每經(jīng)編輯 張錦河    

10月11日，國泰君安（601211.SH，股價(jià)17.79元，市值1584億元）發(fā)布異動公告，經(jīng)公司自查并向控股股東和實(shí)際控制人書面函證，除公司已披露的正在籌劃換股吸收合并海通證券并募集配套資金事項(xiàng)外，確認(rèn)不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。本次交易相關(guān)事項(xiàng)的生效和完成尚待雙方董事會再次審議通過、雙方股東大會批準(zhǔn)及有權(quán)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊或同意。

10月11日，海通證券（600837.SH，股價(jià)10.62元，市值1387.4億元）發(fā)布股票交易異常波動公告稱，經(jīng)公司自查并向公司第一大股東上海國盛（集團(tuán)）有限公司（簡稱“國盛集團(tuán)”）書面函證，截至本公告披露日，除公司已披露的與國泰君安證券股份有限公司（簡稱“國泰君安”）正在籌劃的由國泰君安換股吸收合并公司并募集配套資金（簡稱“本次交易”）事項(xiàng)外，確認(rèn)不存在其他應(yīng)披露而未披露的重大信息。公司所屬行業(yè)為資本市場服務(wù)業(yè)，業(yè)務(wù)經(jīng)營與宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、資本市場走勢高度相關(guān)。宏觀經(jīng)濟(jì)政策變化、宏觀經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)、證券行業(yè)監(jiān)管政策調(diào)整以及資本市場波動等因素都將對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生影響，敬請投資者予以關(guān)注。

10月10日、11日，國泰君安、海通證券連續(xù)2天漲停。

10月9日晚間，國泰君安公告，公司與海通證券籌劃通過換股吸收合并方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，并募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發(fā)行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌，目前相關(guān)審計(jì)工作尚未完成，股東大會暫不召開。公司股票將于2024年10月10日復(fù)牌。本次交易方案尚需獲得多項(xiàng)批準(zhǔn)和核準(zhǔn)，存在不確定性，提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

公告顯示，國泰君安的A股換股價(jià)格為13.83元/股，海通證券的A股換股價(jià)格為8.57元/股。根據(jù)上述公式，海通證券與國泰君安的換股比例為1:0.62，即每1股海通證券A股股票可以換得0.62股國泰君安A股股票、每1股海通證券H股股票可以換得0.62股國泰君安H股股票。國泰君安的H股換股價(jià)格為7.73港元/股，海通證券的H股換股價(jià)格為4.79港元/股。

同日，海通證券公告，本次吸收合并采取國泰君安換股吸收合并海通證券的方式，即國泰君安向海通證券全體A股換股股東發(fā)行國泰君安A股股票、向海通證券全體H股換股股東發(fā)行國泰君安H股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請?jiān)谏辖凰鲜辛魍?，擬發(fā)行的H股股票將申請?jiān)谙愀勐?lián)交所上市流通，海通證券的A股股票和H股股票相應(yīng)予以注銷，海通證券亦將終止上市；自本次吸收合并交割日起，存續(xù)公司承繼及承接海通證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；于交割日后，國泰君安將辦理公司名稱、注冊資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，海通證券將注銷法人資格。公司A股股票自2024年10月10日開市時(shí)起復(fù)牌。

合并后公司將采用新的公司名稱，并根據(jù)屆時(shí)適用的法律法規(guī)和本次合并的具體情況采取一系列措施建立新的法人治理結(jié)構(gòu)、管理架構(gòu)、發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)文化。公司A股股票自2024年10月10日開市時(shí)起復(fù)牌。

9月5日晚，國泰君安、海通證券雙雙公告稱，國泰君安與海通證券正在籌劃由國泰君安吸收合并海通證券并發(fā)行股票募集配套資金。兩家公司將于9月6日（星期五）開市起開始停牌。

公開資料顯示，國泰君安證券是由均創(chuàng)設(shè)于1992年的國泰證券和君安證券通過新設(shè)合并、增資擴(kuò)股，于1999年8月組建成立，總部位于上海，目前實(shí)際控制人為上海國際集團(tuán)有限公司。國泰君安證券于2015年A股上市、2017年H股上市，為A+H上市公司。

國泰君安證券始終保持較強(qiáng)的綜合競爭力，近年來核心財(cái)務(wù)指標(biāo)穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)，連續(xù)17年獲得中國證監(jiān)會A類AA級最高監(jiān)管評級。

海通證券成立于1988年，由交通銀行發(fā)起設(shè)立，總部位于上海，目前第一大股東為上海國盛（集團(tuán)）有限公司，海通證券無控股股東、無實(shí)際控制人。公司于2007年A股上市、2012年H股上市，為A+H上市公司。

海通證券是國內(nèi)成立最早、綜合實(shí)力最強(qiáng)的證券公司之一，擁有一體化的業(yè)務(wù)平臺、龐大的營銷網(wǎng)絡(luò)以及雄厚的客戶基礎(chǔ)。

從兩家公司2023年年報(bào)數(shù)據(jù)來看，若國君與海通合并，合并后的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別達(dá)到1.68萬億元、3302億元，均將超越中信證券位列行業(yè)第一。

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封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 靳水平 攝