每經(jīng)記者 黃鑫磊    每經(jīng)編輯 文多    

圖片來(lái)源：每經(jīng)記者 韓陽(yáng) 攝

2月17日，工業(yè)和信息化部等八部門(mén)近日聯(lián)合印發(fā)《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》，提出到2027年，我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)全鏈條國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升，實(shí)現(xiàn)高端化、智能化、綠色化發(fā)展。

上述方案中要求：產(chǎn)業(yè)體系加速完善，培育生態(tài)主導(dǎo)型企業(yè)3~5家，產(chǎn)業(yè)主體集中、區(qū)域聚集格局基本形成；產(chǎn)品性能顯著增強(qiáng)，高安全、高可靠、高能效、長(zhǎng)壽命、經(jīng)濟(jì)可行的新型儲(chǔ)能產(chǎn)品供給能力持續(xù)增強(qiáng)。

2月18日，中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)劉勇在微信中對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，盡管儲(chǔ)能技術(shù)，特別是鋰電池的成本已大幅下降，但仍面臨進(jìn)一步降低成本的壓力。隨著全球市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求增加，各類(lèi)儲(chǔ)能技術(shù)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，如何通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新和規(guī)模效應(yīng)降低系統(tǒng)成本，提升儲(chǔ)能項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性，是產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展面臨的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。

預(yù)計(jì)2025年集成商集中度提升至85%以上

據(jù)工業(yè)和信息化部網(wǎng)站介紹，新型儲(chǔ)能制造業(yè)是為新型儲(chǔ)能提供能量存儲(chǔ)、信息處理、安全控制等產(chǎn)品的制造業(yè)的總稱。其以新型電池等蓄能產(chǎn)品和各類(lèi)新型儲(chǔ)能技術(shù)為主要領(lǐng)域，也包括電力電子器件、熱管理和能量控制系統(tǒng)等的生產(chǎn)制造。

近年來(lái)，我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)快速發(fā)展并取得積極進(jìn)展，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)鏈體系加速完備，關(guān)鍵核心技術(shù)取得突破，龍頭企業(yè)培育成效顯現(xiàn)，全球化發(fā)展格局初步形成。

據(jù)CESA儲(chǔ)能應(yīng)用分會(huì)產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)不完全統(tǒng)計(jì)，2024年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯出貨量329.5GWh，同比增長(zhǎng)59.9%，全球儲(chǔ)能電芯出貨量344GWh，同比增長(zhǎng)52.89%，出貨量Top 9為中國(guó)企業(yè)，且國(guó)內(nèi)企業(yè)的儲(chǔ)能鋰電池出貨量在全球占比提升至95.78%。2024年，儲(chǔ)能電池行業(yè)集中度（即統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)模前10企業(yè)，下同）達(dá)到94%，集成商行業(yè)集中度達(dá)到82%，預(yù)計(jì)2025年集成商集中度將進(jìn)一步上升至85%以上。

此外，2025年，國(guó)內(nèi)共93個(gè)儲(chǔ)能鋰離子電池生產(chǎn)制造項(xiàng)目更新了動(dòng)態(tài)，儲(chǔ)能電池生產(chǎn)項(xiàng)目57個(gè)，儲(chǔ)能與動(dòng)力電池綜合制造產(chǎn)線項(xiàng)目36個(gè)。規(guī)劃年產(chǎn)能共計(jì)達(dá)832.2GWh，77個(gè)項(xiàng)目已披露投資金額，總計(jì)3037.75億元，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)值達(dá)2923.16億元。

其中，新增投產(chǎn)/部分投產(chǎn)項(xiàng)目共17個(gè)，投產(chǎn)年產(chǎn)能166GWh，占比19.95%；新增開(kāi)工/在建項(xiàng)目46個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能374.5GWh，占比45%；新增規(guī)劃（含新增擬建/簽約/方案公示等）項(xiàng)目共30個(gè)，規(guī)劃年產(chǎn)能291.7GWh，占比35.05%。

2月18日，杉杉股份（SH600884）相關(guān)人士在微信中對(duì)記者表示，上述行動(dòng)方案為新型儲(chǔ)能制造業(yè)從技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展、產(chǎn)業(yè)與企業(yè)布局規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與制造升級(jí)、儲(chǔ)能市場(chǎng)應(yīng)用示范等多方面做了充分詳細(xì)的指導(dǎo)，為新能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)指出了發(fā)展方向。

