每經(jīng)記者 鄭雨航  譚玉涵    每經(jīng)實習(xí)記者 岳楚鵬    每經(jīng)編輯 王嘉琦 蘭素英    

◎“十一”黃金周，A股休市，但港股和美股中概股的“9·24行情”依然持續(xù)。過去兩周，金龍指數(shù)大漲38%創(chuàng)紀錄，13只中概股翻倍，美國5只最大中國ETF“吸金”46億美元。摩根士丹利在最新報告中表示，中國股市有望在接下來幾個月中再漲10%～15%。接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪的經(jīng)濟學(xué)家表示，中國股市的大漲將在短期內(nèi)帶來直接的財富效應(yīng)。

◎當?shù)貢r間10月4日，伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊副司令法達維表示，如果以色列繼續(xù)犯錯，其將面臨毀滅。同日，美官員稱以方未保證不報復(fù)性打擊伊朗核設(shè)施。當?shù)貢r間10月1日，伊朗向以色列發(fā)射了200枚導(dǎo)彈。一場全面戰(zhàn)爭一觸即發(fā)！?

◎北京時間10月4日晚，美國9月非農(nóng)數(shù)據(jù)發(fā)布，大超預(yù)期，華爾街討論“今年不再降息”；日本首相石破茂發(fā)表就職演說，提及中國！2024諾貝爾獎將揭曉；更多內(nèi)容，盡在《一周國際財經(jīng)》。

做多中國資產(chǎn)：金龍指數(shù)兩周大漲38%創(chuàng)紀錄，13只中概股翻倍，美國5只最大中國ETF“吸金”46億美元

“十一”黃金周，A股休市，但港股和美股中概股的“9·24行情”依然持續(xù)。過去兩周，恒生指數(shù)已累計上漲24.5%，納斯達克中國金龍指數(shù)累計上漲38%，兩周累計漲幅創(chuàng)歷史紀錄，期間共有13只中概股股價翻倍。

一方面，全球資本正在加速“掃貨”中國資產(chǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計，摩根大通在9月的最后6天內(nèi)，豪擲超80億港元增持港股。

《每日經(jīng)濟新聞》記者通過ETF追蹤網(wǎng)站etf.com數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，從“924政策組合拳”發(fā)布至本周最后一個交易日（9月24日～10月4日），美國5只最大的專注于中國股票的ETF共獲得近46億美元的資金流入。

同時，英國、印度、中東、日本等市場上的中國股票相關(guān)ETF也集體大漲。其中，日本市場的A股南方中證500ETF上漲1572%。

市場觀察人士表示，先前離開中國股市、轉(zhuǎn)往日本和東南亞股市的資金即將回流。

另一方面，一些此前持觀望態(tài)度的投資者們因為沒及時“上車”懊悔不已。“沒有人想成為最后一個進場的人。”一些基金經(jīng)理甚至對散戶投資者的買入量設(shè)置了上限。

展望后市，投行巨頭們也給出了積極的預(yù)測。摩根士丹利在最新報告中表示，中國股市有望在接下來幾個月中再漲10%～15%。匯豐銀行也指出，A股市場的估值仍被低估了15%。

接受《每日經(jīng)濟新聞》記者采訪的經(jīng)濟學(xué)家表示，中國股市的大漲將在短期內(nèi)帶來直接的財富效應(yīng)，進而拉動消費，帶動經(jīng)濟，同時能增強企業(yè)的擴張動能。

中國資產(chǎn)集體大漲

美國5只最大中國ETF兩周“吸金”46億美元

在9月23日至10月4日的兩周內(nèi)，恒生指數(shù)已累計上漲24.5%，創(chuàng)下2007年8月以來最大的連續(xù)兩周漲幅。

在美股市場，納斯達克中國金龍指數(shù)近兩周累計上漲38%，創(chuàng)歷史紀錄，并于10月4日收漲超過8000點關(guān)口，為2023年2月1日以來首次。相比之下，該指數(shù)在此前兩周僅上漲5%。

從個股表現(xiàn)看，在最近兩周，共有13只中概股股價翻倍。其中，房多多漲幅高達543%。

部分此前已押注中國資產(chǎn)的基金也在這波漲勢中獲得了巨額收益，抹去了今年早些時候的損失。據(jù)知情人士透露，上個月，Triata Capital的中國基金飆升了44%，Blue Creek的基金上漲31%，云啟資本的基金上漲26%。

