每經(jīng)記者 劉明濤    每經(jīng)編輯 趙云    

10月17日早盤(pán)，大盤(pán)明顯高開(kāi)后沖高回落，滬指一度漲近1.3%后盤(pán)中轉(zhuǎn)跌，北證50領(lǐng)漲。截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲0.09%報(bào)3205.95點(diǎn)，深證成指漲0.5%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.91%，北證50漲6.53%，科創(chuàng)50漲1.77%。A股半日成交9180.7億元，環(huán)比基本持平。

資金面，央行公告稱，為維護(hù)銀行體系流動(dòng)性合理充裕，10月17日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了1326億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.50%。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日1500億元逆回購(gòu)和700億元國(guó)庫(kù)現(xiàn)金定存到期。

消息面，住建部部長(zhǎng)倪虹10月17日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，對(duì)于保交房攻堅(jiān)戰(zhàn)，一手抓“白名單”，解決項(xiàng)目建設(shè)資金問(wèn)題；一手抓項(xiàng)目進(jìn)度，按照市場(chǎng)化、法治化原則“一樓一策”、分類推進(jìn)，爭(zhēng)取住房早日交付。

財(cái)政部部長(zhǎng)助理宋其超10月17日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，目前財(cái)政部正在抓緊研究明確取消普通住宅與非普通住宅相銜接的稅收政策，主要包括增值稅、土地增值稅。

央行副行長(zhǎng)陶玲10月17日在國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，支持收購(gòu)房企存量土地。人民銀行會(huì)同有關(guān)部門(mén)正在抓緊研究，允許政策性銀行、商業(yè)銀行向有條件的企業(yè)發(fā)放貸款，收購(gòu)房企存量土地，人民銀行提供必要的專項(xiàng)再貸款支持。

板塊方面，近期網(wǎng)絡(luò)安全事件頻發(fā)，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)鏈再獲資金加持，網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)產(chǎn)軟件、華為鴻蒙、GPU概念集體大漲。高速銅連接概念再度發(fā)力，神宇股份、華豐科技大漲超10%，黃金股則回調(diào)，萊紳通靈跌近4%，西部黃金跌逾3%。

據(jù)觀研天下援引Trendforce數(shù)據(jù)，2022年全球搭載GPU的AI服務(wù)器年出貨量占整體服務(wù)器比重近1%，預(yù)計(jì)2023年其出貨量年成長(zhǎng)可達(dá)8%。DAC一直廣泛應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心，用于將服務(wù)器和GPU計(jì)算系統(tǒng)連接到機(jī)架頂部(TOR)交換機(jī)，并通過(guò)短電纜連接機(jī)架內(nèi)的Spine-to-Superspine交換機(jī)。因此，有源銅纜AEC相較DAC具備更輕的重量和更好的性能、相較AOC具備更低的成本，使其同樣有望未來(lái)在AI數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)尋求潛在應(yīng)用空間。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、華豐科技

公司線模組已在重點(diǎn)客戶獲得突破，同時(shí)布局建設(shè)4條高速模組自動(dòng)生產(chǎn)線。線模組產(chǎn)品開(kāi)發(fā)難度高，公司具備技術(shù)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)擁有客戶資源，有望在需求興起時(shí)率先受益，迎來(lái)快速成長(zhǎng)。

——國(guó)聯(lián)證券

2、沃爾核材

公司電線業(yè)務(wù)和新能源業(yè)務(wù)有廣闊機(jī)遇，隨著公司持續(xù)加強(qiáng)研發(fā)夯實(shí)產(chǎn)品實(shí)力、提升銷售服務(wù)能力，并積極開(kāi)拓海外新市場(chǎng)，疊加生產(chǎn)基地的投建和竣工為產(chǎn)能提供有效保障，公司有望繼續(xù)高增。

——沃爾核材

3、意華股份

公司SFP系列連接器主要用于光模塊接口處，目前已批量出貨的高速連接器最高支持400Gbps傳輸速率，預(yù)計(jì)需求量將隨之提升。同時(shí)，公司銅纜連接器產(chǎn)品適用于低損耗信號(hào)傳輸場(chǎng)景，未來(lái)隨著華為服務(wù)器產(chǎn)品迭代，公司產(chǎn)品需求量有望迎來(lái)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

——國(guó)金證券

4、精達(dá)股份

公司傳統(tǒng)的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先，競(jìng)爭(zhēng)力清晰；新能源車(chē)用扁線快速發(fā)展，鍍銀等特種導(dǎo)線業(yè)務(wù)受益于AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展及銅連接技術(shù)變革。

——招商證券