每經(jīng)記者 涂穎浩    每經(jīng)編輯 張益銘

隨著個(gè)人養(yǎng)老金制度在12月15日全面實(shí)施，銀行、保險(xiǎn)、基金等金融機(jī)構(gòu)同臺(tái)競(jìng)技，搶占這一第三支柱“主陣地”。作為我國(guó)金融市場(chǎng)中唯一一類名稱中帶有“養(yǎng)老保險(xiǎn)”字樣的持牌金融機(jī)構(gòu)，多家專業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)積極入局個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)。

截至目前，國(guó)民養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、新華養(yǎng)老4家專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司共推出42款個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品，其中，國(guó)民養(yǎng)老相關(guān)產(chǎn)品數(shù)量15款，太平養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、新華養(yǎng)老各推出12款、10款、5款?！睹咳战?jīng)濟(jì)新聞》記者從業(yè)內(nèi)了解到，除上述4家公司之外，平安養(yǎng)老、恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老等專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司也在積極準(zhǔn)備當(dāng)中。

截至目前，我國(guó)已開業(yè)的專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司有10家，除上述4家之外，還有國(guó)壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、人保養(yǎng)老、大家養(yǎng)老、恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老6家，各公司主要業(yè)務(wù)范圍包括企業(yè)年金、職業(yè)年金業(yè)務(wù)，以及第三支柱養(yǎng)老金業(yè)務(wù)、養(yǎng)老保險(xiǎn)等業(yè)務(wù)，且各家之間業(yè)務(wù)定位有所差異。

近年來，在回歸養(yǎng)老主業(yè)的大方向下，專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司積極調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，2023年12月，國(guó)家金融監(jiān)管總局正式下發(fā)《養(yǎng)老保險(xiǎn)公司監(jiān)督管理暫行辦法》（以下簡(jiǎn)稱《辦法》），進(jìn)一步明確養(yǎng)老險(xiǎn)公司走專業(yè)化發(fā)展道路，時(shí)至今日已有一年時(shí)間，專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司發(fā)展動(dòng)向值得關(guān)注。

國(guó)民養(yǎng)老產(chǎn)品最全，太平養(yǎng)老在售產(chǎn)品最多

截至目前，國(guó)民養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、新華養(yǎng)老4家專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司已推出個(gè)人養(yǎng)老金保險(xiǎn)產(chǎn)品，合計(jì)產(chǎn)品數(shù)量有42款，其中年金保險(xiǎn)是主流，產(chǎn)品數(shù)量有29款，占比約七成，專屬養(yǎng)老保險(xiǎn)、兩全保險(xiǎn)分別有7款、6款。

其中，國(guó)民養(yǎng)老產(chǎn)品數(shù)量最多共有15款，且覆蓋三大產(chǎn)品類型，具體包括2款專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)、7款年金保險(xiǎn)和6款兩全保險(xiǎn)。目前，國(guó)民養(yǎng)老在售產(chǎn)品有6款，包括1款專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)，3款年金保險(xiǎn)和2款兩全保險(xiǎn)，從產(chǎn)品類型上看較為豐富，其中一款年金保險(xiǎn)為分紅型產(chǎn)品，有兩款為互聯(lián)網(wǎng)專屬產(chǎn)品。

據(jù)悉，國(guó)民養(yǎng)老作為個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)，在自營(yíng)平臺(tái)及銀保代銷渠道推進(jìn)業(yè)務(wù)落地，并不斷推進(jìn)與非銀兼業(yè)代銷渠道的合作，提升個(gè)人養(yǎng)老金的便利性和可得性。截至2024年12月11日，公司累計(jì)銷售個(gè)人養(yǎng)老金3萬件，總保費(fèi)逾4億元，件均保費(fèi)約1.2萬元。

從在售產(chǎn)品數(shù)量看，太平養(yǎng)老產(chǎn)品最多，目前有7款固定收益的年金保險(xiǎn)產(chǎn)品在售。截至2024年11月，太平養(yǎng)老個(gè)人養(yǎng)老金開戶數(shù)約3.4萬戶、保費(fèi)規(guī)模超3億元、戶均繳費(fèi)近萬元，累計(jì)協(xié)助客戶退稅預(yù)計(jì)超7000萬元。據(jù)悉，為更好把握個(gè)人養(yǎng)老金制度全面實(shí)施的機(jī)會(huì)，太平養(yǎng)老在第四季度已召開兩次總分公司個(gè)人養(yǎng)老金政策專項(xiàng)研討會(huì)議，將個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)作為當(dāng)前及下一步工作的重中之重。

泰康養(yǎng)老最偏愛收益浮動(dòng)的新型產(chǎn)品。在泰康養(yǎng)老推出的10款產(chǎn)品中，僅一款是傳統(tǒng)年金保險(xiǎn)，其他9款為分紅險(xiǎn)、萬能險(xiǎn)、專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)等收益浮動(dòng)型產(chǎn)品。泰康養(yǎng)老目前有5款在售產(chǎn)品，為4款分紅型年金保險(xiǎn)和1款萬能型年金保險(xiǎn)。據(jù)悉，在低利率市場(chǎng)環(huán)境下，浮動(dòng)收益型產(chǎn)品越來越受到市場(chǎng)重視，在收益方面具有一定的成長(zhǎng)空間，但與傳統(tǒng)的固定收益型產(chǎn)品相比，銷售難度也更大。

