每經(jīng)編輯 王瀚黎 王曉波    

NO.1 隔夜市場

美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，均錄得周線兩連漲，道指漲0.09%，續(xù)創(chuàng)新高，本周累漲1.61%；標普500指數(shù)跌0.19%，本周累漲1.36%；納指跌0.36%，本周累漲1.49%；大型科技股漲跌不一，特斯拉跌超2%，英偉達跌超1%，蘋果、奈飛、微軟小幅下跌；英特爾漲逾3%，谷歌、亞馬遜、Meta小幅上漲。聯(lián)邦快遞跌超15%，創(chuàng)兩年來最大單日跌幅。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數(shù)跌0.6%，本周累計上漲3.9%。富途控股跌超3%，蔚來跌超2%，愛奇藝、微博、唯品會、滿幫跌超1%，百度、騰訊音樂、網(wǎng)易、京東、阿里巴巴、拼多多小幅下跌，小鵬汽車漲超2%，理想汽車漲超1%，嗶哩嗶哩小幅上漲。

現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高。現(xiàn)貨黃金上漲1.36%，報2621.88美元/盎司，本周累漲1.71%。COMEX黃金期貨漲1.25%，報2647.4美元/盎司，本周累漲1.41%?，F(xiàn)貨白銀漲1.27%，報31.1775美元/盎司，本周累漲1.49%。COMEX白銀期貨漲0.23%，報31.495美元/盎司，本周累漲1.35%。

在岸人民幣兌美元收報7.0480，較上一交易日夜盤收盤漲160點。離岸人民幣對美元漲293個基點報7.0417，本周累計漲592個基點。

國際油價漲跌不一，美油11月合約漲0.13%，報71.25美元/桶，周漲3.79%；布油11月合約跌0.12%，報73.92美元/桶，周漲4.04%。

歐洲主要股指集體收跌，德國DAX30指數(shù)跌1.47%，英國富時100指數(shù)跌1.18%，法國CAC40指數(shù)跌1.51%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.43%。

NO.2 中美經(jīng)濟工作組舉行第五次會議

9月19日至20日，中美經(jīng)濟工作組在京舉行第五次會議，財政部部長藍佛安與美方簡短寒暄并合影。此次會議由財政部副部長廖岷與美國副財長尚博共同主持，兩國經(jīng)濟領(lǐng)域相關(guān)部門到會交流。中美雙方遵照雙方牽頭人舊金山會談和廣州會談達成的共識精神，就兩國宏觀經(jīng)濟形勢與政策、應(yīng)對全球性挑戰(zhàn)、雙方關(guān)切等議題進行了坦誠、務(wù)實、建設(shè)性的溝通。中方就美對華加征關(guān)稅、對華投資限制、涉俄制裁、打壓和影響中方企業(yè)利益等表達了嚴正關(guān)切。雙方同意繼續(xù)保持溝通。（央視新聞）

NO.3 國務(wù)院國資委：五年內(nèi)央企將全面建立“科學、理性、高效”的董事會

記者9月20日從國務(wù)院國資委了解到，中央企業(yè)將在五年內(nèi)，也就是到2029年在中央企業(yè)集團和各級應(yīng)建董事會的子企業(yè)全面建立“科學、理性、高效”的董事會。(央視新聞)

NO.4 《金融租賃公司管理辦法》修訂發(fā)布

國家金融監(jiān)督管理總局近日修訂發(fā)布《金融租賃公司管理辦法》，有關(guān)司局負責人就相關(guān)問題回答了記者提問。一是新增杠桿率及財務(wù)杠桿倍數(shù)指標。金融租賃公司作為不吸收公眾存款的非銀行金融機構(gòu)，為避免其盲目擴張，《辦法》新增杠桿率、財務(wù)杠桿倍數(shù)等監(jiān)管指標。其中，杠桿率指標不得低于6%，財務(wù)杠桿倍數(shù)指標不得超過10倍。二是優(yōu)化撥備覆蓋率和同業(yè)拆借比例監(jiān)管指標。按照逆周期監(jiān)管的思路，將撥備覆蓋率由不低于150%下調(diào)為不低于100%，在確保損失準備能夠有效覆蓋預(yù)期信用損失的基礎(chǔ)上，支持金融租賃公司加大對實體經(jīng)濟支持力度。將同業(yè)拆借比例規(guī)范范圍由同業(yè)拆入業(yè)務(wù)擴展到同業(yè)拆入和同業(yè)拆出業(yè)務(wù)。三是新增租賃應(yīng)收款撥備率、流動性比例、流動性覆蓋率等指標，進一步完善監(jiān)管指標體系。對于流動性比例、流動性覆蓋率具體指標計算方式和指標值，金融監(jiān)管總局將結(jié)合行業(yè)實際，另行研究確定。

