每經(jīng)編輯 肖芮冬    

摘要：

1、大基金加持下，國產(chǎn)替代進(jìn)程有望顯著加速，先進(jìn)制程擴(kuò)產(chǎn)占比增加也有望進(jìn)一步加速國內(nèi)設(shè)備公司市占率提升?？梢猿掷m(xù)關(guān)注集成電路ETF（159546）、半導(dǎo)體設(shè)備ETF（159516）和芯片ETF（512760）等相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會。

2、《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》印發(fā)，首次明確2024~2025年節(jié)能降碳約束性目標(biāo)，2025年非化石能源消費(fèi)占比達(dá)到20%等。受消息面影響，周期板塊5月30日回調(diào)較多。資源品中，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)，對于前期漲幅積累較多、擁擠度較高的板塊可能需要謹(jǐn)慎（如有色金屬）；國際油價(jià)回調(diào)之后，可適當(dāng)關(guān)注石油ETF（561360），以及可能受益于淡旺季切換的煤炭ETF（515220）。

3、汽車板塊也表現(xiàn)不俗。工信部近日規(guī)劃了1億個(gè)11位公眾移動通信網(wǎng)號碼專用于車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，并表示后續(xù)將按程序向有關(guān)基礎(chǔ)電信企業(yè)核配號碼，根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展適時(shí)補(bǔ)充碼號資源，以此來支持智能網(wǎng)聯(lián)汽車和車聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。為智能汽車的進(jìn)一步發(fā)展提供了物質(zhì)基礎(chǔ)。同時(shí)，特斯拉正進(jìn)一步推進(jìn)其FSD系統(tǒng)在中國的落地進(jìn)程，后續(xù)市場對智能汽車領(lǐng)域的關(guān)注度或水漲船高。

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