NO.1 隔夜市場 美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲1.09%，納指漲1.18%，為連續(xù)第七個交易日上漲，標普500指數(shù)漲1.02%，納指、標普500指數(shù)續(xù)創(chuàng)歷史新高，大型科技股普漲，英偉達漲超2%，蘋果、微軟、谷歌漲超1%，特斯拉漲0.35%，為連續(xù)第十一天上漲。中概股漲跌不一，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.04%。小鵬汽車漲超7%，理想汽車漲超3%，富途控股、愛奇藝、百度、蔚來漲超2%，阿里巴巴、微博、拼多多小幅上漲。網(wǎng)易跌超3%，騰訊音樂、嗶哩嗶哩跌超1%，滿幫、京東、唯品會小幅下跌。 美聯(lián)儲主席鮑威爾周三表示，雖然需要更多數(shù)據(jù)證明通脹已經(jīng)緩和，但由于通脹數(shù)據(jù)的滯后性，美聯(lián)儲不必等到通脹將至2%后才降息，但目前尚不能說對遏制通脹有足夠的信心。他還表示，不太可能降至危機前的極低利率水平，當前的貨幣政策具有限制性，中性利率至少在短期內(nèi)已上升，將在今年晚些時候評估中關注中性利率。 國際油價全線上漲，美油8月合約漲1.23%，報82.41美元/桶。布油9月合約漲0.83%，報85.36美元/桶。當?shù)貢r間7月10日，美國能源部宣布，計劃從10月到12月期間購買450萬桶石油運往路易斯安那州的戰(zhàn)略石油儲備點，以補充戰(zhàn)略石油儲備，應對可能影響石油供應的情況。 歐股主要指數(shù)收盤普漲，德國DAX30指數(shù)漲1.06%，英國富時100指漲0.66%，法國CAC40指數(shù)漲0.86%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.1%。 NO.2 商務部就歐盟依據(jù)《外國補貼條例》對中國企業(yè)調(diào)查中采取的相關做法進行貿(mào)易投資壁壘調(diào)查 7月10日，據(jù)商務部消息，中華人民共和國商務部于2024年6月17日收到中國機電產(chǎn)品進出口商會正式提交的申請書，申請人請求就歐盟依據(jù)《關于扭曲歐盟內(nèi)部市場的外國補貼條例》及其實施細則對中國企業(yè)調(diào)查中采取的相關做法進行貿(mào)易投資壁壘調(diào)查。商務部依據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》和《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查規(guī)則》有關規(guī)定，對申請人的資格、申請調(diào)查的措施、申請調(diào)查措施所涉及的產(chǎn)品、申請調(diào)查措施造成的負面影響及相關證據(jù)材料進行了審查。根據(jù)審查結(jié)果，依據(jù)《中華人民共和國對外貿(mào)易法》第三十六條、第三十七條及《對外貿(mào)易壁壘調(diào)查規(guī)則》第十二條、第三十五條的規(guī)定，商務部決定自2024年7月10日起就歐盟《外國補貼條例》調(diào)查中采取的相關做法進行貿(mào)易投資壁壘調(diào)查。 NO.3 證監(jiān)會依法批準暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務 進一步強化融券逆周期調(diào)節(jié) 為切實回應投資者關切，維護市場穩(wěn)定運行，經(jīng)充分評估當前市場情況，證監(jiān)會依法批準中證金融公司暫停轉(zhuǎn)融券業(yè)務的申請，自2024年7月11日起實施。存量轉(zhuǎn)融券合約可以展期，但不得晚于9月30日了結(jié)。同時，批準證券交易所將融券保證金比例由不得低于80%上調(diào)至100%，私募證券投資基金參與融券的保證金比例由不得低于100%上調(diào)至120%，自2024年7月22日起實施。