每經(jīng)記者 李星    每經(jīng)實習(xí)記者 劉曦    每經(jīng)編輯 裴健如

比亞迪入局汽車保險行業(yè)，有了新進(jìn)展。

6月20日，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn)，深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱比亞迪保險）微信公眾號“比亞迪保險”已經(jīng)開通車險投保入口，當(dāng)前車主可自主完成投保流程，覆蓋安徽、廣東、陜西、湖南等七個省份。目前線上投保僅支持10座以下非營運類私家車投保，新舊車均可投保。

圖片來源：比亞迪保險微信公眾號

記者致電比亞迪保險客服電話了解到，從今年5月中旬開始，比亞迪就已陸續(xù)分階段逐步在廣東、陜西、山東（不含青島）、安徽、江西、河南和湖南等地區(qū)開展車險業(yè)務(wù)。

作為國內(nèi)新能源汽車頭部企業(yè)，比亞迪進(jìn)軍車險領(lǐng)域，讓外界對新能源車險提質(zhì)降費有了較大期待。“比亞迪進(jìn)入汽車保險，對行業(yè)來說是好事，提高效率、降低成本，讓新能源汽車保險綠色發(fā)展。”比亞迪董事長王傳福在日前召開的比亞迪股東大會上表示。

新能源汽車行業(yè)專家楊偉斌在接受記者采訪時也分析認(rèn)為，傳統(tǒng)保險中間代理成分多，車企進(jìn)入（保險）后可以省掉很多中間環(huán)節(jié)，節(jié)省開支，把新能源汽車價格打下來。

比亞迪車險落地7省

記者發(fā)現(xiàn)，通過“比亞迪保險”車險投保入口，車主可在其官微上自主選購?fù)侗＃壳伴_放區(qū)域為安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西在內(nèi)的7個省份，線上僅支持10座以下非營運類私家車投保。

在實際使用過程中，用戶在選擇主要行駛城市，提交車牌號等信息后，點擊“立即投保”按鈕即開始進(jìn)入投保流程。具體而言，主要包括提交車輛信息及人員信息、選擇投保方案、證件上傳、保費支付等步驟。

圖片來源：比亞迪保險微信公眾號

公開消息顯示，比亞迪保險將基于用戶的保險保障需求，推薦車險、人身險等綜合保障方案，用戶也可在投保頁面自行調(diào)整方案。

5月15日，比亞迪保險開出了首份保單，涉及車型為比亞迪海洋網(wǎng)旗下的2024款海豚榮耀版420km自由版，目前該車型官方指導(dǎo)價為11.28萬元，保費為3900元（其中包含商業(yè)險2950元、交強(qiáng)險950元）。

記者實地走訪北京某比亞迪海洋網(wǎng)4S店時，一位店內(nèi)工作人員告訴記者，2024款海豚榮耀版420km自由版，合作保險公司預(yù)計給出的保費會在5000元左右。對比來看，同為2024款海豚榮耀版420km自由版，比亞迪保險開出的保費要比保險公司更便宜。

目前，已有不少投保比亞迪保險的車主在社交平臺曬出自己投保成功的訂單截圖。根據(jù)多位網(wǎng)友反饋，比亞迪線上投保比第三方保費便宜幾百元不等，新舊車均可投保。

對于其他汽車品牌是否可以參加的問題，上述比亞迪保險相關(guān)工作人員僅回復(fù)稱：“會進(jìn)行審核，部分品牌是可以（參與）的。”

“比亞迪進(jìn)入保險行業(yè)，對于消費者來說，相當(dāng)于直銷，少了傳統(tǒng)保險中間代理分成，價格會更低、服務(wù)也會更好。”楊偉斌認(rèn)為，相較于傳統(tǒng)保險公司，比亞迪保險競爭力會更大。

不過，也有消費者對車企布局車險存在一定顧慮。“車企新做這一項業(yè)務(wù)，后期理賠速度、服務(wù)等情況，外界都不清楚它們的執(zhí)行情況，不敢冒險。我更愿意選擇大的保險公司來給自己車輛買保。”徐聞（化名）對記者說。

一位理想汽車的女車主在接受記者采訪時也表示，她短時間內(nèi)還是會選擇傳統(tǒng)的保險公司給車輛投保。“車企在保險領(lǐng)域畢竟是新手，很多東西都不成熟。”上述理想汽車的女車主表示，她還是打算先觀望一下。

