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咸陽“賭局”,一場電子顯示產(chǎn)業(yè)之戰(zhàn)

每日經(jīng)濟(jì)新聞 2025-03-12 19:26:35

2017年,位于關(guān)中腹地的咸陽市以百億資金押注彩虹股份(600707),參與定增并建設(shè)G8.6 TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目,試圖重振當(dāng)?shù)仉娮语@示產(chǎn)業(yè)。

此舉相當(dāng)于咸陽全年財(cái)政收入的絕大部分,堪稱舉全市之力。通過這一投資,咸陽不僅幫助彩虹股份擺脫困境,還形成了“石英砂進(jìn)、電視機(jī)出”的完整產(chǎn)業(yè)鏈,預(yù)計(jì)2024年產(chǎn)值將突破200億元。此外,咸陽還在基板玻璃領(lǐng)域取得突破,成為國內(nèi)唯一擁有自主知識產(chǎn)權(quán)溢流法G8.5+基板玻璃生產(chǎn)能力的城市,填補(bǔ)了國內(nèi)高世代玻璃基板領(lǐng)域的空白,打破了美日廠商壟斷。咸陽的目標(biāo)是打造“西部屏谷”,在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)中占據(jù)一席之地,同時推動國產(chǎn)化替代進(jìn)程,保障我國面板產(chǎn)業(yè)鏈安全。

每經(jīng)記者 夏子博  張靜    西安    每經(jīng)編輯 賀娟娟

編者按:非凡陜西,成績斐然。

陜西地區(qū)生產(chǎn)總值達(dá)3.55萬億元,經(jīng)濟(jì)總量邁上新臺階,科研轉(zhuǎn)化加速,外貿(mào)逆勢增長,工業(yè)“智造”崛起,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)蝶變,光伏、半導(dǎo)體高精尖產(chǎn)業(yè)涌現(xiàn)。

同時,區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展格局逐步形成,以西安為核心的關(guān)中城市群、陜北“能源經(jīng)濟(jì)”、以及陜南綠色循環(huán)經(jīng)濟(jì)三大區(qū)域經(jīng)濟(jì)均實(shí)現(xiàn)突破性增長。

前路已至,百舸爭流,在各市依托自身資源稟賦競相角逐區(qū)域新興賽道的當(dāng)下,誰在高歌猛進(jìn)?誰在蟄伏積力?

每日經(jīng)濟(jì)新聞聯(lián)合粉巷財(cái)經(jīng)策劃推出“非凡陜西”經(jīng)濟(jì)地理調(diào)研報(bào)道,在國家強(qiáng)調(diào)調(diào)查研究背景下將視角定格三大區(qū)域代表城市,通過實(shí)地走訪調(diào)研方式洞悉城市發(fā)展脈絡(luò),挖掘產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)成色,探尋城市支柱“新生力”。

合肥豪賭京東方的故事,正在一座西北三線小城復(fù)演。

時間回?fù)艿?017年,咸陽國資拿出百億參與定增,押注經(jīng)營遇困的彩虹股份,參投G8.6TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目和建設(shè)G8.5液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目。

彼時,咸陽全年財(cái)政收入不足百億,相當(dāng)于舉全市之力,買一張重返電子顯示產(chǎn)業(yè)牌桌的門票。

如今八年過去,“石英砂進(jìn)、電視機(jī)出”的產(chǎn)業(yè)鏈條照進(jìn)現(xiàn)實(shí),彩虹股份重回牌桌,2024年,其預(yù)計(jì)凈利潤突破12億元,咸陽市電子顯示產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破200億元。

但牌局遠(yuǎn)未結(jié)束,當(dāng)武漢、合肥轉(zhuǎn)向OLED戰(zhàn)場,咸陽要真正在全國產(chǎn)業(yè)版圖中刻下“復(fù)興”二字,僅憑8.6代液晶面板產(chǎn)線并不夠看,其國內(nèi)“獨(dú)家”溢流法G8.5+基板玻璃產(chǎn)品,似乎才是真正有希望顛覆電子顯示產(chǎn)業(yè)格局的底牌。