NO.5 稅務(wù)總局：堅決抵制各類破壞全國市場統(tǒng)一性和公平性的違規(guī)招商引資行為

國家稅務(wù)總局副局長饒立新20日在國新辦新聞發(fā)布會上表示，稅務(wù)總局按照黨中央、國務(wù)院部署，積極配合相關(guān)部門，堅決抵制各類破壞全國市場統(tǒng)一性和公平性的違規(guī)招商引資行為。稅務(wù)總局及各省級稅務(wù)局均成立違規(guī)招商引資涉稅問題專項治理工作領(lǐng)導小組，建立健全常態(tài)化監(jiān)控指標體系，對發(fā)現(xiàn)的疑點及時預(yù)警、及時核查處理，并會同相關(guān)部門通報違規(guī)招商引資涉稅問題典型案例，推動以案促治。

NO.6 財政部：1—8月，全國一般公共預(yù)算收入147776億元

9月20日消息，財政部：1—8月，全國一般公共預(yù)算收入147776億元，同比下降2.6%，扣除去年同期中小微企業(yè)緩稅入庫抬高基數(shù)、去年年中出臺的減稅政策翹尾減收等特殊因素影響后，可比增長1%左右。

NO.7 證監(jiān)會全面優(yōu)化券商風控指標體系

9月20日，證監(jiān)會發(fā)布修訂后的《證券公司風險控制指標計算標準規(guī)定》，進一步發(fā)揮風險控制指標的“指揮棒”作用。對證券公司投資股票、開展做市等業(yè)務(wù)的風險控制指標計算標準進行了完善，對優(yōu)質(zhì)證券公司的風控指標適當予以優(yōu)化，即適當調(diào)整連續(xù)三年分類評價居前的證券公司的風險資本準備調(diào)整系數(shù)、表內(nèi)外資產(chǎn)總額折算系數(shù)，差異化充實可用穩(wěn)定資金。業(yè)內(nèi)人士指出，此舉意在支持優(yōu)質(zhì)證券公司適度拓展資本空間，預(yù)計將釋放近千億元資金，促進有效提升資本使用效率，加大服務(wù)實體經(jīng)濟和居民財富管理力度。 (證券時報)

NO.8 中證協(xié)：從重監(jiān)管“賄賂手段干擾證券相關(guān)工作”行為

9月20日，中證協(xié)發(fā)布關(guān)于修改《中國證券業(yè)協(xié)會自律措施實施辦法》的決定。在第二十七條中增加一項“以賄賂手段干擾證券相關(guān)工作的”作為第五項。第二十七條修改為：“有下列情形之一的，從重采取自律措施：（一）拒不配合調(diào)查，偽造、隱匿、銷毀、轉(zhuǎn)移證據(jù)材料的；（二）對投訴人、舉報人等進行打擊報復的；（三）拒不整改或敷衍整改、虛假整改的；（四）十二個月內(nèi)發(fā)生兩起以上同類違規(guī)行為的；（五）以賄賂手段干擾證券相關(guān)工作的；（六）其他從重情形。”本決定自公布之日起施行。

