每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

周四（6月27日），大盤早間未能延續(xù)反彈勢(shì)頭，三大指數(shù)低開低走，截至上午收盤，上證指數(shù)跌0.51%報(bào)2957.39點(diǎn)，深證成指跌0.89%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.06%，北證50跌0.2%。A股半日成交3884.9億元，環(huán)比有所增長(zhǎng)。

資金面，央行公告稱，為維護(hù)半年末流動(dòng)性平穩(wěn)，6月27日以利率招標(biāo)方式開展了1000億元7天期逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率為1.8%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日200億元逆回購(gòu)到期，因此單日凈投放800億元。

消息面，經(jīng)中國(guó)、塞爾維亞兩國(guó)商定，《中華人民共和國(guó)政府和塞爾維亞共和國(guó)政府自由貿(mào)易協(xié)定》（以下簡(jiǎn)稱《協(xié)定》）將于2024年7月1日起相互生效實(shí)施。為履行《協(xié)定》關(guān)稅減讓有關(guān)承諾，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，自2024年7月1日起，對(duì)原產(chǎn)于塞爾維亞的部分進(jìn)口貨物按《協(xié)定》實(shí)施協(xié)定稅率?！秴f(xié)定》的生效實(shí)施，將進(jìn)一步激發(fā)中塞雙邊貿(mào)易投資合作潛力，推動(dòng)兩國(guó)經(jīng)貿(mào)合作提質(zhì)升級(jí)。

6月27日，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)顯示，1-5月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額27543.8億元，同比增長(zhǎng)3.4%（按可比口徑計(jì)算）。

板塊方面，消費(fèi)電子板塊表現(xiàn)搶眼，易天股份、領(lǐng)益智造、瀛通通訊先后封板，立訊精密、藍(lán)思科技、鵬鼎控股三巨頭齊創(chuàng)階段新高。大權(quán)重午前集體走強(qiáng)，銀行、電信領(lǐng)銜漲勢(shì)，工商銀行、交通銀行勇闖新高，四大行均漲約1%；中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)電信漲超1%，中國(guó)石油、中國(guó)海油午前翻紅。

華為開發(fā)者大會(huì)（HDC2024）于6月21日-23日舉行，鴻蒙、盤古首次聯(lián)袂亮相。會(huì)上，華為正式公布HarmonyOSNEXT的開發(fā)者Beta計(jì)劃，同時(shí)發(fā)布盤古大模型5.0、昇騰AI云服務(wù)等最新科技創(chuàng)新成果。在Harmony Intelligence革新下，小藝迎來重大升級(jí)——不僅是AI助手，而是系統(tǒng)智能體。HarmonyOSNEXT全面煥新，采用端云垂直整合的全新系統(tǒng)架構(gòu)，整機(jī)性能相比HarmonyOS 4提升30%。此外鴻蒙原生應(yīng)用的發(fā)展勢(shì)如破竹，5000多個(gè)常用應(yīng)用啟動(dòng)開發(fā)，超過1500家已完成上架。

隨著端側(cè)AI從核心層到應(yīng)用層技術(shù)的日趨成熟，消費(fèi)電子終端進(jìn)入了產(chǎn)品迭代的重要窗口期。各終端品牌廠商融入“AI血液”，創(chuàng)新不斷，有望引起終端用戶的新一輪“換機(jī)潮”，同時(shí)，產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)有望充分受益。

這里，通過整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、田中精機(jī)

隨著消費(fèi)電子復(fù)蘇、探索新能源領(lǐng)域業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品戰(zhàn)略升級(jí)，疊加中國(guó)制造2025歷史發(fā)展機(jī)遇，為公司業(yè)績(jī)持續(xù)增長(zhǎng)夯實(shí)基礎(chǔ)。

——華金證券

2、利安科技

公司是國(guó)內(nèi)少數(shù)具備“模塑一體化”規(guī)模生產(chǎn)能力的廠商，深度綁定全球電腦外設(shè)龍頭羅技集團(tuán)。公司深耕注塑領(lǐng)域十余年，逐步成為我國(guó)規(guī)模較大的“模塑一體化”企業(yè)，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，并已進(jìn)入羅技集團(tuán)、Spin Master等國(guó)內(nèi)外知名企業(yè)供應(yīng)鏈。

——華金證券

3、易天股份

在蘋果Vision Pro第一代開售以及第二代預(yù)熱背景下，硅基OLED作為蘋果Vision Pro核心物料有望持續(xù)受益，公司作為硅基OLED后道貼合設(shè)備核心供應(yīng)商有望持續(xù)賦能。

——華鑫證券

4、領(lǐng)益智造

公司與消費(fèi)電子頭部廠家保持長(zhǎng)期合作，有望在AI終端浪潮下，持續(xù)鞏固優(yōu)勢(shì)，通過全產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提升高附加值業(yè)務(wù)占比，大客戶支撐業(yè)績(jī)穩(wěn)健增長(zhǎng)。

——國(guó)金證券