最新賽果 6月19日21:00 克羅地亞2-2阿爾巴尼亞 北京時間6月19日晚歐洲杯小組賽第二輪首戰(zhàn)，克羅地亞2-2阿爾巴尼亞。這也是兩隊歷史上的首次交手。上半場，拉奇頭球首開記錄；易邊再戰(zhàn)，克羅地亞兩分鐘內(nèi)打入兩球，克拉馬里奇扳平比分，蘇契奇造烏龍，傷停補(bǔ)時階段，賈蘇拉完成絕平。 6月20日00:00 德國2-0匈牙利 歐洲杯小組賽A組第二輪，德國對陣匈牙利。上半場京多安助攻穆西亞拉進(jìn)球，幫助德國隊領(lǐng)先匈牙利；下半場米特爾施塔特送出助攻，京多安破門，最終德國隊2-0戰(zhàn)勝匈牙利，暫居小組第一，已經(jīng)提前鎖定一個出線名額。 6月20日03:00 蘇格蘭1-1瑞士 歐洲杯小組賽A組第2輪，蘇格蘭對陣瑞士。上半場，麥克托米奈破門，沙奇里無解世界波扳平。下半場雙方均無建樹。最終蘇格蘭1-1瑞士。積分榜方面，瑞士1勝1平積4分小組第二，蘇格蘭1分第三。末輪瑞士對陣已經(jīng)出線的德國，蘇格蘭迎戰(zhàn)0分的匈牙利。 比賽預(yù)告 6月20日21:00，C組第二輪 斯洛文尼亞 VS 塞爾維亞 6月21日00:00，C組第二輪 丹麥 VS 英格蘭 6月21日03:00，B組第二輪 西班牙 VS 意大利 NO.1 市場消息 美股因假期休市一日。國際油價小幅下跌，美油8月合約跌0.1%，報80.63美元/桶。布油8月合約跌0.07%，報85.27美元/桶。 國際貴金屬期貨收盤漲跌不一，COMEX黃金期貨跌0.18%，報2342.7美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.9%，報29.83美元/盎司。 歐洲主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)跌0.27%，英國富時100指數(shù)漲0.16%，法國CAC40指數(shù)跌0.77%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.59%。 NO.2 國務(wù)院辦公廳關(guān)于印發(fā)《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》的通知 日前，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資高質(zhì)量發(fā)展的若干政策措施》（以下簡稱《政策措施》）?！墩叽胧访鞔_5方面重點舉措。一是培育多元化創(chuàng)業(yè)投資主體。二是多渠道拓寬創(chuàng)業(yè)投資資金來源。三是加強(qiáng)創(chuàng)業(yè)投資政府引導(dǎo)和差異化監(jiān)管。四是健全創(chuàng)業(yè)投資退出機(jī)制。五是優(yōu)化創(chuàng)業(yè)投資市場環(huán)境。 NO.3 三部門：實施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃 6月19日，人力資源社會保障部、教育部、財政部發(fā)布關(guān)于做好高校畢業(yè)生等青年就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作的通知，通知明確，實施百萬就業(yè)見習(xí)崗位募集計劃。支持企業(yè)、政府投資項目、事業(yè)單位開展就業(yè)見習(xí)，更多開發(fā)科研類、技術(shù)類、管理類、社會服務(wù)類見習(xí)崗位。2024年起，每年募集不少于100萬個就業(yè)見習(xí)崗位，按規(guī)定給予就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼。對見習(xí)期未滿與見習(xí)人員簽訂勞動合同的，各地可給予剩余期限見習(xí)補(bǔ)貼，政策執(zhí)行至2025年12月31日。 NO.4 證監(jiān)會發(fā)布“科創(chuàng)板八條”具體舉措！ 6月19日，證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》。其中提到，開展深化發(fā)行承銷制度試點。優(yōu)化新股發(fā)行定價機(jī)制，在科創(chuàng)板試點調(diào)整適用新股定價高價剔除比例。