NO.9 中日雙方就福島第一核電站核污染水排海問題達成共識

2023年8月24日，日本政府單方面啟動福島第一核電站核污染水排海。中國作為最重要的利益攸關(guān)國之一，堅決反對這一不負責任的做法。同時，我們敦促日方認真回應(yīng)國內(nèi)外關(guān)切，切實履行自身責任，全面配合建立利益攸關(guān)國實質(zhì)參與、獨立、有效的長期國際監(jiān)測安排，并同意中方獨立取樣監(jiān)測。兩國主管部門近期就福島第一核電站核污染水排海問題持續(xù)進行多輪磋商，達成如下共識：一、日方明確將切實履行國際法義務(wù)，盡最大努力避免給人體和環(huán)境造成負面影響，并將持續(xù)開展海洋環(huán)境及海洋生態(tài)影響評估。二、基于中國等所有利益攸關(guān)國的關(guān)切，日方歡迎在國際原子能機構(gòu)框架下設(shè)立覆蓋排海關(guān)鍵環(huán)節(jié)的長期國際監(jiān)測安排，并將確保中國等所有利益攸關(guān)國有效參與其中以及這些參與國的獨立取樣監(jiān)測、實驗室分析比對得以實施。三、雙方一致同意，本著對生態(tài)環(huán)境和民眾生命健康高度負責任態(tài)度，基于科學持續(xù)開展建設(shè)性對話，妥善處理涉及排放的關(guān)切。四、中方表示，根據(jù)中國相關(guān)法律法規(guī)和世貿(mào)組織規(guī)定，中方對原產(chǎn)地為日本的水產(chǎn)品采取了緊急預(yù)防性臨時措施。中方將在有效參與國際原子能機構(gòu)框架下的長期國際監(jiān)測和參與國的獨立取樣等監(jiān)測活動實施后，基于科學證據(jù)著手調(diào)整有關(guān)措施，逐步恢復符合規(guī)準的日本水產(chǎn)品進口。（央視新聞）

NO.10 國際新聞

黎巴嫩真主黨確認其高級指揮官易卜拉欣·阿基勒喪生

當?shù)貢r間21日凌晨，黎巴嫩真主黨發(fā)布一份訃告，確認其高級指揮官易卜拉欣·阿基勒在以軍20日對黎首都貝魯特南郊發(fā)動的襲擊行動中喪生。以色列國防軍20日晚發(fā)表聲明稱，當天在黎巴嫩首都貝魯特南郊開展了一次“定點襲擊”行動。以軍出動戰(zhàn)機在貝魯特南郊打死黎巴嫩真主黨高級指揮官易卜拉欣·阿基勒。根據(jù)黎巴嫩衛(wèi)生部數(shù)據(jù)，以軍襲擊已造成14人死亡。

烏總統(tǒng)簽署法令 調(diào)整最高統(tǒng)帥部成員

當?shù)貢r間9月19日，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基簽署了關(guān)于調(diào)整烏最高統(tǒng)帥部成員的法令，批準外交部長安德烈·西比加、負責重建事務(wù)的副總理兼社區(qū)與領(lǐng)土發(fā)展部長阿列克謝·庫列巴、戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)部長格爾曼·斯梅塔寧成為最高統(tǒng)帥部成員。此外，免除前外交部長德米特里·庫列巴的最高統(tǒng)帥部成員職務(wù)。

頓涅茨克地區(qū)遭烏軍襲擊 致3人死亡

當?shù)貢r間20日晚間，頓涅茨克地區(qū)領(lǐng)導人普希林發(fā)布消息稱，當天烏克蘭軍隊對頓涅茨克地區(qū)戈爾洛夫卡市的襲擊造成3名平民死亡，另有包括3名未成年人在內(nèi)的15名平民受傷。烏克蘭方面對此暫無回應(yīng)。

美國防部擔心以軍將對黎巴嫩發(fā)動地面戰(zhàn)爭

據(jù)美國媒體當?shù)貢r間19日報道，因黎巴嫩多地發(fā)生通信設(shè)備爆炸事件，美國國防部擔心以色列即將對黎巴嫩發(fā)動地面戰(zhàn)爭。有美國官員表示，目前還未發(fā)現(xiàn)任何有關(guān)地面戰(zhàn)爭的跡象，以軍可能需要數(shù)周準備時間才能發(fā)動大規(guī)模進攻。此外，美國國防部副新聞發(fā)言人薩布麗娜·辛格19日在當天的簡報會上稱，美國目前在中東地區(qū)的軍事部署并未發(fā)生改變。(央視新聞)

NO.1 貴州茅臺擬回購股份30億元-60億元

貴州茅臺（600519，股價：1263.92元，市值：15877億元）：9月20日晚，貴州茅臺發(fā)布公告，擬斥30億元—60億元回購公司股份，回購價格不超1795.78元/股。貴州茅臺表示，此次回購主要系為維護上市公司及廣大投資者的利益，增強投資信心。在保證公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展不受影響的前提下，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，貴州茅臺擬以自有資金實施股份回購計劃，回購股份將用于注銷并減少公司注冊資本。此份回購計劃，為貴州茅臺上市23年以來首次出手回購。

