每經(jīng)記者 李蕾    每經(jīng)編輯 葉峰    

《每日經(jīng)濟新聞》開設(shè)的“海外ETF月報”系列專題報道，以月度為單位，對美國、歐洲、日本等主要海外ETF市場情況進行統(tǒng)計與梳理。

從最新數(shù)據(jù)來看，全球ETF不論是新流入資金還是總規(guī)模都創(chuàng)下了新紀(jì)錄。今年8月，全球ETF凈流入1300.6億美元，連續(xù)第63個月實現(xiàn)凈流入；這使得今年年內(nèi)全球ETF的規(guī)模新增超過了萬億美元、達到1.07萬億美元，創(chuàng)歷史新高。

另一個里程碑式的數(shù)據(jù)是，截至8月底全球ETF行業(yè)投資資產(chǎn)達到13.99萬億美元，距離14萬億美元大關(guān)僅有一步之遙。這個數(shù)據(jù)已經(jīng)打破了今年7月底創(chuàng)下的13.61萬億美元紀(jì)錄。

從不同市場的表現(xiàn)來看，今年8月美國ETF凈流入663.1億美元，連續(xù)第28個月實現(xiàn)凈流入，但與7月的1394.2億美元凈流入相比有較大下滑；年初以來凈流入資金達到6435.2億美元，行業(yè)總規(guī)模達到9.74萬億美元。

在歐洲市場，今年8月上市ETF單月“吸金”247.8億美元，連續(xù)第23個月實現(xiàn)凈流入；年內(nèi)凈資金流入總額達到1519.7億美元，也創(chuàng)下歷史新高。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.18萬億美元，年內(nèi)增幅已經(jīng)接近20%。

日本市場方面，8月日本ETF行業(yè)凈流入37.6億美元，是連續(xù)第三個月實現(xiàn)凈流入。截至8月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達到5950億美元，年初至今資產(chǎn)增長11.2%。

下面我們就對這幾個市場的ETF表現(xiàn)進行詳細梳理。

年內(nèi)全球ETF新增超萬億美元，距14萬億美元里程碑僅一步之遙

根據(jù)獨立研究和咨詢機構(gòu)ETFGI的數(shù)據(jù)，今年全球ETF行業(yè)在8月份凈流入超過1300億美元，實現(xiàn)了連續(xù)63個月的凈流入，顯示出投資者對這類投資工具的高度熱情。這也使得全球ETF行業(yè)年內(nèi)的凈流入超過萬億美元、達到1.07萬億美元，創(chuàng)下歷史新高。

截至8月底，全球ETF總規(guī)模已經(jīng)達到了13.99萬億美元，距離14萬億美元大關(guān)僅有一步之遙，打破了7月底剛剛創(chuàng)下的13.61萬億美元紀(jì)錄。

整體而言，截至2024年8月末，全球ETF行業(yè)共有12677種產(chǎn)品，總資產(chǎn)從去年年底的11.63萬億美元增長至13.99萬億美元、年內(nèi)增幅已經(jīng)超過20%，保持了持續(xù)增長的態(tài)勢。

從不同類型的ETF產(chǎn)品來看，8月全球股票ETF凈流入679億美元、年內(nèi)新增5925.9億美元，遠高于2023年同期的2506億美元；債券ETF在8月凈流入345.3億美元，年內(nèi)凈流入總額2190.3億美元，也高于去年同期的1841.1億美元；商品ETF在8月份報告凈流入14.5億美元，這一數(shù)值僅有今年7月的一半，使得年初至今的凈流出降至14.8億美元；主動管理ETF則在該月吸引了234.3億美元的凈流入，使今年凈流入總額達到2137.8億美元，顯著高于2023年同期的998.8億美元。

整個8月，全球最“吸金”的ETF產(chǎn)品仍然是Vanguard S&P 500 ETF（VOO US），共吸引了78.8億美元的凈流入；新增資產(chǎn)排名前20位的ETF在8月共吸引了552.4億美元的凈流入。

ETFGI創(chuàng)始人Deborah Fuhr表示：“標(biāo)普500指數(shù)在8月份上漲了2.43%，2024年以來上漲19.53%。除美國外的發(fā)達市場指數(shù)在8月份上漲了2.78%，2024年年內(nèi)上漲了11.13%，其中以色列（上漲7.47%）和新加坡（上漲5.59%）在8月的發(fā)達市場中漲幅最大。新興市場指數(shù)在8月份上漲了2.01%，2024年以來累計上漲了10.89%，其中印尼（上漲10.79%）和泰國（上漲8.62%）在新興市場中漲幅最大。”

美國ETF行業(yè)單月新增663.1億美元，總規(guī)模逼近10萬億美元大關(guān)

