6月24日，A股三大指數(shù)集體回調(diào)，全市場(chǎng)近5000只個(gè)股下跌，上證指數(shù)跌1.17%報(bào)2963.1點(diǎn)，深證成指跌1.55%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.39%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈下挫，智慧醫(yī)療、CPO等概念股跌幅靠前；電力、銀行指數(shù)逆勢(shì)飄紅。AI概念板塊大幅回調(diào)，截至收盤(pán)，AI產(chǎn)業(yè)鏈：人工智能AIETF（515070）跌2.85%；AI基礎(chǔ)層：數(shù)據(jù)ETF（516000）跌3.63%，云計(jì)算50ETF（516630）跌3.36%；AI應(yīng)用層：機(jī)器人ETF（562500）跌2.93%；游戲ETF（159869）跌3.89%，近4日游戲ETF連續(xù)走低，獲資金持續(xù)布局，累計(jì)凈申購(gòu)金額超1億元，低位搶籌明顯。

近日，在2024開(kāi)發(fā)者大會(huì)上，華為云發(fā)布了盤(pán)古具身智能大模型，其旨在提升機(jī)器人的智能及泛化能力，具備多模態(tài)（文本、圖像、視頻）能力，使機(jī)器人能夠模擬人類(lèi)常識(shí)進(jìn)行邏輯推理，能夠讓機(jī)器人完成10步以上的復(fù)雜任務(wù)規(guī)劃，并且在任務(wù)執(zhí)行中實(shí)現(xiàn)多場(chǎng)景泛化和多任務(wù)處理，發(fā)布會(huì)上搭載盤(pán)古能力的樂(lè)聚公司旗下人形機(jī)器人“夸父”也同步亮相。

中原證券分析認(rèn)為，AI大模型持續(xù)迭代，英偉達(dá)發(fā)布基于Blackwell架構(gòu)的GB200超級(jí)芯片及機(jī)柜解決方案GB200 NVL72，人工智能創(chuàng)新從云端延展到終端，AI手機(jī)及AIPC新品密集發(fā)布，蘋(píng)果和微軟分別推出Apple Intelligence及Copilot+PC加速終端變革。展望2024年下半年，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈有望延續(xù)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)；AI算力需求旺盛，推動(dòng)云端AI算力硬件基礎(chǔ)設(shè)施需求高速成長(zhǎng)，AI手機(jī)及AIPC推動(dòng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)加速迭代升級(jí)，AI終端有望迎來(lái)新一輪成長(zhǎng)期。

新一輪AI浪潮來(lái)臨，多個(gè)賽道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模態(tài)大模型迭代升級(jí)，AI王者歸來(lái)

（2）云計(jì)算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，國(guó)產(chǎn)算力扛大旗

（3）數(shù)據(jù)ETF(516000)：大模型狂飆，數(shù)據(jù)要素助力AI新格局

（4）機(jī)器人ETF(562500)：AI賦能，具身智能浪潮來(lái)襲

（5）游戲ETF(159869)：游戲牽手AI，迎行業(yè)生產(chǎn)力變革

（6）恒生科技指數(shù)ETF(513180)：港股科技龍頭，助力AI模型迭代