每經(jīng)編輯 黃勝    

2月6日，DeepSeek概念股集體持續(xù)爆發(fā)，青云科技、安凱微、優(yōu)刻得、安恒信息、寶蘭德20CM漲停，映翰通漲超15%，光云科技漲超14%。

對(duì)此，優(yōu)刻得、浙數(shù)文化、安恒信息、安凱微以及杭鋼股份等2連板公司紛紛于2月6日晚間發(fā)布公告進(jìn)行回應(yīng)。

優(yōu)刻得（688158.SH，股價(jià)19.92元，市值90.26億元）發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司近期與DeepSeek進(jìn)行了全系列模型適配工作，目前相關(guān)業(yè)務(wù)效果及對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)存在重大不確定性。經(jīng)核實(shí)，截至本公告披露日，公司未直接或間接持有杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司(DeepSeek是杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司旗下的大模型)股權(quán)。公司股價(jià)短期波動(dòng)幅度較大，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)，理性決策，審慎投資。

圖片來(lái)源：視覺中國(guó)VCG111546576698 

安凱微（688620.SH，股價(jià)17.99元，市值70.52億元）發(fā)布澄清公告，公司于2025年1月發(fā)布了與合作伙伴共同研發(fā)的智能錄音筆方案，該方案使用了公司的AK39系列芯片，方案產(chǎn)品特點(diǎn)之一是對(duì)接多家大語(yǔ)言模型，并通過(guò)調(diào)優(yōu)，能夠?qū)Σ煌竽Ｐ偷奶匦赃M(jìn)行分析與整合，實(shí)現(xiàn)對(duì)多源語(yǔ)言理解優(yōu)勢(shì)的有效融合。需要特別說(shuō)明的是，該方案產(chǎn)品通過(guò)DeepSeek的API接口接入其大模型，但DeepSeek的大模型并非該方案產(chǎn)品單一對(duì)接的大模型。同時(shí)，該方案產(chǎn)品新推出上市，短期內(nèi)芯片銷售收入對(duì)公司業(yè)績(jī)貢獻(xiàn)較小。截至本公告披露日，公司未與DeepSeek或其關(guān)聯(lián)方直接開展任何實(shí)質(zhì)性合作。

浙數(shù)文化（600633.SH，股價(jià)12.35元，市值156.61億元）發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，近期，公司注意到部分媒體平臺(tái)將公司股票認(rèn)為是“DeepSeek概念股”。經(jīng)內(nèi)部核實(shí)，截至目前，公司及公司子公司與深度求索公司不存在任何直接或者間接的股權(quán)關(guān)系，也未開展業(yè)務(wù)合作。

安恒信息（688023.SH，股價(jià)62.54元，市值63.96億元）發(fā)布股票交易異常波動(dòng)公告，公司在DeepSeek R1相關(guān)的開源模型基礎(chǔ)上，已完成在恒腦安全大模型領(lǐng)域的垂直領(lǐng)域改造，形成初步版本，但目前公司未對(duì)“DeepSeek”版安全智能體產(chǎn)品進(jìn)行完整全面的技術(shù)評(píng)估，產(chǎn)品的拓展迭代仍在研發(fā)中，公司依托DeepSeek大模型打造的智能體產(chǎn)品對(duì)未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等影響取決于產(chǎn)品研發(fā)以及行業(yè)場(chǎng)景落地進(jìn)度，具有不確定性。公司2023年度以及2024年前三季度與AI相關(guān)產(chǎn)品的收入占公司營(yíng)業(yè)收入的比例極低。采用DeepSeek大模型后，AI相關(guān)產(chǎn)品的收入能否提升尚存在不確定性。公司并未直接或間接持有杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司股權(quán)。

