每經(jīng)編輯 畢陸名

22日上午，市場的關(guān)注點(diǎn)很多：高股息資產(chǎn)大跌、軟件股大漲、中信證券盤中沖擊10連陽、風(fēng)電板塊突然爆發(fā)、無人駕駛板塊繼續(xù)走強(qiáng)……

截至上午收盤，上證指數(shù)跌0.71%，深證成指跌0.19%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)微跌0.04%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.41%，個(gè)股漲多跌少，3157只上漲，1934只下跌。上午市場成交額4260億元。

信息安全概念爆發(fā)

22日上午，軟件股掀起漲停潮，北交所的眾誠科技大漲27%，和仁科技、佳緣科技、恒鋒信息、安碩信息等20%漲停，常山北明、國華網(wǎng)安、吉大正元等10%漲停。

消息面上，微軟公司當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月20日表示，美國電腦安全技術(shù)公司“眾擊”為微軟視窗系統(tǒng)發(fā)布的軟件更新中存在“缺陷”，由此引發(fā)的故障據(jù)估算影響了全球近850萬臺安裝了該系統(tǒng)的設(shè)備。微軟表示，“眾擊”公司已經(jīng)開發(fā)了一個(gè)解決方案來加速故障修復(fù)。

格林尼治時(shí)間18日19時(shí)（北京時(shí)間19日3時(shí)）開始，全球多地微軟視窗系統(tǒng)因一款安全軟件更新而宕機(jī)，出現(xiàn)“藍(lán)屏”，航空、醫(yī)療、傳媒、金融、零售、物流等多個(gè)行業(yè)受到影響。根據(jù)航班跟蹤網(wǎng)站FlightAware的信息，截至美國東部時(shí)間20日中午12時(shí)左右，美國已有大約2.3萬架次航班延誤。

民生證券指出，由于微軟Windows在全球使用范圍較廣，本次“藍(lán)屏”事件給全球多行業(yè)都造成了不同程度的影響。由此次事件可見，操作系統(tǒng)是整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)的“底座”，在整個(gè)IT產(chǎn)業(yè)鏈乃至整個(gè)日常生活中都扮演重要角色，實(shí)現(xiàn)操作系統(tǒng)領(lǐng)域的自主可控至關(guān)重要。

該機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前國內(nèi)處于AI快速發(fā)展階段，算力建設(shè)成為國內(nèi)新的重要內(nèi)需，考慮中美算力投資周期錯(cuò)位，國內(nèi)算力建設(shè)或是最確定主線；同時(shí)在政策高度支持下，自主可控、國家安全成為科技產(chǎn)業(yè)的核心方向之一，看好需求側(cè)、供給側(cè)共同推動下信創(chuàng)行業(yè)迎來重要拐點(diǎn)，同時(shí)國企改革也將推動行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展。

高股息資產(chǎn)紛紛大跌

上午A股總市值排名前十的個(gè)股全部下跌，進(jìn)一步看，其中總市值超5000億元的個(gè)股中，僅有比亞迪微漲；再擴(kuò)大范圍，總市值超2000億元的49只個(gè)股中，只有8只上漲。中國移動、中國海油、中國石油、招商銀行等個(gè)股跌幅較大。

上述個(gè)股基本都是高股息資產(chǎn)，為何下跌？

據(jù)中國證券報(bào)報(bào)道，分析人士表示，原因可能有兩個(gè)：一是最近市場成交額低迷，勢必壓縮“科技+高股息”啞鈴策略的空間，而高股息資產(chǎn)又多是大市值個(gè)股，當(dāng)前資金面不足以支撐其繼續(xù)上行。二是映射美股交易結(jié)構(gòu)，近期美聯(lián)儲降息預(yù)期升溫，前期市場抱團(tuán)的科技股“七姐妹”近期持續(xù)調(diào)整，而代表中小盤的羅素2000指數(shù)一度大漲。

有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，高股息資產(chǎn)內(nèi)部方向后期將面臨分化。浙商證券表示，將當(dāng)前擁擠度對比前兩輪高股息行情的波段高點(diǎn)，可以發(fā)現(xiàn)，煤炭和家用電器板塊的擁擠度高于前兩輪行情，石油石化和鋼鐵板塊的擁擠度與前期高點(diǎn)基本持平，僅銀行和交通運(yùn)輸板塊距離第一輪行情高點(diǎn)仍有距離。

不過，也有投資者認(rèn)為，高股息資產(chǎn)仍有韌性，調(diào)整過后，又是布局節(jié)點(diǎn)。

東方甄選股價(jià)突然爆發(fā)

股價(jià)持續(xù)低迷的東方甄選，上午也突然爆發(fā)，股價(jià)大漲超10%。東方甄選近日參與國際論壇，出海受到關(guān)注。

消息面上，全球發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)直播訪談會于7月12日舉行，來自巴布亞新幾內(nèi)亞、赤道幾內(nèi)亞、古巴、泰國、佛得角等多國代表在東方甄選直播間紛紛登場，接受多位主播的訪談。分析認(rèn)為，此次直播和東方甄選出海計(jì)劃的動作相一致，可能為東方甄選出海鋪路。

交銀國際認(rèn)為，與輝同行獨(dú)立發(fā)展后，東方甄選戰(zhàn)略聚焦自營品建設(shè)，而主賬號流量增長、淘寶渠道貢獻(xiàn)仍有待觀察，即時(shí)零售、出海等新業(yè)務(wù)也仍在早期階段。交銀國際表示，看好其自營品戰(zhàn)略，同時(shí)對比其他MCN機(jī)構(gòu)具備更好的利潤空間及業(yè)務(wù)天花板，因此享有估值溢價(jià)。

每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合中國證券報(bào)、券商研報(bào)

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封面圖片來源：視覺中國