完善科創(chuàng)板新股市值配售安排，增加網(wǎng)下投資者持有科創(chuàng)板股票市值要求。在科創(chuàng)板試點對未盈利企業(yè)公開發(fā)行股票鎖定比例更高、鎖定期限更長的網(wǎng)下投資機(jī)構(gòu)，相應(yīng)提高其配售比例。加強(qiáng)詢報價行為監(jiān)管，研究建立網(wǎng)下專業(yè)投資者“白名單”制度，對頻繁高報價機(jī)構(gòu)從嚴(yán)采取資格限制等措施。 NO.5 商務(wù)部新聞發(fā)言人就英制裁中國企業(yè)答記者問 商務(wù)部新聞發(fā)言人就英制裁中國企業(yè)答記者問。問：6月13日，英國外交發(fā)展部宣布新一輪涉俄制裁，其中被制裁的中國企業(yè)有5家。請問中方對此有何評論？答：中方堅決反對英方以涉俄為由，對5家中國企業(yè)采取列單措施。英方不顧中方交涉、不顧中英經(jīng)貿(mào)關(guān)系良好發(fā)展的勢頭，堅持列單中國企業(yè)，對中英經(jīng)貿(mào)關(guān)系產(chǎn)生負(fù)面影響。英方做法是沒有國際法依據(jù)和聯(lián)合國授權(quán)的單邊制裁，是典型的“長臂管轄”行徑。我們敦促英方從維護(hù)中英經(jīng)貿(mào)合作大局出發(fā)，立即糾正錯誤做法，無條件停止列單中國企業(yè)。中方將堅決維護(hù)中國企業(yè)合法權(quán)益。（商務(wù)部網(wǎng)站） NO.6 工信部：《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》修訂 6月19日，工信部對《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件》和《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范公告管理辦法》進(jìn)行了修訂，現(xiàn)予以公告。其中明確，引導(dǎo)企業(yè)減少單純擴(kuò)大產(chǎn)能的制造項目，加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。（工信部網(wǎng)站） NO.7 上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人就在科創(chuàng)板試點調(diào)整適用新股定價高價剔除比例答記者問 上交所有關(guān)負(fù)責(zé)人就在科創(chuàng)板試點調(diào)整適用新股定價高價剔除比例答記者問。問：《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》提出，“優(yōu)化新股發(fā)行定價機(jī)制，在科創(chuàng)板試點調(diào)整適用新股定價高價剔除比例”。請問將如何調(diào)整？答：為落實《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》的有關(guān)意見，進(jìn)一步加大網(wǎng)下投資者報價約束、引導(dǎo)理性報價，在科創(chuàng)板試點調(diào)整適用新股定價最高報價剔除比例?，F(xiàn)行業(yè)務(wù)規(guī)則和行業(yè)倡導(dǎo)建議明確，最高報價剔除部分為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%-3%，實踐中一般選擇按照1%的剔除比例執(zhí)行。為進(jìn)一步加大網(wǎng)下報價約束，科創(chuàng)板將試點統(tǒng)一執(zhí)行3%的最高報價剔除比例。上交所將在后續(xù)科創(chuàng)板新股發(fā)行與承銷方案備案工作中，對發(fā)行人和主承銷商執(zhí)行前述安排的情況予以關(guān)注。（上交所發(fā)布） NO.8 吳清亮相陸家嘴論壇，發(fā)言五大亮點都在這里了 6月19日，為期兩天的第十五屆陸家嘴論壇開幕，證監(jiān)會主席吳清出席并發(fā)表講話。首先，吳清主席在陸家嘴論壇上的發(fā)言突出了資本市場高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略定位。