而憑借基板玻璃這張產(chǎn)業(yè)籌碼,咸陽和彩虹股份,在顯示產(chǎn)業(yè)上游和新材料國產(chǎn)化替代中爭得先機(jī),站到了全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力結(jié)構(gòu)重構(gòu)的十字路口。

押注彩虹

位于關(guān)中腹地的咸陽,也想講一個電子顯示“風(fēng)投”故事。

在關(guān)于合肥投資的“爽文”敘事里,當(dāng)時合肥一年的財(cái)政收入只有300億元,卻計(jì)劃拿出全市1/3財(cái)政“豪賭”京東方,最終捧得電子顯示產(chǎn)業(yè)鮮花著錦。

故事的開頭非常相似。咸陽的產(chǎn)投故事也源自一家瀕臨“絕境”的面板企業(yè)——彩虹股份(600707)經(jīng)營遇困開始。彼時,彩虹股份從亞洲最大彩色顯像管生產(chǎn)企業(yè)的輝煌中褪色,因產(chǎn)線落后,陷入連年虧損。

電子顯示行業(yè)又是一個靠資本講話的行業(yè),投資動輒上百億,“翻身”不僅要技術(shù),還要看當(dāng)?shù)卣膶?shí)力。“顯示產(chǎn)業(yè)屬于重投資,帶動也大,產(chǎn)業(yè)初期都是政府先扶持,培養(yǎng)企業(yè)做大后形成一個良性循環(huán)。”咸陽市招商部門人士亦坦言,這基本是行業(yè)慣例。

但少有的誘人收益背后卻是暗潮涌動的高風(fēng)險(xiǎn),能踩著鋼絲捕捉成功果實(shí)的僅是少數(shù),更別提合肥背靠6000萬人口的安徽省,咸陽則只是一座西北三線城市,在財(cái)政、配套、人口上難以相提并論。

在明面的高風(fēng)險(xiǎn)“賭注”背后,咸陽市的“贏面”在于,其早年是著名的電子紡織城,擁有電子跟紡織兩塊招牌,依托彩虹股份在八九十年代的“黃金十年”,咸陽積累了大量產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)工人。

據(jù)咸陽市招商部門人士回憶,“20年前我到南方某大廠去的時候,中層有將近1/3都是從咸陽出去的。”

因此與合肥不同,咸陽看待電子顯示產(chǎn)業(yè)并非白紙作畫,更多是“重振”和“復(fù)興”。

2017年10月,彩虹股份披露定增募資192.2億元,分別用于建設(shè)G8.6TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目和建設(shè)G8.5液晶基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目。其中,咸陽國資方出資達(dá)到百億規(guī)模。

這是一場真正的“豪賭”,2016年咸陽市財(cái)政收入為81.5億元,為一個項(xiàng)目掏出百億,堪稱舉全市之力托舉。咸陽市政府相關(guān)人士亦向《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者坦言,“以當(dāng)時的財(cái)政收入,上這么大的項(xiàng)目,其實(shí)政府壓力很大。”

但擺在面前的現(xiàn)實(shí)是,沒有上先進(jìn)產(chǎn)線之前,以彩虹股份為代表的電子顯示產(chǎn)業(yè)“一眼望到頭”的萎縮,產(chǎn)業(yè)機(jī)會稍縱即逝,只有新世代產(chǎn)線投產(chǎn),彩虹才有了一個坐回牌桌的機(jī)會。

