NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲574.84點，漲幅1.52%，五月份累計上漲2.3%；納指“V”形走勢微跌0.01%，盤中一度跌逾1.7%，五月份累計上漲6.88%；標普500指數(shù)漲0.81%，五月份累計上漲4.8%。熱門科技股漲跌不一，亞馬遜跌超1%，英偉達跌0.8%，五月份累計漲幅達26.8%；微軟、蘋果、谷歌漲幅不足1%。油氣、電信、航空板塊漲幅居前；貴金屬、半導(dǎo)體板塊跌幅居前，戴爾科技跌近18%，創(chuàng)2018年美國IPO以來最大單日跌幅，超微電腦跌超5%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌1.56%，本周累計下跌0.63%。小鵬汽車跌超4%，騰訊音樂跌超3%，理想汽車、愛奇藝、京東跌超2%，網(wǎng)易、滿幫、阿里巴巴、百度、微博、拼多多跌超1%，蔚來小幅下跌。嗶哩嗶哩、富途控股小幅上漲。 國際油價全線走低，美油7月合約跌0.94%報77.18美元/桶，周跌0.69%，月跌5.8%；布油8月合約跌0.71%報81.3美元/桶，周跌0.66%，月跌5.83%。 國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.79%報2347.7美元/盎司，周漲0.57%，月漲1.95%；COMEX白銀期貨跌3.1%報30.555美元/盎司，周漲0.18%，月漲14.64%。 歐股主要指數(shù)收盤漲跌不一，德國DAX30指數(shù)跌0.1%，英國富時100指漲0.56%，法國CAC40指數(shù)漲0.18%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.05%。 NO.2 中美防長就兩國關(guān)系及臺灣、南海問題交換意見 5月31日下午，中國國防部新聞發(fā)言人吳謙于香格里拉對話會期間在新加坡召開新聞發(fā)布會，介紹在對話會期間舉行的中美防長會晤。吳謙說，中國國防部長董軍與美國國防部長奧斯汀就兩國關(guān)系及臺灣、南海問題交換了意見。（央視新聞） NO.3 商務(wù)部新聞發(fā)言人就中止《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》134個稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓答記者問 據(jù)商務(wù)部網(wǎng)站5月31日消息，商務(wù)部新聞發(fā)言人就中止《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》134個稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓答記者問。問：大陸發(fā)布公告，中止《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》（ECFA）早期收獲清單項下134個稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓。請問有何考慮？答：臺灣當局長期單方面對大陸采取歧視性貿(mào)易限制，違反《海峽兩岸經(jīng)濟合作框架協(xié)議》（ECFA）關(guān)于“逐步減少或消除雙方之間實質(zhì)多數(shù)貨物貿(mào)易的關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘”的規(guī)定，既損害兩岸企業(yè)利益，又損害兩岸同胞福祉。2023年12月21日大陸方面宣布中止ECFA項下丙烯等12個稅目產(chǎn)品關(guān)稅減讓后，民進黨當局未采取任何措施取消對大陸的貿(mào)易限制，反而大肆宣揚“臺獨”分裂謬論，煽動兩岸對立對抗，嚴重破壞ECFA實施的基礎(chǔ)，導(dǎo)致大陸有關(guān)部門不得不進一步中止ECFA部分產(chǎn)品的關(guān)稅減讓。有關(guān)責任完全在民進黨當局。 NO.4 教育部明確校園暴力與學生欺凌防范治理專項行動具體要求 5月31日，據(jù)教育部官網(wǎng)消息，為深入推進中小學校園暴力與學生欺凌防范治理專項行動，近日，教育部辦公廳印發(fā)通知，對各地開展的校園暴力與學生欺凌防范治理專項行動提出具體工作要求。通知明確，各校要成立學生欺凌治理委員會，對欺凌行為進行認定，依法依規(guī)進行處理。要制定細化校紀校規(guī)，明確不同欺凌行為的相應(yīng)懲戒舉措。要公布欺凌防治電話、郵箱和法治副校長、分管安全工作校領(lǐng)導(dǎo)電話，對來電反映情況落實首問負責制度。每班每學期至少組織2次學生欺凌防治主題班會，教育學生掌握預(yù)防欺凌的知識和做法。