1 隔夜市場(chǎng) 美股三大指數(shù)收盤漲跌不一，道指漲1%，3月份累跌4.2%，一季度累跌1.28%；標(biāo)普500指數(shù)漲0.55%，3月份累跌5.75%，創(chuàng)2022年10月以來(lái)最大單月跌幅；一季度累跌4.59%，創(chuàng)2022年四季度以來(lái)最大季度跌幅；納指跌0.14%，3月份累跌8.21%，創(chuàng)2023年以來(lái)最大單月跌幅；一季度累跌10.42%，創(chuàng)2022年三季度以來(lái)最大季度跌幅；大型科技股多數(shù)下跌，亞馬遜、特斯拉、英偉達(dá)跌超1%，微軟、奈飛、Meta小幅下跌；蘋果漲近2%，谷歌小幅上漲；媒體公司Newsmax美股上市首日大漲735%。納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)跌0.61%，3月累計(jì)下跌0.08%，一季度累計(jì)上漲13.33%；中概股多數(shù)收跌，有道跌超6%，拼多多、百度、理想汽車、富途控股跌超1%，小鵬汽車漲超5%，網(wǎng)易漲超2%。 現(xiàn)貨黃金、COMEX黃金期貨均續(xù)創(chuàng)新高?，F(xiàn)貨黃金漲1.25%，報(bào)3122.91美元/盎司，3月份累漲9.31%，一季度累漲19.01%；COMEX黃金期貨漲1.38%，報(bào)3157.4美元/盎司，3月份累漲9.05%，一季度累漲17.21%。 國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油5月合約漲2.94%，報(bào)71.40美元/桶；布油6月合約漲2.65%，報(bào)74.69美元/桶。 歐洲主要股指集體收跌，德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.25%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌0.82%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.58%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.52%。 2 何立峰會(huì)見美國(guó)橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐 中共中央政治局委員、中央財(cái)辦主任何立峰31日在京會(huì)見美國(guó)橋水基金創(chuàng)始人達(dá)利歐，雙方就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系交換看法。何立峰表示，今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)起步平穩(wěn)，保持向新向好發(fā)展態(tài)勢(shì)，全國(guó)統(tǒng)一大市場(chǎng)正在形成，消費(fèi)潛能加快釋放。中方將進(jìn)一步全面深化改革，推進(jìn)資本市場(chǎng)高水平對(duì)外開放，歡迎國(guó)際投資者積極參與中國(guó)資本市場(chǎng)建設(shè)，分享發(fā)展機(jī)遇。達(dá)利歐表示，中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成就有目共睹，愿為美中經(jīng)貿(mào)合作繼續(xù)貢獻(xiàn)力量。（新華社） 3 中辦、國(guó)辦近日印發(fā)《關(guān)于健全社會(huì)信用體系的意見》 3月31日消息，中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳近日印發(fā)《關(guān)于健全社會(huì)信用體系的意見》。其中指出，嚴(yán)禁將非信用信息和個(gè)人私密信息納入信用評(píng)價(jià)；全面加強(qiáng)征信監(jiān)管，促進(jìn)征信行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展；有序推動(dòng)公共信用信息開放流通；深入推進(jìn)信用融資和信用交易，有效提升中小微企業(yè)信用貸款比重；對(duì)被列入嚴(yán)重失信主體名單的，在股票債券發(fā)行等方面依法依規(guī)予以限制或禁止；強(qiáng)化對(duì)守信行為的激勵(lì)、依法依規(guī)開展失信懲戒、完善統(tǒng)一的信用修復(fù)制度。（新華社） 4 層高不低于3米、4層及以上要設(shè)置電梯 “好房子” 新標(biāo)準(zhǔn)來(lái)了 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部3月31日發(fā)布國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅項(xiàng)目規(guī)范》。