每經(jīng)記者 楊建    每經(jīng)編輯 彭水萍    

（一）重要市場(chǎng)新聞

1、美股三大指數(shù)集體收漲，納指漲451.98點(diǎn)，漲幅2.64%，7月累跌0.75%；標(biāo)普500指數(shù)漲1.58%，7月累漲1.13%；道指漲0.24%，7月累漲4.41%；其中標(biāo)普500指數(shù)和道指均連漲3月。大型科技股多數(shù)上漲，英偉達(dá)漲近13%，單日市值增加3269億美元（約合人民幣2.36萬(wàn)億元），創(chuàng)歷史上最大增長(zhǎng)；特斯拉漲超4%。中概股普漲，納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)漲0.78%。富途控股、理想汽車(chē)漲超5%，愛(ài)奇藝漲超3%。

2、美聯(lián)儲(chǔ)7月31日宣布，將聯(lián)邦基金利率目標(biāo)區(qū)間維持在5.25%至5.5%之間不變。美聯(lián)儲(chǔ)表示，第二季度通脹數(shù)據(jù)增加了美聯(lián)儲(chǔ)的信心，在實(shí)現(xiàn)2%的通脹目標(biāo)方面取得了“一些進(jìn)一步的進(jìn)展”，如果通脹測(cè)試得到滿足，美聯(lián)儲(chǔ)最早可能在9月降息；

3、國(guó)際油價(jià)大幅收漲，美油8月合約漲5.23%，報(bào)78.64美元/桶；布油9月合約漲4.41%，報(bào)81.51美元/桶。國(guó)際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲1.69%，報(bào)2493.4美元/盎司；COMEX白銀期貨漲2.23%，報(bào)29.16美元/盎司。

（二）宏觀新聞

國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《深入實(shí)施以人為本的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略五年行動(dòng)計(jì)劃》，提出4項(xiàng)重大行動(dòng)：一是實(shí)施新一輪農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化行動(dòng)，二是實(shí)施潛力地區(qū)城鎮(zhèn)化水平提升行動(dòng)，三是實(shí)施現(xiàn)代化都市圈培育行動(dòng)，四是實(shí)施城市更新和安全韌性提升行動(dòng)。

（三）機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

黑崎資本首席戰(zhàn)略官陳興文：當(dāng)前行情在3000點(diǎn)多年盤(pán)踞下似乎已經(jīng)見(jiàn)底，首先政策管理層的變動(dòng)，預(yù)示著金融衍生品市場(chǎng)可能迎來(lái)重大改革，轉(zhuǎn)融通等做空工具勢(shì)力將被持續(xù)限制，這為市場(chǎng)注入了新的活力和信心。其次市場(chǎng)成交量的顯著增加，特別是券商板塊的漲停潮，這充分表明有大量的場(chǎng)外資金正在積極入市，這是市場(chǎng)底部確認(rèn)的重要信號(hào)。科技股的放量崛起反映出市場(chǎng)情緒正在逐步改善。同時(shí)資金持續(xù)抄底寬基ETF的行為，顯示了對(duì)市場(chǎng)底部的認(rèn)同和對(duì)未來(lái)行情的看好，這進(jìn)一步增強(qiáng)了市場(chǎng)的底部信號(hào)。現(xiàn)在正處于長(zhǎng)期磨底后的崛起階段，經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的調(diào)整，市場(chǎng)積累了一定的反彈動(dòng)能，特別是在政策利好的刺激下，市場(chǎng)情緒得到了顯著提振。券商板塊作為市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)，其強(qiáng)勁表現(xiàn)往往預(yù)示著市場(chǎng)整體趨勢(shì)的轉(zhuǎn)變。綜上所述，當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)顯示出見(jiàn)底的跡象，且正處于長(zhǎng)期磨底后的崛起階段。強(qiáng)烈關(guān)注新質(zhì)生產(chǎn)力下的中國(guó)科技自助可控成長(zhǎng)股享成長(zhǎng)紅利。

順時(shí)投資權(quán)益投資總監(jiān)易小斌：今天大漲的導(dǎo)火索是七月份的政治局會(huì)議分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和經(jīng)濟(jì)工作，最根本的原因是市場(chǎng)近期連續(xù)調(diào)整后人心思漲的具體體現(xiàn)。市場(chǎng)出現(xiàn)了相關(guān)利好的刺激，如人事調(diào)整、經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布等，在資金的推動(dòng)下市場(chǎng)表現(xiàn)較為強(qiáng)勁，畢竟在目前位置，向下的風(fēng)險(xiǎn)是不大的。雖然一根大陽(yáng)線并不能說(shuō)明市場(chǎng)立即回暖，但由于管理層不斷推出的眾多利好，市場(chǎng)調(diào)整的時(shí)間已經(jīng)較為充分，從下跌的幅度來(lái)看已經(jīng)達(dá)到了2月初反彈第一周的高位，目前位置還是要密切關(guān)注市場(chǎng)的變化，如果交易量能得到維持，市場(chǎng)熱點(diǎn)有一定持續(xù)性。重點(diǎn)關(guān)注業(yè)績(jī)確定性較強(qiáng)，上半年業(yè)績(jī)有增長(zhǎng)的低估值公司，其次是從成長(zhǎng)性和主題投資概念的角度看，如低空經(jīng)濟(jì)、機(jī)器人和智能汽車(chē)這些得到政策扶持的新質(zhì)生產(chǎn)力中細(xì)分行業(yè)的龍頭公司。

