每經(jīng)記者 趙云    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

5月16日電，市場(chǎng)全天沖高回落，三大指數(shù)均小幅上漲。截至收盤，滬指漲0.08%，深成指漲0.21%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.29%。

板塊方面，房地產(chǎn)、銅纜高速連接、建筑材料、旅游等板塊漲幅居前，港口航運(yùn)、貴金屬、小家電、中藥等板塊跌幅居前。

總體上個(gè)股漲多跌少，全市場(chǎng)超2800只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8478億，較上個(gè)交易日放量867億。

得益于地產(chǎn)鏈持續(xù)表現(xiàn)，以及AI線回暖，今天指數(shù)稍稍支棱了起來(lái)。

市場(chǎng)上，越來(lái)越多的目光正投向地產(chǎn)板塊。尤其昨天收儲(chǔ)存量房的市場(chǎng)消息帶動(dòng)板塊異動(dòng)，盤后杭州打響收儲(chǔ)模式“第一槍”的消息，再度構(gòu)成刺激。

今天，股民們又討論起了“股神”作家紫金陳割肉地產(chǎn)股，倒在反彈前的“悲慘”遭遇。

所以問(wèn)題來(lái)了，現(xiàn)在是“人貪我恐”的時(shí)候嗎？本輪地產(chǎn)行情還有多少空間？

地產(chǎn)鏈爆發(fā)，港股甚至更猛

今天一整天，地產(chǎn)鏈都在高歌猛進(jìn)。同花順顯示，房地產(chǎn)服務(wù)、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、建筑材料、建筑裝飾等板塊紛紛領(lǐng)漲，房地產(chǎn)服務(wù)一度整體漲超10%。

港股房地產(chǎn)板塊更猛，龍湖集團(tuán)、碧桂園服務(wù)、恒基地產(chǎn)、華潤(rùn)置地等個(gè)股紛紛大漲。

更夸張的，還有陽(yáng)光100中國(guó)一度漲超200%；粵港灣控股則在昨日暴漲315%后，今日盤中一度漲到1.5港元/股，較兩個(gè)交易日前（5月13日）的收盤價(jià)0.088港元/股，最高漲超16倍。

消息面上，近期發(fā)布優(yōu)化房地產(chǎn)調(diào)控政策的城市越來(lái)越多，幾乎每日一城或數(shù)城。

昨晚，合肥發(fā)布房產(chǎn)新政策，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策措施。其中，關(guān)于購(gòu)房補(bǔ)貼政策，凡在合肥市新購(gòu)買新建商品住房的購(gòu)房人，給予總房?jī)r(jià)1%的購(gòu)房補(bǔ)貼，新市民、進(jìn)城農(nóng)民、城市公共服務(wù)人員新購(gòu)買新建商品住房的，給予總房?jī)r(jià)2%的購(gòu)房補(bǔ)貼。

而且，昨天盤后傳出的消息，似乎驗(yàn)證了引發(fā)昨天板塊大漲的市場(chǎng)消息真實(shí)性。

杭州市臨安區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局日前發(fā)布公告稱，經(jīng)臨安區(qū)人民政府研究決定，在臨安區(qū)范圍內(nèi)收購(gòu)一批商品住房用作公共租賃住房。

“股神”作家紫金陳也割早了，地產(chǎn)股還能漲多少？

昨天，知名作家紫金陳在某平臺(tái)表示，自己地產(chǎn)股爆虧幾百個(gè)（萬(wàn)元）割肉后，就行業(yè)見(jiàn)底了。他還表示，“如果當(dāng)時(shí)拿的是其他沒(méi)有爆雷風(fēng)險(xiǎn)的標(biāo)的，那一陣子也挺過(guò)去了?；蛘咧皼](méi)有重倉(cāng)地產(chǎn)套牢，前陣子也會(huì)逆向抄底。”

其賬號(hào)顯示，他在4月24日清倉(cāng)了華僑城，巨虧155萬(wàn)元。其表示，這股三塊多買十多塊賣，賺了100多萬(wàn)元，后來(lái)又在八塊多買回去，持有到現(xiàn)出賣出，是非成敗轉(zhuǎn)頭空。

4月11日，他選擇割肉萬(wàn)科A。截圖顯示，紫金陳在萬(wàn)科18元/股的時(shí)候分別在兩個(gè)賬戶買入，虧損近60%清倉(cāng)，合計(jì)虧了91.3萬(wàn)元。當(dāng)時(shí)，紫金陳也表示，感覺(jué)地產(chǎn)板塊要反彈了，因?yàn)樗呀?jīng)很想割肉。