規(guī)范將于今年5月1日起施行。規(guī)范規(guī)定了新建住宅建筑層高不低于3米，4層及以上住宅設(shè)置電梯；提高了墻體和樓板隔聲性能；提高了戶門、衛(wèi)生間門的通行凈寬；提高了陽(yáng)臺(tái)等臨空處欄桿高度；要求公共移動(dòng)通信信號(hào)覆蓋到公共空間和電梯轎廂內(nèi)；要求空調(diào)室外機(jī)安裝在專用平臺(tái)；規(guī)定了不同氣候區(qū)供暖、空調(diào)設(shè)施設(shè)置要求等。 5 事關(guān)境外上市！證監(jiān)會(huì)發(fā)布 3月31日，“證監(jiān)會(huì)發(fā)布”官微發(fā)布《證監(jiān)會(huì)召開境外上市備案管理跨部門協(xié)調(diào)工作機(jī)制全體會(huì)議》。會(huì)議指出，下一步，將繼續(xù)統(tǒng)籌發(fā)展與安全、監(jiān)管與活力，加強(qiáng)協(xié)調(diào)機(jī)制運(yùn)行經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)評(píng)估，完善制度機(jī)制，優(yōu)化工作流程，進(jìn)一步強(qiáng)化各部門政策銜接、監(jiān)管協(xié)同和信息共享，更好發(fā)揮協(xié)調(diào)機(jī)制作用，為企業(yè)境外上市提供更加透明、高效、可預(yù)期的監(jiān)管環(huán)境，更大力度以開放促改革、促發(fā)展；繼續(xù)推動(dòng)資本市場(chǎng)“惠港5條”政策落實(shí)落地，支持香港鞏固提升國(guó)際金融中心地位。 證券市場(chǎng)交易時(shí)間縮短30分鐘為虛假消息 近日有消息稱，2025年3月30日，證監(jiān)會(huì)突然發(fā)布《關(guān)于優(yōu)化證券市場(chǎng)休市安排的通知》，宣布自4月起對(duì)A股交易時(shí)間及節(jié)假日休市規(guī)則進(jìn)行重大調(diào)整，全天交易時(shí)間縮短30分鐘。記者從權(quán)威部門獲悉，此為虛假消息。(證券時(shí)報(bào)) 6 外交部：反對(duì)利用經(jīng)濟(jì)脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國(guó)正當(dāng)權(quán)益行為 3月31日，外交部發(fā)言人郭嘉昆主持例行記者會(huì)。有記者提問(wèn)，據(jù)報(bào)道，中國(guó)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局表示將審查長(zhǎng)江和記擬向貝萊德財(cái)團(tuán)出售有關(guān)港口資產(chǎn)事，你對(duì)此有何回應(yīng)？郭嘉昆表示，我們注意到有關(guān)報(bào)道。國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局就此表示，注意到此交易，將依法進(jìn)行審查，保護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)社會(huì)公共利益。我想再次強(qiáng)調(diào)，中方一貫堅(jiān)決反對(duì)利用經(jīng)濟(jì)脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國(guó)正當(dāng)權(quán)益的行為。（央視新聞） 7 四部門公布2025年國(guó)家助學(xué)貸款免息和本金延期償還政策 3月31日，財(cái)政部等四部門公布《關(guān)于做好2025年國(guó)家助學(xué)貸款免息及本金延期償還工作的通知》。通知指出：一、自2025年1月1日起，對(duì)2025年及以前年度畢業(yè)的貸款學(xué)生2025年內(nèi)應(yīng)償還的國(guó)家助學(xué)貸款利息予以免除，參照國(guó)家助學(xué)貸款貼息政策，免除的利息由中央財(cái)政和地方財(cái)政分別承擔(dān)。二、對(duì)2025年及以前年度畢業(yè)的貸款學(xué)生2025年內(nèi)應(yīng)償還的國(guó)家助學(xué)貸款本金，經(jīng)貸款學(xué)生自主申請(qǐng)，可延期1年償還，按照有關(guān)規(guī)定，貸款期限最長(zhǎng)不超過(guò)22年，延期貸款不計(jì)罰息和復(fù)利，風(fēng)險(xiǎn)分類暫不下調(diào)。（央視新聞） 8 3月央行開展8000億買斷式逆回購(gòu) 中國(guó)人民銀行3月31日發(fā)布的兩則公告顯示，今年3月，央行開展了8000億元公開市場(chǎng)買斷式逆回購(gòu)操作，未開展公開市場(chǎng)國(guó)債買賣操作。