財經早參丨道指、標普再創(chuàng)新高，中概指數跌超2%；國際油價跌近5%；反“內卷式”惡性競爭！光伏行業(yè)發(fā)聲；“車里吃火鍋”引熱議！車企副總裁回應
每日經濟新聞
2024-10-15 05:55:12
每經編輯 陳鵬程 王曉波
NO.1 隔夜市場
美股三大指數集體收漲，納指漲0.87%，標普500指數漲0.77%，道指漲0.47%，其中，標普500指數、道指均再創(chuàng)歷史新高，納指創(chuàng)約3個月以來新高。大型科技股多數上漲，英偉達漲超2%，創(chuàng)歷史收盤新高；蘋果、谷歌漲逾1%，微軟、特斯拉、Meta小幅上漲；奈飛跌超1%，亞馬遜小幅下跌。特朗普概念股大幅上漲，特朗普媒體科技集團漲超18%。中概股普跌，納斯達克中國金龍指數跌2.09%。小鵬汽車跌超9%，蔚來跌超7%，拼多多跌超6%，愛奇藝、微博、百度、富途控股跌超4%，網易、嗶哩嗶哩跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽車跌超1%，騰訊音樂、唯品會小幅下跌，滿幫漲超1%，京東小幅上漲。
國際油價全線大跌，美油11月合約跌4.9%，報71.86美元/桶；布油12月合約跌4.71%，報75.32美元/桶。
石油輸出國組織（歐佩克）當地時間10月14日發(fā)布月度石油市場報告，下調對2024年和2025年全球石油需求預期。這是該組織繼8月、9月兩次下調今明兩年全球石油需求預期之后的連續(xù)第三次下調。報告顯示，歐佩克將2024年全球日均石油需求較上年增長量預期從203萬桶下調至193萬桶，調整后的全年日均石油需求預計約為1.04億桶。
歐洲主要股指集體收漲，德國DAX30指數漲0.81%，英國富時100指數漲0.46%，法國CAC40指數漲0.32%，歐洲斯托克50指數漲0.72%。
NO.2 央行：9月末廣義貨幣(M2)余額同比增長6.8%
10月14日，央行發(fā)布數據，9月末，廣義貨幣(M2)余額309.48萬億元，同比增長6.8%。流通中貨幣(M0)余額12.18萬億元，同比增長11.5%。前三季度凈投放現金8386億元。中國1-9月新增人民幣貸款16.02萬億元，前值為14.4261萬億元。中國1-9月社會融資規(guī)模增量為25.66萬億元，前值為21.8996萬億元。
中國9月貿易順差為5826.2億元
海關總署10月14日公布數據顯示，中國9月出口（以人民幣計價）同比增1.6%，前值增8.4%；進口降0.5%，前值持平；貿易順差5826.2億元，前值6493.4億元。中國9月出口（以美元計價）同比增長2.4%，前值增8.7%；進口增長0.3%，前值增0.5%；貿易順差817.1億美元，前值910.2億美元。
NO.3 黃天佑出任香港證監(jiān)會主席
10月14日，香港特區(qū)政府公布，香港特區(qū)行政長官根據《證券及期貨條例》（第571章），委任黃天佑出任香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會（以下簡稱香港證監(jiān)會）主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19日。黃天佑曾于2012年至2018年擔任香港證監(jiān)會非執(zhí)行董事，亦于2007年至2013年擔任香港聯合交易所上市委員會委員?，F為會計及財務匯報局（以下簡稱會財局）主席，并且將繼續(xù)擔任會財局主席至2024年12月31日。
NO.4 中國光伏行業(yè)協(xié)會組織“反內卷”座談會
