每經(jīng)編輯 彭水萍

摘要：

1.英偉達(dá)5月22日盤(pán)后公布2025財(cái)年第一季度財(cái)報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，其在第一財(cái)季實(shí)現(xiàn)營(yíng)收260億美元，較去年同期增長(zhǎng)262%，分析師此前預(yù)期為246.5億美元。受英偉達(dá)業(yè)績(jī)催化，目前算力板塊的發(fā)展確定性是比較高的，而光模塊目前依然是核心算力板塊。今年以來(lái)，通信ETF（515880）表現(xiàn)持續(xù)較強(qiáng)，年初至今的累計(jì)漲幅近12%。5月23日盡管市場(chǎng)指數(shù)表現(xiàn)不佳，但受英偉達(dá)消息的刺激，通信ETF（515880）表現(xiàn)相對(duì)抗跌，下跌1.03%，表現(xiàn)強(qiáng)于市場(chǎng)。

2.五一檔電影票房和觀影人次均超去年同期，暑期檔有望帶動(dòng)電影市場(chǎng)進(jìn)一步上行。今年“五一”假期全國(guó)電影票房為15.27億元，觀影人次為3777萬(wàn)，均超過(guò)去年同期，接近歷史最佳水平。年初至今，國(guó)內(nèi)電影總票房已突破200億元，即將到來(lái)的暑期檔（6-8月）有望延續(xù)元旦、清明和五一檔體現(xiàn)的強(qiáng)勁觀影需求。已有多家影視行業(yè)上市公司布局AI相關(guān)領(lǐng)域，有望對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)降本增效。 

3.5月23日黃金股票ETF（517400）收跌3.43%，開(kāi)盤(pán)一度跌超4%。美東時(shí)間22日盤(pán)中公布了美聯(lián)儲(chǔ)4月30日至5月1日的政策會(huì)議紀(jì)要，再度放“鷹”。不過(guò)，市場(chǎng)對(duì)2024年降息次數(shù)的一致預(yù)期并未改變，所以資產(chǎn)價(jià)格的短期波動(dòng)可能是情緒的反映。從供需關(guān)系上看，亞洲央行持續(xù)的購(gòu)金行為一直是此前黃金的重要邊際定價(jià)者。地緣政治的緊張態(tài)勢(shì)可能使黃金的需求繼續(xù)強(qiáng)勁，所以雖然短期內(nèi)黃金價(jià)格受到消息面的影響，但長(zhǎng)期來(lái)看黃金資產(chǎn)仍有配置價(jià)值。

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