因3月有7000億元買斷式逆回購(gòu)到期，當(dāng)月央行開展買斷式逆回購(gòu)凈投放1000億元，繼續(xù)釋放中期流動(dòng)性。 9 南京全面取消商品住房限售 據(jù)“南京發(fā)布”微信公號(hào)，3月31日，南京市舉行進(jìn)一步促進(jìn)南京房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展有關(guān)政策新聞發(fā)布會(huì)。自2025年3月31日起，南京全市范圍內(nèi)取消限售，商品住房在取得不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記證書后即可上市交易，有效滿足居民各類住房置換需求。 10 國(guó)際新聞 緬甸強(qiáng)震已致該國(guó)2065人遇難 當(dāng)?shù)貢r(shí)間31日，緬甸國(guó)家管理委員會(huì)主席敏昂萊與巴基斯坦總理通話時(shí)表示，緬甸強(qiáng)震目前遇難人數(shù)為2065人。（央視新聞） 白宮：特朗普將于4月2日決定最終關(guān)稅政策 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日消息，本周，美國(guó)總統(tǒng)特朗普的多位高級(jí)經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)向他提出了實(shí)施新對(duì)等關(guān)稅的計(jì)劃，根據(jù)白宮的說(shuō)明，特朗普將于4月2日作出抉擇并宣布相關(guān)關(guān)稅政策的細(xì)節(jié)。美國(guó)白宮新聞秘書萊維特表示，美國(guó)財(cái)政部長(zhǎng)貝森特、商務(wù)部長(zhǎng)盧特尼克、美國(guó)貿(mào)易代表格里爾、貿(mào)易顧問(wèn)納瓦羅、高級(jí)助理米勒和副總統(tǒng)萬(wàn)斯均向特朗普提出了如何完成這項(xiàng)工作的計(jì)劃。不過(guò)，她明確表示該計(jì)劃不會(huì)包含任何豁免條款。同時(shí)，她對(duì)該關(guān)稅計(jì)劃對(duì)股市的影響“不以為然”。（央視新聞） 特朗普廢除美聯(lián)邦雇員集體談判權(quán) 美工會(huì)提起訴訟 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，美國(guó)第二大聯(lián)邦工會(huì)全國(guó)財(cái)政部雇員工會(huì)就美國(guó)總統(tǒng)特朗普撤銷聯(lián)邦部門集體談判協(xié)議的行政命令起訴特朗普政府，稱特朗普的命令超出權(quán)限，違反了法律。該工會(huì)主席表示，法律明確賦予聯(lián)邦雇員集體談判的權(quán)利，而這項(xiàng)行政命令以國(guó)家安全的名義廢除了大多數(shù)雇員的這一權(quán)利。（央視新聞） 波蘭外長(zhǎng)呼吁為俄烏停火談判設(shè)定明確時(shí)間節(jié)點(diǎn) 當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月31日，波蘭外長(zhǎng)西科爾斯基表示，“我們必須為與俄羅斯的?；鹫勁性O(shè)定明確時(shí)間節(jié)點(diǎn)，不能無(wú)限期等待普京自行停止戰(zhàn)爭(zhēng)。歐洲國(guó)家和歐盟將繼續(xù)堅(jiān)定不移地支持烏克蘭”。（央視新聞） 消息人士稱以方已就加沙停火協(xié)議提出新條件 以色列軍方電臺(tái)當(dāng)?shù)貢r(shí)間31日援引一名高級(jí)官員的表態(tài)報(bào)道稱，以方已經(jīng)就加沙?；饏f(xié)議提出最新條件，并等待巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運(yùn)動(dòng)（哈馬斯）的回應(yīng)。報(bào)道稱，以方提出停火期為40天，同時(shí)要求哈馬斯于停火第一天釋放11名以方被扣押人員，停火第五天提供剩余被扣押人員的詳細(xì)信息，并于?；鸬谑鞖w還16具已故被扣押人員遺體。在此期間，雙方將就下一階段展開談判。（央視新聞） 特朗普不停要“奪島” 馬斯克說(shuō)“火星也將歸美國(guó)” 美國(guó)總統(tǒng)特朗普上臺(tái)以來(lái)，已公開宣布要“吞并格陵蘭島”“讓加拿大成為美國(guó)第51個(gè)州”，還要“拿下巴拿馬運(yùn)河”。自稱“第一兄弟”的馬斯克30日在一場(chǎng)集會(huì)上稱，“火星也將是美國(guó)的。”當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月30日，美國(guó)企業(yè)家埃隆.馬斯克在威斯康星州的一場(chǎng)集會(huì)上稱，“美國(guó)就像一艘大船，人們必須同舟共濟(jì)，不能棄船而逃。”