重回牌桌

在牌桌下等待的又何止是彩虹,也是咸陽的現(xiàn)實(shí)處境。

“大家都知道‘背靠大樹好乘涼’,但還有一句話叫‘大樹底下不長糧’。”上述咸陽招商部門人士表示。

咸陽是西北最大的電子工業(yè)基地,陜西重要的能化工業(yè)、輕紡工業(yè)基地。但如今,隔河而望的西安、西咸新區(qū)的電子信息、醫(yī)藥、汽車等產(chǎn)業(yè),幾乎覆蓋了咸陽優(yōu)勢產(chǎn)業(yè),且兩市一區(qū)資源稟賦、地理區(qū)位均高度相似,勢必會形成擠壓。

相比賺錢,政府產(chǎn)投背后的真正邏輯,是為城市未來發(fā)展找到出路。例如合肥投資的一些“樞紐項(xiàng)目”,不僅就業(yè)吸納量大,還能帶動產(chǎn)業(yè)上下游的聯(lián)動效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng),為城市在工業(yè)競位奠定基礎(chǔ)。

電子顯示,就是咸陽當(dāng)時“樞紐”產(chǎn)業(yè)最佳選擇,彩虹G8.6TFT-LCD液晶面板項(xiàng)目,成為撬動產(chǎn)業(yè)鏈的支點(diǎn)。

“產(chǎn)線剛投下去,就帶來了十幾戶企業(yè)。”咸陽市政府相關(guān)人士表示,“到目前為止,我們講的點(diǎn)石成光,也就是‘石英砂進(jìn)、電視機(jī)出’的全鏈條已經(jīng)形成。”

記者拿到的材料顯示,目前,咸陽已形成以彩虹光電、冠捷科技為龍頭,涵蓋玻璃基板、液晶面板、終端制造的產(chǎn)業(yè)鏈條。2024年新型電子顯示產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值突破200億元,配套企業(yè)約50家,集群效果顯著。

八年間,咸陽成為電子顯示產(chǎn)業(yè)長期主義的“陪跑者”,托舉起了彩虹,也悄然改變了很多人的想法。

“很多之前出去的人,又形成一種反流的現(xiàn)象。”上述人士表示,一部分人看到彩虹光電,包括我們現(xiàn)在全鏈條上的東西,隨著年齡增長都回來了,在這片年輕時成長過的地方創(chuàng)業(yè)、工作、生活。

如今回看,這是一個成功的產(chǎn)投故事。

放眼全省,電子顯示已經(jīng)成為咸陽的一塊差異化招牌,成為全省新型電子顯示產(chǎn)業(yè)“一核多極”中的核心區(qū)。彩虹股份亦走出低谷、迎來新生,其預(yù)計(jì)2024年歸母凈利潤12億元~13.2億元,同比增加81.52%~99.67%。

但如果將視野升高,咸陽還難言在全國站穩(wěn)腳跟,成渝、武漢、安徽等地加速布局OLED、Micro-LED等新興賽道,咸陽僅憑當(dāng)前彩虹股份建成的8.6代液晶面板之外,缺乏其他規(guī)模面板企業(yè),每年200億元左右產(chǎn)值基本就是極限,難以吸引更多配套企業(yè)。

此外,咸陽市地處內(nèi)陸,雖然在工業(yè)用地、人力成本方面相比沿海低30%~40%,且能為高能耗面板企業(yè)提供穩(wěn)定、低價(jià)的能源支持,但在高端靶材、驅(qū)動芯片等核心材料還是缺失的,對高端人才的吸引力并不高。

若想將電子顯示做到全國領(lǐng)先,甚至全球知名,咸陽還準(zhǔn)備了除液晶面板外的另一張王牌。

產(chǎn)業(yè)籌碼

石英砂投料,熔化形成高品質(zhì)的玻璃液,經(jīng)過通道澄清,用溢流法將純凈的玻璃液,下溢成厚度只有0.5毫米或0.4毫米的絕對平整度玻璃,在彩虹股份的展廳,微縮地展示了一塊玻璃基板的生產(chǎn)過程。

玻璃基板是一種表面極其平整的薄玻璃片,主要應(yīng)用于構(gòu)成液晶顯示器件(LCD)、有機(jī)發(fā)光二極管(OLED)等顯示面板,以及作為半導(dǎo)體芯片封裝的支撐平臺。

