每經編輯 陳鵬程 袁東    

NO.1 李強主持召開國務院常務會議

國務院總理李強9月29日主持召開國務院常務會議。會議部署加快“十四五”規(guī)劃102項重大工程實施的有關舉措。會議指出，“十四五”時期實施102項重大工程，是黨中央統(tǒng)籌當前和長遠作出的重要部署。要立足全局抓好重大工程實施，進一步壓實各方責任，加強部門協(xié)同和央地聯(lián)動，強化資金支持和要素資源保障，破解難點堵點，確保重大工程建設取得預期成效。（新聞聯(lián)播）

NO.2 中美舉行新一輪外交政策磋商

2024年9月27日，外交部部長助理兼政策規(guī)劃司司長苗得雨在紐約同美國國務院政策規(guī)劃司司長艾哈邁德舉行新一輪中美外交政策磋商。雙方就國際形勢和有關問題坦誠、深入地交換了意見。（外交部）

NO.3 房地產大利好！央行最新發(fā)聲

中國人民銀行9月29日發(fā)布公告，完善商業(yè)性個人住房貸款利率定價機制，允許滿足一定條件的存量房貸重新約定加點幅度，促進降低存量房貸利率。市場利率定價自律機制同時發(fā)布倡議，各家商業(yè)銀行原則上應在2024年10月31日前對符合條件的存量房貸開展批量調整。對于加點幅度高于-30基點的存量房貸利率，將統(tǒng)一調整到不低于-30個基點，且不低于所在城市目前執(zhí)行的新發(fā)放房貸加點下限（如有），使得利率水平靠近全國新發(fā)放房貸利率附近，預計平均降幅0.5個百分點左右。 為適應房地產市場供求關系的新變化，在批量調整和常態(tài)化調整階段，均不再區(qū)分首套、二套房（有房貸利率政策下限且區(qū)分首套、二套的城市除外），引導首套、二套存量房貸利率降至全國新發(fā)放房貸利率平均水平附近，減輕存量房貸借款人利息負擔。

9月29日，上海市發(fā)布《關于進一步優(yōu)化本市房地產市場政策措施的通知》，調整住房稅收政策：（一）調整增值稅征免年限，將個人對外銷售住房增值稅征免年限從5年調整為2年。（二）按照國家工作部署，及時取消普通住房標準和非普通住房標準，減少住房交易成本，更好滿足居民改善性住房需求。本通知自2024年10月1日起施行。

9月29日，廣州市人民政府辦公廳發(fā)布關于調整房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展措施的通知。通知中明確，取消居民家庭在本市購買住房的各項限購政策，通知自2024年9月30日起正式實施。本次限購政策調整后，本市戶籍、非戶籍居民家庭和單身人士在全市范圍內購買住房的，不再審核購房資格，不再限制購房套數(shù)。

深圳市住房和建設局發(fā)布消息，優(yōu)化分區(qū)住房限購政策，取消商品住房和商務公寓轉讓限制，將個人住房轉讓增值稅征免年限由5年調整到2年，并優(yōu)化個人住房貸款政策。首套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調整為15%，二套住房商業(yè)性個人住房貸款最低首付款比例調整為20%。開展現(xiàn)房銷售試點，逐步提高新供應用地的現(xiàn)房銷售比例，有序推進銷售制度改革。

9月29日，住房城鄉(xiāng)建設部黨組書記、部長倪虹主持召開黨組會議。會議強調，要切實把思想和行動統(tǒng)一到黨中央對當前經濟形勢的科學判斷上來，認真貫徹落實黨中央決策部署，進一步增強做好經濟工作的責任感和使命感，正視困難、堅定信心，充分釋放住房城鄉(xiāng)建設穩(wěn)增長、擴內需巨大潛能，以夯實基礎、深化改革為主線，全力促進房地產市場止跌回穩(wěn)，持續(xù)推動建筑業(yè)工業(yè)化、智能化、綠色化轉型升級，積極實施城市更新行動，系統(tǒng)推進好房子、好小區(qū)、好社區(qū)、好城區(qū)“四好”建設，努力為保障和改善民生辦實事，為完成全年經濟社會發(fā)展目標任務作貢獻。 

9月29日，中國房地產業(yè)協(xié)會向全行業(yè)發(fā)出開展“百城商品房促銷活動”倡議，集中力量在今年10月份聯(lián)合有關的社會組織機構，動員支持100個以上城市參與商品房促銷活動。重點動員70個大中城市的房地產行業(yè)組織和企業(yè)積極組織開展促銷活動，如舉辦房產展銷會、組織現(xiàn)場看房等，促進房地產市場止跌回穩(wěn)，促進行業(yè)健康發(fā)展。（央視新聞、上海發(fā)布、廣州日報、中國建設報、深圳市住房和建設局網站）