馬斯克稱，他“死也要死在美國(guó)，哪兒也不去”。他還看似半開玩笑地稱，他“也許會(huì)去火星，但那也將是美國(guó)的一部分”。(央視新聞) 1 華為2024年全球銷售收入8621億元，凈利潤(rùn)626億元！孟晚舟致辭：來(lái)掃千山雪，歸留萬(wàn)國(guó)花 華為：3月31日，華為發(fā)布2024年年度報(bào)告，報(bào)告顯示，華為經(jīng)營(yíng)結(jié)果符合預(yù)期，實(shí)現(xiàn)全球銷售收入8,621億元人民幣，凈利潤(rùn)626億元人民幣。2024年研發(fā)投入達(dá)到1,797億元人民幣，約占全年收入的20.8%，近十年累計(jì)投入的研發(fā)費(fèi)用超過(guò)12,490億元人民幣。從整體營(yíng)收數(shù)據(jù)來(lái)看，華為的經(jīng)營(yíng)狀況正在得到改善。2020年~2024年，華為分別實(shí)現(xiàn)銷售收入8914億元、6368億元、6423億元、7042億元以及8621億元。這也是近幾年來(lái)華為營(yíng)收首次重返8000億元。對(duì)于華為2024年的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，華為輪值董事長(zhǎng)孟晚舟在致辭中表示：來(lái)掃千山雪，歸留萬(wàn)國(guó)花。（每經(jīng)綜合） 點(diǎn)評(píng)：華為營(yíng)收利潤(rùn)雙增，近1800億研發(fā)投入夯實(shí)技術(shù)護(hù)城河。 2 在印度投資100億元建廠？比亞迪：假的！ 比亞迪（SZ002594，股價(jià)374.9元，市值1.14萬(wàn)億元）：3月31日，比亞迪網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)中心在微信公眾號(hào)發(fā)文稱，“有比亞迪在印度投資建廠的信息，不屬實(shí)！”此前有消息稱，比亞迪計(jì)劃在印中南部特倫甘地邦首府海德拉巴投資100億元。 3 抖音集團(tuán)：2024年共有39人因涉嫌違法犯罪被移送司法機(jī)關(guān)處理 抖音集團(tuán)：3月31日，抖音集團(tuán)在其官方公眾號(hào)發(fā)布2024年下半年抖音集團(tuán)反舞弊通報(bào)。通報(bào)稱，2024年全年，共有39人因涉嫌違法犯罪被集團(tuán)移送司法機(jī)關(guān)處理。2024年至今，抖音集團(tuán)共將23家合作方列入永不合作主體清單。2024年下半年，有17人因商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占等舞弊行為被移送司法處理。 點(diǎn)評(píng)：抖音鐵腕反腐移送39人，合規(guī)治理筑牢商業(yè)倫理防線。 4 小米大消息！凈籌資425億港元 小米集團(tuán)-W（HK01810，股價(jià)49.2港元，市值1.28萬(wàn)億港元）：3月31日，小米集團(tuán)在港交所公告，配售事項(xiàng)已于2025年3月27日完成，其中合共8億股配售股份按每股53.25港元的配售價(jià)成功配售予不少于六名獨(dú)立第三方承配人。由于完成認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所有條件均已達(dá)成，公司于2025年3月31日按相同價(jià)格向賣方配發(fā)及發(fā)行8億股認(rèn)購(gòu)股份。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額約為425億港元，擬用于加速業(yè)務(wù)擴(kuò)張、研發(fā)投資及一般公司用途。 點(diǎn)評(píng)：高位配售顯資本認(rèn)可，技術(shù)投入蓄能第二曲線，生態(tài)擴(kuò)張?zhí)崴倏善凇? 5 美的集團(tuán)回應(yīng)清倉(cāng)小米：正常投資操作 美的集團(tuán)（SZ000333，股價(jià)78.5元，市值6013億元）：3月31日，持股近10年后，美的集團(tuán)清倉(cāng)小米集團(tuán)股票。美的集團(tuán)2024年年報(bào)顯示，公司出售9.02億元小米集團(tuán)股票，并徹底清倉(cāng)。美的集團(tuán)證券部工作人員回應(yīng)稱，“屬公司正常投資操作，沒(méi)有什么特別原因?！痹诒粏?wèn)及是否與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整有關(guān)時(shí)，該工作人員表示“沒(méi)有關(guān)系，業(yè)務(wù)還是ToC與ToB并重發(fā)展”。(中新網(wǎng)) 點(diǎn)評(píng)：美的十年投資小米獲利退出，財(cái)務(wù)操作聚焦主業(yè)協(xié)同。 