（證監(jiān)會網(wǎng)站） 證監(jiān)會有關部門負責人就程序化交易監(jiān)管進展情況答記者問 問：前期，證監(jiān)會發(fā)布了《證券市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》。請問相關工作進展如何，證監(jiān)會對后續(xù)加強程序化交易監(jiān)管有何考慮？答：新“國九條”明確提出，要出臺程序化交易監(jiān)管規(guī)定，加強對高頻量化交易監(jiān)管。今年5月15日，證監(jiān)會正式發(fā)布《證券市場程序化交易管理規(guī)定（試行）》（以下簡稱《管理規(guī)定》），明確了交易監(jiān)管、風險防控、系統(tǒng)安全、高頻交易特別規(guī)定等一系列監(jiān)管安排。在《管理規(guī)定》的監(jiān)管框架下，指導滬深北交易所制定《程序化交易管理實施細則》，于6月7日公開征求意見。同時，證監(jiān)會持續(xù)加強程序化交易監(jiān)測，組織證券交易所研究制定瞬時申報速率異常、頻繁瞬時撤單、頻繁拉抬打壓、短時間大額成交等4類監(jiān)控指標，于今年4月起開展試運行，并對頻繁觸發(fā)指標的程序化交易投資者進行督促提醒，促進規(guī)范其交易行為。按照內(nèi)外資一致原則，加強與香港方面會商溝通，研究推進北向程序化交易報告制度落地的方式和路徑。今年以來，證券市場程序化交易總體穩(wěn)中有降，交易行為出現(xiàn)一些積極變化。截至6月末，全市場高頻交易賬戶1600余個，年內(nèi)下降超過20%，觸及異常交易監(jiān)控標準的行為在過去3個月下降近6成。（證監(jiān)會網(wǎng)站） NO.4 上交所、深交所、北交所調(diào)整融券交易保證金比例 為加強融券逆周期調(diào)節(jié)，上交所、深交所、北交所調(diào)整融券交易保證金比例。投資者融券賣出時，融券保證金比例不得低于100%。其中，投資者為私募證券投資基金的，融券賣出的融券保證金比例不得低于120%。通知自2024年7月22日起施行。本所其他規(guī)定與本通知規(guī)定不一致的，以本通知為準。 NO.5 30年來首次 我國新設6個國際通信業(yè)務出入口局 工業(yè)和信息化部7月10日向中國電信、中國移動、中國聯(lián)通頒發(fā)許可，批復在廣西南寧、山東青島、云南昆明、海南海口設立國際通信業(yè)務出入口局。10日，廣西南寧、山東青島、云南昆明、海南?？谛略鲈O6個國際通信業(yè)務出入口局，這是30年來首次增設，建成后將顯著提升國際網(wǎng)絡通信能力，更好推動基礎設施互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)跨境流動和國際數(shù)字貿(mào)易發(fā)展，促進更高水平開放，為構(gòu)建新發(fā)展格局塑造新動能新優(yōu)勢。（央視新聞） NO.6 我國上半年汽車產(chǎn)銷量分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛 中國汽車工業(yè)協(xié)會10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，我國汽車工業(yè)延續(xù)良好表現(xiàn)，主要經(jīng)濟指標呈現(xiàn)增長態(tài)勢。最新數(shù)據(jù)顯示：今年1-6月份，汽車產(chǎn)銷量分別完成1389.1萬輛和1404.7萬輛，同比分別增長4.9%和6.1%。新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成492.9萬輛和494.4萬輛，同比分別增長30.1%和32%，市場占有率達到35.2%。（央視新聞） NO.7 上海促進汽車消費更新 2027年二手車交易量有望達90萬輛 7月10日，上海市發(fā)布《上海市加快汽車更新消費行動方案（2024-2027年）》，從加速車輛淘汰更新、優(yōu)化汽車市場結(jié)構(gòu)發(fā)力，加快汽車更新消費?！缎袆臃桨浮访鞔_，到2027年，上海二手車交易平均車齡降低1年。二手車交易量達到90萬輛，較2023年增長50%；二手車出口量達到1.5萬輛，較2023年增長一倍；報廢汽車回收量達到5萬輛，較2023年增加一倍。 (央視財經(jīng)) NO.8 國家統(tǒng)計局：2024年6月份居民消費價格同比上漲0.2% 7月10日，國家統(tǒng)計局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示，2024年6月份，全國居民消費價格同比上漲0.2%。其中，城市上漲0.2%，農(nóng)村上漲0.4%；食品價格下降2.1%，非食品價格上漲0.8%；消費品價格下降0.1%，服務價格上漲0.7%。1--—6月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲0.1%。 NO.9 洞庭湖全線退出警戒水位 7月10日6時，洞庭湖流域最后一個超警水文站點——岳陽站水位退至警戒水位32.5米以下并繼續(xù)回落。標志著洞庭湖流域全線整體退出警戒水位。（央視新聞） NO.10 國際新聞 拜登宣布，向烏克蘭提供一批歷史性的防空裝備援助 當?shù)貢r間7月9日，美國總統(tǒng)拜登在北約峰會上宣布，向烏克蘭提供一批歷史性的防空裝備援助。拜登稱，美國及其盟友未來數(shù)月將向烏克蘭提供5套戰(zhàn)略防空系統(tǒng)以及數(shù)十套戰(zhàn)術防空系統(tǒng)。拜登補充說，烏克蘭2025年將從西方獲得數(shù)百枚防空系統(tǒng)攔截導彈。 以軍向加沙城投放傳單，要求“所有居民”離開 據(jù)參考消息援引法新社7月10日報道，以色列軍隊10日向加沙城投放傳單，要求“所有居民”離開。報道稱，這些面向“加沙城內(nèi)每一個人”的傳單寫明了前往位于南部“安全區(qū)”的出城路線，并警告說，由于以軍打擊哈馬斯目標，加沙城市區(qū)將“持續(xù)成為危險的戰(zhàn)斗區(qū)域”。 伊朗當選總統(tǒng)：已準備好與阿拉伯國家進行建設性對話 當?shù)貢r間10日，伊朗當選總統(tǒng)佩澤希齊揚在一份針對阿拉伯國家的聲明中表示，他已經(jīng)準備好與阿拉伯國家進行建設性對話，并將繼續(xù)努力加強區(qū)域合作。 美國民主黨眾議員提出彈劾兩名最高法院大法官的動議 當?shù)貢r間7月10日，美國民主黨眾議員亞歷山德里婭·奧卡西奧-科茨提出了對最高法院法官克拉倫斯·托馬斯和塞繆爾·阿利托的彈劾動議。她指責法官們在處理涉及他們自身利益的事務時，沒有遵守應該回避的規(guī)定，并且沒有報告收到的價值數(shù)百萬美元的禮物。（央視新聞） NO.1 格力電器：小米電風扇制造商已向格力支付185萬元 格力電器（000651，股價：37.88元，市值：2133億元）：格力文傳7月10日發(fā)布微博稱，“小米官方旗艦店”銷售的產(chǎn)品“米家小米電風扇BPTS01DM”侵犯了我司相關專利，該侵權產(chǎn)品的委托方為“小米通訊技術有限公司”，制造商為“浙江星月電器有限公司”。制造商已更名為“造夢者（浙江）科技有限公司”，該公司已向我司支付185萬元。格力文傳表示，“小米科技有限責任公司”100%控股的“天津金星創(chuàng)業(yè)投資有限公司”持有“造夢者（浙江）科技有限公司”8.0439%的股權。 NO.2 普華永道回應“廣州所關閉”傳聞 普華永道：7月10日，有市場消息稱，“廣州的普華永道要關閉了，基本所有人N+1, 7天內(nèi)離職，深圳正?！?“從會議室下來，被通知了N+1, 7天內(nèi)離職，然后電腦就被鎖了”。記者采訪時，普華永道回應稱，廣州分所并未關所。由于外部客觀情況的變化，我們根據(jù)市場需求相應優(yōu)化了組織架構(gòu)。“普華最近裁員大部分是屬于審計部的，審計部裁員裁得很狠。其他部門也裁，但可能就是普通的裁員，數(shù)量也不多。” (南方都市報) 點評：這體現(xiàn)了公司對市場變化的靈活應對和優(yōu)化管理的決心。 NO.3 微軟放棄在OpenAI董事會的觀察員席位 微軟（MSFT，股價：466.25美元，市值：34653億美元）：7月10日消息，微軟致信OpenAI稱放棄在后者董事會的觀察員席位。微軟表示，“在過去8個月中看到了新董事會取得的重大進展，我們對OpenAI的發(fā)展方向充滿信心，認為不再有必要保留該席位”。OpenAI在一份聲明中表示：“我們感謝微軟對OpenAI董事會和公司發(fā)展方向的信心，我們期待繼續(xù)雙方成功的合作。”