通信板塊強(qiáng)勢(shì)反彈，工業(yè)富聯(lián)、信維通信、聯(lián)特科技等多股上漲，通信ETF（515880）漲1.6%。

萬(wàn)聯(lián)證券表示，光通信行業(yè)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)LightCounting公布了最新版2023年全球光模塊TOP10榜單。報(bào)告指出，中國(guó)廠商如旭創(chuàng)科技、華為、光迅科技等迅速崛起，占據(jù)了市場(chǎng)主導(dǎo)地位。到2023年，旭創(chuàng)科技首次登頂榜首，而Coherent（Finisar）緊隨其后排名第二。中國(guó)廠商在TOP10榜單中，占據(jù)了七個(gè)席位，顯示了其強(qiáng)大的市場(chǎng)影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。與此同時(shí)，國(guó)外廠商如Coherent（Finisar）、思科（Acacia）和Marvell等仍然保持一定的市場(chǎng)份額，但與中國(guó)廠商相比，其排名和影響力有所降低。

光模塊作為數(shù)據(jù)傳輸?shù)幕A(chǔ)部件，在大模型的催化下，需求將迎來爆發(fā)式增長(zhǎng)。中國(guó)光模塊企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢(shì)顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績(jī)能見度高、落地性強(qiáng)，建議持續(xù)關(guān)注。

另?yè)?jù)工信部最新數(shù)據(jù)，截至今年4月，電信業(yè)務(wù)累計(jì)總量達(dá)5940億元，電信業(yè)務(wù)累計(jì)收入5924億元，總量及收入保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。新基建建設(shè)方面，5G基站總數(shù)達(dá)374.8萬(wàn)個(gè)，占移動(dòng)基站總數(shù)的31.7%，5G中低頻基站建設(shè)不斷推進(jìn)。

從政策角度看，數(shù)字中國(guó)等產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)政策持續(xù)發(fā)力，科技行業(yè)大發(fā)展有望延續(xù)。隨著未來AI的發(fā)展、國(guó)產(chǎn)化程度提升、6G的推進(jìn)以及衛(wèi)星相關(guān)業(yè)務(wù)的普及，以高新技術(shù)為突破、培育發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力有望賦能數(shù)字經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，將為我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)注入新動(dòng)能。

注：市場(chǎng)觀點(diǎn)隨市場(chǎng)環(huán)境變化而變動(dòng)，不構(gòu)成任何投資建議或承諾。文中提及個(gè)股僅供參考，不構(gòu)成股票推薦，也不構(gòu)成對(duì)基金業(yè)績(jī)的預(yù)測(cè)和保證。如需購(gòu)買相關(guān)基金產(chǎn)品，請(qǐng)選擇與風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)相匹配的產(chǎn)品。基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。