每經(jīng)記者 苗詩雨    每經(jīng)編輯 孫磊

9月6日，上海鋼聯(lián)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，今日電池級碳酸鋰價(jià)格較上日下跌1000元，均價(jià)報(bào)7.25萬元/噸，碳酸鋰期貨主力合約再創(chuàng)上市以來新低。

回顧2024年上半年，鋰電池原材料價(jià)格一路走跌、海外市場環(huán)境復(fù)雜多變，電池企業(yè)面對多方面的壓力和考驗(yàn)。數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，31家電池企業(yè)（申萬行業(yè)分類）共計(jì)實(shí)現(xiàn)營收2896.37億元。其中，15家企業(yè)歸母凈利潤實(shí)現(xiàn)同比雙位數(shù)增長，有8家企業(yè)凈利潤出現(xiàn)虧損。

《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者查閱多家電池企業(yè)半年報(bào)發(fā)現(xiàn)，“冷熱不均”的凈利潤表現(xiàn)下，多家電池企業(yè)將目光更多投向了海外和儲能市場。

頭部電池企業(yè)凈利潤加速分化

根據(jù)記者統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，在今年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、凈利潤同比均正向增長的電池企業(yè)并不多，而整體來看，各家電池企業(yè)的業(yè)績差距顯著。

具體而言，無論是營收還是凈利潤，寧德時(shí)代保持?jǐn)鄬拥谝?；欣旺達(dá)、億緯鋰能、國軒高科營收位列百億元區(qū)間，但凈利潤差異較大；孚能科技虧損收窄，但仍處在虧損狀態(tài)。

制表：每經(jīng)記者 苗詩雨

對于上半年的經(jīng)營狀況，孚能科技在半年報(bào)中表示，當(dāng)前行業(yè)產(chǎn)能過剩，價(jià)格競爭激烈，電池企業(yè)毛利潤空間受到擠壓。

記者留意到，終端電池產(chǎn)品激烈的競爭，對上游市場也造成了影響。例如，鋰電設(shè)備代表性企業(yè)先導(dǎo)智能在2024年半年報(bào)中表示：“2024年上半年，受到行業(yè)產(chǎn)能短期供求錯(cuò)配影響，動力電池行業(yè)依然存在激烈競爭，國內(nèi)各家動力電池廠商擴(kuò)產(chǎn)步伐均受到不同程度的影響，動力電池設(shè)備需求增速有所放緩。”

2024年上半年，先導(dǎo)智能實(shí)現(xiàn)57.52億元的營業(yè)收入，對比去年同期下降18.82%；上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤為4.59億元，同比下降61.74%。

鋰礦代表性企業(yè)方面，以贛鋒鋰業(yè)為例，2024年上半年，贛鋒鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入95.89億元，同比下降47.16%；歸母凈利潤虧損7.6億元，上年同期盈利58.5億元。對此，贛鋒鋰業(yè)表示，營業(yè)收入變化主要由于受鋰行業(yè)周期下行影響，鋰鹽及鋰電池產(chǎn)品銷售價(jià)格下跌。

而以碳酸鋰價(jià)格為例，下半年或?qū)⒀永m(xù)下跌趨勢。“綜合來看供大于需，短期內(nèi)價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)弱運(yùn)行。”隆眾資訊鋰行業(yè)分析師常秋月向記者表示，近期碳酸鋰現(xiàn)貨需求有所上漲，但市場上積貨較多，短期內(nèi)價(jià)格可能不會上漲，下半年價(jià)格或持續(xù)下跌。

這也就意味著，下半年鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)仍需要關(guān)注降本增效工作，應(yīng)對原材料價(jià)格下跌對降本的挑戰(zhàn)。

記者也留意到，在目前碳酸鋰價(jià)格的低谷期，寧德時(shí)代在日前也選擇了“抄底”合作。9月4日，雅化集團(tuán)發(fā)布公告，其全資子公司雅安鋰業(yè)與寧德時(shí)代簽訂電池級氫氧化鋰和碳酸鋰采購協(xié)議，有效期為2026年1月至2028年12月。

一位鋰電行業(yè)從業(yè)人員告訴記者，寧德時(shí)代此次簽訂的長協(xié)訂單，更多是為了保障整個(gè)供應(yīng)鏈體系的安全。“鋰電池行業(yè)，無論是動力電池還是儲能電池產(chǎn)品，下半年價(jià)格競爭可能還會很激烈。”該人士表示。

儲能、海外業(yè)務(wù)備受關(guān)注

值得關(guān)注的是，在目前市場的激烈競爭中，多家電池企業(yè)正加速對海外及儲能市場的業(yè)務(wù)布局。

寧德時(shí)代在半年報(bào)中表示，將積極開拓海外市場。孚能科技在近日的投資者關(guān)系互動中也表示：“歐洲推進(jìn)的項(xiàng)目進(jìn)展順利，目前客戶的需求量沒有發(fā)生太大變化，公司對歐洲市場未來的發(fā)展空間還是比較看好的。”

儲能方面，寧德時(shí)代在半年報(bào)中稱，儲能電池方面，在各國清潔能源轉(zhuǎn)型目標(biāo)推動下，隨著風(fēng)電光伏裝機(jī)比例提升、電力系統(tǒng)靈活性要求提高、儲能技術(shù)進(jìn)步及系統(tǒng)成本下降，儲能電池市場需求持續(xù)快速增長。根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2024年1～6月全球儲能電池出貨量達(dá)130GWh，同比增長35%。

圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 資料圖 

對此，鑫欏資訊高級研究員張金惠接受記者采訪時(shí)表示，動力電池產(chǎn)品的裝車到售賣，整個(gè)投入回報(bào)周期相對較長，且搭載車型上市后的銷量具有不穩(wěn)定性。對比之下，儲能產(chǎn)品更多是以單個(gè)項(xiàng)目的招投標(biāo)形式進(jìn)行，相對出貨周期更容易把控。

不過，記者也留意到，目前儲能系統(tǒng)的招標(biāo)價(jià)格也有所下探。CNESA DataLink數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，儲能系統(tǒng)整體比去年同期是下降趨勢，但上半年整體中標(biāo)均價(jià)趨穩(wěn)，為676.06元/kWh；此外，上半年出現(xiàn)了低于500元/kWh的報(bào)價(jià)，創(chuàng)歷史新低。

“即便儲能利潤空間不比動力電池，但企業(yè)基于日常經(jīng)營的成本等維度考慮，也需要有一些業(yè)務(wù)保障。”張金惠表示，另外從海外市場看，目前海外市場的利潤空間較大。

以寧德時(shí)代的業(yè)績報(bào)為例，2024年上半年，寧德時(shí)代境內(nèi)毛利率25.18%，同比增長3.47%；而境外毛利率為29.65%，同比增長8.16%。億緯鋰能、國軒高科的海外業(yè)務(wù)毛利率也高于國內(nèi)市場。

研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合發(fā)布的《中國鋰離子電池設(shè)備行業(yè)發(fā)展白皮書（2024年）》認(rèn)為，未來幾年，全球鋰電設(shè)備市場規(guī)模的增長將更多地依靠海外市場，以歐洲、美國和東南亞等為代表的海外鋰電項(xiàng)目未來幾年將迎來建設(shè)高潮，從而帶動海外鋰電設(shè)備市場規(guī)模的快速增長，預(yù)計(jì)海外鋰電設(shè)備市場規(guī)模在2030年將達(dá)到1266.5億元。