6 中興通訊40年來(lái)首位女董事長(zhǎng)，34歲就已是高級(jí)副總裁 中興通訊（SZ000063，股價(jià)34.22元，市值1637億元）：3月31日，中興通訊發(fā)布公告，方榕當(dāng)選新任董事長(zhǎng)。這也是中興通訊成立40年歷史上首位女董事長(zhǎng)。公開資料顯示，方榕1964年出生，畢業(yè)于南京郵電大學(xué)通信工程專業(yè)，1995年到1997年任職于中興通訊控股股東中興新，1997年進(jìn)入中興通訊，1998年至2009年擔(dān)任中興通訊高級(jí)副總裁。 7 劉桂清任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨組副書記 中國(guó)電信（SH601728，股價(jià)7.85元，市值7183億元）：3月31日，中國(guó)電信官網(wǎng)“集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)”欄目信息更新顯示，劉桂清任中國(guó)電信集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、黨組副書記。 8 馬斯克：特斯拉有望6月在美國(guó)奧斯汀推出無(wú)人監(jiān)督版全自動(dòng)駕駛 特斯拉（TSLA，股價(jià)259.16美元，市值8336億美元）：馬斯克當(dāng)?shù)貢r(shí)間3月30日表示，特斯拉有望今年6月在美國(guó)得州奧斯汀推出無(wú)人監(jiān)督版全自動(dòng)駕駛（FSD）。（界面） 點(diǎn)評(píng)：特斯拉無(wú)人監(jiān)督FSD落地在即，智駕技術(shù)臨界點(diǎn)突破。 9 法國(guó)因數(shù)據(jù)追蹤問(wèn)題對(duì)蘋果公司罰款1.5億歐元 蘋果（AAPL，股價(jià)222.13美元，市值33369億美元）：法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)管理局3月31日公告稱，由于蘋果公司在2021年4月至2023年7月期間濫用其在iOS和iPadOS設(shè)備移動(dòng)應(yīng)用程序分發(fā)領(lǐng)域的主導(dǎo)地位，對(duì)其處以1.5億歐元罰款。法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)管理局指出，雖然蘋果公司“應(yīng)用追蹤透明度”（ATT）系統(tǒng)所追求的目標(biāo)本身并無(wú)可非議，但其實(shí)施方式對(duì)于蘋果公司所宣稱的保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)的目標(biāo)而言既沒(méi)有必要，也不符合比例。 Apple Intelligence全球開放！支持簡(jiǎn)體中文等多語(yǔ)種 美東時(shí)間3月31日，蘋果公司宣布，Apple Intelligence正式向全球更多用戶開放，新增對(duì)簡(jiǎn)體中文等多語(yǔ)種支持，幾乎所有主要市場(chǎng)的用戶都可以使用Apple Intelligence功能，不再局限于早期的美英用戶。為用戶提供一系列AI輔助能力，涵蓋文本創(chuàng)作、圖像生成與智能通知等多個(gè)場(chǎng)景。蘋果還將Apple Intelligence帶入Vision Pro，并配備了一系列創(chuàng)新AI工具。 10 賽力斯2024年扭虧為盈，擬赴港上市 賽力斯（SH601127，股價(jià)125.89元，市值1901億元）：3月31日晚間，賽力斯發(fā)布公告顯示，公司2024年?duì)I業(yè)收入為1451.76億元，同比增長(zhǎng)305.04%；歸母凈利潤(rùn)為59.46億元，扣非后凈利潤(rùn)為55.73億元，均同比實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。此外，賽力斯官宣籌劃港股IPO；賽力斯汽車擬增資不超過(guò)50億元，引入工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（簡(jiǎn)稱工銀投資）等戰(zhàn)略投資者。 數(shù)據(jù)截至北京時(shí)間凌晨5點(diǎn) （聲明：文章內(nèi)容和數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。） 記者|王帆 編輯|段煉 張楊運(yùn) 王曉波 蓋源源 校對(duì)|趙慶 ｜每日經(jīng)濟(jì)新聞 nbdnews 原創(chuàng)文章｜ 未經(jīng)許可禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制及鏡像等使用