美東時間周三（9月25日），美股主要指數(shù)漲跌不一，標普500指數(shù)跌0.19%，納斯達克指數(shù)漲0.04%，英偉達漲超2%，市值再度突破3萬億美元。截至今日10：29，納斯達克ETF（513300）漲0.88%。

隨著AI模型能力持續(xù)增強，用戶量持續(xù)增長，AI需求加速，上游算力景氣度依然高漲。據(jù)火山引擎等企業(yè)聯(lián)合發(fā)布的《AI商業(yè)落地白皮書》數(shù)據(jù)，2024年上半年全球AI應(yīng)用客戶數(shù)已達2.33億，同比增長73%，在大模型落地方面，已有53%的大企業(yè)開始落地生成式AI，在營銷和銷售方面應(yīng)用較為突出。

開源證券指出，AI大模型持續(xù)迭代，國內(nèi)外云巨頭持續(xù)增加對AI基礎(chǔ)設(shè)施的資本開支，持續(xù)看好算力產(chǎn)業(yè)鏈。值得注意的是，近期隨著市場情緒修復(fù)，AI算力方向強勁反彈，近5個交易日，5G通信ETF（515050.SH）漲幅超6%。資料顯示，該ETF重倉多個算力細分龍頭，如中際旭創(chuàng)、中興通訊、紫光股份、新易盛、滬電股份等。