每日經(jīng)濟新聞 2025-02-19 12:09:41
每經(jīng)編輯 肖芮冬
今日,芯片半導體板塊表現(xiàn)強勢,路維光電20%漲停,清溢光電、帝奧微、和林微納、華虹公司等漲幅超10%;大為股份、晶方科技、韋爾股份等跟漲。
相關行業(yè)ETF——集成電路ETF(159546)、芯片ETF(512760)及半導體設備ETF(159156)表現(xiàn)強勢,領漲市場。
資料顯示,DeepSeek大模型訓練需要處理海量的數(shù)據(jù),像DeepSeek-V3訓練使用了大規(guī)模的語料庫,總參數(shù)達6710億,這些數(shù)據(jù)的存儲、讀取和傳輸都需要大量高性能存儲芯片來支持。在推理階段,DeepSeek-R1應用于智能客服、圖像識別、自然語言處理等眾多場景時,會產(chǎn)生大量的中間數(shù)據(jù)和結果數(shù)據(jù),需要存儲芯片進行臨時或長期存儲。隨著AI應用場景的廣泛落地,存儲芯片的總需求有望增加。
據(jù)市場研究機構Gartner最新數(shù)據(jù),2024年全球半導體收入總額為6260億美元,同比增長18.1%。其中,AI芯片的需求持續(xù)上升,尤其是數(shù)據(jù)中心和生成式AI相關計算的增長給半導體市場帶來充足的成長空間。同時,Gartner預計,受益于AI需求的推動,2025年全球半導體總收入將同比增長12.6%,達到7050億美元。
國金證券指出,DeepSeek帶動AI應用從集中式云服務向海量終端擴散,需要高性價比的專用芯片支撐,目前國內(nèi)各大芯片廠商、應用端企業(yè)正在加速對接DeepSeek。預計2025年國產(chǎn)算力將大規(guī)模起量。
國產(chǎn)替代方面,DeepSeek高效且低成本的AI模型訓練方法,增強了國內(nèi)企業(yè)自主研發(fā)算力芯片的信心,推動我國算力基礎設施的國產(chǎn)化進程,使得GPU、存儲芯片等在內(nèi)的細分領域迎來發(fā)展機遇。
創(chuàng)新周期方面,2024年以來,各大手機廠商都在加速推進“手機+AI”。根據(jù)Counterpoint的預測,AI手機的市場滲透率將從2024年的11%增長到2027年的43%,這意味著未來主流機型將逐漸變成AI手機,有望帶動芯片的需求周期回暖。
中信證券研報指出,持續(xù)看好算力成為科技板塊核心主線,國產(chǎn)芯片有望迎來新的發(fā)展階段。
機構調(diào)研方面,多家國產(chǎn)芯片概念股接受了機構調(diào)研,展現(xiàn)了市場對國產(chǎn)芯片的關注度。數(shù)據(jù)顯示,截至2月18日,2月以來共有39家電子行業(yè)公司接待券商調(diào)研,從細分行業(yè)看,其中近半數(shù)來自半導體板塊,占大頭的是數(shù)字芯片設計和模擬芯片設計領域公司,包括唯捷創(chuàng)芯、裕太微-U、芯海科技、復旦微電、思特威-W、龍芯中科等。
平安證券表示,AI將是強引擎,半導體芯片國產(chǎn)化有望進深水區(qū)。國家刺激政策的出臺,釋放了市場流動性,同時行業(yè)又恰逢其處在恢復周期,業(yè)績同比顯著向好,估值也在提升。2025年,AI仍是行業(yè)最重要的動力源,下游資本支出依舊強勁,核心產(chǎn)品如GPU、ASIC、HBM、交換芯片等均會受到刺激,國產(chǎn)芯片如處理器等領域都面臨較大市場機會。
展望2025年,伴隨著資本投入、技術的彎道超車和政策支持,中國半導體行業(yè)有望突破海外封鎖,初步實現(xiàn)高端制程芯片的自主可控。集成電路ETF(159546)、芯片ETF(512760)及半導體設備ETF(159156)享受行業(yè)快速發(fā)展帶來的機遇。
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