其次，發(fā)言中強(qiáng)調(diào)了政策創(chuàng)新與制度完善的重要性。通過介紹新“國九條”和“1+N”系列政策文件，以及近50項配套規(guī)則的推出，吳清主席展示了中國證監(jiān)會在強(qiáng)化監(jiān)管、防范風(fēng)險方面的堅定決心和具體行動，這些政策的實施將為資本市場的穩(wěn)定和健康發(fā)展提供堅實的制度保障。第三，吳清主席的發(fā)言中特別強(qiáng)調(diào)了對新質(zhì)生產(chǎn)力的擁抱和支持。第四，發(fā)言中對上市公司提升投資價值的強(qiáng)調(diào)也是一個亮點。吳清主席提出，上市公司作為資本市場的投資價值來源，應(yīng)加強(qiáng)與投資者的溝通，提升信息透明度和治理規(guī)范性，這有助于增強(qiáng)投資者對市場的信心。第五，投資者保護(hù)的理念貫穿于整個發(fā)言。 NO.9 六大券商融資利率殺穿5%，有券商人士透露4.2%是盈虧線 每經(jīng)記者近期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，券商行業(yè)打響新一輪價格戰(zhàn)，6家券商融資年利率已殺到5%以下，甚至有券商低至4%！華泰證券某人士表示，新開賬戶前6個月，1000萬元以上年利率可低于5%。銀河證券某人士表示，300萬元年利率可做到4.8%。國金證券某投顧表示，1000萬元以上最低4.5%。江海證券相關(guān)人士表示，最低利率為4.8%。中泰證券某人士則表示，1億元以上可給出4%的優(yōu)惠利率。國信證券某人士表示，500萬元可給4%的優(yōu)惠利率，更高資金規(guī)模利率則可能低于4%。某大型券商人士表示，融資利率若低于4%，就基本不賺錢。一家小型券商人士則透露，公司兩融綜合含稅成本約為4.2%，這是盈虧線。 NO.10 國際新聞 俄羅斯總統(tǒng)普京和朝鮮勞動黨總書記、國務(wù)委員長金正恩簽署全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系條約 據(jù)塔斯社報道，俄羅斯總統(tǒng)普京和朝鮮勞動黨總書記、國務(wù)委員長金正恩19日在平壤簽署全面戰(zhàn)略伙伴關(guān)系條約。（新華社） 俄羅斯總統(tǒng)普京抵達(dá)越南進(jìn)行國事訪問 當(dāng)?shù)貢r間6月20日凌晨，俄羅斯總統(tǒng)普京抵達(dá)越南首都河內(nèi)，開始對越南進(jìn)行國事訪問。越共中央對外部部長黎懷忠、越南政府副總理陳紅河等到機(jī)場迎接?？死锬妨謱m新聞局此前曾表示，普京此次訪問是應(yīng)越南共產(chǎn)黨中央委員會總書記阮富仲的邀請。訪問期間，普京將與越共中央總書記阮富仲、國家主席蘇林等舉行會見。 黎真主黨：若以軍全面進(jìn)攻 真主黨將打擊以全境 當(dāng)?shù)貢r間19日，黎巴嫩真主黨領(lǐng)導(dǎo)人納斯魯拉發(fā)表講話稱，黎真主黨已經(jīng)對“最壞的情況”做好了準(zhǔn)備。他表示，如果以軍對黎巴嫩發(fā)動全面戰(zhàn)爭，黎真主黨武裝的戰(zhàn)斗將“不再有任何規(guī)則或紅線”。屆時，以色列全境都將成為真主黨武裝的打擊目標(biāo)。納斯魯拉同時強(qiáng)調(diào)，黎巴嫩真主黨將繼續(xù)支持加沙地帶人民，并要求加沙地帶實現(xiàn)完全和永久的?；稹? 韓國進(jìn)入國家人口緊急狀態(tài) 韓國總統(tǒng)尹錫悅6月19日宣布進(jìn)入“國家人口緊急狀態(tài)” ，全力應(yīng)對出生率低下問題。（CCTV國際時訊） NO.1 東方集團(tuán)擬采取多種方式支持東方財務(wù)公司化解流動性資金不足問題 東方集團(tuán)（600811，股價：1.22元，市值：44.64億元）：6月19日，東方集團(tuán)公告，公司于6月19日收到控股股東東方集團(tuán)有限公司及公司實際控制人張宏偉先生《關(guān)于化解財務(wù)公司相關(guān)風(fēng)險的承諾函》，鑒于東方財務(wù)公司因近期流動性暫時趨緊導(dǎo)致公司及子公司在東方財務(wù)公司存款出現(xiàn)大額提取受限情形，東方集團(tuán)有限公司作為東方財務(wù)公司控股股東，其與實際控制人張宏偉先生擬采取包括但不限于資產(chǎn)處置等方式支持東方財務(wù)公司化解流動性資金不足問題，保證公司在東方財務(wù)公司存款的安全性、流動性。 