私募排排網(wǎng)：今日市場(chǎng)出現(xiàn)久違的放量大漲，對(duì)市場(chǎng)信心起到了極大的提振作用，而且前期漲幅較大的防御類(lèi)品種開(kāi)始出現(xiàn)回撤，而處于低位的板塊開(kāi)始補(bǔ)漲，釋放了較為明確的市場(chǎng)見(jiàn)底信號(hào)，因此，我們認(rèn)為，當(dāng)前市場(chǎng)較大概率已經(jīng)觸底，接下來(lái)市場(chǎng)有望逐步好轉(zhuǎn)。外資回流A股。白酒一直是外資的心頭好，周三白酒板塊大幅拉升，表明在人民幣大幅升值，美股再次下跌的情況下，外資正大幅回流A股市場(chǎng)；經(jīng)過(guò)連續(xù)下跌之后，市場(chǎng)已經(jīng)跌不動(dòng)了，多空到達(dá)了臨界點(diǎn)，只要找到一個(gè)情緒和技術(shù)的共振點(diǎn)，隨時(shí)存在反彈的可能；市場(chǎng)預(yù)期管理層或還會(huì)有穩(wěn)定市場(chǎng)的舉措推出。

（四）行業(yè)掘金

1、7月31日，貴州省政府新聞辦召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)。據(jù)介紹，貴州正搶抓國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)和低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇，以貴州航空產(chǎn)業(yè)城建設(shè)為平臺(tái)以深化央企戰(zhàn)略合作為抓手，以主機(jī)牽引配套為路徑，加快推動(dòng)貴州航空產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。7月30日，上海市舉行低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展推進(jìn)大會(huì)暨重點(diǎn)低空經(jīng)濟(jì)企業(yè)走進(jìn)上海系列活動(dòng)。上海低空經(jīng)濟(jì)行動(dòng)方案提出，重點(diǎn)支持10家以上電動(dòng)垂直起降航空器、工業(yè)級(jí)無(wú)人機(jī)和新能源通航飛機(jī)研發(fā)制造領(lǐng)軍企業(yè)落地發(fā)展，培育20家左右運(yùn)營(yíng)服務(wù)領(lǐng)軍企業(yè)，集聚100家以上關(guān)鍵配套企業(yè)，打造30個(gè)以上標(biāo)志性產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)“100+”低空飛行服務(wù)應(yīng)用。截至今年3月，全國(guó)共有17個(gè)省份將低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)內(nèi)容納入政府工作報(bào)告的工作安排中。eVTOL具有便捷、高速、低成本等優(yōu)勢(shì)，長(zhǎng)期市場(chǎng)空間近萬(wàn)億元關(guān)注飛控系統(tǒng)、電池等產(chǎn)業(yè)鏈。概念股包括商絡(luò)電子，新晨科技，阿爾特等。

2、7月31日，小鵬汽車(chē)在一場(chǎng)AI智駕技術(shù)發(fā)布會(huì)上公布了一項(xiàng)重要成果：全新設(shè)計(jì)的S5液冷超充站/樁已經(jīng)投入部署。據(jù)悉，這款新充電樁的峰值充電功率達(dá)到了800千瓦，最大輸出電流達(dá)到800A、電壓為1000V，可以在短短1秒內(nèi)完成超過(guò)1公里的充電。此外，該充電樁還具備快速啟動(dòng)功能，在插槍后小于13秒即可開(kāi)始工作。目前‌高壓快充已成為電動(dòng)汽車(chē)充電主流趨勢(shì)，‌國(guó)家及地方層面的政策支持以及行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的持續(xù)完善也為高壓快充技術(shù)的發(fā)展提供了有力支持。隨著高壓快充技術(shù)的不斷進(jìn)步和應(yīng)用范圍的擴(kuò)大，‌電動(dòng)汽車(chē)的高壓架構(gòu)也將得到進(jìn)一步的應(yīng)用，‌這將帶動(dòng)電池及電池材料、‌電機(jī)電控、‌充電樁等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的技術(shù)更新和升級(jí)。‌未來(lái)，‌隨著高壓快充技術(shù)應(yīng)用規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)大，‌新能源汽車(chē)的加速滲透，‌產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)有望迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇。‌概念股包括伊戈?duì)?，特銳德等。

3、據(jù)報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間7月29日，扎克伯格在SIGGRAPH大會(huì)預(yù)測(cè)，智能眼鏡將是新一代計(jì)算平臺(tái)的“移動(dòng)版”。援引Android Authority觀點(diǎn)，Meta公司可能會(huì)在9月召開(kāi)的年度Meta Connect大會(huì)上，公布新款A(yù)R智能眼鏡。雷朋與Meta合作的二代智能眼鏡銷(xiāo)量已突破100w臺(tái)，雷朋眼鏡母公司陸遜梯卡首席執(zhí)行官近日表示，Meta已通知可能會(huì)入股該公司，Meta與雷朋的合作關(guān)系有望進(jìn)一步加深。扎克伯格此前也表示，Meta今年年底前預(yù)計(jì)將發(fā)布全新的AR智能眼鏡，其性能將遠(yuǎn)超目前的雷朋產(chǎn)品，有望徹底顛覆傳統(tǒng)眼鏡。A股相關(guān)概念股包括歐菲光，博士眼鏡，卡萊特等。