NO.4 上交所測試結束：收到2.7億筆訂單

中國證券報消息，上交所9月29日測試已全部結束，競價交易系統(tǒng)累計接收申報2.7億筆訂單，是歷史峰值的2倍，是9月27日申報的3倍。系統(tǒng)整體表現(xiàn)正常，符合預期。此前，上交所定于9月29日，組織開展競價、綜業(yè)等平臺相關業(yè)務測試，邀請相關市場參與人參加測試，主要驗證相關技術平臺業(yè)務與技術調整的準確性。

NO.5 都在期待大行情？新老客戶數(shù)量均大增

行情太火爆了！A股成交額連續(xù)破萬億，券商開戶數(shù)量如潮水般涌。據(jù)《每日經濟新聞》記者多方了解，近期許多券商的開戶量呈現(xiàn)出2-4倍的增長，尤其是線上開戶大幅增加。更重要的是，以往不活躍的客戶也開始回歸。有券商人士表示，不活躍用戶賬戶較前期日均“召回”量增長了3-5倍。

NO.6 重磅！繼續(xù)降低支付手續(xù)費

9月29日，中國人民銀行清算總中心公告，自2024年9月30日16點起，清算總中心將延續(xù)執(zhí)行“小額批量支付系統(tǒng)、網上支付跨行清算系統(tǒng)單筆金額10萬元（含）以下的交易實行9折收費優(yōu)惠”安排，優(yōu)惠結束時間另行通知。

NO.7 1-8月全國國有及國有控股企業(yè)經濟運行情況

9月29日，財政部發(fā)布1-8月全國國有及國有控股企業(yè)經濟運行情況。1-8月，國有企業(yè)營業(yè)總收入538122.3億元，同比增長1.4%。1-8月，國有企業(yè)利潤總額28836.8億元，同比下降2.1%。1-8月，國有企業(yè)應交稅費39225.6億元，同比增長0.7%。 8月末，國有企業(yè)資產負債率64.9%，上升0.1個百分點。

NO.8 國際新聞

消息人士稱納斯魯拉遺體已經找到

NO.1 五大行宣布將調整存量個人住房貸款利率

建設銀行（SH601939，股價7.65元，市值1.91萬億元）：9月29日，據(jù)建設銀行網站消息，該行正在抓緊制定批量調整存量房貸利率實施方案，擬于2024年10月12日發(fā)布具體操作細則，2024年10月31日前完成批量調整。相關事宜將及時在建設銀行官方網站、微信公眾號、網點等渠道發(fā)布，敬請留意。

農業(yè)銀行（SH601288，股價4.70元，市值1.64萬億元）：9月29日，中國農業(yè)銀行發(fā)布關于調整存量商業(yè)性個人住房貸款利率的公告，將按照市場化、法治化原則，通過多渠道提供便利服務，依法合規(guī)開展好利率調整工作，將于2024年10月12日發(fā)布具體操作事宜，2024年10月31日之前統(tǒng)一對存量商業(yè)性個人住房貸款利率實施批量調整。后續(xù)在中國農業(yè)銀行官網、微信公眾號、貸款經辦行、95599等渠道公告相關信息。

工商銀行（SH601398，股價6.01元，市值2.14萬億元）：9月29日，中國工商銀行發(fā)布關于調整存量個人住房貸款利率的公告稱，積極響應自律機制倡議，正在有序推進存量房貸利率調整工作。該行將按照市場化、法治化原則，依法合規(guī)開展存量房貸利率調整工作，擬于2024年10月12日通過中國工商銀行官網、微信公眾號、網點、95588等渠道公布具體操作指引及相關事宜，并于2024年10月31日前完成存量房貸利率批量調整工作，敬請留意。

中國銀行（SH601988，股價4.87元，市值1.43萬億元）：9月29日，中國銀行發(fā)布關于存量住房貸款利率調整的公告稱，堅決落實《中國人民銀行公告[2024]第11號》要求，積極響應自律機制倡議，正在依法有序推進降低存量商業(yè)性個人住房貸款利率工作。該行將按照市場化、法制化原則，依法合規(guī)制定實施細則，同時進行技術準備，擬于2024年10月12日通過該行官方網站、官方微信公眾號、貸款經辦行、95566等渠道發(fā)布具體實施細則，并于2024年10月31日前對存量房貸利率實施批量調整。

交通銀行（SH601328，股價7.24元，市值5377億元）：9月29日，交通銀行發(fā)布存量商業(yè)性個人住房貸款利率調整有關事項的公告。交通銀行正在依法有序開展存量商業(yè)性個人住房貸款利率調整的準備工作。將提供高效便捷的多渠道服務，依法合規(guī)組織實施，擬于2024年10月12日發(fā)布具體操作事宜，2024年10月31日之前統(tǒng)一對存量商業(yè)性個人住房貸款利率實施批量調整。

