：1017億元）：5月10日，通威股份公告，與隆基綠能簽訂高純晶硅銷售合同，約定2024年-2026年期間，隆基綠能合計(jì)采購(gòu)公司不少于86.24萬噸高純晶硅產(chǎn)品；如以中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)最近一期公布的國(guó)內(nèi)N型料成交均價(jià)測(cè)算，本次合同預(yù)計(jì)總金額約為391億元人民幣。 點(diǎn)評(píng)：通威股份和隆基綠能都是新能源領(lǐng)域的領(lǐng)軍企業(yè)，此合作將有助于雙方進(jìn)一步鞏固市場(chǎng)地位并推動(dòng)行業(yè)發(fā)展。 NO.3 胖東來幫扶永輝超市，并將上架胖東來產(chǎn)品 胖東來：河南知名企業(yè)胖東來幫扶永輝超市的消息持續(xù)引發(fā)關(guān)注。5月10日，記者聯(lián)系到胖東來方面有關(guān)工作人員，對(duì)方表示，確實(shí)有幫扶永輝超市的計(jì)劃，分別是鄭州、新鄉(xiāng)的2家門店，預(yù)計(jì)6月1日正式啟動(dòng)。具體調(diào)改細(xì)節(jié)包括員工薪資、賣場(chǎng)規(guī)劃、商品結(jié)構(gòu)、共享供應(yīng)鏈、優(yōu)化賣場(chǎng)價(jià)格及服務(wù)等。工作人員還透露，屆時(shí)胖東來的部分產(chǎn)品將上架永輝超市。 (大象新聞) 點(diǎn)評(píng)：胖東來的幫扶舉措將有助于提升其品牌影響力和市場(chǎng)份額，對(duì)業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)格局可能產(chǎn)生一定影響。 NO.4 “量化之王”詹姆斯·西蒙斯逝世 詹姆斯·西蒙斯：當(dāng)?shù)貢r(shí)間5月10日，西蒙斯基金會(huì)聯(lián)合創(chuàng)始人兼名譽(yù)主席詹姆斯·哈里斯·西蒙斯（James Harris Simons）在紐約逝世，享年86歲。西蒙斯被稱為 “量化之王”。在過去的30多年里，他的回報(bào)率一直跑贏市場(chǎng)，最著名的基金Medallion的回報(bào)率達(dá)到標(biāo)普500指數(shù)的4倍以上，從1988年到2023年，即使扣除高額費(fèi)用，該基金的平均年回報(bào)率也達(dá)到了驚人的近40%。 NO.5 極氪美國(guó)IPO首日收漲34.57%，市值近70億美元 極氪（ZK，股價(jià)28.135美元，市值68億美元）：5月10日，極氪正式以“ZK”為代碼在紐交所掛牌上市。公司已獲得超5倍的超額認(rèn)購(gòu)，并較原計(jì)劃提前一天結(jié)束認(rèn)購(gòu)。另外，寧德時(shí)代、Mobileye作為產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，也是原有投資者，均在此次IPO中繼續(xù)認(rèn)購(gòu)。截至收盤，極氪美國(guó)IPO首日收漲34.57%，報(bào)28.26美元，開盤后一度漲至29.36美元，收盤市值將近70億美元。 點(diǎn)評(píng)：極氪此次上市有望進(jìn)一步擴(kuò)大公司的影響力和資本實(shí)力。 NO.6 蘋果將利用自研芯片支持AI功能 蘋果（AAPL，股價(jià)：183.05美元，市值：28069億美元）：有市場(chǎng)消息稱，蘋果今年將通過配備自研處理器的數(shù)據(jù)中心提供一些即將推出的人工智能功能。消息稱，蘋果將在云計(jì)算服務(wù)器中部署高端芯片，用于處理蘋果設(shè)備上最先進(jìn)的人工智能任務(wù)，而較簡(jiǎn)單的人工智能相關(guān)功能將直接在iPhone、iPad和Mac設(shè)備端上處理。首款A(yù)I服務(wù)器芯片將是去年推出的M2 Ultra，不過蘋果已經(jīng)開始關(guān)注基于M4芯片的未來版本。此舉將作為秋季推出的iOS 18系統(tǒng)的一部分。（第一財(cái)經(jīng)） 點(diǎn)評(píng)：這一舉措將有助于提升蘋果在人工智能領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力，并推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的發(fā)展和應(yīng)用創(chuàng)新。 NO.7 遠(yuǎn)度科技回應(yīng)與縱橫股份糾紛 遠(yuǎn)度科技：繼縱橫股份起訴遠(yuǎn)度科技不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛獲法院受理后，遠(yuǎn)度科技于5月10日再次發(fā)布聲明，強(qiáng)調(diào)對(duì)所有事項(xiàng)的真實(shí)性負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。