本周最后一個(gè)交易日，A股市場(chǎng)情緒向好，TMT板塊強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)漲，CPO光模塊、光通信、AI算力等題材表現(xiàn)活躍。相關(guān)ETF方面，截至10:52，聚焦AI算力+AI應(yīng)用終端的5G通信ETF（515050）漲3.07%，盤中成交額已超1.5億元。持倉(cāng)股光環(huán)新網(wǎng)漲超15%，光迅科技10cm漲停，寶信軟件、天孚通信、華工科技等跟漲；信息技術(shù)ETF（562560）漲3.18%。

消息面上，阿里巴巴公布最新季度財(cái)報(bào)，其中資本開支大幅增長(zhǎng)至318億，環(huán)比大增80%。除此之外，其在電話會(huì)上表示，投入AI和云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。AI時(shí)代對(duì)于基礎(chǔ)設(shè)施有明確而巨大的需求，將積極投資于AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，未來(lái)三年在云和AI的基礎(chǔ)設(shè)施投入預(yù)計(jì)將超越過(guò)去十年的總和。

中信建投研報(bào)表示，DeepSeek的突破進(jìn)展是對(duì)AI+產(chǎn)業(yè)邏輯重大利好，其以更低的成本和更小的算力規(guī)模，徹底顛覆了業(yè)內(nèi)的固有認(rèn)知，使得市場(chǎng)對(duì)中國(guó)科技競(jìng)爭(zhēng)的信心進(jìn)一步顯著提升，或推動(dòng)春節(jié)后國(guó)內(nèi)AI+產(chǎn)業(yè)在全球范圍內(nèi)走出獨(dú)立行情，國(guó)內(nèi)AI數(shù)據(jù)、算力、算法、應(yīng)用等各個(gè)環(huán)節(jié)均將有所表現(xiàn)。