每經(jīng)記者 袁園    每經(jīng)編輯 馬子卿    

日前，國務(wù)院印發(fā)的《關(guān)于加強監(jiān)管防范風(fēng)險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》提出，以新能源汽車商業(yè)保險為重點，深化車險綜合改革。

“車險綜改”從2015年就已經(jīng)開始逐步推進了，經(jīng)過十年左右的時間，傳統(tǒng)車險已經(jīng)基本改革到位，實現(xiàn)“降費讓利”的目的，車主與保司也已在磨合中形成了某種默契。但是作為新生事物的新能源車險，近幾年來卻成為車險行業(yè)的“老大難”。

點開社交平臺、貼吧和新聞頁面，“新能源車險漲價”“新能源車被拒保”等言論時常會爆出來，甚至常常成為當天的熱搜。但是在車主喊“貴”的同時，保司也是“擺數(shù)據(jù)”“講難點”，直言該業(yè)務(wù)不賺錢。但新能源車作為汽車行業(yè)“綠色低碳”的代表，必然是汽車行業(yè)未來發(fā)展的大方向。

國家統(tǒng)計局新聞發(fā)言人、總經(jīng)濟師、國民經(jīng)濟綜合統(tǒng)計司司長劉愛華在“2024年8月份國民經(jīng)濟運行情況”新聞發(fā)布會上表示，據(jù)汽車流通協(xié)會統(tǒng)計，當月新能源汽車零售量同比增長43.2%，比7月份加快6.3個百分點，新能源汽車滲透率達到53.9%，連續(xù)兩個月突破50%。

這意味著，新能源車險將來必然會成為車險行業(yè)不可或缺的一部分。但是前途光明難掩道路曲折，當前擺在保司和從業(yè)者面前的是解決盈利難和承保難問題。這些問題究竟何時能解決？未來新能源車險的發(fā)展方向究竟在哪里？帶著這樣的問題，《每日經(jīng)濟新聞》記者專訪到車險科技平臺車車科技CEO張磊。

車車科技CEO 張磊 圖片來源：受訪人

其認為，新能源車險的難題根源可以歸結(jié)為高出險率和高賠付率造成險企綜合成本率居高不下。由于邊際效應(yīng)、存量市場增加和保險公司定價能力提升，預(yù)計3年內(nèi)新能源車險承保虧損問題會得到改善，行業(yè)將趨近盈虧平衡線。保險公司通過積累更多數(shù)據(jù)，利用這些數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價將更加精準。

高出險率和高賠付率讓保司望而卻步

在張磊眼中，車險行業(yè)有一個有意思的變化，即車主和保司的角色在轉(zhuǎn)變。過去保險公司是主動方，常常主動聯(lián)系車主推銷保險產(chǎn)品或者積極推動車主續(xù)約等內(nèi)容，但是現(xiàn)在則是車主是主動方，去主動聯(lián)系保險公司去投保或者續(xù)約，而保險公司的態(tài)度則變得比較曖昧和消極。角色轉(zhuǎn)變背后是盈利問題。對于保司而言，大部分品牌的新能源車只要承保了，就意味著虧損，可以說是承保一單虧損一單，這是保司對新能源車望而卻步的根本原因。

“新能源車險的問題根源可以歸結(jié)為兩個主要因素：高出險率和高賠付率。數(shù)據(jù)顯示，新能源車的賠付率明顯高于傳統(tǒng)燃油車，尤其是在某些品牌的網(wǎng)約車使用量較多的情況下，整體賠付率被進一步拉高。”張磊表示，這種高賠付率的現(xiàn)象導(dǎo)致了目前“投保無門”的困境。

首先，新能源車險的平均賠款在增加。數(shù)據(jù)顯示，新能源車的平均賠款比燃油車高出50%，配件損失、人傷、第三者責(zé)任險等的賠付均比傳統(tǒng)燃油車的賠付高，這進一步加劇保險公司的承保風(fēng)險。張磊表示，“新能源車的平均賠款較高，這不僅僅是因為修復(fù)零部件的成本高昂，更在于這些車輛往往具有較高的精密度和集成度。”

以特斯拉為例，如果其在上海工廠生產(chǎn)的車輛發(fā)生較大的碰撞，可能需要更換整個一體壓鑄的車身，而這一修復(fù)成本高達十幾萬到二十萬元左右。這與傳統(tǒng)燃油車形成鮮明對比。此外，新能源車的智能化設(shè)備，如雷達等也極大地提高了維修成本。

其次，新能源車的出險率相對較高。新能源車的加速性能遠超傳統(tǒng)燃油車，甚至有的車型加速性能都超過了F1跑車的表現(xiàn)，這對新手車主來說，顯然是存在很大挑戰(zhàn)的。“一腳油門地踩下去，有可能導(dǎo)致追尾。”張磊調(diào)侃道，新能源車的這種加速性能大大增加了事故的發(fā)生率，其出險率高也與這一性能有很大關(guān)系。

