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順豐港股二次上市倒計時:募資56.6億港元 快遞巨頭海外激戰(zhàn)正酣

每日經(jīng)濟新聞 2024-11-19 22:06:02

2024年11月19日上午,順豐控股在港交所發(fā)布招股說明書,擬全球發(fā)售1.70億股股份,招股價介于32.3港元至36.3港元,公開認購于11月22日截止,預計11月27日在港股主板上市。順豐計劃將募集資金的45%用于加強國際及跨境物流能力。

每經(jīng)記者 趙雯琪    每經(jīng)編輯 陳俊杰    

遞交招股書超過1年,順豐即將迎來港股上市時刻。

11月19日上午,順豐控股(002352.SZ,股價42.32元,市值2038.21億元)在港交所發(fā)布了招股說明書,順豐擬全球發(fā)售1.70億股股份,招股價介于32.3港元至36.3港元,公開認購在11月22日截止,預計11月27日在港股主板上市。

早在去年8月,順豐就在港交所首次提交上市申請,順豐控股董事長兼總經(jīng)理王衛(wèi)當時在股東大會上表示,赴香港上市一定會選擇最好的時機,而不是最短的時間。如今,王衛(wèi)旗下上市公司已達4家,包括順豐控股、嘉里物流、順豐同城、順豐房托,順豐控股完成在香港的掛牌上市后,順豐控股將成為國內(nèi)首家在A股和H股同時上市的快遞企業(yè)。

快遞行業(yè)專家趙小敏曾向《每日經(jīng)濟新聞》記者表示,對于順豐來說,港股上市的主要目的是開拓國際市場,掛牌當然是越早越好。在港股上市后,順豐將有更多機會全面融入全球市場,其未來在國際市場的競爭力也值得業(yè)內(nèi)期待。

募集資金的45%將用來加強國際及跨境物流能力

根據(jù)招股說明書,順豐此次上市由高盛、華泰國際、摩根大通為聯(lián)席保薦人,引入橡樹、小米旗下Green Better、摩根士丹利國際、睿郡資產(chǎn)等國內(nèi)外知名機構(gòu)為基石投資者。

順豐同時披露,預計募資金額約為56.61億港元(假設超額配股權(quán)未獲行使)。擬將全球發(fā)售募集資金的45.0%用于加強國際及跨境物流能力;35.0%用于提升及優(yōu)化順豐在中國的物流網(wǎng)絡及服務;10.0%將用于研發(fā)先進技術(shù)及數(shù)字化解決方案,升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關(guān)措施;剩下10.0%用作營運資金及一般企業(yè)用途。

定價方面,順豐本次H股發(fā)行的價格區(qū)間初步確定為32.30港元至36.30港元。公司H股香港公開發(fā)售于2024年11月19日開始,預計于2024年11月22日結(jié)束,并預計于2024年11月26日前(含當日)公布發(fā)行價格。

對于選擇赴港上市的原因,順豐曾在招股書中解釋,是因為香港作為國際金融中心之一,有眾多國際投資者活躍于此,H股公司將更容易得到國際投行和投資機構(gòu)的研究覆蓋,有更多的機會接觸到未覆蓋A股(人民幣普通股票)的海外投資者,擴大投資者交流面。

在剛剛披露的財報中,順豐三季度營業(yè)收入724.51億元,較去年同期增長12.07%,歸屬于上市公司股東的凈利潤28.1億元,較去年同期增長34.59%。從年初至報告期末,順豐實現(xiàn)營業(yè)收入2068.61億元,較去年同期增長9.44%,歸屬于上市公司股東的凈利潤76.17億元,較去年同期增長21.59%。

報告期內(nèi),拓展新興產(chǎn)業(yè)客群和新業(yè)務場景,順豐速運物流板塊收入同比增長7.57%。同時,受益于國際海運運費上升且貨量穩(wěn)定,以及國際空運需求增加,順豐供應鏈及國際板塊收入同比增長 27.22%。

快遞頭部企業(yè)激戰(zhàn)海外

“越來越多的中國企業(yè)謀求海外的增長機會,中資企業(yè)出海也從傳統(tǒng)貿(mào)易出海和跨境電商出海向品牌出海和產(chǎn)能出海模式轉(zhuǎn)變。這種趨勢帶來了巨大、穩(wěn)定且具備吸引力的供應鏈機遇。因此公司將緊抓客戶出海需求,推進‘亞洲唯一’戰(zhàn)略落地。”順豐管理層曾在股東大會上向投資者表示。

這兩年來,除了順豐之外,包括極兔、中通、圓通和菜鳥等國內(nèi)頭部快遞、物流公司都在積極布局國際化市場,在國內(nèi)市場“價格戰(zhàn)”愈演愈烈的競爭環(huán)境下尋找海外的業(yè)務增量。

對于海外市場競爭可能面臨的風險,順豐管理層也坦言,海外市場很大,需采取“一國一策”,不同國家的業(yè)務切入點不同,需要因地制宜。此外,走出去的過程中要借力,向外部尋求多維度合作,包括資源側(cè)、客戶側(cè)等,從而快速建立海外能力,同時,結(jié)合國內(nèi)輸出人才和海外本土人才,強強聯(lián)合確保落地效果。

如今港股上市將近,順豐國際化也再次走出關(guān)鍵一步。對此,趙小敏分析稱,未來順豐國際化方面可能主要走三種模式路線,第一種是根據(jù)國內(nèi)模式在國外競爭,第二種是尋找國外的合作伙伴,同時也不排除以收并購的方式獲取更多的機會融入全球市場。

也有業(yè)內(nèi)人士表示,順豐赴港股上市不僅將為其融資提供更大的空間,還有望吸引更多國際投資者的關(guān)注,進一步提升其在國際市場的知名度和影響力。港股上市帶來機遇,也將伴隨著挑戰(zhàn)。全球物流市場競爭激烈,變化莫測,順豐需要繼續(xù)保持其創(chuàng)新和適應能力,以應對各種不確定性。

封面圖片來源:每經(jīng)記者 孔澤思 攝

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