每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 葉峰    

今日亞太股市普漲，A股三大指數(shù)震蕩，截止到上午收盤，滬指上漲0.09%，報2880.01點，深成指下跌0.14%，報8358.67點；創(chuàng)業(yè)板指下跌0.04%，報1592.10點；科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.33%，報705.18點；北證50指數(shù)下跌0.13%，報678.69點。兩市半日合計成交3706億。

資金面，央行今日進行1378億元7天期逆回購操作，中標利率為1.70%，與此前持平。

板塊方面，AI眼鏡、3D玻璃、消費電子、銅纜高速連接等概念漲幅居前，水產(chǎn)養(yǎng)殖、航天航空、新型城鎮(zhèn)化表現(xiàn)不佳，領(lǐng)跌市場。

據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA），2024年第二季度全球半導(dǎo)體銷售額同比增長18.3%，環(huán)比增長6.5%，為自2023年四季度來環(huán)比數(shù)據(jù)的首次增長，其總額也達到1499億美元。6月份單月銷售額同比大幅增長22.9%，環(huán)比增長1.7%，實現(xiàn)500億美元。隨著下半年消費電子傳統(tǒng)旺季的到來以及AI技術(shù)突破帶來的計算需求，預(yù)計半導(dǎo)體行業(yè)景氣度未來將持續(xù)向上。

而作為最有國產(chǎn)化決心的芯片企業(yè)，海思規(guī)模的增長，將能顯著增益其上游環(huán)節(jié)國產(chǎn)化程度。海思在芯片設(shè)計領(lǐng)域全覆蓋，多賽道全面開花，增厚營收規(guī)模，即增厚半導(dǎo)體上游國產(chǎn)化空間。

這里，通過整合多家券商最新研報信息，介紹4家公司，僅供參考。

1、天邑股份

公司以工業(yè)機器人集成應(yīng)用和相關(guān)自動化技術(shù)為基礎(chǔ)，對生產(chǎn)線進行了智能化升級，完成了WIFI6路由器集成三合一測試、PON產(chǎn)品三合一測試工序、機頂盒智能數(shù)據(jù)采集等智能制造項目，實現(xiàn)了家庭/企業(yè)寬帶接入PON產(chǎn)線智能組網(wǎng)設(shè)備的一站式測試系統(tǒng)集成。

2、惠倫晶體

隨著TSX熱敏晶體和TCXO振蕩器在高端智能手機滲透率的提升，有望進一步改善公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，帶動營收持續(xù)增長。

3、智立方

公司作為蘋果光學(xué)檢測設(shè)備重要供應(yīng)商，具有較好卡位優(yōu)勢，目前產(chǎn)線配套已取得較大進展，我們認為公司有望受益Vision Pro放量，獲得長期的增長動能。

4、優(yōu)博訊

公司自主研發(fā)的AIDC終端開發(fā)板通過Open Atom Open Harmony 3.1.1版本兼容性測評并正式發(fā)布。借助已有行業(yè)經(jīng)驗以及橫向應(yīng)用的不斷擴展，公司產(chǎn)品覆蓋面有望進一步打開，客戶群體有望持續(xù)擴展。