事實(shí)上，他的感覺(jué)很準(zhǔn)確。自從紫金陳割肉之后，地產(chǎn)股開(kāi)始反彈。

截至目前，萬(wàn)科股價(jià)從6.45元漲到8元上方，華僑城從2.36元漲到2.8元上方。如果紫金陳不割肉，將回血至少30萬(wàn)元。

但人和人的悲歡可能并不相通，尤其近期抄底抓住反彈節(jié)奏的股民，應(yīng)該高興才對(duì)。

截至今天收盤，同花順“房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)”板塊年內(nèi)還有6%的跌幅，似乎近期反彈只是邁出底部的開(kāi)始。

那么，這波行情還能走多遠(yuǎn)？

財(cái)通策略李美岑團(tuán)隊(duì)指出，回顧2022年以來(lái)4輪地產(chǎn)：2022年3~4月放開(kāi)落戶；2022年8~9月保交樓；2022年11月地產(chǎn)“三支箭”；2023年7~8月“金融16條”。

（對(duì)比過(guò)往）本輪地產(chǎn)行情仍有空間，較前4輪平均漲幅差為9.6%。

“房地產(chǎn)指數(shù)歷史4次平均漲幅18%，持續(xù)28天，高點(diǎn)換手率3.2%。本輪地產(chǎn)較4前輪平均漲幅差為9.6%，持續(xù)時(shí)間仍有12天，距離行情高點(diǎn)換手率有1.4%的差距。”

方向上，其認(rèn)為，地產(chǎn)＞地產(chǎn)鏈，地產(chǎn)鏈中關(guān)注大金融和開(kāi)工端。

從2022年以來(lái)四輪行情來(lái)看，地產(chǎn)本身表現(xiàn)好于地產(chǎn)鏈其他行業(yè)。房地產(chǎn)平均漲幅最高，達(dá)18.0%，其次分別是保險(xiǎn)和家具（12.3%/10.3%），開(kāi)工端中裝修建材平均漲幅較高（9.5%）。在當(dāng)前房地產(chǎn)行情中，主要關(guān)注大金融和開(kāi)工端，距離歷史漲幅差前列的有保險(xiǎn)8.8%、券商7.9%、水泥7.4%。

今天還有什么板塊值得關(guān)注？

（1）AI

受隔夜美股AI龍頭股大漲刺激，今天AI板塊迎來(lái)反彈。其中，硬件端走勢(shì)更強(qiáng)，銅纜高速連接、光模塊等板塊漲幅居前。

工業(yè)富聯(lián)收漲5.27%。昨天，工業(yè)富聯(lián)召開(kāi)2023年年度暨2024年第一季度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，針對(duì)市場(chǎng)高度關(guān)注的AI服務(wù)器業(yè)務(wù)，工業(yè)富聯(lián)董事長(zhǎng)鄭弘孟表示，2024年預(yù)計(jì)AI貢獻(xiàn)占公司云計(jì)算總收入40%，AI服務(wù)器占全球市場(chǎng)份額的40%。

浙商證券表示，以GPT-4o為代表，國(guó)內(nèi)外大模型有望在未來(lái)一段時(shí)間實(shí)現(xiàn)模型性能以及用戶交互體驗(yàn)方面的雙重迭代，隨著模型輸出質(zhì)量、響應(yīng)時(shí)間等維度的不斷優(yōu)化，AI應(yīng)用有望真正實(shí)現(xiàn)用戶體驗(yàn)和效率提升的賦能，在各細(xì)分行業(yè)中持續(xù)加速商業(yè)化落地，并成為用戶的智能助理。應(yīng)用爆發(fā)也將促進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

（2）低空經(jīng)濟(jì)

年內(nèi)漲幅居前的低空經(jīng)濟(jì)，今天也趁勢(shì)“飛”了一波。

有觀點(diǎn)稱，在政策密集度上能與房地產(chǎn)相媲美的，可能非低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域莫屬。昨日，北京豐臺(tái)區(qū)召開(kāi)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)布大會(huì)；南京也召開(kāi)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展大會(huì)。

東吳證券認(rèn)為，低空經(jīng)濟(jì)“政策+產(chǎn)業(yè)”不斷推進(jìn)，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是高質(zhì)量發(fā)展低空經(jīng)濟(jì)的核心和基礎(chǔ)，而規(guī)劃設(shè)計(jì)又是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的先行步驟，因此未來(lái)具有較大發(fā)展?jié)摿蜋C(jī)會(huì)。預(yù)計(jì)5月開(kāi)始，更多城市有望加入。目前各地的規(guī)劃設(shè)計(jì)公司主要有深城交、華設(shè)集團(tuán)、蘇交科、中交設(shè)計(jì)等。

封面圖片來(lái)源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