目前，押注中國大盤股的美國交易所交易基金（ETF）上漲的期權(quán)交易價格相對于看跌期權(quán)接近歷史最高水平，這表明市場上的看漲情緒仍然強烈。

《每日經(jīng)濟新聞》記者通過ETF追蹤網(wǎng)站etf.com數(shù)據(jù)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，“924政策組合拳”發(fā)布至本周最后一個交易日（9月24日～10月4日），美國5只最大的專注于中國股票的ETF共獲得近46億美元的資金流入。其中：

●KraneShares CSI中國互聯(lián)網(wǎng)ETF上漲約42.5%，資金流入約18億美元。僅在10月1日就吸引了7億美元的資金，這也是該ETF自2013年推出以來的單日最大資金流入。

●iShares 中國大盤ETF上漲約29%，資金流入約12.7億美元。

●Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF上漲約42%，資金流入約6億美元。

●iShares MSCI China ETF上漲32.5%，資金流入約5億美元。

●Direxion Daily FTSE China三倍做多上漲約100%，資金流入約4億美元。

而在投資網(wǎng)站Seeking Alpha發(fā)布的通過量化評級推薦買入的美國市場ETF排行榜上，前十中有7只中國相關(guān)的ETF。

此外，從日本到中東再到英國，全球資金都在搶籌中國資產(chǎn)。9月24日到10月4日期間，

●英國ISHARES TRUST中國大盤 ETF上漲約29%。

●阿聯(lián)酋Chimera S&P China HK Shariah ETF上漲21%。

●印度NIP IND ETF HANGSENG BEES上漲約37%。

●日本A股南方中證500ETF上漲1572%。

摩根大通港股“掃貨”  

機構(gòu)數(shù)據(jù)：今年以來流入中國股市資金達1140億美元

據(jù)不完全統(tǒng)計，在9月的最后6天內(nèi)，摩根大通豪擲超80億港元，“掃貨”中國資產(chǎn)，僅9月27日一天的增持就超過41億港元。

資金流向數(shù)據(jù)顯示，近期的資金流動集中在港股和A股，特別是科技、金融和消費領(lǐng)域。根據(jù)Refinitiv的數(shù)據(jù)顯示，過去兩周內(nèi)有超過30億美元的外資流入港股市場，同時一些資金正在逐漸撤離其他新興市場，如印度和巴西。

據(jù)彭博采訪調(diào)研，來自美國的對沖基金Mount Lucas Management已建立中國ETF的看漲頭寸，而新加坡的GAO Capital和韓國的Timefolio Asset Management則在買入中國藍籌股。總部位于悉尼的Tribeca Investment Partners在搶購澳大利亞礦業(yè)公司等與中國相關(guān)的股票。

新加坡Atlantis Investment Management資深投資組合經(jīng)理Eric Yee表示，其正在削減亞洲各地的多頭頭寸，為買進中國股票提供資金。

美國銀行引述EPFR Global數(shù)據(jù)稱，截至10月3日當周，全球新興市場股票型基金實現(xiàn)155億美元資金流入，創(chuàng)出歷史次高。中國股市當周有139億美元資金流入，同樣創(chuàng)歷史次高。

今年以來，流入中國股市的資金達到1140億美元，而流入印度股市的達213億美元。

投行集體“做多中國”

摩根士丹利：還能再漲10%～15%

盡管經(jīng)歷了近期的大漲，但MSCI中國指數(shù)的遠期市盈率目前仍只有10.8倍，低于過去五年11.7倍的平均水平。

中國市場研究集團創(chuàng)始人雷小山稱，“沒有人想成為最后一個進場的人，中國股市至少還有1～3周的上漲空間。”外媒報道稱，投資者興趣高漲，一些基金經(jīng)理甚至對散戶投資者的買入量設(shè)置了上限。

對于中國股市的下一步走勢，各大機構(gòu)已經(jīng)給出明確的預(yù)期。

匯豐銀行指出，A股市場的估值仍被低估了15%。該行基于基本面因素認為，未來仍有較大的上漲空間，并建議客戶對中國市場保持關(guān)注。匯豐策略師阿拉斯泰爾·平德 (Alastair Pinder)將中國股票評級上調(diào)至增持，并表示“現(xiàn)在入市還不算太晚”。