5月7日，遠(yuǎn)度科技列出縱橫股份多個(gè)“造假”行為，包括偽造質(zhì)檢報(bào)告、偽造遠(yuǎn)度科技公章、偽造相關(guān)機(jī)構(gòu)聲明等。 點(diǎn)評(píng)：這一聲明可能會(huì)對(duì)公司的形象和聲譽(yù)產(chǎn)生一定的影響。 NO.8 微信將對(duì)公眾號(hào)網(wǎng)絡(luò)辱罵行為進(jìn)行處置 微信：5月10日，微信公眾平臺(tái)運(yùn)營(yíng)中心發(fā)布關(guān)于處置公眾號(hào)生態(tài)中網(wǎng)絡(luò)辱罵行為的公告。微信公眾平臺(tái)一直致力于構(gòu)建規(guī)范、健康、良性的平臺(tái)生態(tài)環(huán)境。近期平臺(tái)巡查發(fā)現(xiàn)，個(gè)別公眾號(hào)存在利用群發(fā)發(fā)布針對(duì)特定個(gè)人或群體的嘲諷譏笑、惡意評(píng)價(jià)、詛咒謾罵信息，或性別對(duì)立、階層對(duì)立、地域歧視等辱罵言論信息，或未經(jīng)允許公布公開他人姓名、身份證號(hào)、手機(jī)號(hào)碼、家庭住址、工作單位、個(gè)人照片、社交賬號(hào)等個(gè)人隱私信息，煽動(dòng)網(wǎng)民攻擊謾罵等。這些行為嚴(yán)重侵犯了網(wǎng)民合法權(quán)益，影響了網(wǎng)絡(luò)健康生態(tài)，為了抵制網(wǎng)絡(luò)戾氣，營(yíng)造更加清朗的網(wǎng)絡(luò)視聽空間，平臺(tái)將對(duì)上述行為進(jìn)行持續(xù)發(fā)現(xiàn)和進(jìn)一步規(guī)范。 點(diǎn)評(píng)：此舉有助于構(gòu)建健康和規(guī)范的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，維護(hù)用戶權(quán)益和促進(jìn)平臺(tái)發(fā)展。 NO.9 普華永道聲明近期相關(guān)網(wǎng)傳信息不實(shí) 普華永道：5月10日，普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所通過官微發(fā)布聲明稱，公司注意到有關(guān)普華永道的虛假信息在社交平臺(tái)傳播，這些虛假信息謊稱系來自普華永道內(nèi)部的官方渠道，這些信息并非來自普華永道，普華永道的商標(biāo)亦被未經(jīng)授權(quán)盜用，其內(nèi)容均為不實(shí)信息。普華永道對(duì)此事高度重視，將嚴(yán)肅處理未經(jīng)授權(quán)使用商標(biāo)及捏造不實(shí)信息的行為。公司已經(jīng)要求相關(guān)方刪除有關(guān)信息，并將采取其他相應(yīng)的必要行動(dòng)。 NO.10 OpenAI：下周一不會(huì)發(fā)布GPT-5，也不發(fā)布AI搜索引擎 OpenAI：當(dāng)?shù)貢r(shí)間周五，OpenAI宣布，將于5月13日下周一太平洋時(shí)間10:00網(wǎng)絡(luò)直播一些關(guān)于ChatGPT的演示。出乎市場(chǎng)意外，Sam Altman在X平臺(tái)上引用上述消息，并表示下周一不會(huì)發(fā)布GPT-5，也不會(huì)發(fā)布AI搜索引擎。 投資互動(dòng) 5月10日，北向資金凈賣出63.04億元。其中滬股通凈賣出21.34億元，深股通凈賣出41.70億元。北向資金成交活躍個(gè)股榜單中，凈買入個(gè)股共11只，金額最多的是招商銀行（600036.SH，收盤價(jià)：35.62元），凈買入3.996億元；凈賣出個(gè)股共9只，金額最多的是寧德時(shí)代（300750.SZ，收盤價(jià)：203.5元），凈賣出8.055億元。 上海證券：OCA光學(xué)膠可以看作是具有光學(xué)透明特性的一層特種雙面膠，其主要應(yīng)用于顯示觸控領(lǐng)域中作為不同組件之間的粘合劑。柔性顯示、車載顯示等新需求的出現(xiàn)有望帶動(dòng)OCA光學(xué)膠市場(chǎng)規(guī)模成長(zhǎng)，且OCA光學(xué)膠當(dāng)前國(guó)產(chǎn)化率偏低，有較大的國(guó)產(chǎn)替代空間。建議關(guān)注：晶華新材、斯迪克、日久光電等。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。