點評：該新聞顯示出公司高層對財務(wù)問題的重視，可能對公司的發(fā)展和市場走勢產(chǎn)生影響。 NO.2 收到多方提醒后，比亞迪出手，最高獎勵500萬元！ 比亞迪（002594，股價：254.00元，市值：7389億元）：6月19日午間，比亞迪品牌及公關(guān)處總經(jīng)理李云飛在微博上發(fā)文稱，近期比亞迪收到多方提醒，某車企在使用黑公關(guān)手段，對比亞迪的品牌及產(chǎn)品進(jìn)行貶低、拉踩和惡意詆毀。比亞迪現(xiàn)向廣大網(wǎng)友及社會各界，征集針對比亞迪的黑公關(guān)有效線索和證據(jù)，包括但不限于聊天記錄、錄音錄像、郵件、合同、費(fèi)用支付等信息，只要能明確指向相關(guān)個人、黑公關(guān)廣告公司或有關(guān)車企，比亞迪將整理上報至公安經(jīng)偵等相關(guān)部門?！敖?jīng)查證屬實后，比亞迪對有效線索及證據(jù)提供者獎勵20萬元至500萬元，同時對提供者的個人信息嚴(yán)格保密。”李云飛稱。 NO.3 知名品牌被傳倒閉，公司辟謠 智云：近日，知名云臺品牌智云“倒閉、跑路”的消息引發(fā)關(guān)注。此前，網(wǎng)絡(luò)上流傳一份“桂林智神信息技術(shù)股份有限公司停工停產(chǎn)通知”，該通知稱：公司自2024年6月15日起將積極尋找及開拓新業(yè)務(wù)，以延續(xù)公司經(jīng)營。近日，微信公眾號“智云官方”對“倒閉、跑路”的傳聞進(jìn)行了回應(yīng)：智云一切都好，沒有也不會倒閉，“在前行的路上，總會遇到調(diào)整和革新，但攝影師們還在，智云就在！” 點評：傳聞對其品牌形象可能造成影響。 NO.4 騰訊將在多個渠道停止更新《DNF》手游 騰訊控股（00700，股價：389港元，市值：36593億港元）：6月19日，《地下城與勇士：起源》運(yùn)營團(tuán)隊發(fā)布公告，稱因合約到期，6月20日起，DNF手游將不再上架部分安卓平臺的應(yīng)用商店。記者從一名知情人士處獲悉，騰訊已向“硬核聯(lián)盟”中的華為、OPPO、vivo等成員以及小米發(fā)出通知，稱在以上幾個渠道的《地下城與勇士起源》手游包體均將停止更新。(21財經(jīng)) NO.5 東方甄選自營品上半年GMV超36億元，同比增長超108% 東方甄選（01797，股價：14.38港元，市值：148.2億港元）：記者獲悉，6月19日下午，東方甄選在北京召開自營新品發(fā)布會，并首次向外界披露了自營品的業(yè)績增長情況。 據(jù)東方甄選透露，2024下半財年（2023年12月至2024年5月），東方甄選公司自營產(chǎn)品GMV突破36億元，同比增長108%，環(huán)比增長74%。（澎湃新聞） 點評：這顯示出東方甄選自營產(chǎn)品的良好增長勢頭，表明公司在電商領(lǐng)域的發(fā)展?jié)摿Γ赡軐镜氖袌龅匚缓蜆I(yè)績有正面影響。 NO.6 胖東來“爆改”首店開業(yè) 永輝超市（601933，股價：2.89元，市值：262.2億元）：6月19日，胖東來“爆改”永輝超市首店開業(yè)。受此影響，永輝超市股價出現(xiàn)明顯拉升。對于胖東來“爆改”的影響，永輝超市證券部工作人員回應(yīng)記者稱，改造剛剛完成，實際影響要看后續(xù)經(jīng)營的變化。公司一直處于改革期，是會朝著好的方向發(fā)展。對于后續(xù)河南新鄉(xiāng)店等改造計劃，上述工作人員稱，目前還沒有具體的改造時間表，以后續(xù)公司對外披露的公告為準(zhǔn)。（中證金牛座） 點評：這可能對永輝超市的品牌形象和市場表現(xiàn)產(chǎn)生積極影響。 NO.7 臺積電南京公司獲得美國商務(wù)部授權(quán) 臺積電（TSM，股價：179.69美元，市值：9319億美元）：近日有市場傳言臺積電南京工廠已獲得美國商務(wù)部“無限期豁免授權(quán)”的消息。6月19日，臺積電回復(fù)問詢時表示，針對美國商務(wù)部近日已核發(fā)“經(jīng)認(rèn)證終端用戶”（Validated End-User, VEU）授權(quán)予臺積電（南京）有限公司。