2024年，是國內(nèi)ETF誕生二十周年。二十年崢嶸歲月，ETF從零起步，以其低交易成本、多樣化品種、高度透明性及可追蹤性等優(yōu)勢，逐漸從小眾品種成長為備受投資者喜愛的便利工具。上交所6月發(fā)布的ETF行業(yè)發(fā)展報(bào)告顯示，從2004年第一只ETF成立到2020年ETF規(guī)模首次突破萬億元，境內(nèi)ETF市場經(jīng)歷了17年；而到第二個(gè)萬億元，境內(nèi)ETF市場僅用了3年時(shí)間。如今ETF不僅是投資者資產(chǎn)配置的重要工具，更是推動(dòng)資本市場高質(zhì)量發(fā)展的堅(jiān)實(shí)力量。

如何滿足投資者用ETF實(shí)現(xiàn)多元資產(chǎn)配置的需求？正值國內(nèi)ETF誕生二十載之際，平安證券攜手中國基金報(bào)及17家基金公司，共同啟動(dòng)了為期7周的“2024年ETF夏季巔峰賽”，大賽于6月11日正式開賽，并于近日圓滿落幕。

從數(shù)據(jù)來看，平安證券自2022年舉辦第一屆ETF大賽以來，累計(jì)收獲超百萬客戶報(bào)名參賽，反響熱烈。圍觀榜單，選手在商品、跨境、A股、債券展現(xiàn)出多元配置的理念，多品持倉客戶本次巔峰賽占比超過半數(shù)以上?？梢钥闯觯筚惒粌H把多元配置理念深入滲透客戶，也讓平安證券“省心、省時(shí)又省錢”的“三省”金融服務(wù)理念進(jìn)一步深入人心。

順應(yīng)指數(shù)投資趨勢，推動(dòng)ETF成為居民財(cái)富管理配置工具

近年來，ETF在中國資本市場上呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展的態(tài)勢。深交所發(fā)布的《ETF市場發(fā)展白皮書》顯示，截至今年6月底，境內(nèi)ETF共973只，總規(guī)模達(dá)到2.47萬億元，產(chǎn)品數(shù)量、資產(chǎn)規(guī)模均創(chuàng)新高。其中，深滬兩市ETF（非貨幣）產(chǎn)品數(shù)量為946只，較2023年底凈增加76只，合計(jì)資產(chǎn)規(guī)模為2.29萬億元，較2023年底增加4423億元。

在資產(chǎn)配置的大時(shí)代，投資者可以選擇的資產(chǎn)類別越來越多樣化，包括股票、債券、現(xiàn)金、海外、不動(dòng)產(chǎn)、商品、另類投資等，為何ETF成為資本市場投資新利器？ETF作為一種特殊的開放式基金，既吸收了封閉式基金可以當(dāng)日實(shí)時(shí)交易的優(yōu)點(diǎn)，也具備了開放式基金可自由申購贖回的優(yōu)點(diǎn)。加上ETF產(chǎn)品持倉透明性高，成分股涵蓋全面，通過ETF可以輕松進(jìn)行大類資產(chǎn)配置和切換，因此運(yùn)用ETF進(jìn)行資產(chǎn)多元配置的優(yōu)勢凸顯，逐漸成為普通投資者長期性的配置選擇和重要的財(cái)富管理工具。

平安證券副總經(jīng)理鄭霞指出，ETF的發(fā)展不僅為廣大投資者提供了新的投資渠道，也為券商的財(cái)富管理業(yè)務(wù)帶來了新的機(jī)遇。在財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的大時(shí)代背景下，ETF作為資產(chǎn)配置工具，能夠幫助券商更好地滿足客戶財(cái)富管理的需求，提升服務(wù)的專業(yè)性。

在這一理念的指導(dǎo)下，平安證券對于舉辦ETF大賽形成了清晰的定位，即打造一個(gè)幫助投資者建立心智、培育認(rèn)知的中心化場景。具體而言，平安證券一方面希望通過大賽形式吸引股民對于ETF品種的關(guān)注，用ETF輕松配置多元資產(chǎn)，推動(dòng)ETF成為居民財(cái)富管理的重要配置工具；另一方面則致力于構(gòu)建高效的用戶服務(wù)平臺，與一眾優(yōu)秀的合作伙伴攜手，提供更流暢的鏈路和更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)體驗(yàn)。