該人士還表示，杉杉股份作為負(fù)極龍頭企業(yè)，在儲(chǔ)能長(zhǎng)壽命負(fù)極材料技術(shù)上保持持續(xù)創(chuàng)新，新一代長(zhǎng)壽命技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)迭代應(yīng)用。同時(shí)，公司緊跟新能源市場(chǎng)發(fā)展的趨勢(shì)，圍繞全球化產(chǎn)能布局、綠色低碳與智能制造夯實(shí)基礎(chǔ)，實(shí)現(xiàn)負(fù)極行業(yè)產(chǎn)能布局第一。

不過(guò)，值得注意的是，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格跌穿成本線、行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力整體加大，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損局面。公開(kāi)資料顯示，約63家動(dòng)儲(chǔ)（動(dòng)力與儲(chǔ)能電池）產(chǎn)業(yè)的上市公司發(fā)布了2024年業(yè)績(jī)預(yù)告，有39家動(dòng)儲(chǔ)企業(yè)出現(xiàn)虧損，占比62%。

劉勇表示，目前儲(chǔ)能行業(yè)總體盈利局面急劇下降，部分企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)或思考轉(zhuǎn)型。頭部企業(yè)可以憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)和品牌效應(yīng)，穿越惡性價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的戰(zhàn)壕，但部分小廠商因無(wú)法承受低利潤(rùn)甚至虧損，將逐漸被市場(chǎng)淘汰。

儲(chǔ)能企業(yè)出海 破局行業(yè)洗牌周期

此外，上述行動(dòng)方案還引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展、堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)、供給側(cè)和應(yīng)用端有效銜接、國(guó)際國(guó)內(nèi)協(xié)同發(fā)展。其中，在堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)方面，提出面向多時(shí)間尺度、多應(yīng)用場(chǎng)景需求，加快新型儲(chǔ)能本體技術(shù)多元化發(fā)展，提升技術(shù)水平、豐富產(chǎn)品供給體系，加快新產(chǎn)品新模式的應(yīng)用推廣。

對(duì)此，劉勇表示，技術(shù)發(fā)展上，在高端芯片、基礎(chǔ)軟件、人工智能、先進(jìn)材料、鋰礦資源等對(duì)外存在高度依賴的短板領(lǐng)域，行業(yè)需增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力和可控能力，推動(dòng)高安全、大容量、長(zhǎng)壽命、智能控制、智能運(yùn)維以及系統(tǒng)集成全壽命周期的數(shù)智化管理，建立產(chǎn)品碳足跡管理體系，監(jiān)控和優(yōu)化儲(chǔ)能裝置性能，進(jìn)一步推動(dòng)新型儲(chǔ)能多元化技術(shù)、混合儲(chǔ)能技術(shù)與長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)的研究與應(yīng)用。

“在安全管理方面，從儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)輸與安裝、調(diào)試與并網(wǎng)、運(yùn)行與維護(hù)、應(yīng)急消防、技術(shù)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)等環(huán)節(jié)逐步構(gòu)建和完善儲(chǔ)能項(xiàng)目全生命周期管理體系，強(qiáng)化安全生產(chǎn)監(jiān)管。”劉勇說(shuō)。

另外，上述行動(dòng)方案還提出了六大專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，包括新型儲(chǔ)能技術(shù)創(chuàng)新行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展推進(jìn)行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展行動(dòng)、示范應(yīng)用場(chǎng)景拓展行動(dòng)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系完善行動(dòng)以及貿(mào)易投資合作提升行動(dòng)。

其中，貿(mào)易投資合作提升行動(dòng)的內(nèi)容包括，探索將新型儲(chǔ)能領(lǐng)域國(guó)際合作納入共建“一帶一路”“金磚國(guó)家”等合作機(jī)制框架，吸引外資金融機(jī)構(gòu)來(lái)華投資，支持新型儲(chǔ)能企業(yè)有序開(kāi)展國(guó)際化布局等。

劉勇則表示，相對(duì)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的激烈競(jìng)爭(zhēng)，海外儲(chǔ)能市場(chǎng)成熟、產(chǎn)品單價(jià)高，利潤(rùn)空間可觀，出海成為儲(chǔ)能企業(yè)穿越洗牌周期的破局之路。但儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)同樣面臨國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)在技術(shù)創(chuàng)新、系統(tǒng)集成和市場(chǎng)拓展等方面需保持優(yōu)勢(shì)，才能在全球市場(chǎng)中站穩(wěn)腳跟。

劉勇建議，加速挖掘中東、歐美、東南亞、非洲國(guó)家儲(chǔ)能需求，合理規(guī)劃海外產(chǎn)能布局，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，充分發(fā)揮不同企業(yè)渠道資源優(yōu)勢(shì)，通力合作，抱團(tuán)出海，相互賦能，避免國(guó)際化內(nèi)卷和無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，逐步建立合作共贏的儲(chǔ)能生態(tài)鏈，實(shí)現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)與全球化布局。