早盤A股三大指數(shù)集體走高，科技成長風格回暖，消費電子板塊大幅拉升。僅開盤2分鐘，立訊精密、歌爾股份、東山精密均漲超4%，鵬鼎控股、信維通信、藍思科技、全志科技、長信科技等紛紛拉漲超2%。消費電子ETF（159732）開盤直線拉升，盤中上漲達2%。

根據(jù)IDC，2023Q4全球智能手機出貨量3.26億部，同比上漲8.5%、環(huán)比上漲7.7%，結(jié)束了連續(xù)9個季度的同比下滑實現(xiàn)高個位數(shù)增長。同時，IDC等機構(gòu)預測2024年全球智能手機全年出貨量實現(xiàn)同比個位數(shù)增長，且AI功能加成有望提前驅(qū)動換新需求。

國金證券表示，今年下半年智能手機、AI PC將迎來眾多新機發(fā)布，三季度有望迎來需求旺季。中長期來看，AI有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好Ai驅(qū)動、需求復蘇及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。