NO.2 賽力斯：擬以115億元現(xiàn)金收購華為技術(shù)持有的深圳引望10%股權(quán)

賽力斯（601127，股價：75.55元，市值：1140億元）：9月20日，賽力斯發(fā)布重大資產(chǎn)購買報告書（草案）摘要，公司全資子公司賽力斯汽車擬以支付現(xiàn)金的方式購買華為技術(shù)有限公司持有的深圳引望智能技術(shù)有限公司10.00%的股權(quán)。本次交易中，標的公司10.00%股權(quán)合計作價為115億元。公司表示，通過本次交易，將進一步加強與華為的合作，提升公司的技術(shù)實力和市場競爭力。該交易尚需經(jīng)公司股東大會批準。

NO.3 大量周邊產(chǎn)品未獲正版授權(quán)，《黑神話：悟空》發(fā)布聲明

游戲科學：9月20日，《黑神話：悟空》在官方微博發(fā)布聲明稱，《黑神話：悟空》自上線以來，受到了廣大玩家的全情支持與社會各方的廣泛關(guān)注。除了不斷提升游戲本身的品質(zhì)，我們也正在與合作伙伴密切溝通，以期能為大家提供質(zhì)量好，售后佳的游戲周邊產(chǎn)品。近期，我們發(fā)現(xiàn)多個網(wǎng)絡(luò)銷售平臺上，出現(xiàn)了大量品質(zhì)良莠不齊的《黑神話:悟空》相關(guān)周邊產(chǎn)品，這些產(chǎn)品沒有從游戲科學獲得正式授權(quán)，我們因此無法保障其品質(zhì)與售后。為保障廣大玩家權(quán)益，根據(jù)媒體與玩家的反饋，我們將會對非官方授權(quán)的店鋪名單不定期予以公示。目前，《黑神話：悟空》周邊產(chǎn)品的正式銷售渠道為“黑神話京東自營旗艦店”。未來，游戲科學將謹慎選擇合作伙伴，力求在給廣大玩家朋友提供價格合理，品質(zhì)優(yōu)良，售后有保障的正版游戲周邊產(chǎn)品。請大家謹慎選擇購買渠道，保護好自身權(quán)益。

點評：這則新聞提醒消費者要警惕購買正版游戲周邊產(chǎn)品時的風險，并呼吁游戲公司加強保護廣大玩家權(quán)益。

NO.4 華為發(fā)布主機上云解決方案

華為：9月20日，華為常務(wù)董事、華為云CEO張平安在華為全聯(lián)接大會2024（HUAWEI CONNECT 2024）上發(fā)布了華為主機上云解決方案。此外，9月20日10:08，三折疊手機HUAWEI Mate XT非凡大師正式開售，在開售前預(yù)約該款手機搶購的人數(shù)便創(chuàng)下驚人的數(shù)字。在開始搶購后，Mate XT非凡大師全部型號被瞬間席卷而空，目前官網(wǎng)渠道已售罄。

NO.5 劉鐵祥任東方航空總經(jīng)理，李養(yǎng)民卸任

中國東航（600115，股價：3.54元，市值：789.1億元）：9月20日，據(jù)中國東方航空集團有限公司官網(wǎng)消息，2024年9月20日上午，中國東方航空集團有限公司召開領(lǐng)導班子(擴大)會議。受中央組織部領(lǐng)導委托，中央組織部有關(guān)干部局負責同志宣布了黨中央關(guān)于中國東方航空集團有限公司總經(jīng)理調(diào)整的決定：劉鐵祥同志任中國東方航空集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記；免去李養(yǎng)民同志的中國東方航空集團有限公司董事、總經(jīng)理、黨組副書記職務(wù)。相關(guān)職務(wù)任免，按有關(guān)法律和章程的規(guī)定辦理。

