每經(jīng)記者 任飛    每經(jīng)編輯 彭水萍

基金投教，如同一座堅(jiān)固的橋梁，連接著投資者與金融市場(chǎng)的兩端。隨著普通投資人的理財(cái)工具從房地產(chǎn)、定存向股權(quán)、股票以及基金等金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，專業(yè)化的投教不僅傳遞著市場(chǎng)的脈動(dòng)，更傳遞著風(fēng)險(xiǎn)管理的智慧，使投資者能夠在市場(chǎng)的波動(dòng)中保持平衡，穩(wěn)健前行。

2023年9月，中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《公開募集證券投資基金投資者教育工作指引（試行）》，公募基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)的投資者教育工作評(píng)估結(jié)果也將作為監(jiān)管評(píng)價(jià)、創(chuàng)新業(yè)務(wù)試點(diǎn)等工作的參考指標(biāo)。

近年來，如何做好投資者陪伴已成為公募行業(yè)的一項(xiàng)重要工作。為此，基金管理人各展所長(zhǎng)、各有側(cè)重，投教方式更是不斷創(chuàng)新，部分基金管理人甚至引入人工智能技術(shù)。

在業(yè)內(nèi)人士看來，公募行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展離不開成熟理性的投資者，而投教對(duì)投資者決策行為的影響至關(guān)重要。基金管理人應(yīng)守住投教初心，從投資者需求出發(fā)，教會(huì)人們?nèi)绾卧谧兓媚獪y(cè)的市場(chǎng)中，以冷靜的頭腦和堅(jiān)定的信念，把握投資的脈搏，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的增值。

嘉實(shí)基金分析指出，投資者是市場(chǎng)之本、活力之源。做好投資者教育、陪伴和保護(hù)工作，是以投資者為本、以投資者為中心更直接、更具體的體現(xiàn)，也是踐行資本市場(chǎng)人民性和普惠性、履行社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)。

多場(chǎng)景切入基金投教，廣泛提升受眾參與度

無論是線上課程與講座，還是線下的互動(dòng)研討會(huì)，或者是實(shí)地考察與企業(yè)走訪等形式，隨著公募基金投教形式探索的深入，越來越多的場(chǎng)景匯聚在投教工作當(dāng)中。每一種形式都以獨(dú)特的形式吸引投資者的目光，激發(fā)他們對(duì)投資世界的無限好奇。

讀書會(huì)、大講堂、徒步挑戰(zhàn)賽、線下博物館參觀……公募行業(yè)的投教形式愈發(fā)多種多樣。例如，南方基金的“彩虹之旅”全國(guó)投教巡講活動(dòng)，2007年至今已經(jīng)舉辦過多次，尤其是從2023年開始，“彩虹之旅”重整戎裝，到今年6月30日，抵達(dá)了23個(gè)省份的46個(gè)城市，舉辦活動(dòng)103場(chǎng)，行走里程超14.4萬公里，與近1.2萬名投資者面對(duì)面交流。

“彩虹之旅”就投資者關(guān)切的近期市場(chǎng)表現(xiàn)、新季度宏觀策略、個(gè)人養(yǎng)老政策、資產(chǎn)配置觀點(diǎn)、熱點(diǎn)行業(yè)剖析等主題，為投資者面對(duì)面答疑解惑，幫助其建立科學(xué)的投資理財(cái)知識(shí)體系，提升金融素養(yǎng)。

摩根基金管理（中國(guó)）有限公司則是開展“摩根基金青少年投資訓(xùn)練營(yíng)”，訓(xùn)練營(yíng)的活動(dòng)豐富多彩， “財(cái)富夢(mèng)想家”活動(dòng)喚醒了學(xué)員們對(duì)于世界的好奇心?；顒?dòng)讓他們的童年夢(mèng)想及潛在的個(gè)人價(jià)值觀更加清晰，更加確認(rèn)了在學(xué)生階段的具體夢(mèng)想以及實(shí)現(xiàn)所需要的金錢目標(biāo)。

