今日上午A股延續(xù)震蕩，半日成交額不足3000億元。截止到上午收盤，上證指數(shù)跌0.07%報(bào)2856.09點(diǎn)，深證成指跌0.27%報(bào)8351.13點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指跌0.07%報(bào)1591.32點(diǎn)，科創(chuàng)50指數(shù)跌0.29%報(bào)705.31點(diǎn)，北證50跌0.26%。 資金面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，8月13日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開展了3857億元7天期逆回購操作，操作利率1.70%。 消息面，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布2024年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額再分配公告，公告指出，持有2024年小麥、玉米、大米、棉花、食糖進(jìn)口關(guān)稅配額的最終用戶，當(dāng)年未就全部配額數(shù)量簽訂進(jìn)口合同，或已簽訂進(jìn)口合同但預(yù)計(jì)年底前無法從始發(fā)港出運(yùn)的，均應(yīng)將其持有的關(guān)稅配額量中未完成或不能完成的部分于9月15日前交還所在地發(fā)展改革委、商務(wù)主管部門。國家發(fā)展改革委、商務(wù)部將對(duì)交還的配額進(jìn)行再分配。對(duì)9月15日前沒有交還且年底前未充分使用配額的最終用戶，國家發(fā)展改革委、商務(wù)部在分配下一年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅配額時(shí)對(duì)相應(yīng)品種按比例扣減。 板塊方面，軍工股領(lǐng)漲，新余國科漲13%，捷強(qiáng)裝備漲8%，星網(wǎng)宇達(dá)、長(zhǎng)城軍工漲逾6%，晨曦航空漲逾4%。半導(dǎo)體震蕩反彈，中晶科技盤中一度漲停再創(chuàng)階段新高。 近期多項(xiàng)政策驅(qū)動(dòng)換船需求加速釋放，比如加快高能耗高排放老舊船舶報(bào)廢更新，推動(dòng)新能源清潔能源船舶發(fā)展。支持內(nèi)河客船10年以上、貨船15年以上以及沿?？痛?5年以上、貨船20年以上船齡的老舊船舶報(bào)廢更新。 當(dāng)前船舶行業(yè)高景氣度持續(xù)，多船型接力放量，船廠盈利能力不斷改善，供需緊張或驅(qū)動(dòng)船價(jià)持續(xù)創(chuàng)新高，龍頭公司業(yè)績(jī)彈性大。疊加新船訂單向大型化、高端化、雙燃料方向發(fā)展，龍頭公司建造大型船舶技術(shù)全球領(lǐng)先，未來優(yōu)質(zhì)高價(jià)訂單競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，我國高產(chǎn)能、高技術(shù)水平船廠有望優(yōu)先受益。 這里，通過整合多家券商最新研報(bào)信息，介紹4家公司，僅供參考。 1、中科海訊 為了滿足新型水聲裝備數(shù)據(jù)處理的需求，實(shí)現(xiàn)水聲數(shù)據(jù)處理核心器件的技術(shù)自主可控及產(chǎn)品國產(chǎn)化，公司正在開展數(shù)據(jù)處理核心芯片的研制工作。我國的海洋安全面臨著日趨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，聲吶裝備領(lǐng)域新品研制及更新?lián)Q代的需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，前景廣闊。 2、中國船舶 經(jīng)過十余年周期低谷時(shí)的產(chǎn)能出清后，疫情后的訂單潮以及綠色更新訂單讓全球船廠產(chǎn)能持續(xù)緊張。訂單覆蓋率保持高位，新造船價(jià)持續(xù)增長(zhǎng)。同時(shí)通過對(duì)比調(diào)整通脹后的歷史最高船價(jià)，當(dāng)前船價(jià)仍有充足的上升空間。目前船價(jià)上升，美元升值而鋼價(jià)下降，利好中國船廠利潤(rùn)兌現(xiàn)。作為中國造船龍頭的中國船舶未來可期。 3、中國動(dòng)力 目前船舶行業(yè)正處于此輪周期景氣上行階段，訂單有望隨船價(jià)保持量?jī)r(jià)齊升趨勢(shì)，產(chǎn)業(yè)鏈將持續(xù)受益。公司作為我國船舶動(dòng)力系統(tǒng)科研生產(chǎn)核心力量，在供需錯(cuò)配以及價(jià)格與成本出現(xiàn)剪刀差的背景下，未來市場(chǎng)份額及盈利能力有望進(jìn)一步提升。 4、中國海防 公司在特裝電子行業(yè)方向上，能夠提供從芯片級(jí)、模塊級(jí)、設(shè)備級(jí)到系統(tǒng)級(jí)的整套一體化測(cè)角解決方案。相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品處于國內(nèi)領(lǐng)先地位，并達(dá)到國外同期先進(jìn)水平，部分產(chǎn)品填補(bǔ)多項(xiàng)國內(nèi)空白，為神舟系列飛船、第四代核電技術(shù)示范工程提供服務(wù)。