杭鋼股份（600126.SH，股價(jià)6.29元，市值212.43億元）發(fā)布股票交易風(fēng)險(xiǎn)提示公告，公司關(guān)注到近期存在子公司DeepSeek部署適配的相關(guān)報(bào)道。公司算力業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)模式主要為硬件設(shè)備及相關(guān)軟件的采購(gòu)，集成后向客戶提供租賃服務(wù)，不涉及算力核心技術(shù)的研發(fā)等，預(yù)計(jì)2024年度占公司營(yíng)業(yè)收入總額的0.06%，占比極小。相關(guān)媒體報(bào)道中涉及的DeepSeek部署適配是指，在上述業(yè)務(wù)模式下，公司在合作伙伴的系統(tǒng)中安裝了DeepSeek軟件。公司與DeepSeek系統(tǒng)的開發(fā)、應(yīng)用等核心技術(shù)無(wú)關(guān)，且與杭州深度求索人工智能基礎(chǔ)技術(shù)研究有限公司無(wú)任何業(yè)務(wù)往來(lái)。

高盛、德銀都被Deepseek征服

值得注意的是，華爾街兩大投行在經(jīng)歷了來(lái)自中國(guó)的Deepseek震撼后，先后對(duì)中國(guó)市場(chǎng)更新了評(píng)級(jí)。

德意志銀行2月5日發(fā)布研究報(bào)告稱，全球投資者今年將認(rèn)識(shí)到中國(guó)制造業(yè)和服務(wù)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，而DeepSeek的推出更像是中國(guó)的“斯普特尼克”時(shí)刻，中國(guó)股票的估值折價(jià)將會(huì)消失。報(bào)告認(rèn)為，今年中國(guó)資產(chǎn)表現(xiàn)將超越其他地區(qū)。A股和港股的牛市已自2024年開始，中期將超過(guò)此前高點(diǎn)。

高盛最新報(bào)告指出，DeepSeek的崛起，意味著AI行業(yè)的發(fā)展正從硬件基礎(chǔ)設(shè)施層向軟件應(yīng)用層轉(zhuǎn)移，這一趨勢(shì)不僅沖擊了“美國(guó)例外主義”，也為全球市場(chǎng)的多元化發(fā)展提供了新的機(jī)遇，尤其是中概科技股。

高盛認(rèn)為，更加光明的增長(zhǎng)前景和技術(shù)突破將帶來(lái)巨大的生產(chǎn)力提升，有助于縮小美國(guó)與中國(guó)科技股或半導(dǎo)體股票之間高達(dá)66%的估值差距。

圖中黑線反映了中國(guó)軟科技股PE數(shù)值變動(dòng)，灰線反映中國(guó)硬科技股PE值，藍(lán)線為美股七大科技股的PE值

高盛認(rèn)為，這意味著，中國(guó)科技股在被重新估值后有20%的收益機(jī)會(huì)，軟科技領(lǐng)域的股票將更加領(lǐng)先市場(chǎng)，整體中國(guó)股票市場(chǎng)的增長(zhǎng)則可能高達(dá)7%。

外交部為DeepSeek發(fā)聲

央視新聞消息，2月6日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會(huì)。有記者提問(wèn)，據(jù)報(bào)道，韓國(guó)的一些政府部門已經(jīng)屏蔽對(duì)DeepSeek的訪問(wèn)，之前意大利、澳大利亞、印度、美國(guó)、日本等國(guó)家也傳出禁止或限制使用DeepSeek的消息，一些企業(yè)也屏蔽對(duì)DeepSeek訪問(wèn)。中方如何看待這些動(dòng)向？

郭嘉昆表示，中國(guó)政府高度重視并依法保護(hù)數(shù)據(jù)隱私和安全，從來(lái)沒有也不會(huì)要求企業(yè)或個(gè)人以違法的形式采集或存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。中方一貫反對(duì)泛化國(guó)家安全概念、將經(jīng)貿(mào)科技問(wèn)題政治化的做法，同時(shí)中方也將堅(jiān)定維護(hù)中國(guó)企業(yè)的合法權(quán)益。

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