國(guó)壽安?；痖_展了"晚晴權(quán)益課堂"——面向老年群體的投資者教育活動(dòng)。公司投教講師奔赴中國(guó)人壽旗下“國(guó)壽嘉園”養(yǎng)老社區(qū)，以“富爺爺富奶奶——基金理財(cái)好方法”為主題，為居住在養(yǎng)老社區(qū)的長(zhǎng)者們和公司銀發(fā)族客戶送去干貨滿滿的 “晚晴權(quán)益課堂”基金投資知識(shí)講座。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在震蕩的市場(chǎng)環(huán)境中，投教的作用顯得更加重要。鵬華基金投資者教育基地分析指出，近年來，在制度支持、環(huán)境培育及行業(yè)共同努力下，得益于各類投資者信任，公募基金行業(yè)發(fā)展穩(wěn)健、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、活力迸發(fā)。

“在此背景下，積極開展內(nèi)容豐富、形式多樣的投資者教育和宣傳工作，對(duì)于公募基金更好地承擔(dān)行業(yè)社會(huì)責(zé)任，發(fā)揮財(cái)富管理功能，營(yíng)造良好的金融文化氛圍具有重要意義。”鵬華基金表示。

對(duì)于公募基金開展投資者教育的目的，是通過改善投資者的認(rèn)知，進(jìn)而影響投資者的行為，使其更符合或接近投資的規(guī)律。嘉實(shí)基金表示，在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的背景下，投資者教育工作正日益成為公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必備條件和基礎(chǔ)建設(shè)。

寓教于樂，用專業(yè)為投資人樹立正確投資觀

公募基金投教形式的多樣化，不僅豐富了投資者的學(xué)習(xí)體驗(yàn)，也在為提升他們的投資素養(yǎng)，樹立正確的投資觀念起到重要作用。對(duì)于公募基金管理人而言，用專業(yè)的態(tài)度切入投教，也是踐行投資者權(quán)益保護(hù)的重要抓手。

公開數(shù)據(jù)顯示，截至2023年底，我國(guó)境內(nèi)共有基金管理公司145家，管理產(chǎn)品的資產(chǎn)凈值合計(jì)約為27.6萬億元，同期銀行理財(cái)市場(chǎng)存續(xù)規(guī)模為26.8萬億元。公募基金規(guī)模首次超越銀行理財(cái)，在這樣的背景之下，公募基金投教工作的重要性不言而喻。

嘉實(shí)基金表示，目前公募基金公司正積極探索和實(shí)踐投資者教育的新模式，通過高質(zhì)量的投資者教育和服務(wù)工作提高投資者的金融素養(yǎng)，提供全方位的投教服務(wù)，筑牢投資者權(quán)益保護(hù)的堅(jiān)實(shí)防線，助力投資者成長(zhǎng)，滿足日益豐富和多元的理財(cái)需求，切切實(shí)實(shí)提高投資者獲得感。

盡管坊間流傳著“基金賺錢，基民不賺錢”，盡管市場(chǎng)中的個(gè)人投資人常常追漲殺跌，缺乏長(zhǎng)期投資理念，又或是因?yàn)橥顿Y人缺乏必要的基金投資知識(shí)錯(cuò)失先機(jī)導(dǎo)致投資體驗(yàn)不佳等。行業(yè)快速發(fā)展的同時(shí)，投資者教育需要解決的問題也越來越多。

通過寓教于樂的形式，用專業(yè)為投資人樹立正確的投資觀念，理應(yīng)成為基金管理人義不容辭的責(zé)任。上銀基金分析指出，公募基金投教工作意義重大，在保護(hù)投資者合法權(quán)益、引導(dǎo)理性投資、提升服務(wù)投資者能力等方面有深遠(yuǎn)影響。“通過投資者教育，基金行業(yè)能夠更好地服務(wù)投資者，提升服務(wù)的能力和質(zhì)效，增強(qiáng)投資者的獲得感。”

具體到公募基金開展的投教項(xiàng)目來看，2023年6月30日至2024年6月30日期間，長(zhǎng)城基金大型現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研沉浸式直播投教品牌“長(zhǎng)城行業(yè)調(diào)研團(tuán)”相繼推出了《直擊新能源車！跟著基金經(jīng)理一起調(diào)研吧》《走進(jìn)大數(shù)據(jù)中心，帶您讀懂?dāng)?shù)字中國(guó)！》以及《“長(zhǎng)城行業(yè)調(diào)研團(tuán)”走進(jìn)高交會(huì)》等3大系列合計(jì)7場(chǎng)專題直播。