據中國光伏行業(yè)協(xié)會消息，近段時間以來，光伏產品市場價格持續(xù)下滑，整個行業(yè)陷入了非理性競爭的惡性循環(huán)中。為落實2024年7月30日中共中央政治局會議精神，防止“內卷式”惡性競爭，維護光伏市場公平競爭秩序，引導行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會于2024年10月14日在上海舉行防止行業(yè)“內卷式”惡性競爭專題座談會。各位企業(yè)家及代表就“強化行業(yè)自律，防止‘內卷式’惡性競爭，強化市場優(yōu)勝劣汰機制，暢通落后低效產能退出渠道”及行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展進行了充分溝通交流，并達成共識。
NO.5 北交所做出引導說明！
為進一步明確北京證券交易所市場定位把握標準，引導和規(guī)范上市申報行為，北交所近期在業(yè)內就如何開展擬上市企業(yè)創(chuàng)新特征信息披露及論證做出引導，要求保薦機構進行充分審慎核查并發(fā)表明確意見。具體來看，申報在北交所發(fā)行上市的，發(fā)行人報告期內應當具備基本的創(chuàng)新投入或產出，原則上應當滿足以下基本要求之一：通過持續(xù)開展研發(fā)投入，維持創(chuàng)新能力和競爭優(yōu)勢；通過獨立或合作研發(fā)形成知識產權成果并應用于公司主營業(yè)務；積極參與標準研究制定并形成一定成果，通常參與制定過2項以上國際標準、國家標準或行業(yè)標準。保薦機構在推薦企業(yè)申報北交所發(fā)行上市時，應當充分評估企業(yè)是否符合上述基本要求之一。對不符合上述基本要求的企業(yè)，北交所審核機構將通過強化問詢審核、征詢行業(yè)咨詢委或主管部門意見等方式，就相關企業(yè)是否符合北交所定位進行嚴格把關，結合各方因素認定其是否符合北交所定位。（中證金牛座）
NO.6 深圳“9·29新政”后首現“日光盤”
10月13日，深圳龍華深業(yè)上城學府開盤即售罄，寶安鴻榮源珈譽玖璽去化近九成，顯示了新政后市場持續(xù)火熱；二手房市場日均簽約量創(chuàng)新高，57個片區(qū)掛牌價上調。美聯物業(yè)全國研究中心總監(jiān)何倩茹認為，新政刺激需求釋放，市場高溫或將持續(xù)，但需警惕政策效應遞減。（每日經濟新聞）
NO.7 廣東或將推進科技保險示范條款
10月14日，記者從業(yè)內獲悉，廣東省高度重視科技金融，圍繞科技保險進行創(chuàng)新探索，并積極推動科技保險示范條款的行業(yè)條款制訂及落地，促使科技保險成為廣東科技金融高質量發(fā)展的重要抓手之一。多家廣東財險公司人士表示，此前廣東省科技廳已與廣東財險機構交流了解各科技領域風險保障舉措及產品情況。目前，多款科技保險示范條款的具體反饋意見已由業(yè)務部門交給廣東省保險行業(yè)協(xié)會。 (21世紀經濟報道)
NO.8 深交所推出可持續(xù)金融服務專區(qū)
據深交所官微10月14日消息，深交所官網推出可持續(xù)金融服務專區(qū)，進一步提升可持續(xù)金融服務效率。市場主體可通過深交所官網“市場服務”欄目進入專區(qū)，“一站式”查詢使用深市可持續(xù)發(fā)展信息資源。專區(qū)分為上市公司實踐、可持續(xù)金融產品、制度文件、國際交流、培訓資料五個欄目。其中，上市公司實踐欄目可以查詢深市上市公司可持續(xù)發(fā)展報告、可持續(xù)發(fā)展案例、國證ESG評價等內容；可持續(xù)金融產品欄目支持查詢深市固定收益、基礎設施REITs、基金、指數等各類可持續(xù)金融產品情況和信息公告；制度文件欄目可以查詢中國證監(jiān)會、深交所、綠色債券標準委員會等發(fā)布的可持續(xù)金融相關文件；國際交流欄目可以了解深交所深化可持續(xù)金融國際合作情況；培訓資料欄目可以獲取可持續(xù)金融相關培訓課程、研究報告，以及境外可持續(xù)金融標準等參考資料。
