12月4日剛過凌晨，國泰君安成功落地公司“跨境理財通”開戶業(yè)務首單。自成為首批試點參與“跨境理財通”的證券公司以來，國泰君安緊抓政策機遇，快速組織推動，在前期充分準備的基礎上，于業(yè)務開閘后第一時間完成各項準備工作，正式上線“跨境理財通”業(yè)務。

跨境聯(lián)動，落地公司“跨境理財通”南向通開戶首單

上線當天，國泰君安深圳分公司、廣東分公司以及深圳前海證券營業(yè)部分別迎來了“跨境理財通”南向業(yè)務的首位客戶，并成功開戶。開戶客戶表示，過去普通投資者想要進行境外資產(chǎn)配置，往往面臨渠道有限、信息獲取不便、手續(xù)繁瑣等諸多痛點，“跨境理財通”業(yè)務的推出，讓普通投資者能夠更加便捷、安全地參與境外資產(chǎn)配置，拓寬投資渠道，實現(xiàn)資產(chǎn)的多元化布局。同時，“跨境理財通”產(chǎn)品的起購門檻友好、策略豐富，能為投資者提供豐富的境外產(chǎn)品選擇，讓普通投資者更好地享受資本市場高質量發(fā)展的紅利。

為做好南向通投資者服務，國泰君安旗下國泰君安國際從客戶視角出發(fā)，秉承“好管理人，好產(chǎn)品”的原則，依托定量和定性的分析排名框架，形成了著重基金公司綜合影響力(Influence)、基金投研能力(Research)和基金回報(Return)的“國君國際財富管理海外基金IRR甄選評價標準”，為客戶優(yōu)選不同資產(chǎn)類別和主題的基金，同時提供了符合“跨境理財通”資格的一批美元債券供投資者選擇，滿足投資者多元化的境外產(chǎn)品服務需求。

跨境發(fā)力，實現(xiàn)公司“跨境理財通”北向通開戶首單

當天國泰君安“跨境理財通”業(yè)務還迎來了首位北向通客戶。客戶通過國泰君安國際順利完成了“跨境理財通”北向通匯款戶的開立，并表示“跨境理財通”北向通開通后，港澳投資者可以更加便利地參與境內(nèi)資本市場，進行境內(nèi)多元資產(chǎn)配置。

為做好北向通投資者服務，國泰君安產(chǎn)品研究團隊運用專業(yè)、客觀、系統(tǒng)的評價方法，建立甄選100“1G4R”評價標準，以管理人治理水平（Governance）為基礎，并根據(jù)投研能力（Research）、業(yè)績評價（Return）、風險管理（Risk）和聲譽口碑（Reputation）對管理人、基金經(jīng)理和產(chǎn)品的質量進行定性和定量評價，形成相應的優(yōu)選產(chǎn)品清單，為港澳客戶提供更加優(yōu)質、便捷的境內(nèi)資產(chǎn)配置服務。

積極響應，搶抓“跨境理財通”業(yè)務2.0試點機遇

“跨境理財通”2.0業(yè)務試點，是貫徹落實國家建設粵港澳大灣區(qū)決策部署的重要舉措。自2024年1月《粵港澳大灣區(qū)“跨境理財通”業(yè)務試點實施細則》修訂發(fā)布以來，國泰君安積極響應，參與“跨境理財通”業(yè)務資格申請。為做好業(yè)務籌備，國泰君安成立了“跨境理財通”業(yè)務試點籌備專項工作小組，提前布局、積極爭取，全方位、多層次做好了各項準備工作，最終入選了首批“跨境理財通”券商名單。12月4日，國泰君安“跨境理財通”業(yè)務完成了人民幣跨境收付信息管理系統(tǒng)（RCPMIS）的最后技術準備，正式上線運營。

未來，國泰君安將緊抓大灣區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平高、資源稟賦優(yōu)、政策機制活、境內(nèi)外聯(lián)動多的優(yōu)勢，為大灣區(qū)居民提供全方位“跨境理財通”金融服務，為更好落實國家建設大灣區(qū)戰(zhàn)略部署、助力粵港澳金融市場互聯(lián)互通、服務大灣區(qū)居民全球資產(chǎn)配置作出更大貢獻。

（市場有風險，投資需謹慎）