通過對(duì)投教直播的形式與內(nèi)容積極創(chuàng)新，采用沉浸式直播的方式，將晦澀的金融專業(yè)知識(shí)降維轉(zhuǎn)化，讓投教內(nèi)容更具生動(dòng)、趣味性，采用投資者容易接受的形式，實(shí)現(xiàn)專業(yè)內(nèi)容輕松讀，獲得廣大投資者的高度喜愛，直播觀看人次也屢次創(chuàng)下新高，將投教工作目標(biāo)落到了實(shí)處。

睿遠(yuǎn)基金則從2023年3月20日至今多次舉辦“睿見讀書會(huì)”，自啟動(dòng)以來，已成功舉辦18期，活動(dòng)吸引了大量投資者的積極參與，活動(dòng)留言頁形成了一個(gè)充滿活力的投資知識(shí)學(xué)習(xí)社區(qū)，互動(dòng)贈(zèng)書活動(dòng)激發(fā)了投資者的分享熱情，許多參與者積極分享自己的讀書心得和投資見解，促進(jìn)了社區(qū)內(nèi)的知識(shí)交流與思想碰撞。

國(guó)泰基金則在今年5月到6月間舉辦“年年有余–年金專題投教項(xiàng)目”，與投資者詳聊繳納的年金是怎樣投資運(yùn)作的。年金相關(guān)的投教項(xiàng)目在行業(yè)內(nèi)相對(duì)較少，年年有余項(xiàng)目填補(bǔ)了這一空白，滿足了投資者的細(xì)分投教需求，欄目受到了良好的投資者反饋。

2024公募基金特色投教案例盤點(diǎn)：形式多樣精準(zhǔn)“滴灌”

1、案例名稱：中歐基金“牛拉松公益徒步挑戰(zhàn)賽”

案例介紹：“牛拉松公益徒步挑戰(zhàn)賽”是以中歐基金品牌IP“牛歐歐”為溝通橋梁的一場(chǎng)線下趣味投教活動(dòng)?；顒?dòng)以廣州華南國(guó)家植物園內(nèi)4公里輕徒步為任務(wù)，以親子群體為主要受眾，通過“投”（定點(diǎn)投籃），“走”（走步道），“猜”（猜數(shù)字），“折”（折紙手工）等多種形式互動(dòng)打卡，結(jié)合定投、養(yǎng)老等投資場(chǎng)景，讓參賽者們可以在健康運(yùn)動(dòng)中愉快地解鎖投資知識(shí)。

案例亮點(diǎn)：公募基金行業(yè)內(nèi)，部分公司已經(jīng)開始打造特色化IP。此次活動(dòng)是中歐基金以品牌IP“牛歐歐”為溝通橋梁的系列線下活動(dòng)之一，旨在打造特色化的投教陪伴服務(wù)。

亮點(diǎn)一，寓教于樂的互動(dòng)。通過親子健康戶外運(yùn)動(dòng)的形式切入開展金融知識(shí)宣傳與普及工作，以“投”（定點(diǎn)投籃），“走”（走步道），“猜”（猜數(shù)字），“折”（折紙手工）等多種形式互動(dòng)，結(jié)合養(yǎng)老投資、定投等投資場(chǎng)景，寓教于樂中助力投資者加深長(zhǎng)期投資、理性投資等投資理念的理解，提升多年齡層投資者的金融素養(yǎng)。

亮點(diǎn)二，活動(dòng)創(chuàng)意新穎。隨著健康生活理念深入人心，人們對(duì)強(qiáng)身健體、親近自然的需求日益增長(zhǎng)，參與健走、騎行等戶外運(yùn)動(dòng)逐漸成為一種新的生活方式，去郊野公園徒步這一活動(dòng)形式受到不少都市人的歡迎，選擇華南植物園這一場(chǎng)地和徒步挑戰(zhàn)賽的這一形式都受到用戶的肯定。

亮點(diǎn)三，體現(xiàn)人文公益屬性。此次活動(dòng)加入公益元素，所有徒步參賽者可以通過步數(shù)捐贈(zèng)的形式，加入到中歐基金發(fā)起的珍稀植物認(rèn)養(yǎng)項(xiàng)目，踐行公益社會(huì)責(zé)任，增加用戶的參與度和好感度。 

