每經(jīng)記者 王佳飛    每經(jīng)編輯 張海妮    

發(fā)布停牌公告10個(gè)工作日后，8月7日晚間，永泰能源（SH600157，股價(jià)1.1元，市值244.4億元）發(fā)布了購(gòu)買資產(chǎn)的預(yù)案。

7月24日，永泰能源股價(jià)一度下跌9.82%至1.01元/股，最終收跌1.79%，維持在1.1元/股。由于存在面值退市風(fēng)險(xiǎn)，公司7月24日晚公告，停牌籌劃重大事項(xiàng)。

如今“重大事項(xiàng)”揭曉。預(yù)案顯示，永泰能源擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買山西靈石昕益天悅煤業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱天悅煤業(yè)）約51.01%股權(quán)，對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格暫定不超過(guò)3.5億元。同日，永泰能源還主動(dòng)公告了獲得50億元銀團(tuán)貸款等利好信息，而公司股票自8月8日（星期四）開市起復(fù)牌。

但需要注意的是，天悅煤業(yè)目前暫處于停產(chǎn)狀態(tài)。

交易價(jià)格暫定不超過(guò)3.5億元

根據(jù)公告，永泰能源擬向山西昕益能源集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買其持有的天悅煤業(yè)約51.01%股權(quán)。但截至預(yù)案簽署日，天悅煤業(yè)的審計(jì)和評(píng)估工作尚未完成，經(jīng)交易各方初步商定，交易對(duì)方所持標(biāo)的公司天悅煤業(yè)約51.01%股權(quán)對(duì)應(yīng)的交易價(jià)格暫定不超過(guò)3.5億元。經(jīng)交易雙方協(xié)商，本次交易的股份發(fā)行價(jià)格為1.29元/股。

永泰能源認(rèn)為，此次交易將有效提升天悅煤業(yè)的管理能力和經(jīng)營(yíng)效率，進(jìn)而增厚上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和利潤(rùn)，進(jìn)一步優(yōu)化上市公司財(cái)務(wù)指標(biāo)，促進(jìn)公司整體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的提升。

永泰能源控股股東永泰集團(tuán)及實(shí)際控制人王廣西對(duì)于本次交易的原則性意見如下：“原則上同意本次交易，將堅(jiān)持在有利于上市公司的前提下，積極促成本次交易順利進(jìn)行。”

早在7月5日，永泰能源全資子公司銀源煤焦已經(jīng)通過(guò)阿里司法拍賣網(wǎng)站成功競(jìng)買了孟保良持有的天悅煤業(yè)約12.25%的股權(quán)，成交價(jià)格約為1億元，折合天悅煤業(yè)100%股權(quán)估值為8.17億元。

天眼查顯示，天悅煤業(yè)法定代表人為郭文忠。因?yàn)樘鞇偯簶I(yè)沒(méi)有按執(zhí)行通知書指定的期間履行生效法律文書確定的給付義務(wù)，6月24日，靈石縣人民法院對(duì)郭文忠進(jìn)行了限制高消費(fèi)。

天悅煤業(yè)目前暫處于停產(chǎn)狀態(tài)

天悅煤業(yè)井田位于煤炭資源豐富且品質(zhì)較高的山西省靈石地區(qū)，截至2023年年末，天悅煤業(yè)累計(jì)查明資源量4408萬(wàn)噸，保有資源量2836.96萬(wàn)噸。

永泰能源認(rèn)為，收購(gòu)天悅煤業(yè)控股權(quán)后，可以提高煤炭板塊焦煤生產(chǎn)能力60萬(wàn)噸/年，按公司目前管理的類似煤礦盈利水平預(yù)測(cè)，每年可以增加凈利潤(rùn)1.6億元以上。特別是天悅煤業(yè)尚有2號(hào)煤優(yōu)質(zhì)焦煤資源389萬(wàn)噸，目前2號(hào)煤原煤價(jià)格在1000元/噸以上。

不過(guò)，2024年上半年，天悅煤業(yè)因井下發(fā)生兩起一般安全事故，被相關(guān)主管部門要求停產(chǎn)整頓，目前暫處于停產(chǎn)狀態(tài)。安全事故發(fā)生后，天悅煤業(yè)高度重視，正在積極落實(shí)整改要求，待整改完成后將及時(shí)向有關(guān)部門申請(qǐng)復(fù)產(chǎn)。

天悅煤業(yè)礦區(qū)毗鄰永泰能源現(xiàn)有的兩處礦區(qū)，東側(cè)接壤馮家壇礦區(qū)，南側(cè)毗鄰蕩蕩嶺礦區(qū)。其中，馮家壇礦區(qū)淺層焦煤資源開采結(jié)束后，深部煤層焦煤資源1436萬(wàn)噸并入了蕩蕩嶺礦區(qū)，需要穿區(qū)開發(fā)，開發(fā)經(jīng)濟(jì)性有待提高。

8月7日晚間，永泰能源還主動(dòng)公告了其他利好信息。

永泰能源公告了關(guān)于煤下鋁項(xiàng)目采礦權(quán)獲取進(jìn)展。公司前期已委托相關(guān)公司對(duì)所屬森達(dá)源煤礦等8座礦井進(jìn)行了煤下鋁地質(zhì)調(diào)查，預(yù)估鋁土礦資源量共計(jì)1.16億噸，按照采出比60%計(jì)算，可采出量約6958萬(wàn)噸。

永泰能源預(yù)計(jì)，在取得上述煤下鋁土礦采礦權(quán)后，按目前市場(chǎng)相關(guān)資源價(jià)格約30元/噸計(jì)算，可增加公司資產(chǎn)價(jià)值約35億元。按照8座煤礦現(xiàn)有產(chǎn)能690萬(wàn)噸/年、煤下鋁生產(chǎn)成本約300元/噸、周邊同類型鋁土礦產(chǎn)品銷售價(jià)格約450元/噸計(jì)算，進(jìn)行煤下鋁開發(fā)后，預(yù)計(jì)每年可增加公司營(yíng)業(yè)收入總額逾27億元、凈利潤(rùn)約4.6億元。

另外，永泰能源表示，近日收到上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司晉中分行（以下簡(jiǎn)稱浦發(fā)銀行）函件，同意由浦發(fā)銀行作為銀團(tuán)牽頭行，為公司所屬陜西億華礦業(yè)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱陜西億華）提供總規(guī)模不超過(guò)50億元銀團(tuán)貸款。陜西億華海則灘煤礦作為公司全面實(shí)現(xiàn)煤電一體化目標(biāo)的重點(diǎn)項(xiàng)目，正在全速推進(jìn)工程建設(shè)。

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