摩根士丹利在其最新的報告中也表示，得益于中國近期推出的多項財政和貨幣政策，中國股市有望在接下來幾個月中再上漲10%～15%。

貝萊德近期將其對中國資產(chǎn)的戰(zhàn)術(shù)配置從“中性”上調(diào)至“適度超配”，并表示看好科技和消費領(lǐng)域的增長潛力。

高盛在其最新研報中也將中國股票評級由“持有”上調(diào)至“買入”，并認為在經(jīng)濟復(fù)蘇和政策支持的共同作用下，中國股市有望進一步攀升。

景順投資有限公司中國香港和內(nèi)地首席投資官馬雷蒙德 ( Raymond Ma ) 預(yù)測今年中國股市將實現(xiàn)兩位數(shù)的回報。過去兩個月，他一直在穩(wěn)步增持房地產(chǎn)和金融公司的股票。

清華五道口金融學(xué)院研究員馬天平對《每日經(jīng)濟新聞》記者分析稱，中國股市大漲將在短期內(nèi)帶來直接的財富效應(yīng)，從而拉動消費，帶動經(jīng)濟，同時能增強企業(yè)的擴張動能，開展新項目，促進就業(yè)。馬天平預(yù)計，從現(xiàn)在起的4~6個月時間，全球環(huán)境也為國內(nèi)的實體經(jīng)濟發(fā)展提供了戰(zhàn)略性窗口。

以軍極限施壓，全面戰(zhàn)爭一觸即發(fā)

黎以戰(zhàn)事愈演愈烈，以色列密謀對伊朗反擊，胡塞武裝遭多次空襲。幾天之間，中東局勢急轉(zhuǎn)直下。

據(jù)央視新聞，以色列國防軍10月4日發(fā)表聲明稱，自9月30日以來，以軍打死了約250名黎真主黨成員，其中包括21名指揮官，打擊了超過2000個軍事目標。

據(jù)以色列媒體報道，自9月30日以來，黎巴嫩真主黨向以色列發(fā)射了超過550枚火箭彈和導(dǎo)彈。而截至10月4日15時，真主黨當天向以色列發(fā)射了超過100枚火箭彈。

此前的10月1日晚，伊朗向以色列發(fā)射了200枚導(dǎo)彈。10月4日伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊副司令法達維表示，如果以色列繼續(xù)犯錯，其將面臨毀滅。

一名美國國務(wù)院高級官員表示，以色列方面并未向拜登政府保證不會針對伊朗核設(shè)施進行報復(fù)性打擊。

當?shù)貢r間10月2日，中國常駐聯(lián)合國代表傅聰在安理會緊急審議黎以局勢時表示，當前，一場全面戰(zhàn)爭一觸即發(fā)。中方敦促所有各方特別是以色列力行克制，避免采取任何可能導(dǎo)致局勢進一步升級的行動。

非農(nóng)大超預(yù)期，華爾街討論“今年不再降息”

北京時間10月4日晚，美國勞工部公布的美國9月新增非農(nóng)就業(yè)人數(shù)大超預(yù)期，打壓美聯(lián)儲大幅降息預(yù)期。

具體看來，9月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)激增25.4萬人，高于8月份修正后的15.9萬人，好于道瓊斯普遍預(yù)測的15萬人。失業(yè)率降至4.1%，為2024年6月以來新低，前值為4.2%。

數(shù)據(jù)公布后，海外資產(chǎn)出現(xiàn)明顯波動。美元指數(shù)直線拉升，創(chuàng)2年來最大周漲幅（2.06%）。倫敦現(xiàn)貨黃金短線明顯跳水；強勁的就業(yè)數(shù)據(jù)提振美國經(jīng)濟軟著陸預(yù)期，美股市場開盤明顯走高，道指漲超340點創(chuàng)收盤新高。

此外， CME“美聯(lián)儲觀察”顯示，美聯(lián)儲到11月降息25個基點的概率升至97%，降息50個基點的概率為2.5%。

華爾街資深人士Ed Yardeni表示，美聯(lián)儲年內(nèi)的貨幣寬松政策可能已經(jīng)結(jié)束，因為周五強勁的非農(nóng)報告凸顯了經(jīng)濟的韌性。前美聯(lián)儲理事Randy Kroszner同樣認為，“如果數(shù)據(jù)仍然像這樣超預(yù)期，美聯(lián)儲可能會決定完全不降息。”