2、案例名稱：易方達(dá)基金“每周一定投系列投教直播活動(dòng)”

案例介紹：在2024年1月29日至6月24日期間舉辦的系列投教直播活動(dòng)中，以紅藍(lán)雙方"辯論"及采訪等新穎創(chuàng)意的形式對(duì)定投的各維度問題進(jìn)行探討，為投資者提供不同角度的定投科普。

系列直播整體獲得了各平臺(tái)、渠道觀眾的好評(píng)，單場(chǎng)直播觀看數(shù)與其他同類型直播相比，有明顯的優(yōu)勢(shì)。觀眾反饋該直播形式吸引力較強(qiáng)，直播內(nèi)容幫助自己從多角度學(xué)習(xí)到知識(shí)，直播氛圍沉浸感較強(qiáng)。各渠道也反饋積極，有越來越多平臺(tái)表達(dá)希望轉(zhuǎn)發(fā)本系列直播的意愿。

案例亮點(diǎn)：形式新穎，非傳統(tǒng)的陳述性口播模式，以不同角度為投資者介紹定投知識(shí)和理念。如紅藍(lán)雙方辯論是以嘉賓辯論為展現(xiàn)形式，針對(duì)某定投議題進(jìn)行正反兩方觀點(diǎn)闡述，內(nèi)容上正反截然不同的觀點(diǎn)可以給投資者帶來較大沖擊力，幫助投資者加深對(duì)定投的理解。

觀看體驗(yàn)上直播過程自然流暢，內(nèi)容緊湊好看，既有辯論的沖突又有寓教于樂的科普。同時(shí)，增設(shè)采訪形式，通過采訪不同年輕人對(duì)定投的看法，力求與廣大年輕投資者產(chǎn)生共鳴，將定投知識(shí)與年輕人的投資生活場(chǎng)景結(jié)合起來，更具有針對(duì)性和吸引力。 

3、案例名稱：天弘基金“天弘基金收益挑戰(zhàn)賽”

案例介紹：2022年3月至今，天弘基金針對(duì)廣大理財(cái)師群體的“收益挑戰(zhàn)賽”，旨在通過挑戰(zhàn)賽+教育培訓(xùn)的方式，讓證券投資理論知識(shí)與投資實(shí)戰(zhàn)相結(jié)合，支持理財(cái)師群體投資、投顧能力的進(jìn)一步提升，提高理財(cái)師資產(chǎn)配置能力，組合管理能力和投顧展業(yè)能力。從而增強(qiáng)廣大基金投資者的獲得感。

案例亮點(diǎn)：以收益挑戰(zhàn)賽的形式切入投教場(chǎng)景，也是公募多元化投教探索的又一鮮活范本。通過參加收益挑戰(zhàn)賽，參賽選手不僅提升了自身能力，而且也增強(qiáng)了服務(wù)客戶的信心。

總體來看，參賽者通過參加收益挑戰(zhàn)賽，在鍛煉自身投資能力的同時(shí)，投顧能力也得到了不小的提升，并將其轉(zhuǎn)化為服務(wù)能力。天弘基金舉辦收益挑戰(zhàn)賽的初衷得以實(shí)現(xiàn)。未來，收益挑戰(zhàn)賽將會(huì)越辦越精彩，并將在努力改善中國(guó)基金投資者的獲得感方面，貢獻(xiàn)自己應(yīng)有的力量。 

4、案例名稱：諾安基金“‘這次聽你說’投教活動(dòng)”

案例介紹：2023年12月到今年6月間，諾安基金在基金業(yè)協(xié)會(huì)指導(dǎo)下，攜手哈爾濱工業(yè)大學(xué)經(jīng)管學(xué)院進(jìn)行以“這次聽你說”為主題的投教活動(dòng)。本次活動(dòng)正值諾安基金20周年，旨在踐行公募基金社會(huì)責(zé)任，面向高校開展金融防騙知識(shí)普及與投資者教育，幫助高校學(xué)子樹立正確的理財(cái)投資理念，了解投資風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。

