每經(jīng)記者 陳晨    每經(jīng)編輯 彭水萍    

8月21日晚間，錦龍股份發(fā)布籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)的進(jìn)展公告，當(dāng)日錦龍股份簽署了相關(guān)轉(zhuǎn)讓協(xié)議和合作協(xié)議。

據(jù)悉，7月26日，錦龍股份審議通過(guò)《關(guān)于正式公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓東莞證券20%股份的議案》，公司董事會(huì)同意通過(guò)上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所（以下簡(jiǎn)稱上海產(chǎn)交所）正式公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券3億股股份（占東莞證券總股本的20%，以下簡(jiǎn)稱標(biāo)的股份），掛牌底價(jià)為22.72億元。標(biāo)的股份于2024年8月1日至8月14日在上海產(chǎn)交所公開(kāi)掛牌，掛牌底價(jià)為22.72億元。

交易價(jià)款合計(jì)22.72億

記者了解到，8月19日，錦龍股份收到上海產(chǎn)交所出具的《競(jìng)價(jià)結(jié)果通知》和《組織簽約通知》，本次交易共征集到1名符合條件的意向受讓方，為東莞金融控股集團(tuán)有限公司和東莞發(fā)展控股股份有限公司組成的聯(lián)合體（以下簡(jiǎn)稱東莞聯(lián)合體），東莞聯(lián)合體已按要求向上海產(chǎn)交所交納了3000萬(wàn)元保證金。東莞聯(lián)合體也是東莞證券第二和第三大股東，分別持有東莞證券20%的股份。

8月21日，錦龍股份與東莞聯(lián)合體簽署了《關(guān)于東莞證券股份有限公司之股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》）。同日，錦龍股份、錦龍股份控股股東東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司與東莞金融控股集團(tuán)有限公司簽署《東莞金融控股集團(tuán)有限公司與廣東錦龍發(fā)展股份有限公司和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司之合作協(xié)議》（以下簡(jiǎn)稱《合作協(xié)議》）。

《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》中明確，交易涉及三方主體，甲方（轉(zhuǎn)讓方）為廣東錦龍發(fā)展股份有限公司，乙方（受讓方1）為東莞金融控股集團(tuán)有限公司；丙方（受讓方2）為東莞發(fā)展控股股份有限公司。協(xié)議的核心內(nèi)容是甲方將其持有的東莞證券共計(jì)3億股股份，即東莞證券20%的股權(quán)，通過(guò)協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式分別轉(zhuǎn)讓給乙方和丙方。

具體而言，甲方以現(xiàn)金交易方式向乙方轉(zhuǎn)讓了19350萬(wàn)股股份，占東莞證券股份比例為12.9%；同時(shí)，也以現(xiàn)金交易方式向丙方轉(zhuǎn)讓了10650萬(wàn)股，占東莞證券股份比例為7.1%。

此次交易的價(jià)格經(jīng)上海產(chǎn)交所確認(rèn)，交易價(jià)款合計(jì)約22.72億元。其中乙方受讓的19350萬(wàn)股對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為14.65億元；而丙方受讓的10650萬(wàn)股對(duì)應(yīng)的轉(zhuǎn)讓價(jià)款為8.06億元。

剩余股份已有明確安排

記者注意到，若本次交割順利達(dá)成，自交割之日起，東莞證券的股權(quán)結(jié)構(gòu)將發(fā)生顯著變動(dòng)。錦龍股份的持股量將從原有的6億股縮減至3億股，其持股比例亦相應(yīng)地從40%下降至20%，從而退居為東莞證券的第三大股東。

東莞金融控股集團(tuán)有限公司與東莞發(fā)展控股股份有限公司將分別躍居為第一、第二大股東，分別持有東莞證券32.90%和27.1%的股份。此外，東莞金控資本投資有限公司和東莞市新世紀(jì)科教拓展有限公司（以下簡(jiǎn)稱新世紀(jì)公司）則分別持有15.4%和4.6%的東莞證券股份。也就是說(shuō)，《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》交易完成后，錦龍股份、新世紀(jì)公司合計(jì)持有的東莞證券全部剩余股份3.69億股，占東莞證券股份比例合計(jì)為24.6%。而對(duì)于剩余股份的安排，各方則在《合作協(xié)議》中進(jìn)一步對(duì)此明確。

《合作協(xié)議》顯示，涉及主體中，甲方為東莞金融控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱東莞金控），乙方為錦龍股份，丙方為錦龍股份控股股東新世紀(jì)公司。

具體而言，在《轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定的交割日起24個(gè)月內(nèi)，在東莞證券未上市情況下，東莞金融控股集團(tuán)有限公司有權(quán)要求錦龍股份或新世紀(jì)公司向東莞金控轉(zhuǎn)讓持有的東莞證券全部或部分股份；屆時(shí)雙方交易價(jià)格根據(jù)交易時(shí)最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)的1.3倍為基礎(chǔ)，并參考有證券期貨業(yè)務(wù)資質(zhì)的評(píng)估機(jī)構(gòu)出具的評(píng)估報(bào)告進(jìn)行協(xié)商確認(rèn)。