（界面） 點評：微軟放棄觀察員席位將有助于增強OpenAI的獨立性和自主性，有利于公司的戰(zhàn)略推進和創(chuàng)新發(fā)展。 NO.4 交通局回應"蘿卜快跑搶網(wǎng)約車司機飯碗" 蘿卜快跑：7月10日，“蘿卜快跑”碰撞事故引發(fā)公眾擔憂。記者從武漢市公安局交通管理局漢陽大隊處獲悉，該事故已處理完畢，涉及個人信息，不便透露處理結(jié)果。隨著無人駕駛網(wǎng)約車的逐步推廣，有聲音指出，無人駕駛是否搶了出租車和網(wǎng)約車司機的飯碗？又是否會取代司機？武漢市交通運輸局相關負責人告訴記者，“武漢市(出租)汽車行業(yè)比較穩(wěn)定，網(wǎng)上謠言比較多”。據(jù)其介紹，“蘿卜快跑”已在武漢投放400多輛無人駕駛汽車，不是網(wǎng)傳的1000輛，具體數(shù)字需咨詢武漢市經(jīng)信局。隨后，記者致電武漢市經(jīng)信局，未獲有效答復。 (中國新聞周刊) 點評：蘿卜快跑的投放數(shù)量較網(wǎng)傳減少，說明公司規(guī)模和影響力在該領域可能還有一定限制。 NO.5 騰訊將年底“十三薪”分攤到月薪：員工對即時穩(wěn)定現(xiàn)金流有了更高訴求 騰訊控股（00700，股價：377.60港元，市值：35325億港元）：據(jù)澎湃新聞報道，7月10日，記者從騰訊內(nèi)部人士處獲悉，騰訊發(fā)布全員郵件，稱將調(diào)整內(nèi)部薪酬福利政策。騰訊表示，在過去的高速發(fā)展階段，在設計收入結(jié)構(gòu)的時候，把更多的比例放在獎金或者股票等浮動部分上，從而讓大家可以更多分享到公司快速發(fā)展帶來的價值?！斑^去兩年，外部環(huán)境的變化讓不少員工對于即時穩(wěn)定的現(xiàn)金流有了更高訴求。同時，也有很多年輕人通過不同渠道反饋，擔心易居計劃到期后月收入下降，公司一直非常關注員工的發(fā)聲和體驗?！? 點評：這體現(xiàn)了公司對員工福利和體驗的重視，有助于提高員工滿意度和工作積極性。 NO.6 “李嘉誠5折拋售房產(chǎn)”？ 李嘉誠：近日，有市場消息稱，李嘉誠在東莞的項目大降價，推出30套特價房，最低約1.3萬元/平方米，兩房總價90萬元起，首付13萬元；三房總價120萬元，首付10萬元等，部分自媒體甚至將此形容為“史無前例大降價”。對于市場傳言，項目置業(yè)顧問在接受每經(jīng)記者采訪時表示，1.3萬元/平方米的沒有了，都是噱頭，現(xiàn)在只有1.4萬元/平方米的，每天都在賣，剩下10套現(xiàn)房，全款的話，現(xiàn)在買明天就能收樓。每經(jīng)記者注意到，該項目官微還推出了8套團購房源，“限時限量發(fā)售，現(xiàn)樓交付”，約1.4萬-1.5萬元/平方米，首付14萬元起，是建筑面積69-125平方米的洋房產(chǎn)品。每經(jīng)記者查詢東莞住建局官網(wǎng)獲悉，海逸豪庭最近一期取得預售證的時間為2023年6月，備案單價3.1萬-4.3萬元/平方米。 點評：此次大幅降價預示著當前樓市競爭激烈。 NO.7 知名品牌AMIRO覓光面臨困境 AMIRO覓光：近日，曾在抖音美容儀銷售榜占據(jù)榜首的知名品牌AMIRO覓光面臨危機的消息引發(fā)關注。此前，網(wǎng)絡上流傳一則消息稱：“覓光經(jīng)濟困難，已向相關部門報備?！?月7日晚間，AMIRO覓光公眾號對“倒閉”“破產(chǎn)”等傳聞進行了回應：公司業(yè)務運行穩(wěn)健，并無任何經(jīng)營問題。7月9日下午，《每日經(jīng)濟新聞》記者前往位于深圳南山高新區(qū)聯(lián)合總部大廈的AMIRO覓光注冊地進行實地探訪。現(xiàn)場，一位覓光在職員工表示：“裁員是正常的業(yè)務調(diào)整，每個公司其實都會經(jīng)歷裁員，現(xiàn)在公司沒有PR（公共關系）部門，整個公關團隊已經(jīng)撤了。目前我們是正常辦公的，如果公司真的要破產(chǎn)，也不是這種現(xiàn)狀?！? 點評：知名品牌被傳面臨困境，可能對市場競爭格局和該行業(yè)的投資者情緒產(chǎn)生影響。 NO.8 日常支出靠借錢，大量現(xiàn)金換成美元賺高息！