早盤A股三大指數(shù)窄幅震蕩休整，地產(chǎn)股盤中拉升?？萍汲砷L風(fēng)格依舊低迷，芯片、消費(fèi)電子個(gè)股分化走低。截至10:55，立訊精密、TCL科技、晶盛機(jī)電均漲超1%，龍芯中科跌3%，兆易創(chuàng)新、北方華創(chuàng)跌逾1%。芯片ETF（159995）震蕩走低，消費(fèi)電子ETF（159732）連續(xù)7個(gè)交易日獲資金凈加倉累計(jì)超6000W。

資料顯示，芯片ETF（159995）跟蹤國證芯片指數(shù)，30只成分股集合A股芯片產(chǎn)業(yè)中材料、設(shè)備、設(shè)計(jì)、制造、封裝和測試等龍頭企業(yè)，其中包括中芯國際、通富微電、長電科技、北方華創(chuàng)等。消費(fèi)電子ETF(159732)跟蹤國證消費(fèi)電子指數(shù)，主要投資于業(yè)務(wù)涉及消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的50家A股上市公司，行業(yè)主要分布于電子制造、半導(dǎo)體、光學(xué)光電子等市場關(guān)注度較高的主流板塊。從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，芯片的下游需求中消費(fèi)電子的占比是最高的，超過60%。

民生證券表示，OpenAI的GPT-4o發(fā)布，標(biāo)志著AI助手技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展，免費(fèi)使用且性能提升，預(yù)示著終端和推理需求的加速。AIPhone呼之欲出，有望成為消費(fèi)電子全新成長引擎。不止AI，部分半導(dǎo)體白馬業(yè)績底部企穩(wěn)；PCB、存儲(chǔ)和面板則周期成長兼?zhèn)?，孕育著全新機(jī)遇。