案例亮點(diǎn)：該案例積極響應(yīng)基金業(yè)協(xié)會(huì)“一司一省一高校”的活動(dòng)倡議，探索了校企合作的典范。不同于日常的投教形式，“這次聽你說”投教活動(dòng)顛覆了以往傳統(tǒng)的“灌輸式”投教，以學(xué)生為主體，充分尊重學(xué)生們的心聲，兼顧活動(dòng)的趣味性與實(shí)用性，除講師分享外，還以集章、撕標(biāo)簽回答問題、信箱提問等更貼合學(xué)生群體的方式，將金融知識(shí)融于游戲，打造了一系列學(xué)生喜愛的沉浸式的投教體驗(yàn)。 

5、案例名稱：招商基金發(fā)布《養(yǎng)老金融規(guī)劃白皮書》

案例介紹：2023年6月到2023年12月間，招商基金和華寶證券共同進(jìn)行了這次關(guān)于養(yǎng)老金融規(guī)劃的調(diào)查：以開展個(gè)人養(yǎng)老金試點(diǎn)城市的居民為研究對(duì)象，通過直接和間接發(fā)問、直接統(tǒng)計(jì)和交叉統(tǒng)計(jì)的方法，去展示、分析并總結(jié)居民在養(yǎng)老金融規(guī)劃時(shí)的特點(diǎn)。

案例亮點(diǎn)：《養(yǎng)老金融規(guī)劃白皮書》是個(gè)人養(yǎng)老金政策落地實(shí)施以后，首份以養(yǎng)老金融規(guī)劃為切入點(diǎn)，全景展現(xiàn)我國(guó)居民養(yǎng)老金融儲(chǔ)備和規(guī)劃現(xiàn)狀的白皮書。希望借由這份白皮書，進(jìn)一步加強(qiáng)招商基金在養(yǎng)老金融領(lǐng)域的研究能力，進(jìn)而與合作機(jī)構(gòu)、客戶一起從問題導(dǎo)向出發(fā)，探索我國(guó)養(yǎng)老金融高質(zhì)量發(fā)展的可行路徑。

通過線上問卷調(diào)研結(jié)合線下訪談，白皮書采取線上調(diào)研結(jié)果定量分析和線下訪談內(nèi)容定性總結(jié)的研究方式，通過對(duì)潛在養(yǎng)老金投資者開展養(yǎng)老金融規(guī)劃的客觀條件及養(yǎng)老認(rèn)知進(jìn)行全面研究，嘗試刻畫當(dāng)前潛在養(yǎng)老金投資者對(duì)養(yǎng)老金融規(guī)劃認(rèn)知的偏差和缺失，尋求幫助金融機(jī)構(gòu)提供與實(shí)際需求更加匹配的養(yǎng)老金融產(chǎn)品及服務(wù)。 

6、案例名稱：嘉實(shí)基金《養(yǎng)老新態(tài)度》主題沙龍

案例介紹：2023年2月，嘉實(shí)基金邀請(qǐng)業(yè)內(nèi)專家、學(xué)界大咖、跨界KOL，打造三期養(yǎng)老主題直播系列欄目——《養(yǎng)老新態(tài)度》，探討“養(yǎng)老制度構(gòu)建”、“喚醒年輕人養(yǎng)老意識(shí)”、“家庭養(yǎng)老資產(chǎn)配置”三大話題。

案例亮點(diǎn)：嘉實(shí)基金的《養(yǎng)老新態(tài)度》主題沙龍投教活動(dòng)以其專業(yè)、生動(dòng)的認(rèn)知型陪伴式服務(wù)，成為投資者教育領(lǐng)域的一道亮麗風(fēng)景線。該項(xiàng)目的亮點(diǎn)既有豐富內(nèi)容的覆蓋，也有互動(dòng)交流的環(huán)節(jié)，疊加線上線下的結(jié)合，進(jìn)行多維一體服務(wù)。以其全面、專業(yè)、互動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，為投資者提供了一個(gè)高質(zhì)量的學(xué)習(xí)和交流平臺(tái)，不僅增強(qiáng)了投資者的理財(cái)能力，也為推動(dòng)整個(gè)社會(huì)的金融素養(yǎng)提升做出了積極貢獻(xiàn)。