彎道布局車險，一年拿“準(zhǔn)生證”

比亞迪布局保險業(yè)需要追溯到一年前。2023年5月6日，比亞迪汽車工業(yè)有限公司受讓易安財險（即易安財產(chǎn)保險股份有限公司）100%股權(quán)。到2023年5月12日，易安財險更名為深圳比亞迪財產(chǎn)保險有限公司（以下簡稱比亞迪保險），接替易安財險成為國內(nèi)四家專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險公司之一。

隨后，比亞迪快速推進(jìn)比亞迪保險增資、業(yè)務(wù)范圍變更、批復(fù)車險條款、管理層調(diào)整等工作，并向國家金融監(jiān)督管理總局進(jìn)行請示。2023年9月，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)比亞迪保險變更注冊資本，由10億元變更為40億元；同年11月，國家金融監(jiān)督管理總局批復(fù)比亞迪保險變更業(yè)務(wù)范圍，將機(jī)動車保險（包括機(jī)動車交通事故責(zé)任強(qiáng)制保險和機(jī)動車商業(yè)保險）納入其業(yè)務(wù)范圍中。

經(jīng)過一年的布局，比亞迪保險終于于今年5月拿到車險“準(zhǔn)生證”。2024年5月6日，國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布公告稱，同意比亞迪保險在安徽、江西、山東（不含青島）、河南、湖南、廣東、陜西和深圳地區(qū)使用全國統(tǒng)一的交強(qiáng)險條款、基礎(chǔ)保險費率和相應(yīng)的費率浮動系數(shù)。這也是繼去年11月比亞迪財險車險業(yè)務(wù)范圍被批準(zhǔn)后，其車險業(yè)務(wù)再次獲得實質(zhì)性進(jìn)展。

圖片來源：國家金融監(jiān)督管理總局

比亞迪保險官網(wǎng)顯示，比亞迪保險經(jīng)營范圍包括7個主要類別，分別為車輛保險、責(zé)任保險、貨運保險、意外傷害保險、健康保險、家庭財產(chǎn)保險、企業(yè)財產(chǎn)保險。“比亞迪進(jìn)入新能源汽車保險行業(yè)，將利用技術(shù)、銷售、用戶等方面的積累，在費用節(jié)儉、科學(xué)理賠等方面，賦能新能源汽車保險行業(yè)。”王傳福曾表示。

對于比亞迪布局車險業(yè)務(wù)的舉措，中國汽車流通協(xié)會專家委員會委員顏景輝認(rèn)為，比亞迪此舉除為了實現(xiàn)多元化經(jīng)營，更重要的是為了旗下業(yè)務(wù)營銷模式的進(jìn)一步下沉，最終滲透到銷售終端市場。

“車主喊貴，險企喊虧”

值得注意的是，作為新生事物的新能源車險，長期面臨保費貴、但險企難以盈利的難題。

日前，一位網(wǎng)友吐槽稱，“2023年自己的新能源車保費是3900元，到2024年保險費漲到6200元，我的車沒有出險，人保說是新能源車保費都漲了”。

據(jù)新能源汽車國家監(jiān)測與管理平臺數(shù)據(jù)，2022年新能源汽車的總體保費規(guī)模約650億元，新能源車險單均保費為4139元，比燃油車單均保費高81%。

圖片來源：每經(jīng)記者 李星 攝

對于新能源車保費普遍比燃油車更貴的原因，楊偉斌分析稱，主要有兩點：一是由于前幾年同等尺寸的新能源車比燃油車貴很多，基礎(chǔ)價格高、保費貴的慣性延續(xù)至今；另一方面則是，雖然新能源車與燃油車著火率差不多，但大眾主觀上依然認(rèn)為電動車安全性較差，定的保費相對就更高。

一位平安保險的工作人員對記者稱：“保險公司在評估保費時，并非依據(jù)事故后的維修費用多少，而是根據(jù)車輛事故次數(shù)來決定。假如某一款新能源車型的事故率比較高，續(xù)費時肯定就貴了。”

太保產(chǎn)險董事長顧越在公司2023年業(yè)績發(fā)布會上表示，新能源車出險率比燃油車的出險率高出一倍。人保財險總裁于澤也在今年的業(yè)績會上指出，整個行業(yè)的新能源車險的賠付率大概比燃油車高10個百分點以上。