要在樓道、天臺、儲物間等隱蔽場所，做到視頻監(jiān)控全覆蓋。 NO.5 國家藥監(jiān)局部署實施血液制品生產(chǎn)智慧監(jiān)管三年行動計劃 5月30日，國家藥監(jiān)局黨組書記、局長李利主持召開會議，研究部署實施《血液制品生產(chǎn)智慧監(jiān)管三年行動計劃（2024—2026年）》，推動在2026年底前基本實現(xiàn)血液制品生產(chǎn)信息化管理，切實提高血液制品監(jiān)管效能，保障產(chǎn)品安全有效、質(zhì)量可控。（中國藥聞） NO.6 上海出臺長三角異地住房公積金貸款還貸提取政策 5月31日，上海市住房公積金管理委員會第七十次全體會議審議通過《關(guān)于本市住房公積金提取償還長三角異地住房公積金貸款有關(guān)政策的通知》。根據(jù)《通知》，自2024年6月1日起，職工在江蘇省、浙江省或安徽省使用住房公積金貸款購房，符合規(guī)定的購房情形（即所購住房位于本人、配偶、父母、子女戶籍所在地，或者位于本人、配偶住房公積金繳存地，或者本人及配偶在本市無自有住房），并且在本市無住房公積金貸款、無委托提取住房公積金歸還住房貸款的，主貸人及配偶可以提取本市住房公積金賬戶余額償還公積金貸款。 NO.7 上交所發(fā)布上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果 5月31日，上交所發(fā)布上證50、上證180、上證380等指數(shù)定期調(diào)整結(jié)果，中國移動、中微公司、交通銀行、中國核電、郵儲銀行獲調(diào)入上證50指數(shù)。 NO.8 衢州出臺房地產(chǎn)新政 5月31日，衢州市城鄉(xiāng)住房工作協(xié)調(diào)委員會發(fā)布《關(guān)于進一步優(yōu)化房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展若干舉措的通知》，將試行政策性住房市場收購“以舊換新”、試行超低價住房國企收購“以舊換新”。按年制定超低價住宅收購計劃，由國有企業(yè)籌集一定額度資金，以房票形式開展收購。收購采取輪候制，按照報名順序?qū)嵤┦召?，超過限定套數(shù)的等待下一輪收購。 NO.9 深圳安排超10億元專項資金推動工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造 5月31日，深圳市政府新聞辦召開深圳市推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新主題新聞發(fā)布會。據(jù)介紹，深圳安排超10億元專項資金推動工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造，市區(qū)聯(lián)動投入2.6億元用于汽車“置換更新”補貼，安排1.9億元用于消費電子和家用電器補貼，申報平臺已于5月31日上線。新能源車最高補貼8000元/輛，燃油車最高補貼7000元/輛，補貼活動采取消費者“即買即享”的模式。（深圳發(fā)布） NO.10 國際新聞 拜登稱以色列提出新的三階段?；鸱桨? 當?shù)貢r間5月31日，美國總統(tǒng)拜登在演講中稱，以色列提出了一項分三階段實施的停火方案，包含?；?、釋放被扣押人員等內(nèi)容。該方案已通過卡塔爾提交給巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。 美國防部官員稱未發(fā)現(xiàn)“艾森豪威爾”號航母遭襲 當?shù)貢r間5月31日，美國防部官員表示，并未發(fā)現(xiàn)有任何針對“艾森豪威爾”號航空母艦的襲擊。當天，也門胡塞武裝軍事發(fā)言人葉海亞·薩雷亞表示，美英對也門首都薩那、荷臺達多地空襲，共導(dǎo)致至少16人死亡、42人受傷。作為對美英襲擊的回應(yīng)，胡塞武裝已針對美軍的“艾森豪威爾”號航空母艦進行襲擊，使用多枚有翼導(dǎo)彈和彈道導(dǎo)彈，并命中目標。 俄外長：若美部署中導(dǎo) 俄將進行核威懾反制 當?shù)貢r間5月30日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫表示，如果美國在歐洲或亞太地區(qū)部署中程和短程陸基導(dǎo)彈，俄羅斯除了放棄單方面暫停部署此類導(dǎo)彈的做法外，還可能在核威懾領(lǐng)域采取措施。俄總統(tǒng)將有權(quán)就這些問題作出決定。拉夫羅夫強調(diào)，美國在歐洲和亞太地區(qū)部署中程和短程陸基導(dǎo)彈，“將在安全領(lǐng)域?qū)Χ砹_斯構(gòu)成重大挑戰(zhàn)”。（央視新聞） NO.1 新“國九條”后首單 科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)聯(lián)蕓科技過會 聯(lián)蕓科技：新“國九條”后，首家過會的IPO項目出爐，花落科創(chuàng)板擬上市企業(yè)聯(lián)蕓科技。