與普通玻璃不同,玻璃基板在新型電子顯示產(chǎn)業(yè)中,是上游重要基礎(chǔ)和核心材料,被譽(yù)為顯示面板的“隱形脊梁”,占面板成本的15%~20%。

放眼全球顯示產(chǎn)業(yè)版圖,中國已經(jīng)是全球最大的面板產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)及生產(chǎn)地,擁有絕對主導(dǎo)話語權(quán),相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,TFT LCD產(chǎn)能全球占比接近80%,OLED產(chǎn)品若以出貨面積計(jì)算。全球占比則超過50%。

但困擾產(chǎn)業(yè)的木桶短板在于,顯示產(chǎn)業(yè)的上游核心材料和關(guān)鍵設(shè)備等,如玻璃基板,國內(nèi)尚沒有足夠的實(shí)力于美日廠商在同一個牌桌上較量。

“全球玻璃基板行業(yè)市場份額占比最高的是康寧,占比為55%以上,是整個市場的一半,其次為旭硝子和電氣硝子,三家市場份額占比近90%,國內(nèi)玻璃基板被國外高度壟斷。”彩虹股份電子玻璃研究院副院長徐莉華告訴記者。

一塊玻璃基板在彩虹股份的誕生,則改變和打破了這種局面。

2019年,彩虹股份在合肥的G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線項(xiàng)目首條生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),這個項(xiàng)目有數(shù)個首次和突破,國產(chǎn)首條自主知識產(chǎn)權(quán)溢流法,打破國外技術(shù)壟斷,填補(bǔ)國內(nèi)在高世代玻璃基板領(lǐng)域的空白。

每經(jīng)記者 夏子博 攝

如此含金量對于企業(yè)自身、顯示產(chǎn)業(yè),乃至咸陽這座城市都意義非凡。

“彩虹股份成為國內(nèi)唯一一家具備高世代基板玻璃穩(wěn)定量產(chǎn)供貨能力的企業(yè),全球市場份額由0提升至10%以上,并向頭部面板企業(yè)京東方、TCL華星、惠科股份等供貨,完成部分國產(chǎn)化替代。”徐莉華表示。

至此,在高世代基板玻璃工藝技術(shù),產(chǎn)線綜合效率,產(chǎn)品質(zhì)量上,以彩虹股份為代表的國內(nèi)廠商已擁有了與國際頭部企業(yè)掰手腕的實(shí)力。

而10%的市場份額,只是目前彩虹股份所運(yùn)營生產(chǎn)線的對應(yīng)產(chǎn)能,隨著彩虹G8.5+基板玻璃生產(chǎn)線按照規(guī)劃快速推進(jìn),抑或基于未來產(chǎn)線擴(kuò)容的預(yù)期,其市場份額的提升充滿想象。

更重要的是,押注玻璃基板的國產(chǎn)化替代,這條更隱秘和艱難的突圍路徑,可能是咸陽在電子顯示產(chǎn)業(yè)上,具有真正競爭力的王牌籌碼。

目前,咸陽是國內(nèi)唯一擁有“基板+面板”的顯示產(chǎn)業(yè)聚集地,且在上游材料領(lǐng)域已率先搶得入場券。“基板+面板”雙線構(gòu)建產(chǎn)業(yè)護(hù)城河,基板玻璃直接供應(yīng)本土面板產(chǎn)線,降低下游成本,而面板需求又反哺基板訂單,形成產(chǎn)業(yè)內(nèi)循環(huán),未來沖擊千億產(chǎn)業(yè)集群可期。

可以說,電子顯示產(chǎn)業(yè)重塑了這座城市的經(jīng)濟(jì)地理,從“紡織城”“能源城”轉(zhuǎn)向“顯示之都”“西部屏谷”,咸陽在全球新型顯示產(chǎn)業(yè)位置中,博得一席之地。

