每經(jīng)編輯 孫志成 畢陸名    

港股又迎來(lái)一家世界500強(qiáng)企業(yè)。

9月17日，家電龍頭美的集團(tuán)在香港聯(lián)合交易所主板掛牌上市（HK00300），開(kāi)盤(pán)股價(jià)報(bào)59.2港元，上漲8%，隨后股價(jià)一度漲超9%，截至發(fā)稿，仍漲超8%。

根據(jù)最新披露信息，美的集團(tuán)本次全球發(fā)售約5.66億股H股股份，香港公開(kāi)發(fā)售2829.28萬(wàn)股（占約5%），國(guó)際配售5.38億股（占約95%）。最終發(fā)售價(jià)為每股54.8港元，全球發(fā)售凈籌306.68億港元，成為近三年來(lái)香港資本市場(chǎng)最大的上市籌資案。

招股書(shū)顯示，公司本次H股發(fā)行所募資金的20%將用于全球研發(fā)投入，35%用于智能制造體系及供應(yīng)鏈管理升級(jí)的持續(xù)投入；35%用于完善全球分銷渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)、提高自有品牌的海外銷售，10%用于運(yùn)營(yíng)資金及一般公司用途。

美的集團(tuán)已經(jīng)宣布本次共引入18位基石投資者，包括中遠(yuǎn)海運(yùn)、博裕資本、瑞銀資管、比亞迪、國(guó)調(diào)基金等，陣容相當(dāng)豪華。且基石投資者合共認(rèn)購(gòu)比例高達(dá)37.25%。

按照融資金額計(jì)算，美的集團(tuán)本次H股發(fā)行融資金額，將大幅超過(guò)茶百道，成為今年港股最大IPO。同時(shí)，美的集團(tuán)H股融資金額也僅次于2021年的快手和京東物流，成為近三年來(lái)港股最大IPO。

在9月12日的投資者交流中，美的集團(tuán)方面表示，港股IPO的發(fā)行定價(jià)是一個(gè)相對(duì)復(fù)雜的過(guò)程，涉及多種因素，包括但不限于公司的經(jīng)營(yíng)情況、市場(chǎng)環(huán)境、投資者的需求和預(yù)期等。

此外，美的集團(tuán)方面也提到，基石投資者的參與可以為IPO提供一定程度的價(jià)格支持。他們的認(rèn)購(gòu)意向和價(jià)格區(qū)間可以為最終定價(jià)提供參考。根據(jù)美的集團(tuán)港股最新公告，在行使超額配售選擇權(quán)前的公開(kāi)發(fā)售部分獲得5.31倍超額認(rèn)購(gòu)，國(guó)際配售部分獲得8.06倍超額認(rèn)購(gòu)。

美的集團(tuán)此前于2013年9月18日在A股上市。

美的集團(tuán)半年報(bào)顯示，今年上半年，公司堅(jiān)定經(jīng)營(yíng)思路，堅(jiān)定貫徹“全價(jià)值鏈運(yùn)營(yíng)提效，結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)升級(jí)”的年度經(jīng)營(yíng)原則，持續(xù)聚焦核心業(yè)務(wù)和產(chǎn)品，尤其是海外業(yè)務(wù)發(fā)展成效顯著，公司整體規(guī)模得到進(jìn)一步增長(zhǎng)，盈利能力與現(xiàn)金流等核心指標(biāo)進(jìn)一步改善，展現(xiàn)了美的經(jīng)營(yíng)韌性與高質(zhì)量增長(zhǎng)的長(zhǎng)期態(tài)勢(shì)。上半年，公司營(yíng)業(yè)總收入2181億元，同比增長(zhǎng)10%；實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)208億元，同比增長(zhǎng)14%。

美的集團(tuán)表示，展望未來(lái)，將持續(xù)圍繞“科技領(lǐng)先、用戶直達(dá)、數(shù)智驅(qū)動(dòng)、全球突破”四大戰(zhàn)略主軸向前邁進(jìn)。“我們的目標(biāo)是持續(xù)發(fā)展商業(yè)及工業(yè)解決方案業(yè)務(wù)，將其打造為我們?cè)鲩L(zhǎng)的重要引擎，同時(shí)堅(jiān)定地致力于智能家居業(yè)務(wù)的持續(xù)拓展。”

國(guó)聯(lián)證券研報(bào)指出，對(duì)于美的而言，H股上市意義多在募資之外，是2020年以來(lái)“全球突破”戰(zhàn)略主軸的延伸，為海外股權(quán)激勵(lì)及收并購(gòu)提供運(yùn)作平臺(tái)的同時(shí)，完善境外投資通道與資本結(jié)構(gòu)。

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編輯|||孫志成 畢陸名 杜波

校對(duì)|段煉

封面圖自每經(jīng)記者 郭榮村 攝

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