打造ETF多元化產(chǎn)品線：全新主題玩法及功能獲選手好評，滿足投資者差異化配置需求

為了給投資者提供有得比、有得玩、有得交流的ETF服務(wù)生態(tài)場景，平安證券利用金融科技優(yōu)勢，圍繞排名、投教、機(jī)構(gòu)服務(wù)、投顧服務(wù)等多個(gè)維度進(jìn)行設(shè)計(jì)，力圖通過打造“省心、省時(shí)又省錢”的“三省”金融服務(wù)體驗(yàn)，讓參賽者在這次比賽中能“寓教于樂”地感受ETF投資魅力。

在榜單排名上，為了調(diào)動(dòng)投資者參賽的積極性，除了總榜、周榜外，本次大賽針對初學(xué)者，設(shè)置了新人榜；針對不同區(qū)域的選手，設(shè)置了地區(qū)榜。為了鼓勵(lì)客戶多元配置，更是全新推出十大主題收益榜，以不同主題單品收益率進(jìn)行比拼，涵蓋了AI、跨境、黃金、醫(yī)藥、寬基等10大熱門主題，各主題均配備相關(guān)熱點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈解析，讓參賽者實(shí)現(xiàn)對賽道的全方位了解，也在選擇產(chǎn)品時(shí)省心省力。

圍觀夏季賽榜單，在A股持續(xù)震蕩的背景下，為期7周的2024年ETF夏季巔峰賽冠軍最高收益率超40%。此外，賽道高手們在各賽道主題也表現(xiàn)亮眼，單品類最高收益超36%，AI主題冠軍收益超18%，取得了不俗成績。

（玩轉(zhuǎn)AI主題收益榜）

“關(guān)注不同收益榜單排名靠前的選手，有助于我了解市場高手投資偏好和策略，促使我更加專注研究市場與行業(yè)。”在ETF夏季巔峰賽“玩轉(zhuǎn)AI”主題中，以18.11%收益斬獲第一名的朱先生表示，這次大賽不僅能通過多元榜單與各路高手互相比拼，還在“每日熱點(diǎn)板塊”功能中增強(qiáng)了用戶對市場環(huán)境和板塊熱點(diǎn)的理解，為投資者提供了學(xué)習(xí)投資策略機(jī)會(huì)，“通過比賽，我也直觀感受到大家對投資、對市場的熱愛。我相信，只要我們在市場起伏中保持耐心與信心，黎明就在前方。”

工具上，圍繞投資者“不了解ETF”“未找到合適的ETF產(chǎn)品”“不清楚如何買”的痛點(diǎn)，平安證券打造了“ETF專區(qū)”一站式解決投資者購買ETF遇到的問題，并不斷增加滲透品類認(rèn)知的欄目專區(qū)、投教內(nèi)容，提供好用的交易工具。欄目專區(qū)方面，為了給投資者提供更多元、多樣的資產(chǎn)，平安證券推出“全球資產(chǎn)”“賽道觀察”欄目專區(qū)，結(jié)合市場向客戶提供多元配置機(jī)會(huì)，除A股外，客戶還能配置港股、美股、黃金等資產(chǎn)，一鍵投資全球；交易工具方面，“網(wǎng)格交易策略”工具，幫助投資者篩選處在震蕩狀態(tài)的指數(shù)，低買高賣，波段操作，提升投資體驗(yàn)。

（平安證券ETF專區(qū)）

投教內(nèi)容方面，與中國基金報(bào)、17家基金公司共創(chuàng)《泰勒來了》《巔峰導(dǎo)師團(tuán)》等欄目合作，直播近30場，邀請了25位行業(yè)大咖、基金經(jīng)理、金牌投顧坐鎮(zhèn)，為超50萬投資者帶來熱點(diǎn)行情的專業(yè)解讀，助力投資者把握市場機(jī)遇。