有觀點認(rèn)為，比亞迪等新能源車企進(jìn)軍車險的重要原因之一就是，新能源車險面臨著“車主喊貴、險企喊虧”的難題。

蔚來董事長李斌在接受記者采訪時表示，蔚來之所以布局車險，就是因為當(dāng)前新能源車險費用高，用戶吐槽太貴才做出的決定。“蔚來是用戶型企業(yè)，涉及車險業(yè)務(wù)就是為了給蔚來用戶一個更好的體驗。”李斌稱。

在王傳?？磥?，新能源汽車保險仍虧損的原因有多種，有的是因為售后與服務(wù)脫節(jié)。但如果在車輛設(shè)計上能夠拆件維修，就能大幅降低保險賠險成本，拉通保險和設(shè)計。“比亞迪要挖掘保險中的費用，降低保險成本，做到保險不賠錢還能賺錢。通過保險發(fā)現(xiàn)的問題，來優(yōu)化新能源車的設(shè)計。”王傳福稱。

車企爭相布局保險 專家：難度不亞于保險公司做汽車

目前隨著新能源汽車發(fā)展提速，新能源車險市場已成為“兵家必爭之地”。

申萬宏源證券研報預(yù)計，到2025年，國內(nèi)新能源車險保費規(guī)模將達(dá)1543億元，占車險總保費比例約為15.7%。到2030年，新能源車險保費規(guī)模將達(dá)1.3萬億元，占車險總保費比例約為31.3%。

為抓住新能源車險這一新興市場，國內(nèi)外主流新能源車企相繼試水保險行業(yè)。在比亞迪入局之前，特斯拉、蔚來、小鵬汽車皆已布局。如，小鵬汽車早在2018年7月即成立了廣州小鵬汽車保險代理有限公司；2020年8月，特斯拉保險經(jīng)紀(jì)有限公司在上海成立；2022年1月，蔚來出資5000萬元注冊成立了蔚來保險經(jīng)紀(jì)有限公司。而理想汽車于2022年6月全資收購銀建保險經(jīng)紀(jì)有限公司（現(xiàn)更名為北京理想保險經(jīng)紀(jì)有限公司），獲得保險經(jīng)紀(jì)牌照。

圖片來源：天眼查

此外，上汽、廣汽、一汽、東風(fēng)、吉利等大型汽車廠商也都已成立或入股了財產(chǎn)險公司及保險中介機(jī)構(gòu)。“汽車廠商對于自家汽車風(fēng)險信息、車主信息，以及車輛駕駛信息的充分掌握和了解，能夠為車主提供更好的汽車保險服務(wù)甚至汽車延保服務(wù)，從而提高車主的用車體驗。”北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院金融系教師楊澤云表示。

在顏景輝看來，車企進(jìn)軍保險行業(yè)實際上是其與用戶進(jìn)行一定的利益捆綁，對于車企來說能更好地維護(hù)好其基盤用戶，增加客戶黏性。“車險作為消費者購車后接觸到的第一個服務(wù)類產(chǎn)品，其剛需屬性及黏性，使得它可以作為服務(wù)車主的入口。”顏景輝對記者表示。

東吳證券研報也指出，現(xiàn)階段保險公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進(jìn)行現(xiàn)場定損，新能源車企可以簡化新能源車?yán)碣r流程。同時，車企可以設(shè)計出車風(fēng)險和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。

不僅如此，顏景輝還告訴記者，新能源車企拓展保險行業(yè)，可以很好地與其售后服務(wù)掛鉤，是企業(yè)探索新盈利增長點的一個重要舉措。對于車企來說，新能源車險目前是一個藍(lán)海市場，現(xiàn)在入局，可以提前搶占先機(jī)，提升品牌影響力。

不過，區(qū)別于造車、賣車，保險業(yè)務(wù)對車企來說還是一個全新領(lǐng)域，將面臨團(tuán)隊建設(shè)、服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)以及市場逐步開拓過程等問題。顏景輝告訴記者，車企要在保險業(yè)務(wù)領(lǐng)域做到“1+1＞2”，還有很長一段路要走。“相對于老牌保險公司，車企在保險業(yè)務(wù)的專業(yè)性、人才儲備等方面缺乏長期積淀，實施起來相對難度更大，且市場的前期開拓也需要多年時間來培育。”顏景輝說。