第三，新能源汽車車主的年齡普遍較為年輕。有數(shù)據(jù)顯示，40歲以上的中年人更傾向于選擇燃油車，這之中也有對電動車續(xù)航能力的顧慮。因此，年輕車主占比較高的新能源汽車市場，其出險率也相應(yīng)提高。

“業(yè)內(nèi)人士常說，新能源車實際上并不是一輛普通的車，而是一個巨大的智能終端。它集成了大量的智能化功能，因此其風(fēng)險判斷和定價邏輯與傳統(tǒng)內(nèi)燃機汽車完全不同。”張磊表示，對于保險公司而言，準確定價和預(yù)判事故風(fēng)險變得尤為困難，而這種不確定性導(dǎo)致了整個行業(yè)的虧損加劇。由于無法準確把握風(fēng)險，保險公司在為新能源車制定保險方案時面臨巨大挑戰(zhàn)。

3年后新能源車險有望回歸盈利軌道

面臨當前的問題，保司和車企也并未“坐以待斃”。保司、中介和車企均紛紛出手，試圖給出一套解決方案。

保司方面，越來越多的保司開始與新能源車企建立聯(lián)系，通過車企APP平臺植入助投保、云端理賠等保險服務(wù)；車企方面，有八成的車企已經(jīng)開始通過總對總的方式管理保險業(yè)務(wù)，旨在通過數(shù)據(jù)集成、精準定價以及數(shù)字化、智能化的用戶投保界面和線上理賠流程，減少用戶的保險支出并提升用戶滿意度。還有一些車企開始涉足保險，例如比亞迪收購了易安保險，親自參與保險定價和承保；特斯拉、小鵬等企業(yè)也紛紛涉足保險領(lǐng)域。“這種趨勢反映了車企希望通過自身掌握更多定價權(quán)和風(fēng)險控制的意圖。”張磊表示。

張磊認為，從長期來看，新能源車險最終一定會回歸到綜合成本可控的范圍，并實現(xiàn)盈利。這一判斷主要基于兩個方面：

從車企的角度來看，類似的情況也曾經(jīng)出現(xiàn)在寶馬、奔馳、奧迪等傳統(tǒng)豪車身上，當時這些豪華車的維修費用非常高，保費也很貴，導(dǎo)致保險公司承受虧損。然而，隨著社會化修理能力的提升、維修技術(shù)的成熟，以及配件供應(yīng)鏈的完善，賠付成本逐漸下降。如今，新能源車險正處于類似的初期階段，隨著技術(shù)進步和市場的成熟，賠付成本也將逐步降低。

其次，隨著新能源車的保有量增加，其不同車型的配件可以通用，從而產(chǎn)生維修成本的邊際效應(yīng)。在保險公司方面，保險公司通過積累更多的數(shù)據(jù)，并利用這些數(shù)據(jù)實現(xiàn)數(shù)字化閉環(huán)，定價將更加精準，并能夠更好地反映車輛的差異化水平。隨著時間的推移，保險公司將逐步實現(xiàn)扭虧為盈。

“預(yù)計大約3年后，受邊際效應(yīng)、存量市場的增加和保險公司定價能力提升等影響，新能源車險的承保虧損問題會得到改善，迎來一個盈利時代。”張磊表示，目前，市場仍處于藍海階段，有些中小公司可能虧損嚴重，大公司則處于微虧狀態(tài)。但相信隨著市場的發(fā)展，3年左右的時間足以讓新能源車險市場回歸盈利軌道。

至于新能源車險的未來發(fā)展方向，張磊認為會跟三大關(guān)鍵詞息息相關(guān)。第一個關(guān)鍵詞：Insider（嵌入式車險）。在其看來，未來的車險可能不再只是一個單獨的金融產(chǎn)品，而是深度嵌入到車企的整體服務(wù)包中，成為車主體驗的一部分。

第二個關(guān)鍵詞：“Data+AI”驅(qū)動的定價。通過車機數(shù)據(jù)與AI技術(shù)的結(jié)合，未來的車險定價將實現(xiàn)千人千面的個性化。通過分析車主的駕駛行為數(shù)據(jù)，比如安全駕駛分（CFT Score），保險公司可以提供更精準的保費定價，避免傳統(tǒng)模式下數(shù)據(jù)孤島造成的誤判。數(shù)據(jù)驅(qū)動的定價模式，將通過實時精算和AI計算，實現(xiàn)車險定價的自動化。

第三個關(guān)鍵詞：長周期價值。車險對于車企來說，不僅是售后服務(wù)的重要收入來源，更是維系車主長期關(guān)系的重要手段。隨著車企向C端用戶直接提供服務(wù)的模式轉(zhuǎn)變，車險成為車主全生命周期價值管理中的重要組成部分。車企不再僅僅依賴于經(jīng)銷商，而是通過直接面向終端消費者，建立起長期的用戶關(guān)系。通過提供長期的保險服務(wù)，車企能夠在車主購買車輛后，持續(xù)參與其后續(xù)的用車體驗，進一步提升用戶黏性和品牌價值。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟新聞 資料圖