NO.9 “并購六條”后首單重組項目百天過會
10月14日，深交所并購重組委審議通過甘肅能源發(fā)行股份購買資產項目，該項目從受理到過會歷時101個自然日。本次重組是“并購六條”發(fā)布后A股市場首家過會的并購重組項目。本次重組標的資產為甘肅河西走廊清潔能源基地唯一配套調峰項目。重組實施后，甘肅能源將實現向新能源發(fā)電相關調峰電源業(yè)務領域的擴展，顯著增強上市公司盈利能力，推動新質生產力加快發(fā)展。這是資本市場服務國家“西電東送”戰(zhàn)略目標、做好“綠色金融”大文章的典型案例。（證券時報）
NO.10 國際新聞
普京向俄國家杜馬提交關于批準《俄朝全面戰(zhàn)略伙伴關系條約》法律草案
當地時間10月14日，俄羅斯總統(tǒng)普京向俄國家杜馬提交了關于批準《俄朝全面戰(zhàn)略伙伴關系條約》的法律草案。該條約第四條規(guī)定，如果一方受到某一國或數國武力攻擊，并處于戰(zhàn)爭狀態(tài)，另一方將立即以一切可用手段向前者提供軍事和其他援助。 這是《聯合國憲章》第51條以及俄羅斯和朝鮮的法律所規(guī)定的。條約第八條規(guī)定，雙方應建立聯合行動機制，加強防御能力，以防止戰(zhàn)爭，確保地區(qū)和國際和平與安全。（央視新聞）
以軍稱摧毀黎南部拉德萬部隊的地下指揮部
當地時間10月14日晚間，以色列國防軍發(fā)布消息稱，其部隊摧毀了黎巴嫩真主黨地上和地下的軍事基礎設施。以軍稱，該部隊在黎巴嫩南部發(fā)現了一個地下建筑結構，該地下結構被用作拉德萬部隊的指揮部，長約800米，里面有多種作戰(zhàn)設施和裝備。被發(fā)現的物品包括直升機載導彈、迫擊炮彈、摩托車和可供長期住宿的房間和食物。
以軍稱打死哈馬斯空中部隊負責人薩默·阿布達卡
當地時間10月14日晚間，以色列國防軍發(fā)布消息稱，以軍和以色列國家安全總局（辛貝特）打死了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）空中部隊負責人薩默·阿布達卡（Samer Abu-Daqa）。以軍稱，他是2023年10月7日哈馬斯利用滑翔傘和無人駕駛飛機潛入以領土計劃的負責人之一。哈馬斯方面對此暫無回應。
印度驅逐6名加拿大外交官員
當地時間10月14日，印度外交部發(fā)表聲明表示，決定驅逐6名加拿大外交官員，并要求他們于當地時間10月19日23時59分或之前離開印度。當天稍早前，印度外交部發(fā)表聲明稱，鑒于印方無法確認當前加拿大政府是否能確保印度駐加外交人員安全，印度政府決定召回印度駐加拿大高級專員（相當于大使）及相關外交人員。
2024年諾貝爾經濟學獎揭曉
當地時間10月14日，瑞典皇家科學院宣布，將2024年諾貝爾經濟學獎授予達龍·阿杰姆奧盧、西蒙·約翰遜和詹姆斯·魯濱遜，以表彰他們在關于制度如何形成并影響經濟繁榮研究領域的突出貢獻。（央視新聞）
NO.1 3只豬肉股預告三季報 凈利最高增近5倍
牧原股份（SH002714，股價43.29元，市值2366億元）；ST天邦（SZ002124，股價2.46元，市值54.66億元）；大北農（SZ002385，股價4.31元，市值186.35億元）：10月14日，據不完全統(tǒng)計，截至發(fā)稿包括牧原股份、ST天邦和大北農在內的3只豬肉股披露前三季度業(yè)績預告，均實現同比扭虧。其中，牧原股份前三季度預計實現凈利潤100億元-110億元，其中Q3預計實現凈利潤91.71億元-101.7億元，環(huán)比增長186%-217%。ST天邦前三季度預計實現凈利潤13.01億元- 13.51億元，Q3環(huán)比預增94%-115%。大北農前三季度預計實現凈利潤1.2億元-1.6億元，Q3環(huán)比預增415%-490%。