此項正式的VEU授權(quán)取代了之前商務(wù)部自2022年10月以來核發(fā)的臨時書面授權(quán)。此VEU授權(quán)并未增加新的權(quán)限，而是確認(rèn)了美國出口管制法規(guī)所涉及的物品和服務(wù)得以長期持續(xù)提供予臺積電（南京）公司，供貨商并不需要取得個別許可證。此VEU授權(quán)維持了臺積電（南京）有限公司生產(chǎn)半導(dǎo)體的現(xiàn)狀。（澎湃新聞） 點評：這可能對公司的海外業(yè)務(wù)和合作關(guān)系產(chǎn)生積極影響。 NO.8 蘋果叫停下一代Vision Pro高端機(jī)生產(chǎn) 蘋果（AAPL，股價：214.29美元，市值：32859億美元）：6月19日，有消息稱，蘋果目前已暫停下一代Vision Pro的開發(fā)，轉(zhuǎn)而聚焦在2025年底發(fā)布更便宜的機(jī)型。據(jù)Vision Pro部件供應(yīng)商透露，蘋果已通知至少一家供應(yīng)商暫停下一代高端Vision頭顯的生產(chǎn)。（一財） 點評：這顯示出蘋果在產(chǎn)品戰(zhàn)略上的調(diào)整，可能對公司的產(chǎn)品線和市場競爭產(chǎn)生一定影響。 NO.9 恒大地產(chǎn)被強(qiáng)制執(zhí)行8.6億，累計被執(zhí)行金額超707億 恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司：天眼查法律訴訟信息顯示，6月17日至18日，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司新增17條被執(zhí)行人信息，執(zhí)行標(biāo)的合計8.67億余元，涉及建設(shè)工程合同糾紛、票據(jù)糾紛等案件，部分案件被執(zhí)行人還包括恒大園林集團(tuán)有限公司、南安市恒源石材工藝有限公司等。天眼風(fēng)險信息顯示，恒大地產(chǎn)集團(tuán)有限公司現(xiàn)存780余條被執(zhí)行人信息，被執(zhí)行總金額超707億元，此外該公司還存在多條限制消費(fèi)令、失信被執(zhí)行人（老賴）和終本案件信息。 NO.10 美國造車新勢力Fisker申請破產(chǎn)保護(hù) Fisker：曾被視作特斯拉“殺手”、一度準(zhǔn)備進(jìn)軍中國市場的美國造車新勢力菲斯克（Fisker），在發(fā)布首款車型僅一年后便申請破產(chǎn)保護(hù)。Fisker股價最高時曾達(dá)到近32美元，市值高達(dá)80億美元。今年以來，其股價累計跌幅近99%。 點評：這顯示出Fisker在競爭激烈的汽車市場中未能取得成功，可能對整個新能源車行業(yè)產(chǎn)生警示作用。 投資互動 6月19日，北向資金凈賣出72.36億元。其中滬股通凈賣出34.98億元，深股通凈賣出37.37億元。北向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共10只，金額最多的是賽力斯（601127.SH，收盤價：100.1元），凈買入4.934億元；凈賣出個股共10只，金額最多的是貴州茅臺（600519.SH，收盤價：1501.0元），凈賣出7.467億元。 6月19日，南向資金凈買入23.68億港元。南向資金成交活躍個股榜單中，凈買入個股共8只，金額最多的是中國銀行（3988.HK，收盤價：3.92港元），凈買入5.776億港元；凈賣出個股共3只，金額最多的是嗶哩嗶哩-W（9626.HK，收盤價：144.3港元），凈賣出1.531億港元。 長城證券：雙碳潮流下，能源行業(yè)數(shù)字化升級勢在必行?？春媚茉葱袠I(yè)數(shù)字化升級改造作為第三次能源革命的核心，將引領(lǐng)能源產(chǎn)業(yè)新一輪的產(chǎn)業(yè)周期，全方位升級能源企業(yè)。其中，智能電網(wǎng)作為能源數(shù)字化的重點近年來保持穩(wěn)定增長，智能電網(wǎng)相關(guān)企業(yè)有望受益。建議關(guān)注：國電南瑞、國網(wǎng)信通、威勝信息等。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險自擔(dān)。