NO.1 市場消息 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲0.2%，標普500指數(shù)跌0.02%，納指跌0.09%。游戲驛站大漲超47%，創(chuàng)5月14日以來最大單日漲幅，被稱為“散戶帶頭大哥”的“咆哮小貓”稱將在視頻平臺進行直播。大型科技股漲跌互現(xiàn)，亞馬遜漲超2%，特斯拉漲超1%，谷歌、微軟小幅上漲；英特爾跌超1%，奈飛、蘋果、Meta小幅下跌。英偉達盤中“閃崩”，一度較盤初所創(chuàng)的紀錄高位回落近6%，最終收跌1.14%，市值2.977萬億美元回落至蘋果下方。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.13%。唯品會、富途控股、滿幫漲超1%，拼多多、微博、百度、網易、阿里巴巴、小鵬汽車小幅上漲。蔚來跌超6%，嗶哩嗶哩跌超3%，京東跌超2%，愛奇藝、理想汽車跌超1%，騰訊音樂小幅下跌。 美國上周首次申領失業(yè)救濟人數(shù)為22.9萬人，預估為22萬人，前值為21.9萬人。 美國4月貿易逆差746億美元，預估為逆差765億美元，前值為逆差694億美元。 國際油價全線上漲，美油7月合約漲2.16%，報75.67美元/桶。布油8月合約漲2.05%，報80.02美元/桶。 歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數(shù)漲0.45%，英國富時100指數(shù)漲0.5%，法國CAC40指數(shù)漲0.42%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.67%。 歐洲央行將三大利率均下調25個基點，將主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機制利率分別下調至4.25%、4.50%和3.75%，這一利率決議符合市場預期，是自2019年以來歐洲央行首次降息。 NO.2 國辦發(fā)文！醫(yī)務人員薪酬不得與這些掛鉤 6月6日，據(jù)中國政府網，日前，國務院辦公廳印發(fā)《深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革2024年重點工作任務》。其中提到，推進藥品和醫(yī)用耗材集中帶量采購提質擴面；加快創(chuàng)新藥、罕見病治療藥品、臨床急需藥品等以及創(chuàng)新醫(yī)療器械、疫情防控藥械審評審批；醫(yī)務人員薪酬不得與藥品、衛(wèi)生材料、檢查、化驗等業(yè)務收入掛鉤；支持中藥工業(yè)龍頭企業(yè)全產業(yè)鏈布局，加快中藥全產業(yè)鏈追溯體系建設；指導內蒙古、浙江、四川等3個試點省份開展深化醫(yī)療服務價格改革全?。▍^(qū)）試點等。 NO.3 證監(jiān)會發(fā)聲！ 6月6日，據(jù)證監(jiān)會網站，證監(jiān)會上市公司監(jiān)管司司長郭瑞明就近期上市公司股票被實施ST、退市情況答記者問表示，退市新規(guī)設置了一定過渡期，預計短期內退市公司不會明顯增加；今年以來滬深兩市新增99家公司股票被實施ST或＊ST，與往年相比變化不大；高度重視涉及退市的投資者保護工作，支持投資者依法通過訴訟等途徑維護自身合法權益等。 NO.4 拜登稱“中國政府對電動汽車提供大量補貼” 中國外交部回應 6月6日，外交部發(fā)言人毛寧主持例行記者會，有記者問，據(jù)報道，美國總統(tǒng)拜登日前接受《時代周刊》專訪時稱，中國政府對電動汽車提供大量補貼，讓其涌入美國市場，美方不會坐視不管。中方對此有何回應？對此，毛寧表示，中國的產業(yè)補貼政策嚴格遵守世貿組織規(guī)則，始終堅持公平、透明、非歧視原則，不存在世貿組織規(guī)定的禁止性補貼。美國針對中國電動汽車采取歧視性做法，違反世貿組織規(guī)則，破壞全球產供鏈穩(wěn)定，最終也會損害美國自身利益。