每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 肖芮冬    

周五（7月26日），大盤低開后一度回升，盤中大權(quán)重集體補(bǔ)跌致滬指轉(zhuǎn)弱，雙創(chuàng)指數(shù)活躍領(lǐng)漲。截至上午收盤，上證指數(shù)跌0.19%報(bào)2881.23點(diǎn)，深證成指漲1.28%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.99%。A股半日成交3973.3億元，環(huán)比基本持平。

資金面，央行公告稱，為維護(hù)月末銀行體系流動(dòng)性合理充裕，7月26日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3580.5億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.70%。Wind數(shù)據(jù)顯示，今日590億元逆回購(gòu)到期。

消息面，國(guó)務(wù)院國(guó)資委科技創(chuàng)新局負(fù)責(zé)人方磊在新聞發(fā)布會(huì)上表示，國(guó)務(wù)院國(guó)資委將加快推動(dòng)以應(yīng)用示范牽引人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，中央企業(yè)也有信心、有決心、有能力搶抓戰(zhàn)略機(jī)遇，攜手各方力量，加快成為智算資源的供給者、應(yīng)用場(chǎng)景的轉(zhuǎn)化者和產(chǎn)業(yè)生態(tài)的培育者。

板塊方面，板塊方面，家電板塊全線爆發(fā)，北鼎股份、火星人雙雙20cm漲停；海信家電、雪祺電氣等十余股漲停。機(jī)械等其余設(shè)備更新方向亦漲勢(shì)強(qiáng)勁，中國(guó)重汽、錢江摩托漲停，藍(lán)海華騰、運(yùn)機(jī)集團(tuán)等大漲。

7月25日，《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》印發(fā)，統(tǒng)籌安排3000億元左右超長(zhǎng)期特別國(guó)債資金，加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新。

疫情三年家電積累了大量需更新而未更新的需求，同時(shí)2024年~2026年又有更大規(guī)模家電更新需求。因此，以舊換新補(bǔ)貼政策將刺激家電更新需求加速釋放。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、北鼎股份

公司專注于改善型飲食需求，通過(guò)自主品牌“北鼎BUYDEEM”和OEM/ODM業(yè)務(wù)提供高品質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)，前期進(jìn)行的渠道改革成效有望釋放。

——西南證券

2、火星人

公司作為行業(yè)龍頭，已構(gòu)筑起線上、線下雙輪驅(qū)動(dòng)的領(lǐng)先模式，同時(shí)持續(xù)擴(kuò)張KA、家裝等新興流量入口，并成功打造水洗類第二增長(zhǎng)曲線，后續(xù)有望伴隨行業(yè)需求改善重回增長(zhǎng)通道。

——天風(fēng)證券

3、春光科技

由于競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境激烈，公司整機(jī)代工業(yè)務(wù)承壓。公司目前圍繞核心主業(yè)布局上游產(chǎn)業(yè)，同時(shí)完成了客戶結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)換，后續(xù)隨著自制率提升，公司利潤(rùn)水平有望好轉(zhuǎn)。

——天風(fēng)證券

4、海信家電

公司堅(jiān)定推進(jìn)全球化戰(zhàn)略，同時(shí)推進(jìn)自身治理結(jié)構(gòu)優(yōu)化，業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)異。長(zhǎng)期看，公司央空業(yè)務(wù)有望保持行業(yè)領(lǐng)先地位，帶動(dòng)整體業(yè)務(wù)份額穩(wěn)步提升，三電結(jié)合自身協(xié)同資源優(yōu)勢(shì)繼續(xù)維持改善態(tài)勢(shì)。

——海通證券

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