此外，新華養(yǎng)老推出了5款個(gè)人養(yǎng)老金產(chǎn)品，包括2款專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和3款年金保險(xiǎn)，目前有一款固定收益的年金保險(xiǎn)在售。

從目前19款在售產(chǎn)品情況來看，各家公司早期推出的專屬商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)中，目前僅有國(guó)民養(yǎng)老旗下的一款產(chǎn)品在售，此外兩全保險(xiǎn)僅有國(guó)民養(yǎng)老的2款產(chǎn)品在售，其余的16款產(chǎn)品均為年金保險(xiǎn)，其中固定收益的傳統(tǒng)年金保險(xiǎn)有11款。

10家養(yǎng)老險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)定位各有側(cè)重

除上述4家養(yǎng)老險(xiǎn)公司外，還有國(guó)壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、人保養(yǎng)老、大家養(yǎng)老、恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老6家專業(yè)養(yǎng)老險(xiǎn)公司。

2023年11月，長(zhǎng)江養(yǎng)老獲批變更業(yè)務(wù)范圍，已轉(zhuǎn)型為保險(xiǎn)資管公司。業(yè)務(wù)范圍包括受托管理委托人委托的以養(yǎng)老為目的的人民幣、外幣資金；管理運(yùn)用自有人民幣、外幣資金；開展保險(xiǎn)資產(chǎn)管理產(chǎn)品業(yè)務(wù)；與資產(chǎn)管理相關(guān)的咨詢業(yè)務(wù)等。

根據(jù)去年底監(jiān)管下發(fā)的《辦法》，養(yǎng)老保險(xiǎn)公司可以申請(qǐng)經(jīng)營(yíng)以下部分或全部類型業(yè)務(wù)：一是具有養(yǎng)老屬性的年金保險(xiǎn)、人壽保險(xiǎn)，長(zhǎng)期健康保險(xiǎn)，意外傷害保險(xiǎn)；二是商業(yè)養(yǎng)老金；三是養(yǎng)老基金管理；四是保險(xiǎn)資金運(yùn)用；五是國(guó)務(wù)院保險(xiǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。養(yǎng)老保險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)范圍超出規(guī)定的應(yīng)當(dāng)自《辦法》印發(fā)之日起3年內(nèi)完成業(yè)務(wù)范圍變更。

隨著短期健康險(xiǎn)等業(yè)務(wù)的規(guī)范和清理，對(duì)養(yǎng)老險(xiǎn)公司而言轉(zhuǎn)型并不容易，需要積極尋找新的增長(zhǎng)點(diǎn)。在業(yè)內(nèi)人士看來，選擇年金業(yè)務(wù)和保險(xiǎn)業(yè)務(wù)各有利弊，因?yàn)槟杲饦I(yè)務(wù)的發(fā)展到了一個(gè)存量維護(hù)為主的瓶頸期，而保險(xiǎn)業(yè)務(wù)雖然發(fā)展空間大，卻也面臨著跟其他壽險(xiǎn)公司同臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)的問題，目前專業(yè)化的優(yōu)勢(shì)并不明顯。

截至2023年末，國(guó)壽養(yǎng)老、平安養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、長(zhǎng)江養(yǎng)老、人保養(yǎng)老等5家保險(xiǎn)公司擁有企業(yè)年金受托管理、賬戶管理和投資管理的“全牌照”。泰康養(yǎng)老和泰康資產(chǎn)合計(jì)獲得上述年金資質(zhì)。記者注意到，具有年金資質(zhì)的養(yǎng)老險(xiǎn)公司，也在積極發(fā)力第三支柱業(yè)務(wù)，尋找第二增長(zhǎng)曲線。

具體而言，除了上述太平養(yǎng)老、泰康養(yǎng)老、新華養(yǎng)老參加個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)之外，國(guó)壽養(yǎng)老、人保養(yǎng)老、太平養(yǎng)老、國(guó)民養(yǎng)老均入選商業(yè)養(yǎng)老金業(yè)務(wù)首批試點(diǎn)機(jī)構(gòu)。其中，國(guó)壽養(yǎng)老陸續(xù)發(fā)行10款商業(yè)養(yǎng)老金產(chǎn)品，存量業(yè)務(wù)規(guī)模和有效賬戶數(shù)領(lǐng)先。此外，平安養(yǎng)老正在積極籌備商業(yè)養(yǎng)老金的資格申報(bào)工作，個(gè)人養(yǎng)老金業(yè)務(wù)也在準(zhǔn)備當(dāng)中。

另外三家公司大家養(yǎng)老、國(guó)民養(yǎng)老、恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老以第三支柱業(yè)務(wù)為主。國(guó)民養(yǎng)老被稱為“第三支柱的國(guó)家隊(duì)”，也是首批個(gè)人養(yǎng)老金、商業(yè)養(yǎng)老金雙試點(diǎn)的養(yǎng)老保險(xiǎn)公司。恒安標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)老是首家外資背景的養(yǎng)老險(xiǎn)公司，目前公司持續(xù)推進(jìn)商業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，也在積極爭(zhēng)取個(gè)人養(yǎng)老金等業(yè)務(wù)資格。

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