每經(jīng)記者 王晶    每經(jīng)編輯 文多    

5月15日，工業(yè)富聯(lián)（SH601138，股價24.3元，市值4827億元）召開了2023年年度暨2024年第一季度網(wǎng)上業(yè)績說明會。會上，工業(yè)富聯(lián)高管針對公司財(cái)務(wù)表現(xiàn)、AI業(yè)務(wù)發(fā)展、800G交換機(jī)新品進(jìn)展等外界關(guān)注的問題進(jìn)行了回應(yīng)。

工業(yè)富聯(lián)董事長鄭弘孟介紹：“2023年公司AI相關(guān)業(yè)務(wù)體量接近600億元，約占云計(jì)算總收入30%，高于2022年20%的水平。今年預(yù)計(jì)AI貢獻(xiàn)將占公司云計(jì)算總收入的40%，AI服務(wù)器占全球市場份額的40%。”

客戶方面，去年第四季度，工業(yè)富聯(lián)方面曾表示首次拿下英偉達(dá)的HGX（高性能計(jì)算和人工智能加速器平臺，主要用于數(shù)據(jù)中心）AI服務(wù)器芯片基板的訂單。加上早已拿到的DGX（大內(nèi)存AI超級計(jì)算機(jī)）AI服務(wù)器芯片基板訂單，公司已成為英偉達(dá)AI服務(wù)器芯片基板的最大供應(yīng)商，占據(jù)了超過50%的市場份額。更早之前，工業(yè)富聯(lián)還曾披露，已開發(fā)并量產(chǎn)英偉達(dá)的H100及H800等高性能AI服務(wù)器。

近年來，隨著ChatGPT持續(xù)火爆，AI應(yīng)用落地提速，各大云服務(wù)商也不斷加碼對AI的相關(guān)投入，推動數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的不斷升級擴(kuò)容，這直接為作為上游供應(yīng)鏈企業(yè)的工業(yè)富聯(lián)的云計(jì)算業(yè)務(wù)注入了動力。

工業(yè)富聯(lián)發(fā)布的2024年一季報(bào)顯示，公司一季度實(shí)現(xiàn)營收1186.88億元，同比增長12.09%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤41.85億元，同比增長33.77%。分業(yè)務(wù)看，工業(yè)富聯(lián)的主要業(yè)務(wù)涵蓋通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、云計(jì)算、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等。

“（公司營收、凈利潤持續(xù)提高的）主要動能來自AI產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，帶動AI服務(wù)器需求大幅提升，AI在云計(jì)算（業(yè)務(wù)中）占比不斷提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。”鄭弘孟說道。值得注意的是，過去數(shù)年來，公司業(yè)績占比較大的板塊主要是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)中的通信及移動網(wǎng)絡(luò)設(shè)備業(yè)務(wù)，但鄭弘孟透露：“從今年第一季報(bào)的表現(xiàn)來看，云計(jì)算業(yè)務(wù)已經(jīng)占整體收入的近五成，AI服務(wù)器占板塊整體收入近四成。”

此外，受益于AI帶動提振，他還表示，公司200G、400G交換機(jī)出貨量提升，預(yù)計(jì)增長態(tài)勢會在今年持續(xù)。目前，多家客戶的800G交換機(jī)已陸續(xù)進(jìn)入NPI（新產(chǎn)品導(dǎo)入）階段，預(yù)計(jì)今年會貢獻(xiàn)營業(yè)收入。

展望未來，算力時代的開啟將為AI服務(wù)器提供更廣闊的發(fā)展空間。據(jù)市場研究機(jī)構(gòu)MIC及Trendforce測算，2023年全球AI服務(wù)器出貨量逾125萬臺，同比增長超過47%，2024年增長至194萬臺。同時，2024年云服務(wù)商的資本支出相當(dāng)強(qiáng)勁，全球前四大云服務(wù)商資本支出調(diào)升，預(yù)計(jì)將從2023年的1400億美元提升至2024年的超過2000億美元。

談及與客戶的合作規(guī)劃，鄭弘孟表示：“2024年，我們會攜手客戶共同推出新一代生成式服務(wù)器，當(dāng)前已有新產(chǎn)品的訂單能見度。公司將繼續(xù)專注于AI產(chǎn)業(yè)價值鏈上游的GPU模組、基板及后端AI服務(wù)器設(shè)計(jì)與系統(tǒng)集成等業(yè)務(wù)。”

最后，對于公司精密機(jī)構(gòu)件業(yè)務(wù)的發(fā)展情況，工業(yè)富聯(lián)方面表示：“2023年，全球智能手機(jī)市場整體需求疲軟，但得益于我們在高端智能手機(jī)市場的積極布局，公司出貨保持穩(wěn)健，大客戶高端機(jī)型銷售狀況優(yōu)于預(yù)期，且2024年全球智能手機(jī)市場有望恢復(fù)微幅增長。此外，公司第一季度結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)收入增長優(yōu)于預(yù)期，預(yù)計(jì)今年高端機(jī)型表現(xiàn)仍然有望保持合理水平。”

市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年蘋果手機(jī)出貨量達(dá)2.346億臺，市場份額占比達(dá)20.1%，成為智能手機(jī)全球銷量第一，這也是蘋果自2010年以來首次反超三星。

封面圖片來源：每經(jīng)記者 孔澤思 攝