替代之戰(zhàn) 

彩虹股份在基板玻璃上的殺出重圍,更是一場新型顯示產(chǎn)業(yè)上游材料領(lǐng)域的國產(chǎn)化替代之戰(zhàn)。

新型顯示產(chǎn)業(yè)是新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的戰(zhàn)略性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè),全球競賽的熱點(diǎn)領(lǐng)域,在面板賽道上,國內(nèi)廠商經(jīng)過慘烈爭奪和廝殺,新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模已居全球第一。

但核心材料玻璃基板長期被美國康寧、日本電氣硝子、日本旭硝子壟斷,這些國外廠商擁有主導(dǎo)議價(jià)能力,成為嚴(yán)重制約我國顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“卡脖子”問題。

咸陽之所以重注彩虹,除了“重振”原本有基礎(chǔ)的電子信息產(chǎn)業(yè),還隱含著產(chǎn)業(yè)責(zé)任和擔(dān)當(dāng),咸陽工信局人士告訴記者,解決玻璃基板“卡脖子”的問題,完成國產(chǎn)替代,將國外進(jìn)口的高價(jià)格打下來。

要知道,玻璃基板有三大核心技術(shù),料方壁壘決定產(chǎn)品特性,設(shè)備壁壘決定生產(chǎn)能力,工藝壁壘決定品質(zhì)與產(chǎn)能,三者共同決定了玻璃基板的質(zhì)量和性能。

國內(nèi)玻璃基板要從零起步,何其艱難?為此,彩虹股份耗時了近20年。

“我們對于基板玻璃的研發(fā)始于5代線,5代線算是實(shí)驗(yàn)線”,徐莉華表示。

此后2009年,彩虹股份在合肥投建6代基板玻璃產(chǎn)線,徐莉華告訴記者,6代線在5代線基礎(chǔ)上繼續(xù)做技術(shù)積累,并聯(lián)合廠家共同開發(fā)高端的上游材料。2014年,彩虹股份獲批國家工程實(shí)驗(yàn)室,開始在實(shí)際生產(chǎn)線上進(jìn)行技術(shù)的反復(fù)驗(yàn)證和迭代。

從2014年到2017年期間,彩虹股份開始研發(fā)7.5代線,作為從6代到8.5代線的技術(shù)過渡,實(shí)證高世代線在研發(fā)和技術(shù)上的可靠性,“我們自己研究產(chǎn)品和配方,研究所有裝備材料,開發(fā)全套keyi設(shè)備和工藝流程”,徐莉華表示。

通過不斷技術(shù)迭代和研發(fā),2019年,隨著G8.5+基板玻璃的量產(chǎn),國產(chǎn)基板玻璃真正實(shí)現(xiàn)了從0~1的突破。2021年彩虹股份進(jìn)入國家工程研究中心新序列,成為本領(lǐng)域唯一進(jìn)入新序列的國家級科技創(chuàng)新平臺。 

而這場研發(fā)和技術(shù)自主的國產(chǎn)化替代之戰(zhàn),也讓中國成為為數(shù)不多的掌握該技術(shù)的國家,初步保證了中國面板產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)安全性和自主可控性。

當(dāng)然,新型顯示產(chǎn)業(yè)全球競賽下,顯示上游的國產(chǎn)化替代之路并不輕松,國產(chǎn)替代之戰(zhàn)也必然激烈。據(jù)了解,康寧從去年 12 月開始,針對彩虹以及使用彩虹玻璃基板的面板企業(yè)、電視企業(yè),在美國、歐洲和中國等地發(fā)起了專利糾紛。

盡管如此,咸陽和其“豪賭”的彩虹,已經(jīng)拿到新一輪產(chǎn)業(yè)周期的入場門票,站在全球顯示產(chǎn)業(yè)鏈權(quán)力結(jié)構(gòu)重構(gòu)的十字路口,國產(chǎn)基板玻璃的黎明或許已悄然降臨。

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