上市公司回應 萊克電氣（603355，股價：20.04元，市值：114.9億元）：在賬上資金近60億元為何不分紅？公司債務和貨幣資金為何同步出現(xiàn)大幅增長？7月9日晚間，萊克電氣回復了上交所此前的監(jiān)管工作函?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者查閱公告后發(fā)現(xiàn)，萊克電氣高額貨幣資金儲蓄背后，存在“高儲低借”的“財技”——將大筆貨幣資金以美元形式進行儲蓄以賺取較高利息，日常支出則以付息人民幣短期借款為主。通過這種方式，萊克電氣2023年實現(xiàn)利息收入2.91億元，同比增長169.66%。7月10日下午，《每日經(jīng)濟新聞》記者以投資者身份從萊克電氣董秘辦工作人員處獲悉，短期借款數(shù)目增加主要因今年一季度需要支付的款項數(shù)額較多，今年二季度內(nèi)部分短期借款已經(jīng)償還，但具體需以半年報披露為準。 點評：萊克電氣的財務策略引發(fā)關注，其高額利息收入在市場競爭激烈的環(huán)境下能夠有不錯的盈利能力。 NO.9 單價約50萬元/平方米！深圳最貴法拍房出現(xiàn) *ST洪濤（002325，股價：0.38元，市值：6.67億元）：據(jù)每日經(jīng)濟新聞報道，7月10日，深圳南山區(qū)華僑城純水岸（十一期）一棟建筑面積為463.91平方米的別墅法拍房，以2.32億元總價成交，折合單價約50萬元/平方米，創(chuàng)下深圳法拍房單價和總價新高。據(jù)悉，原業(yè)主于2013年11月以1.1億元價格購入該房產(chǎn)，11年間房產(chǎn)價值增長了1.22億元。拍賣信息顯示，此次拍賣的權利人為陳遠芬，其名字與年齡特征均與洪濤集團董事長劉年新的妻子相同，查封的被執(zhí)行人包括“深圳市榮麟投資有限公司和陳遠芬”。*ST洪濤2023年財報數(shù)據(jù)顯示，陳遠芬為劉年新配偶，兩者為公司的一致行動人，深圳市榮麟投資有限公司為*ST洪濤實際控制人親屬控制公司。 NO.10 知名汽車經(jīng)銷商江蘇森風集團陷財務危機 森風集團：“自6月下旬，集團資金狀況出現(xiàn)問題以來，我集團主動與主機廠、金融機構(gòu)和廣大客戶溝通對接，并得到了鹽城市及鹽城經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)等相關部門的大力支持。我集團一定積極應對，有序推進各項工作，早日在社會各界的支持幫助下走出困境?！?月9日晚間，森風集團官方微信公眾號更新一則推文，對近日公司“爆雷”的傳聞進行了回應。此前，界面新聞等多家媒體報道稱，大型區(qū)域性汽車經(jīng)銷商江蘇森風集團有限公司（即森風集團）被傳出現(xiàn)財務危機?！睹咳战?jīng)濟新聞》記者嘗試聯(lián)系森風集團總部電話，但未能撥通，但其官方網(wǎng)站目前可以正常瀏覽，且在7月10日更新了與官方微信公眾號同樣的文章。根據(jù)森風集團官網(wǎng)信息，其在鹽城、南京、濱海、大風、阜寧等多個城市都布局有4S店，代理包括林肯、奧迪、問界、別克、北京現(xiàn)代等在內(nèi)的多個汽車品牌。 點評：知名企業(yè)陷入財務危機可能對整個汽車經(jīng)銷行業(yè)產(chǎn)生影響，需關注解決方案和市場影響。 數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分 點擊查詢，一鍵辨別肉簽和雷股，打新不愁。 最新賽果 7月11日03:00，半決賽 荷蘭1-2英格蘭 北京時間今日凌晨，歐洲杯半決賽荷蘭對陣英格蘭。上半場，哈維·西蒙斯世界波破門，鄧弗里斯送點，凱恩點射扳平。下半場，替補登場的沃特金斯，在第90分鐘進球絕殺。最終，英格蘭2比1戰(zhàn)勝荷蘭，連續(xù)2屆歐洲杯打進決賽。當?shù)貢r間7月14日晚，英格蘭隊將和西班牙隊爭奪本屆歐洲杯冠軍。 每經(jīng)記者：王琳 每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波 聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。