每經(jīng)AI快訊，集智股份8月11日晚間發(fā)布公告稱，集智股份本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕2345號文予以注冊。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債簡稱為“集智轉(zhuǎn)債”，債券代碼為“123245”。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行總額為人民幣約2.55億元，發(fā)行數(shù)量為254.6萬張。票面價格：本次可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期限為自發(fā)行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年8月13日。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1%、第四年1.6%、第五年2.5%、第六年3%。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日2024年8月20日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止，即2025年2月20日至2030年8月13日止。債券持有人對轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價格為23.54元/股。本次發(fā)行的集智轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日收市后中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行，認(rèn)購金額不足約2.55億元的部分由保薦人（主承銷商）包銷。本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行原股東優(yōu)先配售日與網(wǎng)上申購日同為2024年8月14日（T日），申購時間為T日9:15-11:30，13:00-15:00。

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(記者 蔡鼎)

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