7、案例名稱：華夏基金“養(yǎng)老開放麥”投教活動(dòng)

案例介紹：“養(yǎng)老故事開放麥城市巡講，養(yǎng)老計(jì)算器空降全國(guó)”是養(yǎng)老喚醒官計(jì)劃的年度旗艦活動(dòng)。該系列活動(dòng)跨界科技、ESG、適老化新職業(yè)、養(yǎng)生營(yíng)養(yǎng)學(xué)，請(qǐng)講述者分享他們“陪你變老”的故事，在這個(gè)過程中喚醒大家關(guān)注養(yǎng)老，探討對(duì)未來的規(guī)劃，通過他們的故事，也讓大家知道“變老”不再是一件令人焦慮的事情，而是有攻略可循。

案例亮點(diǎn)：1、中信聯(lián)合艦隊(duì)協(xié)同，提供一站式綜合養(yǎng)老金融服務(wù)。以養(yǎng)老開放麥上海場(chǎng)為例，華夏基金、中信銀行、中信養(yǎng)老子公司創(chuàng)新聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化協(xié)同，為客戶提供綜合性、一站式的養(yǎng)老解決方案。2、創(chuàng)新跨界播客、小紅書，破圈觸達(dá)更廣泛的年輕人?；顒?dòng)以“音頻播客”這一創(chuàng)新媒介為突破口，適配養(yǎng)老這類需要沉浸式、耐心堅(jiān)持的投資者教育主題以達(dá)到“聲入人心”的效果。3、在“華夏養(yǎng)老喚醒官計(jì)劃”中，華夏養(yǎng)老計(jì)算器作為特殊的養(yǎng)老喚醒官空降全國(guó)各大城市，用專業(yè)、準(zhǔn)確、生動(dòng)的互動(dòng)形式為廣大投資者算好“養(yǎng)老”這筆賬，實(shí)現(xiàn)從喚醒，到制定目標(biāo)，再到行動(dòng)規(guī)劃，最終形成一個(gè)完整的閉環(huán)。

8、案例名稱：金元順安基金“選基技巧大公開系列投教訪談”

案例介紹：投資基金知識(shí)科普和技巧

案例亮點(diǎn)：以生動(dòng)有效的視頻訪談形式，結(jié)合專業(yè)的觀點(diǎn)解讀，幫助投資者更好實(shí)現(xiàn)價(jià)值投資。節(jié)目依靠多平臺(tái)、多渠道向投資者有效傳播，具體包括螞蟻財(cái)富、天天基金、視頻號(hào)和投顧渠道等。節(jié)目上線后，受眾用戶反饋積極，螞蟻財(cái)富直播線上參與人數(shù)近7萬人，線上直播互動(dòng)領(lǐng)取福利人數(shù)超兩萬人。

9、案例名稱：南方基金“彩虹之旅”全國(guó)投教巡講活動(dòng)

案例介紹：2007年，南方基金啟動(dòng)彩虹之旅全國(guó)投教巡講活動(dòng)，18年來，彩虹之旅躬耕不輟，始終以陪伴守護(hù)投資者為己任，為推動(dòng)金融高質(zhì)量發(fā)展和建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)貢獻(xiàn)力量。2023年1月1日至2024年6月30日，彩虹之旅抵達(dá)了23個(gè)省份的46個(gè)城市，舉辦活動(dòng)103場(chǎng)，行走里程超14.4萬公里，與近1.2萬名投資者面對(duì)面交流。

案例亮點(diǎn)：內(nèi)容設(shè)置上，彩虹之旅就投資者關(guān)切的近期市場(chǎng)表現(xiàn)、新季度宏觀策略、個(gè)人養(yǎng)老政策、資產(chǎn)配置觀點(diǎn)、熱點(diǎn)行業(yè)剖析等主題；形式安排上，彩虹之旅通過專家分享、圓桌會(huì)議、互動(dòng)問答等多樣化的形式，為參與活動(dòng)的投資提供一個(gè)和基金經(jīng)理、行業(yè)專家等專業(yè)人士深度交流的機(jī)會(huì)；在傳播方式上，彩虹之旅多渠道結(jié)合，不斷突破活動(dòng)傳播的廣度和深度。