（央視新聞） 6月6日下午，商務部舉行例行新聞發(fā)布會。記者提問，今年以來，歐盟對華出臺了多項貿易保護主義措施。請問商務部，該如何看待中國汽車企業(yè)對歐合作問題？商務部新聞發(fā)言人何亞東表示，在良性競爭中擴大合作、實現(xiàn)共贏，才是正確相處之道。中方將采取一切必要措施，堅定維護中國企業(yè)的正當利益。（北京日報） NO.5 程序化交易細化政策正在制定，但尚未定稿 6月6日，一則關于“滬市股票程序化交易最新監(jiān)控關注要點”的消息在網上流傳。消息稱，滬市將重點監(jiān)控“全天累計秒內撤單超過500次”“全天撤單筆數(shù)/委托筆數(shù)，占比超50%”的程序化交易情形；如上述兩個條件同時滿足，則會被監(jiān)管重點關注乃至發(fā)函。據(jù)《每日經濟新聞》記者了解，近期監(jiān)管的確正在制定程序化交易細化政策，但目前尚未定稿。 NO.6 易會滿，有新職 政協(xié)第十四屆全國委員會常務委員會第七次會議6日上午在京閉幕，會議以“構建高水平社會主義市場經濟體制”為議題協(xié)商議政。經表決，會議決定增補馬曉偉、易會滿、曹軍為第十四屆全國政協(xié)委員；任命胡衡廬為第十四屆全國政協(xié)副秘書長，易會滿為經濟委員會駐會副主任，馬曉偉為教科衛(wèi)體委員會副主任，曹軍為教科衛(wèi)體委員會駐會副主任；隋青不再擔任民族和宗教委員會駐會副主任。（新華社） NO.7 350億元！50年期超長期特別國債將于6月14日招標發(fā)行 6月6日，財政部辦公廳發(fā)布《關于2024年超長期特別國債（三期）發(fā)行工作有關事宜的通知》，將于6月14日招標發(fā)行總額350億元50年期超長期特別國債。本期國債票面利率通過競爭性招標確定，招標時間為2024年6月14日上午10:35至11:35。 NO.8 首付比例低至7.5%？山東這一地再降買房門檻 近日，山東省青島市膠州市召開新聞發(fā)布會。其中官宣的措施之一，是面向全市衛(wèi)生系統(tǒng)、教育系統(tǒng)、大型工業(yè)企業(yè)的單位職工開展商品房團購，為了減輕首付負擔，團購人員購買家庭首套房且收入相對困難的，首付款可按50%繳納，由市住房服務保障中心協(xié)調開發(fā)企業(yè)，剩余50%首付款可緩交1-2年交齊。6月6日，膠州市福州南路附近一在售樓盤的置業(yè)顧問向《每日經濟新聞》記者介紹，公司已收到上述政策通知，不過還沒有開始實行，“還需要一些時間，等待細則出臺”。易居研究院研究總監(jiān)嚴躍進認為，若按照目前膠州首套房15%的首付比例計算，團購首付比例為7.5%，這顯然是目前市場上最低的首付比例要求。 NO.9 上海到杭州等多條高鐵 出現(xiàn)5.6折促銷 6月15日起，多趟高鐵降價。比如記者搜索發(fā)現(xiàn)，6月15日前上海虹橋站至杭州東站車票價格固定為73元，6月15日后則有48元、58元、64元的車票。這是因為高鐵調價后，雖然最高價漲了，但也允許打折促銷了，因此，多趟高鐵價格不升反降。比如48元的車票就是打了5.6折。（上觀新聞） NO.10 國際新聞 斯托爾滕貝格：北約沒有向烏克蘭派遣軍隊的計劃 當?shù)貢r間6月6日，正在芬蘭訪問的北約秘書長斯托爾滕貝格在新聞發(fā)布會上表示，北約正在努力確保對烏克蘭的長期支持。北約沒有向烏克蘭派遣軍隊的計劃。 白宮發(fā)表多國聯(lián)合聲明，要求哈馬斯立即接受拜登提出的加沙?；饏f(xié)議 當?shù)貢r間6月6日，美國白宮發(fā)表美國、阿根廷、奧地利、巴西、保加利亞、加拿大等國領導人就加沙問題的聯(lián)合聲明，呼吁巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）接受美國總統(tǒng)拜登于5月31日提出的加沙?；鸷捅豢垩喝藛T釋放協(xié)議。當?shù)貢r間5月31日，美國總統(tǒng)拜登在演講中稱，以色列提出了一項分三階段實施的停火方案，為在加沙地帶實現(xiàn)永久?；鸩⒋_保被扣押人員獲釋提供路線圖。