來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，美國ETF行業(yè)的資產(chǎn)總規(guī)模達到9.74萬億美元，逐步逼近10萬億美元的關(guān)口。

整個8月，美國ETF凈流入663.1億美元，使得年初以來凈流入資金達到6435.2億美元，創(chuàng)造了有史以來的最高紀(jì)錄。從行業(yè)總規(guī)模上來看，去年年底美國ETF行業(yè)總規(guī)模為8.11萬億美元，而到了8月底這一數(shù)字已經(jīng)增長至9.74萬億美元、增幅超過20%，并且還在快速增加中。

根據(jù)美國投資公司協(xié)會（ICI）的數(shù)據(jù)，在過去12個月中，全美ETF資產(chǎn)增加了2.29萬億美元，增幅達到了驚人的30.9%。自2023年8月以來，美國國內(nèi)股票ETF的資產(chǎn)增加了1.70萬億美元，全球股票ETF的資產(chǎn)則在同期增加了2541.7億美元。

從不同類型的產(chǎn)品來看，股票類ETF在8月凈流入187.3億美元，年內(nèi)新增規(guī)模達到2886.6億美元，遠高于2023年同期的1207.8億美元；固定收益類ETF單月凈流入則為256.1億美元，年內(nèi)新增1295.4億美元，也高于2023年同期的1098.7億美元。

其中，排名前20位的ETF在8月份共吸引了461.3億美元的資金流入，Vanguard S&P 500 ETF（VOO US）是單只ETF中規(guī)模增長最多的，吸引了78.8億美元的凈流入。

不同類型的ETF資產(chǎn)（數(shù)據(jù)來源：ICI）

歐洲：年內(nèi)增長近20%，總規(guī)模達2.18萬億美元

再來看看歐洲市場的情況。來自ETFGI的數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，歐洲的ETF行業(yè)擁有3053種產(chǎn)品，來自100家供應(yīng)商，在24個國家的29個交易所上市。管理資產(chǎn)總額由去年年底的1.82萬億美元增長至2.18萬億美元，增幅將近20%，顯示出持續(xù)快速增長的勢頭。

具體到今年8月，歐洲的上市ETF單月“吸金”247.8億美元，連續(xù)第23個月實現(xiàn)凈流入，年內(nèi)凈流入總額達1519.7億美元，刷新了此前同期新增規(guī)模的紀(jì)錄。

其中，股票類ETF規(guī)模增長最大，8月凈流入175.3億美元，使年初至今的凈流入達到1090.3億美元，是2023年同期的2倍；債券類ETF在8月也增加了51.3億美元，但年初至今的凈流入低于2023年同期；商品類ETF在8月報告了凈流出3798萬美元。

數(shù)據(jù)還顯示，今年8月新增規(guī)模最多的單只產(chǎn)品是CSIF IE MSCI USA Blue UCITS ETF-Acc（CMXUS SW），新增28.8億美元。前20只新增資產(chǎn)最多的ETF在8月共吸引了187.7億美元的資金流入。

2024年8月歐洲規(guī)模新增排名前十ETF

日本ETF年內(nèi)增長近百億美元，總規(guī)模達5950億美元

日本ETF市場也延續(xù)了前兩個月的增長勢頭。

數(shù)據(jù)顯示，8月份日本ETF市場凈流入37.6億美元，連續(xù)第三個月實現(xiàn)凈流入，也使得今年以來的總規(guī)模增加了98億美元。截至8月底，日本ETF行業(yè)的總規(guī)模達到5950億美元，僅次于去年3月底的5958.3億美元，是有史以來第二高的紀(jì)錄，與去年年底的5350億美元相比增長了11.2%。

全市場共有344種產(chǎn)品，由15家供應(yīng)商提供，在2個交易所上市。從不同類型的產(chǎn)品來看，股票ETF在8月份報告凈流入31.7億美元，使得年初至今的凈流入達到69.9億美元，遠高于2023年同期的21.3億美元；固定收益ETF則單月凈流入1.26億美元，年內(nèi)凈流入達到12.8億美元，略低于去年同期的數(shù)據(jù)；此外商品ETF規(guī)模在8月份增長了1.2億美元。

其中，8月規(guī)模增加最多的產(chǎn)品為NEXT FUNDS Nikkei 225 Exchange Traded Fund (1321 JP) ，凈流入資產(chǎn)為4.13億美元，顯示出強大的吸金能力。此外，新增規(guī)模排名前20的ETF在8月共吸引了32.4億美元的資金流入。

數(shù)據(jù)還顯示，截至8月底，日本央行持有價值2450億美元的ETF。

2024年8月日本規(guī)模新增排名前十ETF