5月31日，上交所發(fā)布公告稱，當天召開的上市委審議會議，通過了科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)聯(lián)蕓科技的發(fā)行上市申請。這不僅是新“國九條”后，首家過會的科創(chuàng)板擬IPO企業(yè)，也是新“國九條”后首家成功過會的IPO項目。 點評：聯(lián)蕓科技的成功過會有望進一步推動創(chuàng)新企業(yè)上市和資本市場的發(fā)展。 NO.2 證監(jiān)會對恒大地產(chǎn)債券欺詐發(fā)行及信息披露違法案作出處罰決定 恒大地產(chǎn)：近日，證監(jiān)會依法對恒大地產(chǎn)債券欺詐發(fā)行及信息披露違法案作出行政處罰決定，對恒大地產(chǎn)責令改正、給予警告并罰款41.75億元，對恒大地產(chǎn)時任董事長、實際控制人許家印處以頂格罰款4700萬元并采取終身證券市場禁入措施。證監(jiān)會認定，2019年至2020年期間，恒大地產(chǎn)通過提前確認收入的方式虛增收入及利潤，致使在交易所市場公開發(fā)行債券存在欺詐發(fā)行，所披露的相關(guān)年度報告存在虛假記載。同時，恒大地產(chǎn)還存在未按期披露定期報告、未按規(guī)定披露重大訴訟仲裁、未按規(guī)定披露未能清償?shù)狡趥鶆?wù)情況等行為。證監(jiān)會依法對恒大地產(chǎn)欺詐發(fā)行債券行為按照其所募集資金的20%進行處罰，對其信息披露違法行為處以頂格罰款，為開展債券市場統(tǒng)一執(zhí)法以來的最嚴尺度，既依法從重從嚴懲處財務(wù)造假，又充分考慮恒大地產(chǎn)債券規(guī)模及“保交房”攻堅戰(zhàn)等全局性工作，堅持政治效果、社會效果、法律效果相統(tǒng)一。同時，證監(jiān)會正在推進對相關(guān)中介機構(gòu)的調(diào)查。 NO.3 零跑“動刀”營銷體系 零跑汽車：記者獲悉，零跑近期調(diào)整了內(nèi)部的營銷體系。在銷售業(yè)務(wù)上。零跑將原有三大銷售部門（渠道銷售部、行業(yè)銷售部、零售管理團隊）合并成一個“銷售部”，對銷售體系進行整合。銷售部負責人向首席運營官（COO）徐軍匯報。同時，零跑還撤消了公司的海外拓展部門。公告稱，零跑公司內(nèi)部不再單獨設(shè)立海外部去負責海外業(yè)務(wù)，相關(guān)團隊成員分別轉(zhuǎn)移至整車產(chǎn)品線、服務(wù)部和管銷運營部。（21世紀經(jīng)濟報道） 點評：零跑的調(diào)整旨在提高銷售效率，適應(yīng)市場需求變化，對于提升競爭力具有重要意義。 NO.4 微信支付被要求降低市場份額？公司辟謠 微信：5月31日，據(jù)微信官方辟謠平臺消息，有外媒報道稱，微信支付被要求降低市場份額，引發(fā)市場關(guān)注。經(jīng)確認，相關(guān)傳聞不實，純屬謠言。 點評：公司及時辟謠，有利于消除投資者的疑慮。 NO.5 新城控股董事長王曉松：集中精力償還信用債 公開市場不太可能“爆雷” 新城控股（601155，股價：10.64元，市值：240億元）：新城控股近日召開股東大會，會上董事長王曉松等高管對公司的債務(wù)問題、規(guī)模收縮、白名單項目、閑置土地回收等問題進行回應(yīng)。王曉松稱，除了5月30日需要償還的本金10億元的“22新城控股MTN001”，目前整個公司集中精力償還純信用債，公司公開市場“爆雷”不太可能發(fā)生。對于規(guī)模收縮，王曉松坦言，“沒必要補足規(guī)?！?，但也表示希望利用在建項目和代建業(yè)務(wù)保留團隊，等待開發(fā)業(yè)務(wù)的機會。（澎湃新聞） NO.6 支付寶：前四月外籍人員到滬使用其通道掃碼支付消費額同比增長13倍 支付寶：據(jù)21財經(jīng)，5月31日，在人民銀行上?？偛亢蜕虾Ｊ猩虅?wù)委、交通委、文旅局等部門指導(dǎo)下，螞蟻集團、萬事達卡等在滬聯(lián)合發(fā)起“入境消費友好型商圈共建計劃”，據(jù)支付寶及Alipay+合作伙伴提供的最新數(shù)據(jù)，通過“外卡內(nèi)綁”（下載支付寶App后綁定境外銀行卡）和“外包內(nèi)用”（通過Alipay+跨境服務(wù)直接用境外電子錢包）兩套方案，今年1—4月相比去年同期，外籍消費者到滬通過上述方案掃碼支付的消費額增長13倍、交易筆數(shù)增長12倍；由此接到“跨國生意”的申城活躍商戶數(shù)，也增長了3倍。 點評：支付寶通過推出便捷的境外支付服務(wù)，吸引了越來越多的外國游客在滬消費，對于滬上商戶的發(fā)展和服務(wù)質(zhì)量提升有積極影響。 NO.7 小米辟謠！