該方案已通過卡塔爾提交給巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）。（央視新聞） 以色列軍方宣布！ 以色列軍方6日宣布，已完成向黎巴嫩真主黨發(fā)動大規(guī)模軍事行動的部署工作。（新華社） 法國總統(tǒng)馬克龍宣布向烏克蘭提供幻影2000戰(zhàn)斗機 當?shù)貢r間6月6日晚，法國總統(tǒng)馬克龍在接受電視采訪時宣布，在向烏克蘭提供“凱撒”大炮和防空導彈等軍援后，將向烏克蘭提供幻影2000戰(zhàn)斗機。此外，還將在法國境內對烏克蘭飛行員進行培訓。 美法官裁定特朗普前顧問班農于7月1日開始入獄服刑 當?shù)貢r間6月6日，美國哥倫比亞特區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院法官卡爾·尼科爾斯在聽證會上裁定，美國前總統(tǒng)特朗普執(zhí)政時期的白宮首席戰(zhàn)略師斯蒂芬·班農將就其藐視國會罪于7月1日開始入獄服刑。據(jù)悉，班農的法律團隊仍有時間上訴。此前，聯(lián)邦陪審團于2022年裁定班農兩項“藐視國會罪”罪名成立，判處班農4個月監(jiān)禁以及6500美元罰款。（央視新聞） 體育新聞 世界杯預選賽中國1:1戰(zhàn)平泰國 6日晚20時，沈陽奧林匹克體育中心，中國男足迎來與泰國隊的世預賽亞洲區(qū)36強賽比賽。最終雙方1比1戰(zhàn)平。5輪過后，國足依然領先泰國隊3分。雖然未能提前出線，但國足只要末輪客場逼平韓國隊，或者以小比分輸?shù)舯荣?，依然可以晉級下階段的18強賽。 NO.1 光大銀行行長王志恒辭任，將出任農業(yè)銀行行長、副董事長 光大銀行（SH601818，股價3.18元，市值1879億元）、農業(yè)銀行（SH601288，股價4.43元，市值1.55萬億元）：6月6日晚間，光大銀行發(fā)布公告稱，執(zhí)行董事、行長王志恒因工作調整，辭去執(zhí)行董事，風險管理委員會委員及行長等職務。同日，農業(yè)銀行董事會召開會議，審議通過了聘任王志恒為該行行長的議案。值得注意的是，截至王志恒受聘出任農業(yè)銀行行長，該行行長職位空缺已超過5個月。（每日經濟新聞） NO.2 SpaceX星艦第四次試飛取得成功 SpaceX：6月6日，SpaceX星艦第四次試飛，超重型助推器在墨西哥灣成功軟著陸。星艦本體實現(xiàn)可控再入，成功在印度洋濺落。隨后，馬斯克在社交媒體上宣布，“星艦”超重型火箭助推器軟著陸成功。 點評：這對于航天行業(yè)的發(fā)展來說具有重要意義，也激勵了其他競爭對手。 NO.3 貴州茅臺推出冰淇淋新品，茅臺酒添加量1% 貴州茅臺（SH600519，股價1639.81元，市值2.06萬億元）：6月6日，據(jù)貴州茅臺微信公眾號，貴州茅臺推出冰淇淋新品“糯米糍冰淇淋”，共有牛乳、蜜瓜、藍莓、草莓、葡萄5種口味，目前這款冰淇淋五口味盒裝在電商平臺旗艦店售價為券后49.9元。據(jù)介紹，糯米糍冰淇淋里層冰淇淋的貴州茅臺酒添加量為2%，糯米皮未添加貴州茅臺酒，產品整體的貴州茅臺酒添加量為1%。 NO.4 比亞迪王傳福發(fā)聲 比亞迪（SZ002594，股價238.5元，市值6939億元）：6月6日，在比亞迪2023年度股東大會上，比亞迪董事長王傳福表示，未來公司將在智能駕駛領域投入1000億元，聚焦包括生成式AI、大模型等在內的智能駕駛技術研發(fā)。未來資本開支將保持兩位數(shù)增長 主要投資海外市場本地化建設。此外，公司不可能過度營銷，也不可能通過巨大流量來謀求一時的發(fā)展。（上證報） 點評：比亞迪的投資計劃顯示了智能駕駛領域的發(fā)展趨勢，這可能會吸引投資者對公司未來的關注。 NO.5 美國監(jiān)管機構將對英偉達、微軟和OpenAI展開反壟斷調查 英偉達（NVDA，股價1210.45美元，市值29777億美元）、微軟（MSFT，股價424.52美元，市值31552億美元）：據(jù)外媒報道，知情人士證實，美國聯(lián)邦政府的兩家監(jiān)管機構已達成協(xié)議，將對微軟、OpenAI和英偉達在AI行業(yè)中的主導地位展開反壟斷調查。