NO.6 法拉第未來發(fā)布“第二品牌”FX

法拉第未來（FFIE，股價：3.37美元，市值：0.4億美元）：北京時間9月20日早8點，F(xiàn)araday Future創(chuàng)始人賈躍亭宣布，F(xiàn)F推出第二品牌——“Faraday X”，并計劃推出定價在2萬~5萬美元區(qū)間的兩款新車。FF全球CEO Matthias Aydt表示，公司第二品牌是FF整體增長戰(zhàn)略的重要組成部分，也是公司全球汽車產(chǎn)業(yè)橋梁戰(zhàn)略的一部分。“Faraday X品牌由多種因素驅(qū)動，包括市場環(huán)境、競爭格局、用戶需求、公司戰(zhàn)略和行業(yè)調(diào)整。”Matthias Aydt稱，新品牌的目標是將價格在30萬美元的FF 91上的技術(shù)應(yīng)用到3萬美元價格產(chǎn)品上。

點評：法拉第未來發(fā)布“第二品牌”有望進一步擴大市場份額，增加品牌影響力。

NO.7 貝殼以10.76億元競得成都地塊

貝好家（成都）置業(yè)有限公司：9月20日，成都9月首場土拍落槌，成都錦江區(qū)金融城三期H12地塊（約24畝）成為全場關(guān)注焦點。中國金茂、招商蛇口、綠城中國、貝好家、錦江統(tǒng)建等14家房企經(jīng)過82輪競價后，該地塊最終被貝好家以總價10.77億元、樓面價27300元/平方米、溢價率42.19%奪得。貝好家成立于2023年7月，是貝殼旗下的住宅開發(fā)服務(wù)平臺。

點評：貝殼獨立拿地，有助于擴大在市場的影響力，對公司戰(zhàn)略發(fā)展有積極作用。

NO.8 北斗星通：持股5%以上股東大基金減持公司股份達1%

北斗星通（002151，股價：23.17元，市值：125.9億元）：9月20日，北斗星通公告，公司于2024年9月20日收到持股5%以上股東國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金股份有限公司的告知函，獲悉其于2024年9月6日至20日通過集中競價和大宗交易方式減持公司股份543.2626萬股，所持公司股份累計權(quán)益變動達到公司總股本1%。本次減持后，大基金持有公司股份數(shù)量為3023.7759萬股，占總股本比例為5.56%。此次減持與此前披露的減持計劃一致。

點評：股東減持對公司股價和市值可能有一定影響。

NO.9 新款iPhone開售，北京上海排起長隊

蘋果（AAPL，股價：228.2美元，市值：34696億美元）：9月20日，備受關(guān)注的四款iPhone 16系列機型正式發(fā)售。據(jù)海報新聞，北京天降暴雨，然而Apple三里屯零售店門口仍排起長龍，購買了首批iPhone 16系列并預(yù)約最早時段取貨的消費者在門店前等待成為第一批iPhone 16系列的用戶。另據(jù)澎湃新聞，記者抵達上海南京東路蘋果零售店時，首批預(yù)約到店取貨的用戶已經(jīng)在室內(nèi)排起長隊。在蘋果環(huán)球港門店，大批預(yù)約的用戶同樣在門店門口等待領(lǐng)取新機。多名消費者表示，今年蘋果新機更新力度不算大，包括AI功能也不能第一時間用上，原本期待值沒那么高，但因為使用習慣，還是會選擇蘋果。

點評：新款iPhone開售引發(fā)熱購，顯示了iPhone的品牌號召力。

NO.10 京淘淘回應(yīng)疑似卷款跑路傳聞

京淘淘：近日，有用戶在網(wǎng)絡(luò)發(fā)帖稱，推行“全民僅退款”規(guī)則的電商軟件京淘淘疑似卷款跑路，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)關(guān)注。據(jù)海報新聞報道，9月19日下午，京淘淘綜合部工作人員回應(yīng)稱，網(wǎng)傳內(nèi)容系謠言，公司目前正常經(jīng)營中。上述工作人員稱，網(wǎng)傳內(nèi)容為惡意抹黑，“京淘淘被團伙薅羊毛后，平臺開始風控審核，薅羊毛團伙發(fā)現(xiàn)我們在查了，我們也在走法律程序，這群非法用戶收到律師告知函后，忽然就全平臺留言。作為被薅羊毛的平臺，我們想要追回損失卻被大批量抹黑。”

點評：京淘淘否認跑路傳聞，強調(diào)公司正常經(jīng)營，此次謠言可能對公司聲譽產(chǎn)生負面影響。

數(shù)據(jù)截至北京時間凌晨4點30分

每經(jīng)記者：范芊芊

每經(jīng)編輯：王瀚黎 王曉波

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