“逼供應(yīng)商買車”傳聞不實 小米集團-W（01810，股價：17.48港元，市值：4373億港元）：5月31日，小米集團公關(guān)部總經(jīng)理王化在微博回應(yīng)“小米逼供應(yīng)商買車”傳聞稱：“眼瞅著小米SU7的交付量越來越穩(wěn)定，交付規(guī)模越來越大，最新版的造謠已經(jīng)開始編小作文了?？磥硇∶追▌?wù)部又有新收獲了?！笔袌鰝髀劮Q，供應(yīng)商被逼迫買小米汽車，每家10—30輛，以此向小米交“投名狀”。 NO.8 知名品牌lululemon遭大量盜版 lululemon：當?shù)貢r間5月21日，lululemon宣布其產(chǎn)品總監(jiān)Sun Choe離職，從lululemon離職僅10天，Sun Choe就被傳出已成為美國戶外服飾集團VF全球品牌總裁。5月31日，《每日經(jīng)濟新聞》記者從VF方面確認了這則任命消息。雖然lululemon在中國市場仍保持78%的強勁增長，但隱憂已然浮現(xiàn)?！澳闳ベ徫锲脚_上搜‘lululemon平替’，然后一買、一穿、一對比，就會發(fā)現(xiàn)，50塊一件的平替，也和1000多元的原價正品一樣好穿?！币晃荒贻p的上海女白領(lǐng)告訴記者。另一方面，瘋狂的“代工”也在蠶食lululemon的市場。它們打著“原裝代工廠”的旗號生產(chǎn)盜版產(chǎn)品，甚至可以“打標”。一家代工廠號稱：“原價1080元的，我給你做到280元，能達到混入專柜的程度?！? 點評：知識產(chǎn)權(quán)保護是一個重要問題，需要加強相關(guān)法律和監(jiān)管措施，保護知名品牌的權(quán)益。 NO.9 波音向美國FAA正式提交質(zhì)量改進計劃 波音（BA，股價：177.88美元，市值：1092億美元）：據(jù)界面新聞報道，美國航空管理局（FAA）5月30日表示，波音已制定績效目標，F(xiàn)AA將通過這些目標評判波音在提高質(zhì)量方面是否取得成功。波音表示，這些指標將追蹤缺陷、員工熟練程度、供應(yīng)商短缺情況、工廠工作流程錯誤和對波音及供應(yīng)商提示的生產(chǎn)缺陷的解決耗時。該公司稱已設(shè)定多項閾值，這些閾值將觸發(fā)針對每項標準的糾正措施。FAA局長惠特克表示，至少在幾個月內(nèi)，F(xiàn)AA不會取消阿拉斯加航空事故發(fā)生后對波音設(shè)定的生產(chǎn)限制。 點評：波音的質(zhì)量改進計劃對于恢復(fù)市場信心和提升產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。 NO.10 江特電機30%股權(quán)將被比亞迪收購？公司回應(yīng) 江特電機（002176，股價：9.41元，市值：160.5億元）：據(jù)e公司報道，針對“江特電機30%股權(quán)將被比亞迪收購”的市場傳聞，江特電機證券部工作人員回應(yīng)記者稱，消息不實，公司第一大股東持股比例僅為百分之十幾，比亞迪無法收購這么多股權(quán)。 點評：市場傳聞需要謹慎對待，此次澄清或有利于維護投資者的信心。 投資互動 5月31日，北向資金凈賣出77.98億元。其中滬股通凈賣出44.57億元，深股通凈賣出33.41億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共7只，金額最多的是紫金礦業(yè)（601899.SH，收盤價：17.41元），凈買入2.612億元；凈賣出個股共13只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1648.45元），凈賣出8.621億元。 5月31日，南向資金凈買入99.05億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共11只，金額最多的是騰訊控股（0700.HK，收盤價：359.8港元），凈買入18.651億港元；凈賣出個股共2只，金額最多的是農(nóng)業(yè)銀行（1288.HK，收盤價：3.27港元），凈賣出2.441億港元。 東吳證券：汽車行業(yè)加速智能化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)業(yè)趨勢明確。下游OEM玩家+中游Tier供應(yīng)商均加大對汽車智能化投入，大勢所趨；智駕核心環(huán)節(jié)（軟件+硬件+數(shù)據(jù)）均圍繞下游OEM展開，數(shù)據(jù)催化算法提效進而驅(qū)動硬件迭代。以特斯拉為代表，應(yīng)用算法向全棧端到端—世界模型持續(xù)迭代，功能落地兌現(xiàn)。建議關(guān)注：長安汽車、北汽藍谷、長城汽車等。 每經(jīng)記者：范芊芊 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。