點評：這是五大國有銀行同時調整存量個人住房貸款利率的重要舉措，有望對住房市場和個人貸款者產生重大影響。

NO.2 寧德時代回應旗下生產基地著火

寧德時代（SZ300750，股價226.81元，市值1.00萬億元）：9月29日，對于寧德時代寧德基地有廠房起火的情況，寧德時代在互動平臺答投資者問表示，9月29日午間，公司寧德基地東僑廠區(qū)內獨立建筑發(fā)生火情，基于公司完善的監(jiān)控系統(tǒng)，公司第一時間發(fā)現(xiàn)火情并迅速處理，在消防和政府相關部門的全力支持下，及在公司相關同事共同努力下，明火已撲滅，無人員傷亡。起火原因還在調查中，受影響產品數(shù)量較小，對公司整體生產經營影響較小。

NO.3 永輝超市發(fā)布澄清公告

永輝超市（SH601933，股價3.30元，市值299.48億元）：永輝超市9月29日晚間發(fā)布澄清公告，公司關注到網上流傳有關董事長和胖東來調改事項的相關媒體報道，公司創(chuàng)始人兼董事長張軒松的股權比例未發(fā)生任何變化，也沒有減持的計劃。今后，公司將繼續(xù)向胖東來學習，胖東來也將繼續(xù)幫扶永輝超市，盡力實現(xiàn)健康運行目標，堅定品質和安全、讓企業(yè)運營更健康。公司門店調改穩(wěn)步有序進行中，不存在上述傳聞事項；公司強烈反對針對公司的誤導性傳聞和不實謠言。

點評：永輝超市是中國零售行業(yè)的知名企業(yè)，董事長張軒松的股權變動傳聞可能引發(fā)對公司的擔憂和市場波動，但公司的回應有助于穩(wěn)定投資者情緒。

NO.4 鄭州一新盤宣布全線漲價2%

河南卓凱置業(yè)有限公司：9月28日，河南卓凱置業(yè)有限公司通過微信公眾平臺發(fā)文，旗下常綠·金水宸苑在售房源將于2024年9月30日24:00起，全線漲價2%（約300元/平方米）。上海易居房地產研究院副院長嚴躍進認為：“預計后續(xù)會有更多城市加入漲價行列。”但發(fā)稿前，每經記者留意到，卓凱置業(yè)已經刪除了這一推文。

點評：漲價推文的發(fā)布和后續(xù)刪除顯示了市場的敏感性和潛在的漲價預期。這可能對整個房地產行業(yè)的發(fā)展和投資者情緒產生影響。

NO.5 股價飆漲前 東方財富高管減持120萬股

東方財富（SZ300059，股價16.92元，市值2671億元）：同花順數(shù)據(jù)顯示，從9月24日到9月27日，證券板塊整體上漲了24.65%，券商龍頭中信證券漲了28.07%，東方財富大漲57.69%。值得注意的是，9月19日晚間，東方財富曾發(fā)布公告稱，公司收到高管程磊《關于股份減持計劃實施完畢的告知函》。當天程磊通過集中競價以均價每股10.8元減持120萬股，按減持均價計算，套現(xiàn)1296萬元。根據(jù)東方財富2023年年報，程磊1977年2月出生，復旦大學計算機軟件專業(yè)本科學歷，復旦大學軟件工程碩士。現(xiàn)任公司副總經理、研發(fā)中心總監(jiān)，屬于高管序列。其任職起始日期從2007年就已經開始，目前已有17年之久。東方財富成立于2005年，程磊堪稱公司元老之一。其所持股份來源于公司IPO前股份及股票期權行權所獲得的股份（含因權益分派送轉所獲得的股份）。

點評：證券板塊整體上漲與市場情緒提升相關，券商股受到投資者關注。然而，東方財富高管減持行為引發(fā)負面影響，需留意投資者情緒和公司治理問題。

NO.6 老百姓實控人解除留置

老百姓（SH603883，股價15.8元，市值120.12億元）：9月29日，老百姓公告，公司于2024年9月29日獲悉，湖南省監(jiān)察委員會已對公司實際控制人、董事長謝子龍解除留置措施。目前公司生產經營管理情況正常，謝子龍已能正常履行公司法定代表人、董事長等職責。7月31日，老百姓公告，公司實際控制人、董事長謝子龍家屬收到由湖南省監(jiān)察委員會簽發(fā)的謝子龍被留置、立案調查的通知書。所涉事項與公司無關，截至公告出具日，公司未收到相關機關的通知，也未被要求協(xié)助調查。公司擁有完善的組織架構和規(guī)范的治理體系，其他董事、監(jiān)事和高級管理人員均正常履職，本事項不會對公司正常經營產生重大影響。

點評：公司實際控制人董事長被留置一事曾引起市場擔憂，解除留置措施對于公司的穩(wěn)定和正常經營有積極影響。需要關注后續(xù)發(fā)展和公司治理的變化。

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每經記者：王帆

每經編輯：陳鵬程 袁東

聲明：文章內容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構成投資建議。投資者據(jù)此操作，風險自擔。