（平安證券ETF巔峰導(dǎo)師團(tuán)欄目）

本次獲得ETF夏季巔峰賽總榜第8名的許女士表示：“通過平安證券的內(nèi)容推送服務(wù)，以及APP策略交易相關(guān)功能，及時(shí)在產(chǎn)品下跌前賣出，獲得了不錯(cuò)的收益。”對此，她很認(rèn)可比賽過程中平安證券為她決策所提供的周到服務(wù)。

打造ETF中心化場景：以客戶為中心，攜手共建ETF業(yè)務(wù)生態(tài)圈

今年是平安證券連續(xù)第三年舉辦ETF大賽，自2022年舉辦第一屆ETF大賽以來，已累計(jì)收獲超百萬客戶報(bào)名參賽。

廣受客戶青睞的背后，離不開“場景化路線”的核心策略，即創(chuàng)造ETF投資的中心化場景，在場景中安裝豐富多樣、角度全面的服務(wù)信息，讓投資者進(jìn)入場景后自行獲取感興趣的價(jià)值信息。為了打造出ETF中心化場景，平安證券從隊(duì)伍理念到動(dòng)作訓(xùn)練，從投研體系到ETF精品池建設(shè)，以及投顧組合服務(wù)都有意識地向ETF業(yè)務(wù)傾斜，并在客戶經(jīng)營上做好專業(yè)服務(wù)對接落地，從多方面提高服務(wù)能力。

而ETF市場的健康發(fā)展，除了券商持續(xù)發(fā)力外，也離不開基金、三方機(jī)構(gòu)等各參與方的合力共振。在去年舉辦的ETF生態(tài)共建會(huì)上，鄭霞就強(qiáng)調(diào)，平安證券將以客戶需求為導(dǎo)向，以專業(yè)服務(wù)創(chuàng)造價(jià)值，聯(lián)合行業(yè)各方，共建ETF業(yè)務(wù)生態(tài)圈。在今年大賽中，平安證券積極開放平臺，引入基金公司專業(yè)服務(wù)能力，進(jìn)一步提升服務(wù)效果，包括將合作基金公司的投研觀點(diǎn)、內(nèi)容直播等賦能投顧，納入統(tǒng)一產(chǎn)品服務(wù)體系服務(wù)客戶，幫助客戶了解ETF的特點(diǎn)和優(yōu)勢，提高投資技能和投資效果。

與此同時(shí)，大賽也特別注重對宣傳的投入，大賽資訊傳播覆蓋了端內(nèi)（APP）與端外（公眾號、小程序、新媒體）渠道、合作基金公司傳播渠道以及財(cái)經(jīng)類媒體，面向端外超600萬的非平安證券客戶進(jìn)行曝光推廣。此外，大賽相關(guān)的投教內(nèi)容也向全量用戶開放，共同提升全體國民對于ETF的認(rèn)知，提振ETF這一品類在資本市場的聲量。

站在新時(shí)代高質(zhì)量發(fā)展的新階段，作為資本市場的參與者和重要中介機(jī)構(gòu)，平安證券將充分發(fā)揮綜合金融服務(wù)的優(yōu)勢，滿足客戶對ETF產(chǎn)品的多元化投資需求，并以科技賦能，聚焦業(yè)務(wù)場景，與行業(yè)共建ETF業(yè)務(wù)生態(tài)，推動(dòng)ETF市場高質(zhì)量發(fā)展。

【風(fēng)險(xiǎn)提示】投資有風(fēng)險(xiǎn)，入市需謹(jǐn)慎。

【免責(zé)聲明】以上信息均來自公開資料，數(shù)據(jù)為歷史統(tǒng)計(jì)結(jié)果。ETF大賽參賽選手的交易成績及收益或相關(guān)投資品種的漲跌幅數(shù)據(jù)不代表平安證券觀點(diǎn)，不構(gòu)成任何投資建議或金融產(chǎn)品宣傳推介，過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，投資者需要自主做出投資決策并獨(dú)立承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。

ETF交易存在一定風(fēng)險(xiǎn)，并非適合任何投資者參與。在進(jìn)行ETF交易前，投資者應(yīng)充分認(rèn)識到交易風(fēng)險(xiǎn)的存在，確保充分理解相關(guān)的交易規(guī)則，并依據(jù)自身的投資經(jīng)驗(yàn)、交易目標(biāo)、財(cái)務(wù)狀況、承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力等自行決定是否參與交易。