NO.2 多家招商系上市公司發(fā)布回購或增持公告
10月14日早間，多家招商系上市公司分別發(fā)布關于公司董事長提議回購公司股份的提示性公告：
招商公路（SZ001965，股價12.40元，市值845.72億元）：董事長提議以3.1億元至6.18億元回購公司股份，本次回購的股份擬全部予以注銷并減少公司注冊資本。
招商輪船（SH601872，股價7.51元，市值611.60億元）：董事長提議以2.22億元至4.43億元回購公司股份。
招商蛇口（SZ001979，股價11.16元，市值1011億元）：董事長提議以3.51億元至7.02億元回購公司股份。
NO.3 賽力斯回應武漢問界M9事故
賽力斯（SH601127，股價93.00元，市值1404億元）：10月14日，賽力斯汽車官方發(fā)布關于武漢市問界M9事故的聲明，賽力斯方面表示，經過數據分析，事故發(fā)生前車輛已退出智駕，車輛制動、轉向及加速功能正常。目前，賽力斯正在積極配合當地交警部門開展事故調查對車主及其家屬提供一切可能的支持。
NO.4 宣傳車上吃火鍋遭吐槽 極氪副總裁回應
極氪（ZK，股價23.01美元，市值57億美元）：日前，極氪副總裁楊大成在社交媒體上發(fā)布了在極氪MIX上吃火鍋的視頻，引發(fā)大量網友吐槽。楊大成在該視頻的配文中寫道，“產品這種東西還是要聽用戶最真實的聲音，產品定義階段與用戶共創(chuàng)極氪mix還是很到位的。”對于這段宣傳視頻，很多網友吐槽表示吃火鍋是汽車的偽需求。近日，楊大成發(fā)微博回應車上吃火鍋事件，稱可將火鍋視為露營新體驗。針對車內異味問題，他表示車輛已配備高效新風系統(tǒng)。他稱未料引發(fā)廣泛討論，感謝公眾建議，同時拒絕透露更多技術細節(jié)。
NO.5 歐洲多家車企下調盈利預期
大眾、斯泰蘭蒂斯、寶馬、奔馳：歐洲的汽車制造商在向電氣化轉型的過程中面臨多重挑戰(zhàn)，包括大眾、斯泰蘭蒂斯、寶馬和奔馳等歐洲車企均已下調盈利預期。值得注意的是，明年開始歐盟將實施排放新規(guī)，如果車企推出新車的平均排放量超過規(guī)定，就需為此支付超額排放罰款。（央視財經）
點評：汽車產業(yè)正在面臨電氣化轉型，但歐洲車企面臨的挑戰(zhàn)較多，包括盈利下降和新規(guī)的實施。這將對整個歐洲汽車產業(yè)產生重大影響。
NO.6 A股半導體巨頭董事長、副董事長辭職
紫光國微（SZ002049，股價67.00元，市值569.25億元）：10月14日，紫光國微公告，公司董事會于近日收到董事長馬道杰、副董事長謝文剛的書面辭職報告。馬道杰因工作調整辭去董事長職務，仍繼續(xù)擔任董事職務；謝文剛因工作調整辭去副董事長職務，繼續(xù)擔任董事、總裁職務。根據相關規(guī)定，辭職報告自送達董事會之日起生效。公司于2024年10月14日召開第八屆董事會第十三次會議，選舉陳杰為新任董事長，馬道杰為副董事長，任期與第八屆董事會任期一致。
點評：紫光國微董事長和副董事長辭職引起市場關注，公司迎來新的領導層帶領發(fā)展。這對于公司的戰(zhàn)略和治理架構可能產生重要影響。
NO.7 “天下第一水司樓”改造項目最新消息
貴州凈心谷旅游投資開發(fā)有限公司：曾引發(fā)關注的貴州獨山縣“天下第一水司樓”改造項目又有新消息。據澎湃新聞等媒體報道，由曾經引發(fā)輿論熱議的“天下第一水司樓”改造而來的貴州省黔南州獨山縣凈心谷酒店已在相關客戶端上線。“水司樓”是獨山縣凈心谷景區(qū)子項目之一，由貴州凈心谷旅游投資開發(fā)有限公司于2016年開建。同年12月，因該公司資金鏈斷裂，“水司樓”于2017年1月轉由國有平臺公司建設。2017年8月黔南州旅發(fā)大會召開后，該項目停工，遂成著名“爛尾樓”。為修建“水司樓”，當地舉債2億，因缺乏調研、論證，最終，“水司樓”也成為時任獨山縣委書記潘志立“不顧民生盲目舉債”的典型項目。