根據(jù)協(xié)議，美國司法部將帶頭調查英偉達的行為是否違反反壟斷法，美國司法部和聯(lián)邦貿易委員會（FTC）則將帶頭審查OpenAI，并針對微軟向OpenAI進行投資、以及與其他AI公司達成協(xié)議的行為進行調查。 點評：這可能會引發(fā)投資者的擔憂，其他類似的科技巨頭也可能面臨類似的調查和監(jiān)管風險。 NO.6 碧桂園楊惠妍：必須保交房 碧桂園（HK02007，股價0.485港元，市值135.7億港元）：6月6日，碧桂園公眾號消息，碧桂園集團召開月度管理會議。集團董事會主席楊惠妍再次強調保交房的重要性。她說，普通老百姓買一套房，很多都投入了一輩子的積蓄，必須履行保交房的責任。同時她也提醒，今年的交付任務非常艱巨。 點評：碧桂園強調保交房的重要性可能是為了增加購房者的信任。 NO.7 廣汽集團董事長曾慶洪發(fā)聲 廣汽集團（SH601238，股價8.63元，市值905億元）：6月6日，2024中國汽車重慶論壇正式開幕，廣汽集團董事長曾慶洪表示，汽車行業(yè)卷下去不是辦法。曾慶洪還呼吁，當新能源汽車純電占比達到50%時，建議政府相關部門研究一下“油電同權”，“沒錢賺、沒有效益，企業(yè)不可能生存?！保拷浘C合） 點評：廣汽集團董事長的建議可能會引起政府和行業(yè)內其他企業(yè)的關注。 NO.8 大潤發(fā)：并沒有放棄社區(qū)超市品牌小潤發(fā) 大潤發(fā)：6月6日，大潤發(fā)官方微博發(fā)文稱，大潤發(fā)并沒有放棄小潤發(fā)。據(jù)介紹，潤發(fā)家族成員，除了大潤發(fā)、小潤發(fā)，還有大潤發(fā)Super、M會員商店等。 點評：對于投資者來說，這可能是一個積極的信號，表明公司將繼續(xù)關注和發(fā)展小潤發(fā)。 NO.9 魔獸世界國服刪檔技術測試將于6月11日開啟 魔獸世界：6月6日，《魔獸世界》中國官方微博表示，國服刪檔技術測試將于6月11日開啟。通過本次測試，“巫妖王之怒”相信可以在6月內正式開服。正式服還需要再等待一段時間，“‘巫妖王之怒’也不會使正式服的開啟延后，通過即將進行的技術測試，我們也可以加速正式服的準備工作”。 點評：魔獸世界的技術測試可能會激發(fā)玩家們對新的游戲內容的期待，對游戲運營商有利。 投資互動 6月6日，北向資金凈買入67.73億元。其中滬股通凈買入40.79億元，深股通凈買入26.94億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共12只，金額最多的是長江電力（600900.SH，收盤價：28.03元），凈買入4.344億元；凈賣出個股共8只，金額最多的是美的集團（000333.SZ，收盤價：65.76元），凈賣出4.269億元。 6月6日，南向資金凈買入36.68億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國移動（0941.HK，收盤價：74.6港元），凈買入7.488億港元；凈賣出個股共4只，金額最多的是快手-W（1024.HK，收盤價：54.05港元），凈賣出3.140億港元。 國泰君安：持續(xù)看好游戲行業(yè)投資價值，當前游戲行業(yè)政策態(tài)度整體積極，版號發(fā)放節(jié)奏變化體現(xiàn)內容審核機制基本穩(wěn)定有效，而進入暑期有望迎來游戲行業(yè)旺季，各公司或加快新品推出或重點產品營銷，以供給帶動行業(yè)增長加速，從估值角度來看，當前游戲行業(yè)處于低位，具備較高的配置性價比，建議優(yōu)選產品能力突出、增長潛力充足的公司。個股可關注：愷英網絡、吉比特、三七互娛等。 每經記者：范芊芊 每經編輯：張楊運 王曉波 聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。