10、案例名稱：摩根基金管理（中國(guó)）有限公司“摩根基金青少年投資訓(xùn)練營(yíng)”

案例介紹：摩根基金成功舉辦第一屆青少年投資訓(xùn)練營(yíng)。該活動(dòng)在2024年7月初面向全社會(huì)公開招募，40名來自海內(nèi)外的11-16歲的學(xué)員在上海中心辦公室參加了投資專業(yè)課、圓桌對(duì)話、投資體驗(yàn)課和投資模擬競(jìng)賽等豐富的活動(dòng)，此次活動(dòng)由16 位來自摩根海內(nèi)外的講師及志愿者共同合力完成，收到孩子及家長(zhǎng)們的積極好評(píng)。

案例亮點(diǎn)：訓(xùn)練營(yíng)的活動(dòng)豐富多彩，“財(cái)富夢(mèng)想家”活動(dòng)喚醒了學(xué)員們對(duì)于世界的好奇心。清晰了他們的童年夢(mèng)想及潛在的個(gè)人價(jià)值觀，更加確認(rèn)了在學(xué)生階段的具體夢(mèng)想以及實(shí)現(xiàn)所需要的金錢目標(biāo)。摩根資產(chǎn)管理中國(guó)投資者教育和培訓(xùn)總監(jiān)俞楠為學(xué)員們?cè)敿?xì)介紹了公募基金行業(yè)。摩根資產(chǎn)管理全球保險(xiǎn)方案及亞太區(qū)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)主管James Peagam和摩根大通中國(guó)區(qū)技術(shù)主管Matt Christie 受邀出席了圓桌論壇環(huán)節(jié)。

11、案例名稱：廣發(fā)基金粵港澳大灣區(qū)“高質(zhì)量發(fā)展 財(cái)智創(chuàng)未來”投資者教育活動(dòng)

案例介紹：以大灣區(qū)為主要陣地，聯(lián)合各方力量提升居民金融素養(yǎng)，同時(shí)加強(qiáng)產(chǎn)教融合，推動(dòng)人才與產(chǎn)業(yè)雙向奔赴，引導(dǎo)青年人才抓住大灣區(qū)發(fā)展機(jī)遇，增強(qiáng)金融報(bào)國(guó)使命感。活動(dòng)取得了良好的實(shí)踐成效，受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)、合作伙伴及活動(dòng)受眾的廣泛好評(píng)。

案例亮點(diǎn)：一是舉辦精彩的啟動(dòng)儀式；二是提出“投教與教育”“投教與產(chǎn)業(yè)”“投教與科技”三大創(chuàng)新投教體系；三是積極推進(jìn)校企合作，致力于提升大灣區(qū)高校學(xué)生金融素養(yǎng)；四是聯(lián)動(dòng)政府機(jī)構(gòu)、公安機(jī)關(guān)、社會(huì)組織開展防非反詐宣傳活動(dòng)，期間，廣發(fā)基金聚合多方力量，提升投資者自我保護(hù)意識(shí)；五是制作跨境理財(cái)通主題投教視頻，普及大灣區(qū)特色金融業(yè)務(wù)。

12、案例名稱：諾德基金《頭版投條》系列視頻

案例介紹：《頭版投條》第1期 | 一切從“投”開始，進(jìn)擊吧！生活的“實(shí)習(xí)生們”

《頭版投條》第2期 | 人生中場(chǎng)的頭等大事，也是“投”等大事！

《頭版投條》第3期 | “銀發(fā)”時(shí)代，帶“投”精致到老！

《頭版投條》系列視頻把人生的不同階段和投資做了結(jié)合，從每個(gè)階段人群的“需求痛點(diǎn)”出發(fā)，將每個(gè)階段的“投資眾生相”和“未來需求”相匹配，力爭(zhēng)將投資理念蘊(yùn)入生活之中。

案例亮點(diǎn)：視頻巧用了一些更讓人有共情能力的生活故事來點(diǎn)出“‘投’條建議”。形式上為了營(yíng)造出“更有趣的”投教氛圍和較好的觀感體驗(yàn)，采用了一段吸引眼球的復(fù)古拼貼動(dòng)畫“‘投’條報(bào)道”+ 一段帶入TA的背景闡述“‘投’條檔案”+一段精華內(nèi)容的自述“‘投’條人物””的三段式結(jié)構(gòu)。