日本首相石破茂發(fā)表就職演說，提及中國！

當?shù)貢r間10月4日14時，日本首相石破茂在日本國會眾議院發(fā)表就任首相后的就職演說。

據(jù)中新社，石破茂在施政演說中從內(nèi)政、外交、民生、經(jīng)濟等多方面闡述了其執(zhí)政主張，強調(diào)旨在打造“能獲得國民認可、能與國民同心相連、安全、安心、富裕的日本”。

在對華問題上，石破茂表示，將繼續(xù)推進與中國的戰(zhàn)略互惠關(guān)系，推動兩國各層級之間的溝通交流。同時，將通過對話與合作，努力與中方共同打造“建設(shè)性的、穩(wěn)定的”日中關(guān)系。

在經(jīng)濟方面，石破茂表示將確保日本經(jīng)濟克服通貨緊縮，通過提高工資、增加投資拉動經(jīng)濟增長，改善財政狀況，打造強勁增長、抵御危機的經(jīng)濟與金融，重視人均國內(nèi)生產(chǎn)總值的增長。

他還在演說中提及日本應(yīng)對能源安全、支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、改善社會保障、確保社會公共安全、提升國家抗災(zāi)能力等議題。

OpenAI估值突破1萬億元

馬斯克怒斥其排他性融資

當?shù)貢r間周三（10月2日），美國人工智能公司OpenAI在官網(wǎng)宣布，其在最新一輪融資中籌集了66億美元，為硅谷史上最大的一次融資，融資后估值達到1570億美元（約合人民幣1.1萬億元）。

不過，據(jù)外媒報道，OpenAI要求投資者不要支持 Anthropic 和埃隆•馬斯克的xAI 等競爭對手的初創(chuàng)公司。隨后，埃隆•馬斯克在 X 平臺上對這種排他性融資表示憤怒，稱OpenAI是邪惡的。

盡管OpenAI的融資火爆，但該公司人事動蕩還在繼續(xù)中。當?shù)貢r間周五（10月4日），該公司視頻生成器Sora的負責(zé)人之一Tim Brooks宣布加入谷歌DeepMind。9月底，首席技術(shù)官Mira Murati、首席研究官Bob McGrew和研究副總裁Barret Zoph陸續(xù)宣布離職；而該公司的另一位聯(lián)合創(chuàng)始人、公司總裁格Greg Brockman目前正在休假狀態(tài)。

此外，OpenAI也面臨著激烈的競爭。當?shù)貢r間周五（10月4日），Meta推出自己的Sora——Meta Movie Gen?？蓜?chuàng)建不同寬高比的高清長視頻，還能生成配套的背景音樂和音效、根據(jù)文本指令編輯視頻，以及根據(jù)用戶上傳的圖像生成個性化視頻。Meta表示，這是“迄今為止最先進的媒體基礎(chǔ)模型”。

2024諾貝爾獎即將揭曉！將花落誰家？

一年一度全球矚目的諾貝爾獎季又將拉開帷幕。諾貝爾獎委員會官網(wǎng)顯示，2024年諾貝爾獎評選結(jié)果將于10月7日至14日陸續(xù)揭曉。

而今年諾獎將花落誰家？或許能從各類“風(fēng)向標”中窺見一二。9月19日，有著“諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎‘風(fēng)向標’”之稱的拉斯克獎公布2024年度獲獎名單。其中，華人科學(xué)家陳志堅與GLP-1“減肥藥”先驅(qū)獲獎。據(jù)統(tǒng)計，已經(jīng)有86位拉斯科獎得主獲得了諾貝爾獎。

此外，谷歌DeepMind創(chuàng)始人因在蛋白質(zhì)三維結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的貢獻入選引文桂冠獎。引文桂冠獎是科睿唯安總部發(fā)布的“諾貝爾獎得主預(yù)測”名單，以研究論文的引用率為評選根據(jù)。官網(wǎng)顯示，截至目前，其已成功預(yù)測了75位諾貝爾獎得主。

 

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記者：鄭雨航 譚玉涵

實習(xí)記者：岳楚鵬

主編：王嘉琦 

編輯：蘭素英

視覺：劉青彥

排版：譚玉涵

封面圖片來源：每經(jīng)制圖