點評：貴州獨山縣“天下第一水司樓”改造項目終于有了新進展，有助于提升旅游業(yè)發(fā)展和當地經濟。
NO.8 *ST美訊：收到中國證監(jiān)會行政處罰決定書
*ST美訊（SH600898，股價1.69元，市值4.82億元）：10月14日晚，*ST美訊發(fā)布公告，于10月12日收到中國證監(jiān)會下發(fā)的《行政處罰決定書》，因存在年報虛假記載、非公開發(fā)行股票構成欺詐發(fā)行等違法事實，公司被中國證監(jiān)會處以2156萬元罰款。同時公司時任董事長、總經理、財務總監(jiān)被采取10年市場禁入措施。根據《行政處罰決定書》，*ST美訊2020年度參與同一實際控制人控制下的關聯方開展的蘋果手機、康佳彩電、華為手機貿易業(yè)務，該貿易業(yè)務存在合同閉環(huán)和資金閉環(huán)，為虛假的購銷業(yè)務。*ST美訊通過虛假貿易業(yè)務虛增2020年度營業(yè)收入57823.56萬元、營業(yè)成本57459.25萬元，分別占當年營業(yè)收入的61.53%、營業(yè)成本的62.18%，*ST美訊2020年年度報告存在虛假記載。同時，*ST美訊2020年非公開發(fā)行的相關文件，引用了上述虛假貿易業(yè)務收入數據，公司2020年1至9月確認的虛假貿易業(yè)務收入為57823.56萬元，占當期營業(yè)收入的86.21%。
點評：*ST美訊存在虛假記載和欺詐發(fā)行等違法行為，受到嚴厲處罰。這對公司形象和市場信譽造成了負面影響，也提醒其他上市公司要加強合規(guī)管理和誠信經營。
眾信旅游（SZ002707，股價6.77元，市值66.53億元）：眾信旅游10月14日公告，公司預計2024年前三季度歸母凈利潤1.15億元-1.35億元，比上年同期增長713.72%-855.23%。報告期內，隨著傳統(tǒng)旅游旺季的到來，暑期旅游市場規(guī)模強勁復蘇。
點評：眾信旅游預計取得了巨大的利潤增長，受益于旅游市場的強勁復蘇。旅游行業(yè)的恢復和發(fā)展對于眾信旅游來說是一次重要的利好。
NO.10 城地香江實控人變更為國務院國資委
城地香江（SH603887，股價7.39元，市值34.32億元）：城地香江10月14日晚間披露2024年度向特定對象發(fā)行A股股票預案，擬向中國電力顧問集團北京智慧算力有限公司（簡稱“中電智算”）發(fā)行股票募資不超6.97億元，全部用于補充流動資金及償還債務。同時，中電智算與謝曉東及其一致行動人盧靜芳和公司簽署《表決權放棄協(xié)議》，謝曉東及其一致行動人盧靜芳不可撤銷地、無條件地承諾在棄權期限內放棄對所持有公司9051.52萬股股份所對應的表決權。此次交易所涉事項完成后，公司控股股東將由謝曉東及其一致行動人盧靜芳變更為中電智算，實控人將由謝曉東及其一致行動人盧靜芳變更為國務院國資委。公司股票將于10月15日復牌。
點評：城地香江計劃向中電智算發(fā)行股票募資，此舉有助于公司資金的補充和債務的償還。同時，公司實控人將發(fā)生變更，這可能對公司治理結構產生一定影響。
數據截至北京時間凌晨4點30分
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每經記者：王帆
每經編輯：陳鵬程 王曉波
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