除此之外，作為重頭戲的“‘投’條建議”以小卡片的形式插入在關(guān)鍵采訪之后，暫時(shí)“打破”采訪的節(jié)奏，讓廣大投資者能更聚焦于“軟投教”內(nèi)容，力爭(zhēng)更好地完成投教知識(shí)的普及和傳播。

13、案例名稱：國(guó)壽安?；?ldquo;投資有道 智贏未來”投教方案

案例介紹：國(guó)壽安保基金十分重視投資者教育工作，今年以來為了落實(shí)《公開募集證券投資基金投資者教育工作指引（試行）》的相關(guān)要求，專門制定了《投資有道 智贏未來》的投資者教育工作方案，分三步走落實(shí)監(jiān)管層的相關(guān)要求，一是制度建設(shè)，讓投資者教育工作做到有章可循；二是整合規(guī)劃，設(shè)計(jì)了“投智加”的投教子品牌標(biāo)識(shí)，推出了投教工具箱，制作了《投智七巧板》、《養(yǎng)老Y世代》、《一起投基金》等投教手冊(cè)，達(dá)成投教內(nèi)容的多平臺(tái)共享；三是人員和經(jīng)費(fèi)，配備專兼職的投資者教育工作人員，組建了投教講師團(tuán)，并根據(jù)監(jiān)管要求，設(shè)立了單獨(dú)的投資者教育經(jīng)費(fèi)科目。

案例亮點(diǎn)：國(guó)壽安保基金的投資者教育已經(jīng)形成了四大陣地，一是中國(guó)人壽系統(tǒng)內(nèi)品牌活動(dòng)陣地；二是依托國(guó)壽安?；鹱悦襟w矩陣的線上宣傳陣地，目前公司已經(jīng)開通了微信公眾號(hào)、視頻號(hào)、微博、抖音、今日頭條、知乎等15個(gè)自媒體賬號(hào)，同步發(fā)送投教內(nèi)容；三是線下投資者教育活動(dòng)陣地，利用機(jī)構(gòu)、渠道、直銷客戶的線下活動(dòng)，以及進(jìn)學(xué)校、進(jìn)社區(qū)、進(jìn)企業(yè)的各類聯(lián)辦活動(dòng)開展投資者教育；四是外部媒體宣傳陣地，通過三方平臺(tái)的直播、互動(dòng)活動(dòng)，以及外部媒體的宣傳報(bào)道，借助媒體的力量，放大我們的投資者教育工作聲量。

14、案例名稱：華安基金指數(shù)特色投教案例

案例介紹：華安基金從投資者本位出發(fā)，通過線下線上有機(jī)結(jié)合的方式，持續(xù)輸出豐富多樣的指數(shù)投教內(nèi)容1000余期，主要包括“華安ETF大學(xué)”，線下深入客群開展講座、沙龍等投教活動(dòng)，與投資者面對(duì)面交流；“華安指數(shù)大學(xué)”堂，每周三直播，貼合市場(chǎng)熱點(diǎn)和投資者關(guān)心的各類問題，及時(shí)交流、長(zhǎng)情陪伴；“了如指掌”，打造創(chuàng)意投教系列短視頻，在抖音、微信視頻號(hào)等多平臺(tái)持續(xù)輸出；“華安黃金屋”，一站式特色投教陪伴體系，包含精品投教課程、市場(chǎng)觀點(diǎn)周報(bào)、事件點(diǎn)評(píng)、專題研報(bào)等。

同時(shí)，為了增進(jìn)投資者的信任，輸出更接地氣的投教內(nèi)容，專設(shè)投教IP安大喵，講解各類投資知識(shí)、投資行為偏差，更好地傳導(dǎo)長(zhǎng)期投資、理性投資的理念。

案例亮點(diǎn)：收獲廣泛好評(píng)，其中線上內(nèi)容點(diǎn)贊量超30萬，傳播覆蓋5000萬人次，線下活動(dòng)參與人數(shù)累計(jì)超1000人，投教IP安大喵備受投資者歡迎。

封面圖片來源：視覺中國(guó)-VCG211101720558