通信板塊震蕩下探，新易盛、光迅科技、工業(yè)富聯(lián)、中際旭創(chuàng)、博創(chuàng)科技等多股下跌，通信ETF（515880）跌超3.5%，資金逆勢布局，近10天凈流入超1.9億元。

甬興證券表示，高速光模塊采購量大幅增長。市場研究公司Cignal AI在最新報告中指出，超大規(guī)模網絡運營商的需求推動400GbE和800GbE數據通信和400ZR電信光模塊的采購量達到創(chuàng)紀錄的水平。隨著AI產業(yè)的持續(xù)高速發(fā)展，以光模塊為代表的光通信產業(yè)鏈及算力設施設備有望迎來較大的需求增長。中國光模塊企業(yè)占據全球60%以上的市場份額，先發(fā)優(yōu)勢顯著，拿下北美訂單具有高確定性，業(yè)績能見度高、落地性強。

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